一、電鍍廢水處理行業概況

    電鍍廢水處理就是指電鍍生產排出的廢水或廢液的處理。電鍍是利用化學和電化學方法在金屬或在其它材料表面鍍上各種金屬。電鍍技術廣泛應用于機器制造、輕工、電子等行業。

    電鍍廢水處理行業產業鏈上游主要是電鍍廢水處理工藝、電力行業、工程建造、專用設備等，下游主要是電鍍產業、廢水排放等。

電鍍廢水處理行業產業鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    隨著電鍍園區的集中化發展以及排放標準的嚴格，園區集中式污水處理設施對專業化運營商的需求越來越大，針對電鍍行業污染治理的第三方專業運營公司由此得到發展。

    相關報告，智研咨詢發布的：《2020-2026年中國電鍍廢水處理設備行業市場供需態勢及競爭策略研究報告》

    二、電鍍行業概況與廢水產生量

    電鍍工藝在重工業、輕工業、電子以及很多行業都得到廣泛的應用。電鍍就是利用金屬活動性不同和電化學原理，在金屬或某種材料表面獲得某種特殊性能所進行的氧化還原處理工藝。

    電鍍能夠在某些金屬表面或其他材料表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程。電鍍是一種典型的表面強化工藝，應為其程序簡單，用途廣泛，且具有提升器件的耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性（硫酸銅等）及增進美觀等作用，因此應用極為廣泛。

    電鍍屬涉重金屬排放行業，電鍍行業是全球三大污染工業之一。我國電鍍行業目前迅速發展，同時帶來的電鍍廢水對環境污染的問題相當嚴重。中國的電鍍行業內企業數量多、規模小、分布廣，全國電鍍生產能力超過100萬平方米的企業不足500家。

    據統計，目前，我國的電鍍行業每年排放大量的污染物，包括近4億噸含重金屬廢水、50000噸固體廢物和3000萬立方米酸性氣體，盡管目前70-80％的國有電鍍廠建立了污染控制設施，但環保投資不達標與違規排放現象極為顯著，且大部分處理設施已經過期且不能正常運轉，電鍍廢水治理問題存在較大的急切性。

    從產品加工面積來看，2018年，我國規模以上的電鍍企業產品加工面積約13.2億平方米，同比增長6.62%，連續四年維持在10億平方米以上。2019年國內電鍍行業產品加工面積約14.12萬平方米。近幾年我國電鍍行業產品加工面積情況如下圖所示：

2011-2019年中國電鍍行業產品加工面積情況

資料來源：智研咨詢整理

    電鍍加工量和電鍍過程中產生的污水量有著直接關系，但由于電鍍加工件千差萬別，電鍍工藝及污水處理方法各不相同，準確得出電鍍加工量和電鍍過程中產生的污水量之間的定量關系是困難的。

    由于電鍍企業排出的污水不是含單一污染物的污水，而是綜合污水，所以計算排水量應以生產量最大鍍種、排水量最大工序計算。在此結合相關國家清潔生產標準，與鍍銅件的污水產生量0.30噸/平方米結合各年產品加工面積測算，2019年中國電鍍污水產生量達到4.24億噸。

2011-2019年中國電鍍廢水行業排放量情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、電鍍行業處理行業發展與市場現狀

    1、電鍍廢水種類

    電鍍廢水的成分非常復雜，除含氰（CN−）廢水和酸堿廢水外，重金屬廢水是電鍍業潛在危害性極大的廢水類別。根據重金屬廢水中所含重金屬元素進行分類，一般可以分為含鉻（Cr）廢水、含鎳（Ni）廢水、含鎘（Cd）廢水、含銅（Cu）廢水、含鋅（Zn）廢水、含金（Au）廢水、含銀（Ag）廢水等。其中含銅與含鋅廢水是最為主要的廢水。

    分產生工序流程來看，電鍍廢水主要包括鍍前廢水、鍍層漂洗廢水、鍍后廢水及電鍍廢液的其他廢水。

電鍍廢水主要種類

資料來源：智研咨詢整理

    總的來說，在金屬加工過程中，會產生大量的電鍍廢水。電鍍廢水具有雜質多、毒性大、難降解三大特點，尤其是廢水中所含的鎳、鉻、鋅、銅等有毒有害重金屬以及含有劇毒的氰化物等有機物，如果處理不完全，將會嚴重污染環境。

    2、行業主要政策

    當下國內外各界都努力采用各種處理工藝預防及治理電鍍工業廢水，爭取使電鍍行業的發展符合當代綠色、循環經濟、可持續的理念要求。隨著中國政府對環境保護制度要求持續提升，國家也出臺了眾多政策，提高了對電鍍行業廢水處理的要求，并推動了電鍍廢水處理行業的發展。
電鍍廢水處理行業的主要法律、法規如下：

