智研精品報告

自WTO終裁敗訴以來，中國稀土行業產能利用率有所提升，2019年行業產量回升至13.2萬噸 [圖]

稀土張珂慎 2020-09-03 05:59 來源：智研咨詢

一、稀土行業概述

稀土是以稀土礦為基礎原料生產的商品。從稀土元素的不同理化性質來看，稀土產品主要分為輕稀土和重稀土，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”。

稀土是我國具有較大優勢的礦產資源，我國 2/3 的省發現有稀土礦床、礦區多達 130個，礦床類型齊全。稀土憑借優良的物理和化學特性，廣泛運用于冶金、石化、新能源汽車、軍工、電子信息、航空航天等戰略性新興產業領域。

稀土行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

改革開放以來，將我國稀土出口管制的脈絡大致劃分為自由放任階段（改革開放—1998 年）、嚴格管制階段（1998 年—2014 年）、全面管制階段（2014年—至今），如圖所示。

我國稀土管制的脈絡劃分

資料來源：智研咨詢整理

進入 21 世紀以來，我國逐漸意識到稀土資源不斷流失，生態環境破壞加劇，稀土的供給戰略便有明顯調整。

2011 年以來稀土環保相關政策整理

時間	具體內容
2011年1月	環保部發布《稀土工業污染物排放標準》
2011年4月	環保部發布《關于開展稀土企業環保核查工作的通知》
2013年2月	環保部發布《礦產資源開發利用輻射環境監督管理名單（第一批）》
2013年2月	工信部發布《關于有色金屬工業節能減排的指導意見》
2013年12月	環保部發布《關于公布符合環保法律法規要求的稀土企業名單》
2013年12月	環保部發布《稀土工業污染物排放標準》
2014年2月	工信部印發《稀土行業清潔生產技術推行方案》
2014年5月	工信部發布《關于清理規范稀土資源回收利用項目的通知》
2015年4月	國家發改委、環保部和工信部聯合印發《稀土冶煉行業清潔生產評價指標體系》
2017年5月	多部聯合印發《關于加快建設綠色礦山的實施意見》
2018年9月	環保部發布關于征求《稀土工業輻射環境保護規定（征求意見稿）》意見的函
2018年9月	工信部發布建立稀土礦山、冶煉分離企業定期公示制度的通知
2019年4月	工信部：2019年圍繞重點工作開展專項節能監察（含對磁性材料企業）

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供給

稀土行業政策的收緊，帶來行業產能的收縮。2019 年國內整體稀土冶煉分離指標為12.7 萬噸，其中輕稀土指標為8.9 萬噸，中重稀土指標為3.8 萬噸。

2017-2019 年中國稀土冶煉分離總量控制指標

資料來源：工信部、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國稀土行業市場調查研究及發展定位研究報告》顯示：由于國家繼續實行嚴格總量控制政策，中國稀土冶煉分離產利用率并不高。2019 年國內稀土冶煉分離產能合計是 40.69 萬噸。

2019 年中國稀土冶煉產能和開工產能

資料來源：baiinfo、智研咨詢整理

在這樣的背景下，中國稀土行業產量常年維持平穩的狀態，2018年行業供給出現增長趨勢，到2019年行業產量規模增長至13.2萬噸，同比增長10%。

2009-2019年我國稀土產量走勢圖

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

中國稀土產業偷采，盜采現象仍然存在，同時稀土元素得利用不全面，造成了行業資源利用率偏低；中國稀土產業多集中在低端領域，高端和生加工產品較少；中國稀土行業出口多為原材料，這主要是因為高端加工利用集中在發達國家，國內缺乏核心技術。

中國稀土產業發展特點

資料來源:智研咨詢整理

三、稀土產業進出口分析

提升稀土出口貿易的話語權，并限制稀土資源的肆意開采保護環境，自 2006 年起中國收緊了稀土出口配額并嚴格了稀土開采的準入制度。但這也引起國外主要稀土需求國的不滿，這些國家通過申訴世貿組織，最終迫使中國出口配額制取消，稀土產品出口數量上漲。

2019年我國進口稀土化合物4.1萬噸，進口額2.66億美元；進口稀土金屬25.69噸，進口額195.47萬美元。2012-2019年中國稀土產品進出口如下：

2019年中國稀土產品進出口情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2019年中國稀土金屬進出口數量及金額分析

資料來源：中國海關，智研咨詢整理

2012-2019年中國稀土化合物進出口數量及金額分析