一、機動車尾氣治理的基本概況

    1、機動車尾氣治理的定義及其特點

    機動車尾氣治理是指在一定的機動車尾氣排放標準下，對在用機動車進行排氣污染檢測，經檢測不符合排放標準的予以強制維修，使其符合排放標準的污染防治措施。也可以稱為機動車排氣污染檢測與維護（I/M）（英文lnspect檢查/Maintenance維護的簡稱）。

機動車尾氣治理特點

資料來源：智研咨詢整理

    2、機動車尾氣治理相關政策

    與國外發達國家相比，我國機動車尾氣排放法規的制定起步較晚，結合我國基本國情，前期主要參考歐洲的排放標準，目前已經全面進入國Ⅴ階段。此外，2016年12月23日，環保部正式發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，2018年6月22日，生態環境部正式發布《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，標志著我國機動車尾氣排放標準即將進入國VI階段。國家及地方就不斷加重對機動車污染防治的重視，先后出臺防治政策。

機動車尾氣治理相關政策

資料來源：智研咨詢整理

    二、機動車尾氣治理現狀

    1、機動車產生的有害物質成因及危害性

    隨著經濟的發展,社會的進步，我國人民的生活水平也在不斷的提高,汽車作為重要的代步工具成了大多數家庭的生活必需品。隨之而來的就是機動車尾氣的污染問題，機動車尾氣污染具有擴散快、污染廣的特點，對空氣環境和人體健康都造成了一定的威脅。

    在全球變暖以及空氣質量不斷惡化的大環境下，環境保護成為了世界性的熱點問題，中國已連續十年成為世界機動車產銷第一大國，機動車等移動源污染已成為大氣污染的重要來源，機動車污染防治的緊迫性日益凸顯，當前移動源污染已經成為空氣污染的重要來源。

機動車產生有害物質的危害性

資料來源：智研咨詢整理

    2、機動車四項污染物排放總量

    機動車給人們的出行帶來了極大的便利，近幾年經濟的飛速發展使得我國私家車的數量在不斷提高，但是其對環境的污染問題也逐漸嚴峻，并且對人們的身體健康造成了不利影響。近些年以來，我國機動車一直呈逐年增長趨勢，2018年，全國機動車保有量達到3.27億輛；2019年，全國機動車保有量達到3.48億輛，比2018年增長6.4%。

2015-2019年年中國機動車保有量及增長走勢

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國機動車尾氣治理行業市場競爭狀況及投資潛力研究報告》

    機動車污染已成為我國空氣污染的重要來源。2018全國機動車四項污染物排放總量為4065.3萬噸；2019年全國機動車四項污染物排放總量為1603.8萬噸，同比下降60.55%。充分說明我國機動車污染物治理取得一定成效。

2014-2019年全國機動車四項污染物排放總量及增長走勢

資料來源：中國生態環境部、智研咨詢整理

    2019年全國機動車四項污染物排放總量為1603.8萬噸，其中，一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為771.6萬噸、189.2萬噸、635.6萬噸、7.4萬噸。汽車是污染物排放總量的主要貢獻者，其排放的一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）超過90%。

2019年全國機動車四項污染物排放量分布

資料來源：中國生態環境部、智研咨詢整理

    3、中國機動車尾氣治理現狀

    我國機動車尾氣后處理產業起步較晚，但發展迅速。隨著機動車排放防治工作加強，一方面新車排放法規的不斷升級，新生產車的污染排放，通過采用更先進的尾氣后處理裝置、電控技術等大幅降低；另一方面在用車、黃標車和非道路機械等成為機動車污染物控制的重點，其排放必將通過尾氣治理得到大幅削減。

    隨著國家機動車排放標準不斷提高，外資企業在國內市場中的投資力度不斷加大，國內企業也迎來發展機遇，研發能力與技術水平不斷提升。

    2019年是落實打贏藍天保衛戰關鍵之年，國家及地方政府將采取多手段、多途徑來全面落實國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》及各地制定的打贏柴油貨車污染防治攻堅戰計劃方案，切實降低機動車污染排放，這也為機動車污染防治行業帶來新的機遇與挑戰。

2019年機動車污染防治行業主要工作（包括但不局限）

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，我國機動車尾氣治理市場產值呈增長趨勢。2015年我國機動車尾氣治理市場產值52.4億元，到2018年達到了95.4億元，同比增長16.63%；2019中國機動車尾氣治理市場產值約為116.8億元，同比增長22.43%。

