從去年開(kāi)始，資本退潮使包括影視業(yè)在內(nèi)的文娛行業(yè)風(fēng)聲鶴唳，上市影視公司業(yè)績(jī)也不樂(lè)觀(guān)。最新數(shù)據(jù)表明，文娛行業(yè)的蕭條仍在持續(xù)，2020年第一季度，中國(guó)文化傳媒行業(yè)融資交易數(shù)量持續(xù)走低，融資規(guī)模也大幅下滑。

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情近期席卷全國(guó)，讓這個(gè)春節(jié)變得特殊，這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)
爭(zhēng)仍在進(jìn)行中。

    從調(diào)研數(shù)據(jù)看春節(jié)期間用戶(hù)時(shí)間變化：受疫情影響近六成人群幾乎無(wú)外出，近四成人群表示影音及游戲用時(shí)占比顯著增加。受疫情影響，與往年相比2020年春節(jié)約六成人群幾乎沒(méi)有外出，約半數(shù)人表示在家上網(wǎng)的時(shí)長(zhǎng)顯著增加。其中影音游戲，聊天互動(dòng)的時(shí)間增長(zhǎng)明顯，36.1%的受訪(fǎng)人群表示用于影音游戲的時(shí)間顯著增加，32.9%的人群表示有略微增加。可以看到，用戶(hù)時(shí)間增加之下，短期內(nèi)游戲和
視頻行業(yè)較為受益。具體而言：

    疫情期間，人們的外出情況

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    疫情期間，與往年相比，人們的家庭活動(dòng)用時(shí)占比(%)

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    1、游戲板塊：頭部游戲繼續(xù)穩(wěn)定表現(xiàn)，休閑游戲在春節(jié)長(zhǎng)假期間表現(xiàn)優(yōu)異。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》顯示：在全民娛樂(lè)的背景下，中國(guó)手游產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，市場(chǎng)份額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018年中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1455.1億元，2019年預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，增速將有所放緩。

    2014-2019年中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響下，用戶(hù)在游戲上的使用時(shí)長(zhǎng)快速增加，春節(jié)期間排名上升應(yīng)用中游戲遙遙領(lǐng)先。統(tǒng)計(jì)了春節(jié)期間（1.24-1.30，對(duì)應(yīng)除夕至初六）iOS免費(fèi)榜（衡量下載量）排名上升最快的前1268個(gè)APP，其中游戲類(lèi)APP達(dá)到444個(gè)，占比35%，相比排名第二的工具類(lèi)APP（113個(gè)，占比9%）領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。

    2020春節(jié)期間（1.24-1.30）iOS免費(fèi)榜排名上升最快應(yīng)用（個(gè)）

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    就市場(chǎng)關(guān)心的頭部游戲來(lái)看，2020年春節(jié)期間iOS暢銷(xiāo)榜TOP20游戲下載量同比增長(zhǎng)130%，走出2019年低谷并超過(guò)2018年水平。對(duì)2018-2020春節(jié)期間（農(nóng)歷三十至初五）iOS暢銷(xiāo)榜TOP20下載量進(jìn)行梳理：
1)2020年春節(jié)期間iOS暢銷(xiāo)榜TOP20游戲總體下載量同比增長(zhǎng)130.1%。其中，TOP5游戲下載量同比增長(zhǎng)74.8%，TOP6-TOP10游戲下載量同比增長(zhǎng)204.4%，TOP11-TOP20游戲下載量同比增長(zhǎng)221.1%。排行榜最頭部游戲本身用戶(hù)規(guī)模較大，穩(wěn)定性較高，邊際增量相對(duì)較小，但預(yù)計(jì)《王者榮耀》《和平精英》仍在2020春節(jié)創(chuàng)下DAU歷史新高，其中《王者榮耀》除夕單日流水預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)50%+至20億。TOP6-20名下載量增長(zhǎng)更為顯著，同比增速超過(guò)200%，預(yù)計(jì)流水表現(xiàn)較19年同期更為優(yōu)秀。

    2)是否每年春節(jié)頭部游戲下載量都會(huì)有大幅增長(zhǎng)？2019年明顯下滑。梳理后發(fā)現(xiàn)，2019年春節(jié)期間iOS暢銷(xiāo)榜TOP20下載量同比下滑50%。回顧2019年初，版號(hào)暫停一年余波仍在，版號(hào)重啟但重點(diǎn)游戲版號(hào)未出，新品匱乏+短視頻沖擊，游戲月活和時(shí)長(zhǎng)受到影響。2020年隨著游戲使用時(shí)長(zhǎng)回暖，TOP20下載量明顯回暖，且超過(guò)2018年春節(jié)水平。

    2018-2020春節(jié)期間iOS暢銷(xiāo)榜TOP20游戲下載量對(duì)比（單位：百萬(wàn)）

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    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各垂直賽道時(shí)長(zhǎng)占比變化（%）

