2019年中國智慧水務行業概況：規模不斷增長，格局較為分散[圖]

智慧水務楊偉 2020-08-20 05:46 來源：智研咨詢

智慧水務指利用物聯網、智能傳感、云計算、大數據等技術對供水、排水、節水、污水處理、防洪等水務環節進行智慧化管理。智慧水務通過結合傳感器、通信網絡、水務信息系統提升水務信息化水平，實現水務管理協同化、水資源利用高效化、水務服務便捷化。智慧水務系統主要由智慧給水系統、智慧排水系統、智慧防洪系統、智慧污水回用系統、智慧節水系統等子系統構成。

智慧水務系統構成

資料來源：智研咨詢整理

1、智慧水務發展歷程

智慧水務的建設主要是為了提高供水過程服務功能的靈活性、運營工作的高效性，以及整個過程的安全性。智慧水務的建設包括對整個水資源產業鏈實現其智慧化，其中主要的建設部分是針對與供水企業所進行的。智慧水務的建設是發展智慧城市的重要部分，是提高人們生活質量水平、推動城市發展建設的重要舉措。國內智慧水務發展可分為3個階段，分別為初步發展期（1990-1999年）、穩定發展期（2000-2009年）和快速發展期（2010年至今），各階段發展特點如下所示：

我國智慧水務發展歷程

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2、智慧水務產業鏈

從產業鏈來看，智慧水務產業鏈包括上游的水表供應商、閥門供應商、水泵供應商，中游的自動化方案服務商、智能技術服務商，下游的系統集成服務商。

中國智慧水務產業鏈

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上游：上游的水表供應商、閥門供應商、水泵供應商分別為下游的系統集成服務商提供水表、閥門、水泵等硬件設備。上游的硬件設備供應商數量眾多，行業集中度低，市場競爭激烈。

中游：中游的自動化方案服務商為下游的系統集成服務商提供設備自動化解決方案，智能技術服務商為下游的系統集成服務商提供物聯網、智能傳感、云計算、大數據、地理信息系統（GIS）、建筑信息管理（BIM）、人工智能等技術服務。

下游：下游的系統集成服務商通過集成各類智能技術以及硬件設備為最終用戶提供智慧水務應用服務。在系統集成服務商提供的智慧水務應用服務方案中，智慧水務管理平臺發揮著關鍵作用，可提供生產管理、運維管理、經營管理、客戶服務、綜合管理等多方面服務。

3、智慧水務市場規模

智慧水務發展情況與城鎮發展情況緊密相連，中國城鎮人口數量從2014年的7.5億增長至2019年的8.48億，在中國城鎮人口日益增長的發展背景下，城鎮水務建設需求不斷提高，智慧水務可顯著提升水務管理效率，其應用規模逐步擴大。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國智慧水務行業市場需求前景分析及投資價值咨詢報告》數據顯示，中國智慧水務市場規模從2014年的65.6億元增長至2019年的93.8億元。

2014-2019年我國智慧水務市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

4、智慧水務區域分布

智慧水務行業的區域性較為明顯。從目前各地水務情況來看，智慧水務企業只能在其覆蓋的范圍內開展業務，一個城市水務發展受制于該城市城區及城市規劃發展區域。目前，華東地區是我國智慧水務行業最大的市場，2019年市場規模全國占比為33.00%；其次為華南地區，2019年市場規模占比為14.55%.

2019年中國智慧水務市場規模區域結構

資料來源：智研咨詢整理

5、智慧水務市場競爭格局

目前智慧水務行業參與者既有漢威科技集團股份有限公司、新天科技股份有限公司等專業提供物聯網綜合解決方案的廠商，也有重慶水務集團股份有限公司等涉足智慧水務的水務綜合服務商，而三川智慧科技股份有限公司等智慧水表企業正積極實現由表具供應向為客戶提供綜合水務管理與數據服務戰略轉型。

由于智慧水務屬于新興行業，因而目前企業數量較少，尚未出現全面領先的龍頭企業。“十四五”時期將成為我國智慧水務加速發展時期，智慧水務行業競爭格局將逐漸由分散向集中過渡，未來有望誕生千億級別的龍頭企業。

