一、美國礦產行業現狀

    1、美國礦產資源及勘查投資預算

    美國礦產資源稟賦世界排名第二，僅次于俄羅斯。據世界最權威地質調查機構——美國地質調查局(USGS)《MineralCommoditySummaries2017》l2j，在有數據可查的全球近70個礦種中，美國有27個礦種儲量排名世界前五，其中有9種世界排名第一(表1)。除鐵礦、錳礦、鋁土礦以外，煤炭、石油、天然氣、銅、鉛、鋅、金、銀、鉑族、鉀鹽、磷礦、鹽等重要礦產的儲量均排世界前列。另外，美國的鋰、稀土、硅藻土、錸、鋯、鉿等戰略性礦產也非常豐富。很難想象，如果沒有如此豐富的礦產資源，美國如何支撐世界第一大經濟體的正常運轉。

美國主要礦產儲量

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    雖然美國礦產資源儲量世界排名第二，但生產能力卻排名第一。20世紀的多數時間里，美國礦產資源產量世界第一，是世界第一大礦業國家，大量礦產產量占世界比例最高時超過了50的比例最高時一度接近80,銅礦產量占世界，鋁土礦產量占世界比例最高時超過70,鐵礦石產量占世界比例最高時超過50，煤炭產量占世界比例最高時也接近70。這些礦產產量占世界的比例可以與19世紀的英國相媲美。

    美國是世界上重要的礦產資源勘查國，多年來，其礦產勘查預算投資一直位居世界第三位，僅列加拿大和澳大利亞之后。2018年，美國礦產勘查預算投資為8．5 1 8億美元，占世界勘查預算總投入的8．85％，是世界占比較高的國家。在2012年礦產勘查預算投資達到頂峰后，自2013年起，美國礦產勘查投資處在連續下行階段，在2016年進入谷底。但自2017年起，美國礦產勘查投資預算又開始上升，呈現波狀起伏狀態。美國礦產資源豐富，已發現的礦產資源有石油、天然氣、煤炭、金、銅、鉬、銀、鉑、鐵礦石、鉛、鋅、鈦鐵礦、鋰、鈾、鋁土礦、釩、稀土、鉻鐵礦、鈷、硼、天然堿、磷酸巖、煤炭、硅藻土和石膏等。2018年，其天然堿、煤炭和鉬儲量分別占世界總儲量的92.8%、23.7％和15.9％，硅藻土和石膏儲量更是穩居世界第一。此外，其天然氣、金和銅等礦產儲量也在世界上占有重要地位，分別占世界總儲量的6.0％、5.6％和5.8％。

過去10年美國勘查投資預算及占世界的比例

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國有色金屬礦產開發行業市場深度評估及發展趨勢預測報告》

    2、美國礦產產值及相關經濟TR分析

    礦產資源是重要的自然資源,是社會經濟發展的物質基礎,也是國家安全戰略中優先考慮的因素之一。美國是繼英國之后世界上最龐大的工業化國家，在過去的一個多世紀，美國一直占據世界政治、經濟、軍事、科技的頭把交椅。與英國相比，上帝賦予美國的條件完全可以用得天獨厚來形容。美國國土面積位居世界第四，與排名第二、第三的加拿大、中國非常接近；美國是世界上自然資源最豐富的國家之一，其礦產資源總價值量僅次于俄羅斯；美國人口世界排名第三，人口素質世界排名第一；美國獨立于歐亞大陸，遠離地緣紛爭；美國是世界第一工業強國。毫無疑問，美國也是世界礦產資源強國，位于全球礦產資源國家金字塔的“塔尖”。美國礦產資源總產量和總消費量世界第一的地位，幾乎占據了整個2O世紀，其對全球礦產資源產業鏈的掌握使其站在了全球礦產資源利益鏈條的頂端。

    2018年美國Mtals公司礦產產值2.77億美元，工業礦物產值5.63億美元。2019年美國Mtals公司礦產產值2.81億美元，工業礦物產值5.82億美元。

2015-2019年美國礦產產值情況（單位：億美元）

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    2019年美國煤礦開采工人有45千名，非富礦開采工人有101千名，化學制品及制品生產工人有563千名，石頭、粘土和玻璃制品生產工人有311千名，第一產業生產工人有296千名。

2015-2019年美國礦產生產工人情況（單位：千名）

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    2019年美國煤礦開采工人工資1,520美元，化學制品及制品生產工人工資1,069美元，石頭、粘土和玻璃制品生產工人工資967美元，第一產業生產工人工資1,025美元。

2015-2019年美國礦產生產工人平均工資情況（單位：美元）

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    礦產資源是國家經濟發展的支柱，對國家安全和可持續發展有重要影響。美國是世界第一大經濟強國，也是世界第一大軍事強國，目前無人能挑戰其霸主地位。但即便如此，美國仍不忘國家安全，十分重視國內礦產品生產和有效供給，大力發展新技術和創新技術，并在尊重市場經濟規律和自然規律條件下，合理布局重要的礦產品生產基地。

    美國是世界第五大礦產品生產國。礦業對美國經濟發展有重要影響和作用。美國的主要礦產品生產，生產集中度高，有利企業競爭和發展，有利產業競爭力提升。對國家安全和經濟發展有重要影響的礦產品生產，如石油、天然氣、煤炭和鈾等，合理與科學布局生產基地，既有利于生產和經濟發展，又戰略上安全可靠。美國對重要礦產品生產基地的合理布局，看似一種由自然資源稟賦條件決定的偶然現象，實則有可能存在某種維護國家礦產品安全生產的精心考慮與科學謀劃。事實表明，直至目前，美國維護國家礦產資源安全生產的戰略是成功的。
2018年美國國內生產總值20.58萬億美元，2019年美國國內生產總值21.43萬億美元，同比增長4.13%。