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    3)所有游戲都受益嗎？頭部效應(yīng)較為明顯。統(tǒng)計(jì)了2019和2020年除夕（2019.2.4與2020.1.24）TOP51-60、TOP101-110、TOP151-160名的下載量變化，TOP51-60游戲在2020年總體下載量增長(zhǎng)了1倍，而TOP101-110、TOP201-210游戲下載量增長(zhǎng)不明顯。

    頸部腰部游戲2020和2019年除夕下載量變化（個(gè)）

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    4)游戲春節(jié)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)豐富度無(wú)明顯增加，新增用戶(hù)/活躍用戶(hù)提升對(duì)游戲流水增長(zhǎng)更為關(guān)鍵。觀(guān)察2020年春節(jié)期間下載量靠前的幾款游戲如《王者榮耀》《和平精英》，其春節(jié)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)無(wú)明顯變化，部分線(xiàn)下活動(dòng)更因疫情限制而取消，推測(cè)游戲因新春活動(dòng)帶來(lái)的貨幣化增幅不顯著，游戲流水增長(zhǎng)或?qū)⒏蕾?lài)于用戶(hù)新增/活躍用戶(hù)的增長(zhǎng)。

    春節(jié)期間，競(jìng)技類(lèi)手游《王者榮耀》，《和平精英》發(fā)生多次由于人數(shù)過(guò)多而服務(wù)器故障的情況；而休閑小游戲平臺(tái)“玩吧”也出現(xiàn)服務(wù)器崩潰的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，《王者榮耀》，《和平精英》，《陰陽(yáng)師》等頭部游戲穩(wěn)定排名Appstore暢銷(xiāo)榜單前10；休閑解謎益智手游《腦洞大師》在春節(jié)期間由于線(xiàn)上社交口碑傳播其排名由1月9日856名迅速升至TOP1；主題游戲《瘟疫之戰(zhàn)》也在春節(jié)期間沖擊付費(fèi)榜TOP1。疫情期間總時(shí)長(zhǎng)不僅由頭部老游戲貢獻(xiàn)，新游戲品類(lèi)也提供了增量，預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后游戲總時(shí)長(zhǎng)會(huì)有所減少，但春節(jié)期間也將沉淀一部分新的游戲玩家。

    《瘟疫之戰(zhàn)》近30日排名數(shù)據(jù)

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《腦洞大師》近30日排名數(shù)據(jù)

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    受疫情影響，休閑游戲春節(jié)期間迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，休閑游戲承包免費(fèi)游戲排行榜，相比去年同期增幅明顯。統(tǒng)計(jì)1月24日-30日日免費(fèi)榜榜單，除《和平精英》和《王者榮耀》外，休閑游戲霸占了免費(fèi)游戲排行榜前十名之外8席，前五名除和平精英外均為休閑類(lèi)手游。而2019年春節(jié)期間，除《消滅病毒》《香腸派對(duì)》兩款經(jīng)典休閑手游外，免費(fèi)游戲排行榜前五名仍以《和平精英》《王者榮耀》《明日之后》等中重度手游為主。休閑游戲受眾廣泛，能滿(mǎn)足各年齡層用戶(hù)娛樂(lè)需求，且能對(duì)民眾線(xiàn)下聚會(huì)產(chǎn)生替代效應(yīng)，這一效應(yīng)在棋牌類(lèi)手游中尤為明顯。2019年棋牌類(lèi)游戲中僅《騰訊歡樂(lè)麻將》《歡樂(lè)斗地主》兩款游戲入榜且排名靠后。

    而2020年不僅有《小美斗地主》《明日斗地主》等四款棋牌類(lèi)手游進(jìn)入前十榜單，《騰訊歡樂(lè)麻將》更是高居榜單第三名，熱度穩(wěn)定。

2020年春節(jié)期間免費(fèi)游戲日排名榜單

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    2、視頻板塊：短期播放數(shù)據(jù)向好，但疫情影響內(nèi)容生產(chǎn)，視頻平臺(tái)后續(xù)排播或受影響。

    短期內(nèi)腰尾部電影在線(xiàn)首發(fā)的數(shù)量或?qū)⒃黾樱^部影片大概率仍將選擇院線(xiàn)上映。院線(xiàn)端每年能夠承載的上映數(shù)量有限，一季度撤檔的電影在疫情結(jié)束后會(huì)跟后續(xù)電影的上映形成競(jìng)爭(zhēng)。疫情結(jié)束后，一方面腰尾部電影迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力可能會(huì)尋找新的首映模式；另一方面視頻平臺(tái)受劇組停機(jī)影響也希望有優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容填充，因此腰部院線(xiàn)電影在視頻網(wǎng)站首發(fā)的情況短期內(nèi)會(huì)持續(xù)發(fā)生。但是對(duì)于頭部電影而言，院線(xiàn)端收益明顯大于視頻端，以2019年愛(ài)奇藝網(wǎng)大電影分賬為例，《鬼吹燈之巫峽棺山》以1080萬(wàn)有效觀(guān)影人次、超過(guò)3470萬(wàn)票房分賬收益，成為2019年網(wǎng)絡(luò)電影分賬冠軍，但平均單片RPU值僅3元，而院線(xiàn)端35元平均票價(jià)，33%的制作端分賬額為11.6元，較視頻端優(yōu)勢(shì)明顯。