我國智慧水務行業主要企業情況

企業名稱	簡介
重慶水務集團股份有限公司	重慶水務集團（股票代碼：601158）成立于2001年，2010年在上海證券交易所整體上市，是一家具有完整產業鏈國有控股的專業水務上市公司。公司注冊資本48億元，截止2019年，總資產217.13億元，凈資產151.47億元，資產負債率30.13%。公司專注于城市供水和污水處理的投資、建設和運營管理，致力于推動社會經濟和環境資源的可持續發展。現有27家全資及控股子公司和6家合營、聯營公司，業態延伸至環境綜合治理、基礎設施咨詢與建設、環保科技服務等領域。公司擁有重慶市主城區（含合營公司）97％的自來水市場和全市94％的污水處理市場，運營管理自來水廠43座，日供水能力336.6萬立方米（含合營），服務人口812.16萬人；污水處理廠72座，日污水處理能力378.18萬立方米（含合營），日污泥處置能力1352噸。供水和排水水質全面達到國家和地方現行標準。
三川智慧科技股份有限公司	三川智慧科技股份有限公司由江西三川集團有限公司發起設立, 是國內首家以水表為主業的上市公司。三川智慧致力于“智慧水務+水務大數據服務”的發展戰略，積極構建智慧水務數據云平臺，為供水企業乃至整個城市提供包括水資源監測、管網監控、水質檢測、用水調度、產銷差管理在內的智慧水務整體解決方案，成為世界先進的水計量功能服務商、智慧水務整體解決方案提供商。三川智慧為全球單體產能最大的水表制造基地，建有江西鷹潭、山東臨沂、浙江溫嶺三大生產基地，面向國內、國際兩大市場，年產能達到1000萬臺。公司屬國家高新技術企業，建立行業首家院士及博士后工作站，設立水表行業唯一一家國家級企業技術中心，公司共計擁有核心專利201項，其中發明專利21項，擁有軟件著作權158項；具有引領行業技術進步和產品創新的能力。公司現有三大業務板塊，分別為“水計量”、“水環境”、“水生活”。“水計量”板塊主要是智能水表制造、水務大數據服務；“水環境”板塊主要是水務投資運營、以水為主的環境監測與治理；“水生活”板塊主要是智能水家電的研發和銷售、家庭健康飲水服務等。這三大業務板塊，既相對獨立，又互為促進、協同發展。三川智慧所從事的主要業務包括以智能水表特別是物聯網水表、超聲全電子水表、環保不銹鋼水表為核心的各類水表，成功研發并投入量產NB-IoT系列產品,成為國內首例通過中國泰爾實驗室認證的NB-IoT窄帶物聯網水表，且與中國信通院、華為集團、中國電信、中國移動通力合作,2017年公司完成鷹潭市全市10萬臺NB-IoT物聯網智能水表改造升級，打造了全球首例規模化商用樣板工程，引領了水務行業的“智慧升級”，2018年至今北京、上海、天津、深圳等一線城市及全國其他上百座城市已超貳百萬臺NB-IoT物聯網智能水表在線運行，上線率均保持在99.9%，成為行業內NB-IoT物聯網智能水表市場占有率排名第一的企業。
漢威科技集團股份有限公司	漢威科技集團股份有限公司是一家值得信賴的創新型科技公司，國內知名的氣體傳感器及儀表制造商、物聯網解決方案提供商，創業板首批上市公司，致力于為萬物賦靈，讓生產和生活不斷涌現新價值。漢威圍繞物聯網產業，將感知傳感器、智能終端、通訊技術、地理信息和云計算、大數據等技術緊密結合，打造漢威云，建立完整的物聯網產業鏈，結合環保治理、節能技術，以客戶價值為導向，為智慧城市、安全生產、環境保護、民生健康提供完善的解決方案。
新天科技股份有限公司	新天科技股份有限公司創建于 2000年，主要聚焦于水、電、氣、熱等智慧公用事業領域的物聯網綜合解決方案，為公用事業領域客戶提供從數據采集終端、通訊網關、軟件系統以及云平臺服務于一體的綜合解決方案。