2015-2019年美國礦產相關經濟TR情況

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

2015-2019年美國礦產工業生產（2012=100）情況

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

2015-2019年美國礦產產能利用率情況

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    4、美國主要礦產品消費

    多年來，美國是世界最大的礦產品消費國之一。2018年，消費石油8．928億p，占世界總消費量的19．7％，是世界第一大石油消費國；消費天然氣8171億m3，占世界總消費量的212％，為世界第一大天然氣消多年來，美國是世界最大的礦產品消費國之一。2018年，消費石油8．928億p，占世界總消費量的19．7％，是世界第一大石油消費國；消費天然氣8171億m3，占世界總消費量的212％，為世界第一大天然氣消費國；消費煤炭317百萬t油當量，占世界總消費量的8．4％，是世界第三大煤炭消費國；消費精煉鋁463．04萬t，占世界總消費量的7．7％，為世界第二大精煉鋁消費國；消費精煉鎘842．6t，占世界總消費量的3．9％，是世界第五大精煉鎘消費國；消費精煉銅182．7萬t，占世界總消費量的7．7％，是世界第二大精煉銅消費國；消費精煉鉛為179．54萬t，占世界總消費量的14．7％，是世界第二大精煉鉛消費國；消費精煉鎳13．64萬t，占世界總消費量的6．3％，是世界第三大精煉鎳消費國；消費精煉錫3．47萬t，占世界總消費量的9．1％，是世界第二大精煉錫消費國；消費鋅板86．7萬一，占世界總消費量的6．5％，是世界第二大鋅板消費國，等等。

去10年美國主要礦產品消費情況

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    5、過去5年美國代表性礦產品和金屬進出口量

    美國是世界重要的礦產品進出口國。2018年，出口的礦產品主要有煤炭、銅精礦、硼、粘土、硅藻土、金、氦、鐵礦石、藍晶石、鉬精礦、硒、蘇打灰、鈦氧化物顏料、硅灰石、沸石和鋯等。2018年，美國進口的礦產品主要包括鉑、鈀、砷、石墨、石棉、螢石、鎵、銦、錳礦石和鐵錳合金、云母、鈮、稀土、銣、鈧、鍶、釷、釩、鉭、鉀鹽、鈦礦物精礦、鉍、釔、銻、鋅、重晶石、鉻鐵礦、錸、釷等。在非燃料礦產品的進出口中，進口量明顯大于出口量，是典型的礦產凈進口大國。美國最主要的礦產品貿易伙伴有加拿大、中國、墨西哥、印度、南非、巴西、澳大利亞、秘魯等。在美國的礦產品進口貿易中，稀土、銻、重晶石、鉍、砷、鍺、釔化合物等主要依賴從中國的進口，在舊思維影響下，這引發了美國政府和部分學者的關注。

過去5年美國代表性礦產品和金屬進出口量

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    二、2019年美國非燃料礦物生產價值分析

    2019年美國非燃料礦物生產價值86300百萬美元；其中內華達州非燃料礦物生產價值8,190百萬美元，為美國全國第一，亞利桑那州非燃料礦物生產價值6,970百萬美元，為美國全國第二，占美國總數的8.08%；第二是明尼索塔，非燃料礦物生產價值5,300百萬美元，為美國全國第二，第三是得克薩斯州，非燃料礦物生產價值6,470百萬美元。

美國非燃料礦物生產價值和2019年生產的主要非燃料礦物（一）

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

美國非燃料礦物生產價值和2019年生產的主要非燃料礦物（二）

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

    三、未來美國礦產工業的發展前景預測

    美國地域廣闊。地質上，美國西部地區(包括阿拉斯加州)位于世界著名的環太平洋成礦帶上，找礦潛力巨大，已發現多個世界級礦床，未來3-5年，乃至10～15年，美國是世界主要礦產資源勘查市場和目標國的地位應不會改變。美國金屬礦產品生產，特別是金、銅、鉬、鈾、鉑、銀等，主要發生在西部地區，未來相當一個時期，這一生產格局不會改變。主要礦產品產量包括銅、金、銀、鉬、鉑、鐵礦石、鋅、鈦鐵礦等在未來3-5年內也不會發生重大變化。但鈾產量很可能會進一步減少，原因是美國主要鈾生產礦山鈾資源的不斷耗竭、鈾生產成本的上升和美國政府的鈾采礦政策。

未來美國礦產工業的發展前景預測

資料來源：智研咨詢整理

    過去10年中，美國礦產品生產變化最引人注目的礦種是石油、天然氣。由于開發技術的革命，美國頁巖油、頁巖氣產量快速增長，目前這一增長勢頭還將繼續，但有美國專家分析認為，在2025年到2030年間很可能會出現拐點。美國是一個成熟的市場經濟國家，主要礦產品的消費量隨國民經濟發展雖有起伏，但總體保持穩定。未來3～5年，石油、天然氣消費會繼續增長，煤炭消費則會進一步下降。主要金屬礦產品消費會順應目前的趨勢繼續發展，不會有明顯的起伏變化，但鎘金屬的消費會因鎘合金工業的發展而進一步上升。