一、概述

    環境監測儀器，是用于監測室內外環境各項參數的儀器總稱，通過對影響環境質量因素的代表值的測定，確定環境質量（或污染程度）及其變化趨勢。
環境監測儀器是將監測對象的實時環境數據化、全面化。反映當時的環境質量和污染情況，為環境管理、環境規劃和污染防治提供依據。
從目前行業內主要產品來看，環境監測儀器主要包括煙塵煙氣監測、環境空氣、水質、電磁波等監測儀器，也包括如采樣器、數采儀等采樣設備。同時也包括特定用途的集成監測系統，以及特定用途的分析儀器。

環境監測儀器主要分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、政策

    隨著國家對生態環境發展的重視程度加深，近些年在環境治理領域的相關政策頻繁推出。自2013年以來，“大氣十條”、“土十條”、“水十條”相繼出臺，分別為環境檢測的三大細分領域明確發展方向。

    而在十三五期間，我國對環境檢測領域的細化程度和要求標準都有明顯提升。

中國環境檢測政策梳理

資料來源：智研咨詢整理

    三、產業鏈

    中國環境監測行業上游環節參與者為硬件供應商、軟件系統服務商、檢測試劑供應商。產業鏈中游環節主體為監測儀器設備制造企業、環境監測系統運營商，產業鏈下游環節參與者為環境監測服務運營商和客戶企業。

中國環境監測儀器行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    四、供需分析

    近幾年，我國環保監測儀器行業產量快速增長，從2010年的35.6萬臺增長到了2019年的528.42萬臺。近幾年我國環保監測儀器行業產量情況如下圖所示：

2010-2019年中國環保監測儀器行業產量情況

資料來源：國家統計局 智研咨詢整理

    隨著《水污染防治行動計劃》、《“十三五”國家地表水環境質量監測網設置方案》等政策的落實和推動，2017年水質監測設備的銷量達19,345臺（套），同比上升86.3%。

    由于絕大部分省市已建成了地表水國控網監測，因此全國水質監測設備的銷售量市場空間巨大。2019年我國環境儀器銷售總量約為82800臺。

2014-2019年中國環境檢測產品年銷售總量統計

注：環境監測儀器專業委員會統計企業數約62家
資料來源：環境監測儀器專業委員會、智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國環境檢測儀器行業市場發展規劃及投資趨勢分析報告》數據顯示：我國環境監測主要集中在煙塵煙氣和水質監測領域，2019年煙塵煙氣設備年銷量22310臺。環境空氣設備12550臺，水質設備29620臺，采樣器與數采儀分別為1840、16480臺。

2014-2019年我國環境監測產品年銷量 單位：臺

注：環境監測儀器專業委員會統計企業數約62家
資料來源：環境監測儀器專業委員會、智研咨詢整理

    五、市場格局分析

    伴隨中國環境治理需求的升級，中國環境監測設備行業競爭日趨激烈。環境監測中小型企業占據行業整體規模的33.0%，該類企業的技術能力較弱，研發投入不足導致產品升級能力有限，惡性競爭現象頻出。此外，政府對于第三方環境監測運營服務的需求逐漸升高，因此環境監測設備企業的技術團隊規模需進一步擴充，但環境監測中小型企業缺少大規模技術團隊的運營能力，無法提供監測系統運營服務。中國環境監測行業競爭加劇，政策紅利的不斷釋放為行業帶來較大的增量空間。中國環境監測企業需持續加大研發投入力度，提高自主創新能力，提高國產化環境監測設備的覆蓋率。

2019年我國環境監測儀器行業部分企業業務收入及份額統計

資料來源：智研咨詢整理

    國內環境監測儀器行業的市場集中度低，存量市場主體主要以小型企業為主，占比超過70%。由于，環境監測中小型企業缺乏資本厚度，企業研發能投入有限，主要依賴特定產品或服務實現差異化生存，導致行業提升速度慢，產品結構升級難度高。

    但隨著環境保護部的成立，未來環境監測設備有望通過融合、拓展的方式進行多領域復合化發展，為環境監測行業提供了發展機遇。環境監測儀器也將向高質量、多功能、集成化、自動化、系統化和智能化方面發展。同時，隨著我國環境監測技術的不斷進步，環境監測儀器的生產也將形成一定的規模。