一、豆制品行業基本概況

    1、豆制品基本概念及分類

    豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品。大多數豆制品是大豆的豆漿凝固而成的豆腐及其再制品。

    中國是大豆的故鄉，中國栽培大豆己有五千年的歷史。同時也是最早研發生產豆制品的國家。幾千年來，中國古代勞動人民利用各種豆類創制了許多影響深遠、廣為流傳的豆制品，如豆腐，豆腐絲，腐乳，豆漿，豆豉，醬油，豆腸，豆筋，豆魚，羊肚絲，貓耳，素雞翅，大豆耳等。

豆制品分類

資料來源：智研咨詢整理

    豆制品具有豐富的產品體系，并隨著消費人群的細分需求品種不斷增多。包括豆漿類等液態產品；以豆腐系列為代表的生鮮類豆制品、以各種口味的豆腐干等為代表的休閑類豆制品，以能量棒、大豆纖維餅干為代表的代餐食品，以腐竹、腐皮為代表的干燥制品，以凍豆腐、千頁豆腐等為代表的速凍豆制品，以大豆冰激凌等為代表的冷飲豆制品，以毛豆、豆芽為代表的蔬菜，以豆漿粉為代表沖調代餐食品等等；以消費場景分，有早餐豆制品、菜肴類豆制品、有休閑零食類豆制品等等。豆制品具有豐富的產品體系，豆制品企業在研發和推廣新產品時，也要跳出原有的傳統產品類別思維，轉而以消費者的立場去考慮產品的創新研發。

    2、豆制品行業相關政策

    2019年，我國國內的豆制品市場總體運行狀況良好，市場環境依舊不斷朝著健康、公平、有序的方向發展。為貫徹落實《健康中國2030》規劃綱要，提高國民營養健康水平，國務院辦公廳頒布了《國民營養計劃（2017-2030年）》，國家有關部門制定和出臺了《大豆振興計劃實施方案》等一系列有利豆制品升級發展的政策措施，給豆制品產業進入快速發展時期創造了良好的外部環境條件。

    大豆對于我國消費的重要性，國家決策部門也出臺了一系列促進國產大豆產業健康發展的利好政策，國產大豆產業因此而受益！

豆制品行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

    二、豆制品行業現狀

    1、豆制品生產情況

    《大豆振興計劃實施方案》提出推動我國大豆生產實現“擴面、增產、提質、綠色”的目標，到2020年，全國大豆種植面積力爭達到1.4億畝，平均畝產力爭達到135千克，食用大豆蛋白質含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高1個百分點。根據中國統計局數據，截至2018年末我國豆類種植面積達到10186.34千公頃，同比增長1.34%。

2012-2018年中國豆類播種面積及增長走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國大豆行業市場專項調查及發展規劃分析報告》

    根據國家統計局數據顯示，近年來我國豆類產量呈波動上升趨勢，2018年我國豆類產量達到1920.27萬噸，同比增長4.27%%，2019年我國豆類產量達到2131.9萬噸，同比增長11.02%。根據中豆委對全國豆制品企業調查數據，我國國產大豆的使用領域基本（90%以上）用于豆制品等食品加工領域，幾乎沒有壓榨用途。

2010-2019年中國豆類產量及增長走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2018年，我國用于食品工業的大豆量約1260萬噸。其中：用于豆制品加工的大豆占55%左右，約為700萬噸；用于其他食品加工的占25%左右，約320萬噸，其中約220萬噸用于大豆蛋白加工；直接食用（包括家庭自制豆漿等）占20%左右，約250萬噸

2018年我國用于食品工業的大豆分布

資料來源：中國豆制品協會、智研咨詢整理

    2019年9月16日-2019年11日15日，對豆制品重點加工企業進行了調研，覆蓋了北京、上海、重慶、山東、山西、河南、河北、浙江、江蘇、安徽、湖南、湖北、四川、廣東、遼寧、吉林、黑龍江、福建、貴州、臺灣等20個省市的44家加工企業。

2019年參與調研的豆制品加工企業規模情況

資料來源：中國豆制品協會、智研咨詢整理

    2、豆制品抽檢

    近年來，各類食品樣品抽檢數量逐年增多，整體穩中向好向優。2018年中國豆制品樣品抽檢次數58132次，豆制品樣品合格率97.90%，2019年中國豆制品樣品抽檢次數84851次，豆制品樣品合格率98.49%。

2016-2019年中國豆制品抽檢次數及合格率情況

資料來源：中國豆制品協會、智研咨詢整理

    根據國家市場監督管理總局數據顯示，2019年全國共完成豆制品樣品抽檢總數量84851批次，其中合格樣品83573批次，不合格樣品1278批次，合格率為98.49%。

    據中豆委統計，2019年全國共公布40438批次豆制品樣品監督抽檢結果。其中，在全省市區范圍內監督抽檢中，青海和新疆豆制品抽檢合格率均為100%；廣東、吉林、內蒙古、浙江等豆制品合格率超過99%。

2019年全國各省市豆制品樣品抽檢總批次及合格率情況

資料來源：中國豆制品協會、智研咨詢整理

    （受新冠疫情影響，2019年度重慶、甘肅、黑龍江、湖北、遼寧市場監督管理監督抽檢的第四季度數據不全。）

    三、豆制品在產品與渠道變革方面的發力點

    新冠肺炎疫情發生后，隨著“在家吃飯”成為絕大多數人的無他選項，以預包裝豆制品在終端消費市場的供不應求為表現，企業在渠道建設和產品布局上的發展短板與優勢，也得到了市場的進一步驗證。

豆制品在產品與渠道變革方面的發力點

資料來源：智研咨詢整理