    疫情影響內(nèi)容生產(chǎn)，視頻平臺(tái)后續(xù)排播或受影響。在嚴(yán)峻的防疫形勢(shì)之下，影視基地開(kāi)始暫停對(duì)外開(kāi)放，其中包括橫店影視城，象山影視城，無(wú)錫影視基地等拍攝地。受此影響《有翡》（華策克頓），《大江大河2》（正午陽(yáng)光），《謝謝你醫(yī)生》（嘉行傳媒）等多個(gè)劇組停機(jī)；統(tǒng)計(jì)了2020Q1開(kāi)機(jī)的劇集為24部，可能受到停機(jī)的影響延期拍攝延期
上線(xiàn)。綜藝方面，預(yù)計(jì)棚內(nèi)綜藝將繼續(xù)錄制但將取消現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)眾，而戶(hù)外及選秀類(lèi)綜藝由于具備人員密集、流動(dòng)性大等特點(diǎn)，疫情之下節(jié)目錄制預(yù)計(jì)受影響。一旦內(nèi)容生產(chǎn)在疫情影響下無(wú)法及時(shí)恢復(fù)，則視頻網(wǎng)站的內(nèi)容排播將受到較大影響。

2020年Q1待開(kāi)機(jī)劇集

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    字節(jié)跳動(dòng)攜手歡喜首映切入長(zhǎng)視頻市場(chǎng)，字節(jié)跳動(dòng)攪動(dòng)長(zhǎng)視頻平臺(tái)格局。字節(jié)跳動(dòng)已然在短視頻領(lǐng)域獲得了巨大的成功，并開(kāi)始尋找進(jìn)軍長(zhǎng)視頻的突破口。本次和歡喜傳媒在《囧媽》上的合作為字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)軍長(zhǎng)視頻領(lǐng)域吹響了沖鋒號(hào)，同時(shí)2019年來(lái)加大對(duì)西瓜視頻的投入以及參與《我和我的祖國(guó)》、《唐人街探案3》、《熊出沒(méi)•狂野大陸》等影片的出品都顯示了字節(jié)跳動(dòng)在長(zhǎng)視頻領(lǐng)域的野心。借助自身流量?jī)?yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，字節(jié)跳動(dòng)的加入有望對(duì)當(dāng)下的長(zhǎng)視頻平臺(tái)格局帶來(lái)新的變化，但仍需要重點(diǎn)關(guān)注字節(jié)跳動(dòng)后續(xù)的內(nèi)容持續(xù)投入及用戶(hù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

    3、院線(xiàn)板塊：受疫情影響嚴(yán)重，但作為傳統(tǒng)的電影首映模式，其作用難以被徹底顛覆線(xiàn)上娛樂(lè)亮眼表現(xiàn)的反面，是線(xiàn)下娛樂(lè)消費(fèi)的極度萎靡，其中院線(xiàn)受疫情影響最為嚴(yán)重。從歷年數(shù)據(jù)看，春節(jié)檔占全年票房比例約為9%，且呈上升趨勢(shì)。2020年春節(jié)檔的七部影片（《唐人街探案3》《姜子牙》《緊急救援》《奪冠》《囧媽》《急先鋒》《熊出沒(méi)》）集體撤檔，隨后各影院宣布關(guān)閉，對(duì)院線(xiàn)影響較大。從上一輪SARS疫情的影響表現(xiàn)看，2002和2003年的確是前后年度票房增速的低點(diǎn)，疫情對(duì)2020年的院線(xiàn)行業(yè)將產(chǎn)生巨大的負(fù)面影響。

各檔期票房占比

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2001-2019年票房增速

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    對(duì)于2020年及中長(zhǎng)期的電影市場(chǎng)，可以適度樂(lè)觀(guān)。市場(chǎng)擔(dān)心2020年院線(xiàn)除疫情影響外，也受到影片線(xiàn)上首發(fā)的沖擊，但影院作為傳統(tǒng)的宣發(fā)渠道，其作用被取代的可能性較小。影院觀(guān)影相比于視頻平臺(tái)觀(guān)影，具有獨(dú)特的社交屬性，也具備更好的觀(guān)影效果，尤其對(duì)于高格式影片的呈現(xiàn)效果更佳。更為重要的是，對(duì)于制片方而言院線(xiàn)端的收益更可觀(guān)。