汽車裝備制造業的投資從一定程度上反映了汽車制造業的繁榮程度，2013-2017年我國汽車制造業固定資產投資額增速一直保持在11%以上擴張，將國內汽車制造業整體實力和汽車制造現代化產業快速拉升到國際領先水平。2018年至今，受全球汽車市場低迷影響，國內汽車制造業固定資產投資額增速略有下降。

2013-2020年6月中國汽車制造業固定資產投資額同比增速

資料來源：國家統計局

    汽車整車制造的主要工藝程序有沖壓工藝、焊裝工藝、涂裝工藝及總裝工藝，行業統稱為整車制造“四大工藝”。

    汽車沖壓模具是汽車生產的重要工藝裝備，其設計和制造時間約占汽車開發周期的2/3，是汽車更新換代、產品開發的主要制約因素之一。根據加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機材料成型模具等。

    汽車制造四大工藝

資料來源：智研咨詢整理

    汽車整車制造專用裝備是高端裝備制造產業的重點應用領域，是汽車制造實現工業化與信息化融合的核心環節，是加快汽車制造業轉型升級，提升生產效率，降低能源消耗，保障產品質量最終實現制造過程智能化的基礎。

近五年中國汽車模具行業的法規及政策

資料來源：智研咨詢整理

    在汽車模具行業產業鏈包括上游零部件、鑄件材料、自動化設備等，為汽車模具的生產提供了穩定高效的自動化生產流程。汽車模具行業下游主要以汽車沖壓件為主，下游汽車產銷市場的發展對汽車模具的銷售空間具有重大影響作用。

    中國汽車模具行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    模具及檢具的生產工序較多，生產工藝較為復雜，生產周期較長，導致其成本中除直接材料外，直接人工、制造費用等制造成本合計占比相對較高

    2019年中國汽車模具產品成本構成

資料來源：智研咨詢整理

    在沖壓模具下游應用行業中，汽車制造業模具使用量較大，汽車生產中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工業發展的快慢和技術水平的高低，直接影響著汽車工業的發展。一般生產一款普通的轎車需要約1500套沖壓模具，約占整車生產所需全部模具產值的40%左右。2018年開始，我國汽車產量開始出現一定程度下降，對國內汽車模具行業發展造成了一定負面影響。

    2013-2020年上半年中國汽車產量走勢圖

資料來源：中國汽車工業協會

    在美國、德國、日本等汽車制造業發達國家，汽車模具行業產值占模具全行業產值的40%以上。

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車模具行業市場競爭策略及銷售渠道分析報告》數據顯示：隨著國內汽車產業結構的升級調整以及下游消費市場影響，我國汽車模具市場規模在近兩年處于波動狀態，汽車模具市場規模在2019年出現小幅下降，汽車模具市場規模1067億元。

    2013-2019年中國汽車模具行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    從汽車模具全球市場來看，歐美、日本等傳統工業強國具有極強的汽車模具研發、生產市場，憑借著長期的資金投入、技術研發人才積累，歐美、日本在汽車模具的生產過程中，已經達到了高度智能化、信息化管理，汽車模具使用壽命、品質以及標準化程度都處于全球領先水平。

    受益于全球制造業的轉移，我國汽車模具產業近年來實現了快速發展，已成為世界汽車模具生產與貿易大國，但由于人才積累薄弱、技術沉淀不夠以及智能化程度有待提升，導致我國汽車模具生產處于大而不強的處境。

    目前我國模具生產企業約25,000家，其中汽車模具企業約300家。伴隨著國內汽車制造業的強勢發展，國內汽車模具行業企業陸續出現了具備國際競爭力的領先企業。

全球汽車模具主要生產企業信息統計

資料來源：智研咨詢整理

    汽車模具企業分布與當地經濟水平，技術人才儲備以及汽車制造業成較強關聯性。中國汽車模具企業分布集中在東部沿海地區，行業競爭相當充分。

    從國內汽車模具生產商發展情況來看，天汽模的模具銷量遠高于其他汽車模具生產企業，2019年天汽模模具銷量5323標準套，是國內汽車模具主要產銷企業。但是產品銷售增速來看，僅有瑞鵠汽車模具的模具銷售處于增長趨勢。2019年瑞鵠汽車模具的模具銷售量922標準套，相比2018年提升38.86%。

    2018-2019年中國汽車模具主要生產企業汽車模具銷售情況統計 單位：標準套

資料來源：公司財務報告

    受全球及國內汽車產量的連續下降，國內汽車模具生產商銷售收入有不同程度下降，2019年天汽模的模具銷售收入13.45億元，同比下降10.91%，威唐工業汽車模具銷售收入3.09億元，同比下降25.06%，成飛集成汽車模具銷售收入3.99億元，同比下降19.63%。

    2019年瑞鵠汽車模具憑借著模具銷量的逆勢上漲，模具銷售收入相比2018年大幅增長28.93%，至7.57億元。

    2018-2019年中國汽車模具主要生產企業汽車模具收入情況統計 單位：萬元

    注：瑞鵠汽車模具的模具業務含檢具收入

    資料來源：公司財務報告

    從目前的汽車制造業來看，受全球宏觀經濟下行壓力影響，以及2020年新冠肺炎疫情的干擾因素，全球汽車市場新增空間相當有限，未來汽車市場的發展預計將進一步轉移至存量市場更新，汽車模具行業的競爭將更注重企業品牌影響力，汽車模具產品高品質市場競爭力。

    為提高企業競爭力、擴大產品銷售空間，部分汽車模具領先企業已經選擇升級換代刺激下游消費市場，新車開發周期逐步縮短，其中全新車型開發周期已由原來的4年左右縮短到3年以內，改款車型從6-24個月縮減至4-15個月。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，相應帶動上游汽車制造專用設備行業的發展。

    汽車行業新車型開發設計制造對生產效率、運營成本關注度不斷提升，一定程度上提高了汽車模具行業的生產標準，高精密的大型模具成為未來汽車模具市場的主要發展方向，縮短汽車模具制造周期，提高汽車模具生產信息化管理程度則是增強汽車模具企業的運營效率的關鍵。