2019年中國鍛造行業產量及企業格局分析：產品結構升級，企業活力提升[圖]

鍛造 2020-09-01 05:38

一、鍛造行業定義及特點

鍛造是一種利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使其產生塑性變形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。鍛件廣泛應用于國民經濟基礎建設、機械裝備以及國防軍工領域，是機械裝備承力結構件的重要組成部分。

根據鍛件的尺寸和形狀、采用的工裝模具結構和鍛造設備的不同，主要分為自由鍛、模鍛、輾環。

鍛造的主要分類

資料來源：智研咨詢整理

由于鍛件應用領域的特殊，促使鍛造技術在生產、加工工具零件的過程中，具有生產效率高、鍛件綜合性能等方面相比傳統金屬加工方式要求更加具體。

中國鍛造行業加工特點

特點	主要表現
對象特殊	特種合金鍛件產品主要應用于航空、航天等影響國防安全的關鍵行業
設備專業	需要投入大量資金購置現代化設計軟件、高精度數控鍛造設備和輾環設備、高均勻性的加熱設備、高性能的熱處理設備、數控機加工設備以及成套理化檢測設備等
工藝復雜	大型鍛件和特種合金鍛件制造領域具有制造工藝復雜，技術門檻較高的特點。

資料來源：智研咨詢整理

二、中國鍛造行業相關政策及產業現狀

鍛造行業作為我國制造業發展的基礎，在國民經濟的發展過程中占據了重要地位，2015年至今，我國從鍛造行業及相關產業不同領域出臺多項鼓勵性政策，驅動了國內鍛造行業的穩步發展。

2015年至今，中國鍛造行業相關政策統計

政策名稱	時間	頒布機構	主要內容
鍛造行業“十三五”發展綱要	2015年	中國鍛壓協會	提出未來五年鍛造行業發展趨勢，鍛造行業在精密鍛造、自動化、數字化及信息化鍛造等方面將有發展。管理規范、工藝手段齊全、設備先進實用、產品特色強和企業文化現代的鍛造企業將獲得生存空間。
船舶配套產業能力提升行動計劃（2016-2020）	2015年	工信部	重點提升船用低速機、燃氣輪機、噴水推進裝置及油船貨油區域的艙室設備的研發制造能力。燃氣輪機：按照輕型和重型燃氣輪機并行發展的戰略部署，發展40兆瓦級間冷循環和簡單循環燃氣輪機技術和產品、300兆瓦級F級和400兆瓦級G.H重型燃氣輪機技術和產品，發展船用燃氣輪機動力裝置系統集成、葉片等核心配套技術和能力，建成燃氣輪機試驗電站并網試驗運行。發展和完善高水平的燃氣輪機，創新研發體系。
國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要	2016年	國務院	突破航空發動機和燃氣輪機核心技術，加快大型飛機研制，推進感知先飛機、直升機、通用飛機和無人機產業化。
裝備制造業標準化和質量提升規劃	2016年	質檢總局、國家標準委、工信部	系統制修訂液壓件、緊固件、彈簧、密封件等量大面廣的基礎零部件（元器件）標準；鋼材、有色金屬、電子專用材料、有機和復合材料等基礎原材料標準，特別是耐高溫高壓、耐寒、耐腐蝕、耐磨材料標準；金屬成型、金屬加工、熱處理、鍛壓、鑄造、焊接、表面工程等基礎工藝標準，提升可靠性和壽命指標。
關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見	2017年	工信部、國家發改委、科技部、財政部、環保部、商務部、中國人民銀行、工商總局等	提出主要任務參與工業基礎能力提升，培育一批專注于核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料和先進基礎工藝細分領域的專精特新“小巨人”企業。

資料來源：智研咨詢整理

鍛造行業上游主要為各類金屬材料冶煉企業，包括鋼材、合金材料、金屬材料等，上游原材料的供應能力和技術水平直接影響鍛造行業的發展水平。

鍛造行業下游主要應用于機械裝備制造、國防軍工、電力建設等領域，隨著我國經濟實力的穩步增長，下游產業得到了充足的發展驅動力，有效提高了下游產業對鍛造行業的需求程度。

中國鍛造行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

鍛造行業制造成本主要以直接材料為主，碳鋼、不銹鋼、合金等原材料占據了鍛造行業70%以上比重，近幾年，不銹鋼、碳鋼等原材料價格上漲，對鍛造行業生產成本造成一定壓力。

另一方面，國內鍛造行業規模不斷擴大，企業擴產趨勢明顯，人力需求的提升以及勞動力價格的上漲提高了人力成本比重。

2019年中國鍛造行業制造成本結構圖

資料來源：智研咨詢整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國鍛造件行業市場運行潛力及競爭格局預測報告》數據顯示：我國是全球制造業產業鏈中游最主要的國家，一定程度上推動了我國鍛造行業市場規模的增長，目前，我國鍛件產量持續保持高位，2019年，我國鍛件產量達1269萬噸，2013-2019年中國鍛件產量復合增長率4.02%。

