2019年全球石棉行業發展現狀分析：由于健康和責任問題，美國和國際石棉市場萎縮 [圖]

石棉管小紅 2020-07-23 05:46 來源：智研咨詢

一、石棉種類及主要應用領域分析

石棉是在自然條件下產生的硅酸鹽類礦物質,分為兩種形式:閃石類石棉(包括鐵石棉,青石棉,透閃石石棉,直閃石石棉和陽起石石棉)和蛇紋石石棉(也稱溫石棉)。

石棉的光性特征

性質	石棉種類
性質	溫石棉	透閃石石棉	陽起石石棉	直閃石石棉	鐵石棉	青石棉
顏色	無色	無色	無色或黃綠色	無色	灰褐色	藍色
多色性	無	無或弱	弱中	無	弱中	強
延性符號	＋	＋	＋	＋	＋	-
消光類型	平行	近平行	近平行	平行	平行	平行
折射率（α）/Np	1.544	1.606	1.644	1.608	1.676	1.688
折射率（γ）/Ng	1.552	1.634	1.652	1.624	1.692	1.696
浸油的折射率/n25℃	1.55	1.605或1.620	1.630或1.640	1.605或1.620	1.680	1.700

資料來源：智研咨詢整理

石棉具有良好的絕緣,耐火和吸音特性,可混入水泥或織入纖維和墊子,用于建筑,汽車零部件,造船等為二十多個工業部門所應用。石棉制品概括起來可分七大類。近年來，石棉制品在國防工業和科學尖端技術上的應用越來越重要。石棉與酚醛樹脂、聚丙烯、聚胺酯等塑料粘合在一起，制成石棉增強塑料制品，可以做火箭抗燒蝕材料，飛機的燃料箱，機翼導熱管，轟炸機的柔性擋火板，火箭尾噴火管以及氣象探空火箭，大型雷達折射望遠鏡的天線等。

石棉主要應用領域

資料來源：智研咨詢整理

二、世界石棉行業現狀

1、世界石棉行業分析

石棉又稱“石綿”，為商業性術語，指具有高抗張強度、高撓性、耐化學和熱侵蝕、電絕緣和具有可紡性的硅酸鹽類礦物產品。它是天然的纖維狀的硅酸鹽類類礦物質的總稱。下轄2類共計6種礦物（有蛇紋石石棉、角閃石石棉、陽起石石棉、直閃石石棉、鐵石棉、透閃石石棉等）。石棉由纖維束組成，而纖維束又由很長很細的能相互分離的纖維組成。石棉具有高度耐火性、電絕緣性和絕熱性，是重要的防火、絕緣和保溫材料。但是由于石棉纖維能引起石棉肺、胸膜間皮瘤等疾病，近幾年，許多國家對工業制品中的石棉含量做了多方限定。表明世界各國對工業制品中石棉含量檢測的高度重視，可見石棉已成為世界眾多國家產品檢測的重點有害物質之一。甚至有許多國家選擇了全面禁止使用這種危險性物質。

世界石棉相關標準及法案

相關標準及法案	主要概述
國際電信聯盟正式發布首個兩化融合國際標準	國際電信聯盟（ITU）近日發布首個兩化（信息化和工業化）融合國際標準《ITU-TYSuppl.52-2018企業數字化轉型過程中可持續競爭能力建設方法論》。該標準是《Y.4000物聯網綜述》的增補標準，其中Y系列標準包含全球信息基礎設施、互聯網協議、下一代網絡、物聯網和智慧城市等方面的內容。該標準以我國國家標準《GB/T23000-2017信息化和工業化融合管理體系基礎和術語》和《GB/T23001-2017信息化和工業化融合管理體系要求》的核心成果為基礎，明確了兩化融合的內涵、特征和基本要素，提出了基于兩化融合管理體系基本框架的企業數字能力建設核心理念、關鍵過程和主要方法，可為企業開展技術應用、流程優化和管理變革，加速數字化轉型提供指導。
歐盟16國集中開展REACH和CLP合規檢查	歐盟目前正在對《歐盟化學品注冊、評估、許可和限制法規（REACH）》和《歐盟物質和混合物的分類、標簽和包裝法規（CLP）》下的試點項目進行檢查。檢查已于2019年3月開始，將持續到秋季。16個參與歐盟成員國和歐洲經濟區國家的檢查員和海關當局正在共同檢查進口產品是否符合REACH法規對鎘，鎳或鉛等危險化學品的某些限制。如果發現產品不合規，進口將被停止，不允許進入歐盟市場。該項目的最終報告預計將在2020年中完成。
英國認證機構MCS宣布開發儲能認證計劃	英國微型發電產品認證計劃委員會（MCS）日前宣布開發一個電池儲能系統認證計劃。該計劃獲得了英國商業、能源和工業戰略部（BEIS）支持，將為用于從低碳源產生電力和熱量的微型發電技術認證提供框架。其電池儲能系統認證計劃建立在由微型發電認證計劃委員會（MCS）慈善基金會資助項目基礎上，將對采用和不采用電池儲能系統的太陽能發電自我消費的認證模式進行探索。該認證計劃的試點于2019年中期推出。
烏克蘭取消UKrSEPRO認證改為技術法規認證	根據烏克蘭采用的歐洲一體化進程，產品認證已全面執行烏克蘭技術法規認證（TR認證），原來采用的UkrSEPRO認證體系已經被廢除。適用于烏克蘭“關于技術法規和合格評定法”的產品都必須申請TR認證。烏克蘭TR認證是一種規定產品或其相關過程和生產方法特性的法規，包括相關的程序性規定，遵守這些規定是強制性的。
美國新澤西州批準禁止含有石棉產品的法案	美國新澤西州近日批準法案A4416，禁止銷售、提供銷售或者分銷任何含有石棉的產品。該法案將于2019年11月1日起生效。根據新澤西州法規（C.34：5A-34）的定義，“石棉”是指溫石棉、青石棉、鐵石棉、直閃石棉、透閃石棉和陽起石棉。
印度尼西亞對危險產品實行強制性注冊和測試	印度尼西亞消費者保護和貿易秩序總局日前發布公告，自2019年8月14日起，所有在印度尼西亞市場銷售的電氣和電子設備（以及任何含有危險化學品的物品，如橡膠鞋、蠟筆或床墊）都需要進行安全測試，并在出售前于貿易部登記。據此，生產者和進口商有義務執行官方規定的檢查，檢查涉及健康、保險、安全和對環境負面影響的方面。一旦測試過程圓滿完成，生產商和進口商必須通過印度尼西亞消費者保護和貿易秩序總局的在線許可系統申請注冊號。