行業的主要法律法規

資料來源：智研咨詢整理

行業的主要政策

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    3、電鍍廢水處理技術與行業發展

    隨著國家對環保的重視程度上升，電鍍行業清潔生產的要求提升，電鍍廢水處理行業也取得了極大的發展。我國從二十世紀五十年代開始著手電鍍廢水的治理工作，從單一治理到綜合防治，最大限度地進行資源化回收處理。我國電鍍工業廢水處理技術的發展大體分為以下五個階段：

中國電鍍廢水處理技術發展階段

資料來源：智研咨詢整理

    目前，中國的電鍍廢水處理方法分為新型電鍍廢水處理方法和傳統電鍍廢水處理方法。目前，電鍍廢水、重金屬廢水處理的主要傳統工藝一般有以下幾種方法：化學加藥沉降法、離子交換法、膜分離法和生化處理等。新型的電鍍廢水處理方法主要是電化學法，包括電絮凝法，磁電解法、電滲析法、超聲波法等。近幾年來新型的電鍍廢水處理技術發展迅速，市場規模占比顯著提升。市場細分程度也有較為明顯的提升，集中式、分散式的電鍍廢水處理工藝發展都已經較為完善。

    4、電鍍廢水行業市場概況

    根據測算，2019年我國電鍍廢水處理市場規模為67.36億元，其中廢水新建工程系統投資規模為2.30億元，原有工程系統維護、改建規模為10.45億元，電鍍廢水處理服務市場規模為54.61億元。

2019年我國電鍍廢水處理行業分析

資料來源：智研咨詢整理

    從整個行業市場規模來看，據統計2011年我國電鍍廢水處理市場規模為52.71億元，2019年我國電鍍廢水市場規模增長至67.36億元。行業市場規?？傮w保持穩定增長態勢。但增速相對較為緩慢，主要是由于技術進步，裝置規模的提升帶來的處理成本與處理價格的下降。

2011-2019年我國電鍍廢水處理規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從細分市場規?？?，2019年，電鍍廢水工程系統投資規模12.76億元，同比增長7.95%；電鍍廢水處理服務規模54.61億元，同比增長8.16%。

2011-2019年中國電鍍廢水處理細分市場規模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2019年，我國電鍍廢水處理均價約12.88元/噸。處理價格下降較為明顯。一直以來，我國污水處理收費存在價格普遍偏低、部分市縣未征收污水處理費等問題。行業盈利能力，可持續發展能力都有受到了較大的挑戰。

2011-2019年我國電鍍廢水處理均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2015年1月，國家發改委、財政部和住建部聯合發布了《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》，指出收費標準要補償污水處理和污泥處置設施的運營成本并合理盈利。2020年4月7日，發改委、財政部、住建部、生態環境部、水利部等五部門印發《關于完善長江經濟帶污水處理收費機制有關政策的指導意見》，按照“污染付費、公平負擔、補償成本、合理盈利”的原則，進一步完善污水處理成本分擔機制、激勵約束機制和收費標準動態調整機制，健全相關配套政策。目前,全國多數污水處理項目調價周期都為3至5年，污水處理費調整相對滯后。根據《意見》提出的污水處理費標準動態調整機制，未來污水處理費調整周期或將變更為一年或更短時間。將有效加快污水處理成本傳導至終端的速度，提高企業盈利能力。

    從行業發展趨勢來看，目前我國電鍍廢水行業經營模式可以分為集中式與分散式兩種，近幾年來，集中式發展極為迅速。建設電鍍集聚區，全面調整電鍍行業布局，引導電鍍企業進行集中生產、集中治理，實行清潔生產，提高企業管理水平，走集約化經營道路，有利于電鍍行業上規模、上檔次，實現規模集聚效應，促進經濟可持續發展。

    電鍍污水的治理在國內外普遍受到重視，已研制出多種治理技術，通過將有毒治理為無毒、有害轉化為無害、回收貴重金屬、水循環使用等措施消除和減少污染物的排放量。隨著電鍍工業的快速發展和環保要求的日益提高，目前電鍍污水治理已開始進入清潔生產工藝、總量控制和循環經濟整合階段，資源回收利用和閉路循環是發展的主流方向。因此電鍍廢水的處理行業的發展也逐漸向電鍍廢水全流程處理發展，對于全流程的處理設備需求將會逐漸上升，處理設備將會迎來較好的發展機會。