一、定義

    網絡零售是指交易雙方以互聯網為媒介進行的商品交易活動，即通過互聯網進行的信息的組織和傳遞，實現了有形商品和無形商品所有權的轉移或服務的消費。買賣雙方通過電子商務（線上）應用實現交易信息的查詢（信息流）、交易（資金流）和交付（物流）等行為。網絡零售也稱網絡購物，包括B2C和C2C兩種形式。

網絡零售的類型

數據來源：智研咨詢整理

    二、市場現狀

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國網絡零售行業市場發展規劃及營銷渠道分析報告》數據顯示：網絡零售經營模式的適應性將越來越強，網購已經成為社會主流消費的方式之一。2019年國內網絡零售市場交易規模達10.32萬億元，較2018年的8.56萬億元，同比增長20.56%。網絡零售市場交易規模增長日趨平緩，較上一年有小幅增長，增速上漲1.18個百分點。電商平臺拼多多、京東、阿里等向低線城市的擴張及國際化步伐的邁進，促進交易規模的增長。
交易額方面，阿里、京東、拼多多位居前列。另外短視頻平臺快手、抖音在電商方面也有較快發展，其中快手電商2019年交易額約為350億元。

2010-2019年中國網絡零售行業交易規模及增速

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019年中國網絡零售市場交易規模達10.32萬億元，占2019年中國社會消費品零售總額41.16萬億元的25.07%，較上一年提高2.57個百分點。網絡購物在社會消費品零售總額的占比繼續提升，2019年超過1/4，可見網絡購物的重要性凸顯。用戶對線上購物的消費習慣已經培養形成，對線上購物具有一定的依賴性。同時加上線上線下零售體系聯合的推動下，新零售市場未來可期。

2012-2019年網絡零售市場規模占社會消費品零售總額比例

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

    從2015至2017年網購用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。2019年國內網絡零售用戶規模達7.32億人，較2018年的5.7億人，同比增長28.42%。

2010-2019年中國網絡零售行業用戶規模及增速

數據來源：智研咨詢整理

    截至2019年底，年活躍用戶上，阿里達7.11億人，同比增長11.2%；拼多多5.85億人，同比增長39.67%；京東3.62億人，同比增長18.6%。

2019年阿里、拼多多、京東年活躍用戶數量統計

數據來源：智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    2019年網絡零售B2C市場（包括開放平臺式與自營銷售式，不含品牌電商），以GMV統計，排名前三位分別為：天貓50.1%、京東26.51%、拼多多12.8%；排名第四至八位分別為：蘇寧易購3.04%、唯品會1.88%、國美零售1.73%、云集0.45%、蘑菇街0.24%。

2019年網絡零售B2C市場份額

數據來源：智研咨詢整理

    零售電商市場格局已定，電商三巨頭形成。若以年活躍用戶數衡量平臺規模，拼多多已超過京東，直逼阿里。但無論從營收還是凈利潤指標看，阿里與京東均領先于拼多多。總體來看，零售電商依然是巨頭的舞臺，天貓、京東地位依舊領先，GMV達萬億級，拼多多異軍突起，GMV突破也突破萬億；蘇寧易購、唯品會，GMV為千億級；云集、蘑菇街GMV為百億級。

    1、阿里

    阿里巴巴集團經營多元化的互聯網業務，致力為全球創造便捷的交易渠道。成立以來，阿里巴巴集團建立了領先的消費者電子商務、網上支付、B2B網上交易市場及云計算業務，近幾年更積極開拓無線應用、手機操作系統和互聯網電視等領域。集團以促進一個開放、協同、繁榮的電子商務生態系統為目標，旨在對消費者、商家及經濟發展做出貢獻。2020年一季度阿里巴巴營業總收入為163.80。

2019-2020Q1年阿里巴巴營業總收入統計

數據來源：企業年報、智研咨詢整理

    2、京東

    京東(JD.com)是中國最大的自營式電商企業，2013在中國自營式電商市場的占有率為46.5%。 京東為消費者提供愉悅的在線購物體驗。通過內容豐富、人性化的網站（www.jd.com）和移動客戶端，京東以富有競爭力的價格，提供具有豐富品類及卓越品質的商品和服務，并且以快速可靠的方式送達消費者。另外，京東還為第三方賣家提供在線銷售平臺和物流等一系列增值服務。2019年京東營業總收入達834.88億美元，同比增長19.6%。

2016-2019年京東營業總收入統計

數據來源：企業年報、智研咨詢整理

    3、拼多多

    拼多多是隸屬于上海尋夢信息技術有限公司的一家商家入駐模式的第三方移動電商平臺，也是以人為先的新電商開創者。在以人為先的理念下，拼多多將娛樂與分享的理念融入電商運營中：用戶發起邀請，在與朋友、家人、鄰居等拼單成功后，能以更低價格買到優質商品；同時拼多多也通過拼單了解消費者，通過機器算法進行精準推薦和匹配。 拼多多的核心競爭力在于創新的模式和優質低價的商品：拼單意味著用戶和訂單大量且迅速地涌入，而豐厚的訂單使拼多多可以直接與供貨廠商（或國外廠商的國內總代理）合作對話，省掉諸多中間環節，實現C2B模式，體現價格優勢。

2017-2019年拼多多營業總收入統計

數據來源：企業年報、智研咨詢整理

    三、未來五大發展趨勢

    1、消費升級推進品質化電商模式發展

    目前，消費者更關注商品品質而非價格，電商正從單純的銷售行為轉向更精準地滿足消費者的內在需求，消費結構升級趨勢更加明顯。國內消費升級還在繼續，從未來一段時間來看，向上游制造商滲透的品質化電商模式，仍將是網上零售業升級的重要趨勢之一。

    2、社交電商、移動網購成為新增長點

    超過70%網購消費發生在移動端，而作為社交電商發育土壤的微信自帶社群屬性，其巨大的用戶流量和公眾號資源，以及相對完善的微信支付功能，使得社交電商行業的潛力大增。2018年社交電商拼多多、云集獲得百億元級人民幣的投資勢必加大行業的熱度，將會吸引更多資本、創業者發展社交電商模式。

    3、農村網絡消費增速加快

    電商企業渠道下沉和海外擴張帶動了農村電商和跨境電商的快速發展，使農村的網購消費潛力和網民對全球優質商品的消費需求進一步得到釋放，進而帶動網絡購物市場的消費升級。

    4、網絡零售為國產品牌崛起提供平臺

    電商平臺成果顯著，經由淘寶、天貓崛起的網絡品牌紛紛發起上市IPO。而眾多早年因電商帶來的沖擊而發展受阻的線下傳統品牌，也因阿里、京東、蘇寧等平臺的“新零售”“無界零售”“智慧零售”戰略加入線上線下融合的大軍，品牌實力得到提升。

    5、跨境網購更加普及

    進口跨境電商發展環境進一步優化，2018年國家宣布降低進口關稅的決定，將會極大地促進進口跨境電商的發展。進口關稅調整將促進更多國外產品通過正規渠道進入國內，實現消費留在國內，稅收留在國內，也會讓商品的品質和供應鏈管控更有保證，從而減少海淘稅收監管的盲區。