我國經濟面臨增速降檔，老齡化趨勢下勞動力將面臨短缺，靈活用工行業將迎來快速發展期。新冠肺炎疫情或成為許多企業開啟靈活用工模式的契機，推動靈活用工在雇傭模式中的占比提升，助力行業快速發展。

    經濟方面，我國 GDP 增速存在預期放緩的壓力，產業結構調整，第三產業占比提升，成為 GDP 的最主要貢獻。國內新經濟產業快速發展，電子商務、即時物流、新媒體等大批新經濟企業涌現并快速發展，這些行業都存在明顯的階段性用工需求特征。靈活用工正好契合當前的經濟形勢與這個階段新興行業的用工需求。

    政策方面，近幾年法規政策陸續出臺，推動人力資源服務行業發展，提出要擴大就業渠道。2017 年《人力資源服務業發展行動計劃》提出目標，到 2020 年人力資源服務市場總規模達 2 萬億人民幣，約 100 家業內領先公司及約 60 萬名人力資源服務行業員工。同時，社保入稅為企業用工成本帶來壓力，提高企業對于靈活用工的需求意愿。

    社會發展方面，我國人口紅利消退，勞動年齡人口自2017 年開始呈現負增長，勞動市場職位空缺/求職者人數自 2013 年起大于 1，就業市場供不應求以及結構性錯配導致企業招人難度加大，未來企業端對于專業人力資源服務的需求將不斷釋放。同時，新一代年輕人就業觀念轉變，崇尚個人價值、彈性工作；而互聯網行業的快速發展使得企業對于員工需求的變化較大，靈活用工能更好地適應這一類企業的發展需要。此外，19年新冠肺炎爆發也將使一部分企業開始意識到靈活用工在企業發展中，降低成本、控制風險的重要作用。

    技術方面，我國企業在移動互聯網、5G 等方面開始走在了世界前列，引領行業發展，人工智能等技術將大大提高人才匹配速度，為靈活用工行業發展加速。

    對比歐美，我國靈工市場空間廣闊，未來 5-10 年市場規模增速有望維持在 20%以上。從員工數量的角度看，我國目前靈活用工滲透率約 1%（不含勞務派遣），而美國、日本、歐盟的靈活用工滲透率分別為 10%、4%及 3%，隨著企業用工偏好及人才就業偏好的轉變，滲透率存在很大的改善空間。同時，中國的勞動人口數量是美國的近 5 倍、日本的 13 倍，若我國靈工滲透率達到與日本一致，則市場空間是日本的 13 倍，因此市場規模的提升空間很大。

2018 年各國靈活用工滲透率

數據來源：公開資料整理

各國總勞動人口數

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    到 2020 年我國人服市場產業總規模要達到 2 萬億元（含人力資源服務中代收代付客戶員工工資和社保的費用），擁有約 100 家業內領先公司。更到大的市場空間與國家政策的大力推動將加速靈活用工行業的蓬勃發展。預計到 2025 年，我國靈活用工達市場將達 2000 億元。

2014-2019年中國人力資源服務市場規模及增速趨勢

數據來源：公開資料整理

2014-2019年中國靈活用工市場規模趨勢

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2014-2023年中國靈活用工人數及預測

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2014-2019年中國靈活用工的市場占比

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    我國共有各類人力資源服務機構 3.57 萬家。科銳國際、人瑞人才、萬寶盛華大中華作為上市企業，三家公司的市場份額均不到 1%，而 Recruit 在日本的市占率12-15%。國內靈活用工市場 CR5 合計市占率為 9.3%，全球前三大人力資源服務公司市占率約 17%。我國人力資源服務行業集中度尚有較大提升空間。

2019年全球人力資源服務行業格局

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國內新經濟企業為靈活用工增長的核心驅動力

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    2019 年的新冠肺炎疫情給靈活用工領域帶來機遇。這次疫情或成為許多企業開啟靈活用工模式的契機，推動靈活用工在雇傭模式中的占比提升，促進靈工市場規模持續擴大。在靈工市場已經擁有一定布局的頭部企業將有望在這次機遇中獲得一定優勢，而疫情帶來的許多行業業務停滯也將使一批小型人服企業遭到挑戰，這將加速行業整合，市場向頭部企業集中。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國靈活用工行業市場運營方式及市場前景趨勢報告》