一、分類
刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，切削木材用的刀具則稱為木工刀具。還有特別應(yīng)用的一類刀具，用于地質(zhì)勘探、打井、礦山鉆探，稱為礦山刀具。按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類產(chǎn)品。
刀具分類
資料來源：智研咨詢整理
二、市場規(guī)模
在制造業(yè)強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下，中國工具市場獲得高速發(fā)展，中國已成為全球最大的切削刀具市場。2018年中國刀具市場規(guī)模達(dá)到421億元，2019年中國刀具產(chǎn)品市場規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長，市場規(guī)模約為408億元。
2010-2019年中國刀具市場規(guī)模
資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國刀具行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國高速鋼刀具市場規(guī)模占刀具市場規(guī)模的49%，硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模占刀具總市場規(guī)模的42%。
2018年中國各類型刀具市場規(guī)模份額
資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
三、進(jìn)出口貿(mào)易
2019年中國出口金額明顯大于進(jìn)口金額，2019年中國刀具進(jìn)口金額為111億元，出口金額為184億元。
2010-2019年中國刀具進(jìn)出口金額
資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
2019年中國鉆頭出口金額占刀具總出口金額的40.22%，圓鋸片出口金額占刀具總出口金額的28.26%，互換工具、銑刀及刀片出口金額占刀具總出口金額的比重分別為11.96%、7.61%、8.15%。
2019年中國刀具主要產(chǎn)品出口金額占比
資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
2019年中國刀片進(jìn)口金額占刀具總進(jìn)口金額比重最大，占比達(dá)43.24%，鉆頭進(jìn)口金額占刀具總進(jìn)口金額的16.76%，銑刀及攻絲工具進(jìn)口金額占刀具總進(jìn)口金額比重分別為12.25%、8.11%。
2019年中國刀具主要產(chǎn)品進(jìn)口金額占比
資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
四、企業(yè)經(jīng)營情況
中國刀具行業(yè)起步較晚，具有散而小的特點(diǎn)，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家政策的鼓勵(lì)扶持，中國刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、鮑斯股份、恒鋒工具、沃爾德等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)成為高端刀具實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要力量。
刀具行業(yè)相關(guān)企業(yè)
企業(yè) | 簡介 |
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 公司自成立以來，主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。超硬刀具根據(jù)加工精度的不同分為超高精密和高精密兩大系列，涵蓋鉆石刀輪、鉸刀、銑刀、PCD/PCBN數(shù)控刀片等產(chǎn)品。 |
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 公司業(yè)務(wù)圍繞高端制造、精密制造展開，產(chǎn)品主要包括壓縮機(jī)、真空泵、液壓泵、高效精密切削刀具、精密傳動(dòng)部件等機(jī)械產(chǎn)品，是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的高端精密機(jī)械零部件及成套設(shè)備制造企業(yè)。公司高效精密切削刀具主要使用“阿諾”品牌，阿諾精密主營業(yè)務(wù)為高效精密切削刀具的設(shè)計(jì)、制造與銷售，以及刀具數(shù)控修復(fù)服務(wù)。 |
恒鋒工具股份有限公司 | 公司的產(chǎn)品主要包括精密復(fù)雜刃量具和精密高效刀具兩大類，精密復(fù)雜刃量具細(xì)分為拉削刀具、冷擠壓成型刀具、花鍵量具量儀、切齒刀具四大系列，精密高效刀具細(xì)分為高效鉆銑刀具、高效鋼板鉆二大系列。 |
株洲鉆石切削刀具股份有限公司 | 株洲鉆石是國內(nèi)領(lǐng)先的硬質(zhì)合金切削刀具綜合供應(yīng)商，集產(chǎn)研銷于一體。株洲鉆石切削不等螺旋角立銑刀榮獲湖南省專利獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，切削刀具用納米復(fù)合硬質(zhì)涂層設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化獲湖南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。2019年株洲鉆石完成了參與承擔(dān)的“國產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床與技術(shù)在飛航動(dòng)力裝置發(fā)動(dòng)機(jī)制造領(lǐng)域的綜合應(yīng)用驗(yàn)證及工藝研究應(yīng)用生產(chǎn)線”、“汽輪機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)典型零部件加工用系列化刀具開發(fā)及應(yīng)用”等6個(gè)國家重大專項(xiàng)課題。 |
廈門金鷺特種合金有限公司 | 廈門金鷺主要從事鎢粉、碳化鎢粉、硬質(zhì)合金、切削刀具等鎢系列產(chǎn)品的生產(chǎn)，是國內(nèi)著名的高品質(zhì)硬質(zhì)合金及其精密切削工具的制造商。廈門金鷺自主開發(fā)刀具的基本材料技術(shù)、刀型和槽型設(shè)計(jì)技術(shù)、砂輪修整技術(shù)、高精密磨削技術(shù)以及涂層工藝等一系列刀具生產(chǎn)工藝技術(shù)，形成整體硬質(zhì)合金刀具、數(shù)控刀片和刀具、超硬刀具等幾大門類的切削刀具，涵蓋了各種金屬、非金屬材料的車削、銑削、鉆削和螺紋加工。 |
上海工具廠有限公司 | 上海工具廠有限公司具有60多年各類切削刀具設(shè)計(jì)和制造歷史，主要生產(chǎn)孔加工刀具、螺紋刀具、硬質(zhì)合金和超硬刀具、涂層刀具、齒輪刀具、銑鉸刀具、拉削刀具、刀柄刀桿、量具和硬質(zhì)合金棒料等產(chǎn)品，多種產(chǎn)品獲得國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金質(zhì)獎(jiǎng)、銀質(zhì)獎(jiǎng)以及部、市級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和上海市名牌稱號，是國內(nèi)刀具生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全、整體配套能力最強(qiáng)的工具制造企業(yè)之一。 |
資料來源：智研咨詢整理
2018年沃爾德、鮑斯股份及恒鋒工具營業(yè)收入分別為2.62億元、15.05億元、3.63億元；2019年沃爾德、鮑斯股份及恒鋒工具營業(yè)收入分別為2.55億元、15.60億元、3.52億元。
2016-2019年中國刀具企業(yè)營業(yè)收入（億元）
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
2018年鮑斯股份刀具產(chǎn)品營業(yè)收入為5.03億元，營業(yè)成本為1.27億元；2019年鮑斯股份刀具產(chǎn)品營業(yè)收入為4.76億元，較2018年減少0.27億元，刀具產(chǎn)品營業(yè)成本為2.78億元，較2018年增加1.51億元。
2016-2019年鮑斯股份刀具產(chǎn)品營業(yè)收入及營業(yè)成本
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
鮑斯股份刀具市場份額占比較小，2018年鮑斯股份刀具市場份額占比為1.20%，2019年鮑斯股份刀具市場份額占比約為1.17%。
2016-2019年鮑斯股份刀具市場份額占比（按營業(yè)收入）
資料來源：智研咨詢整理
2018年恒鋒工具精密高效刀具產(chǎn)品營業(yè)收入為0.59億元，2019年恒鋒工具精密高效刀具產(chǎn)品營業(yè)收入為0.63億元，較2018年增加0.04億元，2019年恒鋒工具精密復(fù)雜刃量具營業(yè)收入為2.35億元。
2015-2019年恒鋒工具刀具營業(yè)收入（億元）
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2026-2032年中國刀具行業(yè)市場運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告
《2026-2032年中國刀具行業(yè)市場運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》共七章，包含刀具材料行業(yè)發(fā)展分析，刀具行業(yè)前景預(yù)測，重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析等內(nèi)容。
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