中藥飲片是按中醫藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成的有一定形狀、規格的制成品。從產業鏈來看，中藥飲片是中藥產業的中游，行業上游為原材料，主要是中藥材。中藥飲片的下游為中成藥、藥房或者醫院。

中藥飲片行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    1、藥材種植情況

    中藥材是中藥飲片的主要原料，目前，我國藥材的種植主要分布在云南、湖北、湖南、甘肅、遼寧等省市。數據顯示，2019年我國藥材種植面積約260.75萬公頃。當前，我國中藥材質量參差不齊、行業標準缺乏等問題嚴重影響了中藥飲片的質量，阻礙了中藥飲片行業的可持續發展。

    2011-2019年中國藥材種植面積情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2、中藥飲片供需情況

    中藥產業主要包括中藥材、中成藥和中藥飲片三大支柱產業。我國中藥飲片發展歷史悠久，可追溯到“神農嘗百草”的遠古時期。近年來，我國政府不斷出臺相關政策，支持中藥飲片行業的發展，為行業創造了寬松的政策環境。數據顯示，2019年我國中藥飲片行業產量380萬噸，進口量6.3萬噸，出口量12.8萬噸，國內中藥飲片行業需求量373.5萬噸。

    2011-2019年中國中藥飲片行業供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    3、中藥飲片市場規模

    隨著人們的健康意識的增強和對中藥飲片認識的加深，中藥飲片需求不斷增長，發揮著越來越重要的作用。智研咨詢發布的《2020-2026年中國中藥飲片行業市場發展策略及未來趨勢預測報告》數據顯示，2011年我國中藥飲片行業市場規模約813.68億元，到2019年增長到了1881.27億元，近幾年我國中藥飲片行業市場規模情況如下圖所示：

    2011-2019年中國中藥飲片行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    4、中藥飲片需求分布

    近年來，受益于國家政策支持、居民養生保健需求和藥店重視中藥飲片銷售，我國中藥飲片市場快速增長。數據顯示，2019年醫院渠道規模767.32億元，藥廠渠道規模736.21億元，二者需求占比合計達79.92%。而2019年零售渠道規模達377.24億元，占比20.08%，增長十分強勁。

    2011-2019年我國中藥飲片需求分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    5、中藥飲片市場地位

    中藥飲片是我國中藥的三大支柱產業之一，其發展狀況直接關系到我國中藥產業的發展水平。數據顯示，2019年我國中藥市場規模7153億元。其中，中藥飲片市場規模1881億元，占比26.3%。

    2014-2019年中藥飲片在中藥產業的地位

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    6、中藥飲片市場競爭格局

    經過多年的發展，我國中藥飲片行業市場化程度已比較高。行業內企業呈金字塔分布，小型企業占絕大多數，企業規模普遍偏小，行業集中度較低，行業龍頭康美藥業市場占有率只有2.14%（2018）。

    2019年我國主要企業中藥飲片業務銷售收入對比（單位：億元）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    近年來，隨著新版新版GMP認證和飛檢對藥企生產質量要求嚴格，政策強監管下中小企業將面臨淘汰或被兼，行業趨向整合，規模大、管理規范、具有品牌知名度的企業將更加具有競爭優勢。

較大規模中藥飲片企業GMP認證情況

資料來源：智研咨詢整理

重點中藥飲片企業中藥材生產基地統計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    7、中藥飲片行業前景

    在悠久的中醫藥文化基礎、居民健康意識的提升、經濟穩定發展和政策的不斷完善等因素的支持下，我國中藥飲片行業未來發展空降十分廣闊。預計到2026年我國中藥飲片行業銷售收入將達到4061.48億元。

    2020-2026年中國中藥飲片行業銷售收入預測

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