2013-2019年中國鍛件產量走勢圖

資料來源：中國鍛壓協會、智研咨詢整理

三、中國鍛造行業競爭格局及發展趨勢分析

從全球鍛造行業來看，美國、西歐部分國家、日本等傳統制造業強國，憑借前期的技術積累和資本運營提高了鍛造領域的生產工藝和鍛造技術，壟斷了全球大型鍛件高端領域市場。

中國鍛造市場憑借著龐大的制造業市場容量和低廉的生產成本，中國在全球鍛造行業市場占據了龐大的市場份額，但鍛件產品由于技術偏低，主要集中在中低端市場。

近幾年，國內經濟發展從高速發展向高質量發展轉型，作為國家重要經濟支撐產業，制造業的結構升級刺激了鍛造產業的產品細分領域的變化。

我國鍛造行業生產企業逐步從碳鋼、不銹鋼材料鍛件生產向高溫合金、鋁合金、鈦合金材料鍛件生產轉型，提高鍛件產品性能，增強我國鍛件產品在高端市場的國產替代空間。

目前，我國已經陸續出現多家鍛件生產企業在大型鍛件產品領域取得了可觀的成績。國內鍛件企業的生產技術和產品規模正在有條不紊的提升。

中國鍛造行業主要企業競爭力統計

企業名稱	業務特點	技術優勢
貴州安大	擁有各類大重型鍛造、機械加工、熱處理及理化檢測試驗設備近千臺，是國內大型的精密軋制和特種鍛造基地。	發明專利96項。
陜西宏遠	擁有國內外先進水平的鍛壓設備群，并具有工藝設計、模具制造，鍛造、精密鑄造、熱處理、機械加工以及理化測試等一系列相配套的研發和生產能力。	發明專利46項，實用新型專利20項。
三角防務	軍用和民用航空飛行器提供包括關鍵的結構件和發動機盤件在內的各類大型模鍛件和自由鍛件。	發明專利2項，實用新型專利7項。
恒潤股份	是國內較少能制造7.0MW及以上級別海上風電塔筒法蘭的企業之一。	發明專利11項，實用新型專利28項。
寶鼎科技	提供各類鋼種的大型鑄鍛件、吊鉤總成及成套設備，產品作為裝備制造業所必須的關鍵核心部件。	發明專利24項，實用新型專利29項。
通裕重工	集大型鑄鍛坯料制備、鑄鍛造、熱處理、機加工、大型成套設備設計制造于一體的大型制造企業。	發明專利34項，實用新型專利56項。
德陽萬航	在大型航空模鍛件產品的鍛造設計、技術工藝、熱處理、理化檢驗及模具加工制造等方面,處于國內領先優勢。	發明專利20項，實用新型專利9項。
派克新材	主營產品涵蓋輾制環形鍛件、自由鍛件、精密模鍛件等各類金屬鍛件	發明專利31項

資料來源：智研咨詢整理

目前，我國鍛件生產企業，鍛件業務收入超過10億元企業數量較少，主要以恒潤股份為主，2019年恒潤股份鍛件業務收入11.05億元，在國內鍛件業務市場占據了一定市場份額。

另一方面，派克新材在航空航天鍛件市場具有較強市場競爭力，2019年派克新材鍛件業務收入8.03億元，同比增長33.79%。福達股份鍛件業務主要集中在汽車制造的精密鍛件領域，2019年福達股份精密鍛件業務收入1.02億元。

2019年中國主要鍛件生產企業鍛件業務收入情況統計單位：萬元

資料來源：公司財務報告

我國主要鍛件生產企業2019年研發投入均有不同程度的增長，其中，三角防務2019年研發投入2173.75萬元，同比增長229.59%，研發投入提升最明顯；派克新材研發投入3107.52萬元，同比增長31.77%，占營收比重提高0.1個百分點。

2018-2019年中國主要鍛件生產企業研發投入及占營收比重統計單位：萬元

資料來源：公司財務報告

我國鍛造行業的整體競爭格局表現為行業集中度不斷提升，細分領域競爭優勢逐步凸顯。其中，國有大型綜合性鍛造企業憑借資金、設備和人才優勢，在行業內積累了眾多項目經驗，處于行業主導地位。國內鍛造民營企業的特點是經營靈活，適應市場能力強，在部分細分市場形成特征明顯的競爭優勢，為國內鍛造行業增添市場活力，整體來看，我國制造業進入產業升級周期，鍛造行業整體技術水平的穩步提升，有力地推動我國鍛造產業向高端化方向發展。

本文采編：CY245