2015-2019中國機動車尾氣治理市場產值及增長走勢

資料來源：智研咨詢整理

    4、我國機動車尾氣治理主要企業

    現階段，我國主流發動機尾氣處理技術主要是采用SCR系統處理氮氧化合物、采用DPF系統實施顆粒捕捉，國內部分企業生產的產品已經達到了國際先進水平。

    我國發動機尾氣后處理市場中，外資企業如巴斯夫、莊信萬豐、優美科、博世等企業掌握核心技術，在高端領域具有較強競爭力。本土企業中，威孚高科、凱龍高科、艾可藍等企業也具有較強競爭力，其研發生產的產品已經能夠滿足國六排放標準需求。整體來看，我國發動機尾氣后處理市場中，外資企業與本土領先企業處于主導地位。

    1）、威孚高科

    威孚高科屬汽車零部件行業，從事的主營業務產品為柴油燃油噴射系統產品、汽車尾氣后處理系統產品和進氣系統產品。汽車尾氣后處理系統產品,為國內各主要汽車、摩托車、通機廠家進行配套，產品可滿足國家排放法規標準。

    2019年威孚高科營業收入合計87.84億元，其中車后處理系統營業收入30.36億元，占總營業收入的34.56%。

2014-2019年中國威孚高科汽車后處理系統營業收入及占比走勢

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2）、銀輪股份

    銀輪股份主要生產熱管理產品以及尾氣處理產品，所處行業屬于汽車制造下的汽車零部件制造業，汽車行業的發展直接影響了公司的經營發展。

    銀輪股份始終堅持“加快推進國際化發展、實現技術引領、提升綜合競爭力”三大戰略方向，一直致力于汽車熱交換領域提供換熱解決方案，努力將銀輪股份打造成為提供高效換熱及排氣系統解決方案的世界級優秀企業。公司經過近60年的發展，已經擁有一批海內外優質的客戶資源，是全球眾多知名主機廠以及車企的供應商，公銀輪股份的產品獲得了他們的高度認可。

    2019年銀輪股份企業營業收入合計55.21億元，其中汽車后處理系統營業收入6.21億元，占11.25%。

2014-2019年中國銀輪股份汽車后處理系統營業收入及占比走勢

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    3）、艾可藍

    艾可藍主營業務為發動機尾氣后處理產品及與大氣環保相關產品的研發、生產和銷售，報告期內主要產品包括符合機動車國V/國VI排放標準的柴油機尾氣凈化產品和汽油機尾氣凈化產品，同時形成小規模的VOCs廢氣治理設備收入。

    艾可藍的核心技術為尾氣后處理催化劑配方及涂覆技術、電控技術、匹配及標定技術、系統集成技術四大核心技術。

    作為最早從事柴油機尾氣后處理研發和產業化的企業之一，艾可藍憑借強大的技術開發能力和優質的產品服務樹立了良好的品牌形象，在行業中已積累了較為豐富的客戶資源，特別是各個細分領域的龍頭企業。通過這些龍頭企業的嚴格準入認證和持續質量審核，公司各項能力持續提升，品牌形象更加突出，客戶資源更加豐富，艾可藍現有的汽車國Ⅵ、非道路移動機械等領域合作客戶不僅涵蓋了全柴動力、云內動力、福田汽車等原有客戶，還新增了三一重工、東風汽車、中國重汽、江淮汽車、江西五十鈴、五菱柳機等行業內知名企業。

    2019年艾可藍營業收入合計565.98百萬元，汽車后處理系統營業收入557.21百萬元，其中柴油機尾氣凈化產品營業收入524.20百萬元，汽油機尾氣凈化產品營業收入33.01百萬元。

    2018-2019年艾可藍企業收入情況

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    三、機動車尾氣治理存在的問題及對策

    1、中國機動車尾氣治理存在的問題

    近年來，中國經濟高速發展，汽車工業也實現了飛躍式的進步。隨著汽車保有量的快速增長，汽車帶給人們便捷的同時，也因為中國針對汽車工業的法律法規、產業鏈結構不完善等因素，造成了機動車排放對大氣的高度污染。

    近年來，環境保護已經逐漸成為了社會各界普遍關注的問題，目前來看，我國大部分城市的空氣質量相對來說已經有所提升，但在機動車尾氣污染治理中仍具有一定的問題。

機動車尾氣污染治理存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    2、機動車尾氣污染治理對策

    機動車尾氣的產生會給大氣環境帶來嚴重的污染，從而給人們的身體健康造成極大的影響。只有每個人都能清楚認識到尾氣污染防治工作的重要性，并且以身作則，減少對高排放汽車的使用，才能使尾氣污染問題得到真正的根除。因此，有關部門與城市居民應該相互配合，共同積極應對污染問題，從綠色出行做起，還城市一個清澈的藍天。

機動車尾氣污染治理對策

資料來源：智研咨詢整理