資料來源：智研咨詢整理

據統計，世界石棉已探明儲量2億噸，主要分布在俄羅斯、中國、加拿大、哈薩克斯坦、巴西、南非和津巴布韋，特別是俄羅斯的烏拉爾地區和加拿大的魁北克地區，合計約占世界總儲量的50%。其加拿大石棉產量儲量居世界第一。

石棉已探明儲量主要分布

資料來源：智研咨詢整理

世界資源：對全球石棉資源的可靠評估最近還沒有發表現有資料不足以對許多國家作出準確估計。然而，世界資源在可預見的將來足以滿足預期的需求。美國的資源主要由短纖維石棉組成，在石棉制品中的使用比長纖維更為有限。

替代品：多種材料可替代石棉。替代品包括硅酸鈣、碳纖維、纖維素纖維、陶瓷纖維、玻璃纖維、鋼纖維、硅灰石和幾種有機纖維，如芳綸、聚乙烯，聚丙烯和聚四氟乙烯。幾種非纖維礦物或巖石，如珍珠巖、蛇紋石、二氧化硅，而滑石粉，也被認為是石棉制品的替代品，其中增強性能不需要光纖。膜電池和汞電池是石棉隔膜的替代品氯堿工業。

全球石棉產量一直呈下降趨，2014年全球石棉產量為202萬噸，2015全球石棉產量為200萬噸，到2016、2017直下降到128、130萬噸左右，2018、2019產量直有115、110萬噸。

2014-2019年全球石棉產量走勢

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國石棉行業投資策略探討及市場規模預測報告》

2019年全球石棉產量110萬噸，其中俄羅斯產量達到71萬噸，為全國最大生產國其次是哈薩克斯坦，石棉產量為20萬噸。中國產量為12.5噸，與2018年相同。

2018-2019年全球主要國家石棉產量情況

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

2019年全球已探明石棉儲量的國家，俄羅斯石棉儲量最大，為1.1億噸。中國石棉儲量9600萬噸。

2018-2019年全球主要國家石棉儲量情況

-	石棉儲量：噸
美國小型	-
巴西	12,000,000
中國	96,000,000
哈薩克斯坦	大
俄羅斯	110,000,000
津巴布韋	大
世界總計（四舍五入）	大

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

估計全球石棉礦物消費量從2010年的約200萬噸下降到2019年約100萬噸。石棉水泥制品，如瓦楞瓦、管道和墻壁預計面板將繼續成為全球石棉市場的領頭羊。

2010-2019年全球石棉礦物消費量

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

2、美國石棉行業現狀分析

由于與健康和責任問題有關的美國和國際石棉市場下降。美國石棉的消費（不包括進口制成品）在過去幾十年中有所下降，從創紀錄的1973年為80.3萬噸，2013年以來每年不到775噸。從2013年到2018年，消費出現波動平均在325噸至775噸之間。這種下降是由于健康和與石棉使用有關的責任問題，導致石棉從傳統的家庭生活中被取代替代品、替代材料和新技術的市場。氯堿工業是僅存的國內礦物形式石棉的消費者。美國11家氯堿廠使用石棉隔膜占國內氯氣產量的三分之一左右。

美國環境保護署（PA）根據1976年有毒物質控制法。該條例于6月24日生效，禁止停止使用如果環保局沒有機會評估每一個預期用途的潛在風險并采取任何必要的監管措施，其中可能包括禁令。SNUR需要在進口、制造或加工粘合劑用石棉之前，制造商應請求批準溜槽、攪拌器加墊片、建筑材料（絕緣、塑料、有紋理的油漆等）、水泥產品、涂料，擠塑密封膠帶和其他膠帶、乙炔氣瓶的填料、摩擦材料（除油中使用的剎車塊外鉆井設備和車輛剎車和襯片）、高級電工紙、磨盤、導彈襯墊、填料，管道包裝、增強塑料、屋面油氈、密封劑、燃料電池和電池分離器、乙烯基石棉地磚，以及美國目前未使用的任何其他應用。

美國一直以來都完全依賴進口來滿足制造業的需求。2019年，所有石棉礦物從俄羅斯進口的溫石棉被運到美國。美國根據截至8月的進口數據，預計2019年溫石棉的消費量為100噸，下降85.32%。氯堿工業，用石棉制造半透膜防止電解槽陽極產生的氯與氫氧化鈉反應的隔膜。

根據提貨單信息，陰極產生的石棉占2019年石棉消耗量的100%從商業貿易數據庫。除了石棉礦物外，還有一小部分，但未知數量的石棉進口制成品，包括石油工業用剎車片、墊圈用橡膠片在二氧化鈦生產中用于制造化學密封，某些其他類型的預制件墊片和一些車輛摩擦產品。

2015-2019年美國石棉進口情況