一、中國對外貿易形勢發展回顧

    2019 年，面對世界經濟增長低迷、國際經貿摩擦加劇、國內經濟下行壓力加大等諸多困難挑戰，在全球經貿整體放緩背景下，中國對外貿易逆勢增長，規模創歷史新高，實現穩中提質，高質量發展取得新成效，對國民經濟社會發展作出積極貢獻，為全球經貿復蘇增長注入動力。

2015-2019年中國貨物貿易進出口總值及增速

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    2019 年，中國貨物貿易進出口總額 31.54 萬億元，其中，出口 17.23 萬億元，增長5.0%；進口 14.31 萬億元，增長 1.6%；貿易順差 2.92 萬億元，增長 25.4%。全年進出口、出口、進口規模均創歷史新高。

2015-2019年中國貨物貿易進出口值

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    2019 年中國貨物出口額占全球貨物出口總額的比重為 13.2%，比上年提升 0.4 個百分點，出口占國際市場份額穩步提升；貨物進口額占全球貨物進口總額的比重為 10.8%，與上年持平，進口占國際市場份額保持歷史最高水平。

2018-2019年貨物出口額占全球貨物進出口總額的比重

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    中國的貿易伙伴遍布全球、多點開花，市場多元化戰略成效顯著。2019 年，中國對前四大貿易伙伴歐盟、東盟、美國、日本進出口額合計占同期中國進出口總額的 48.1%。

2018-2019年中國對主要貿易伙伴進出口金額

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國國際貿易行業市場發展規模及投資前景趨勢報告》數據顯示：2019年對歐盟進出口 4.86 萬億元，增長 8.0%；對東盟進出口4.43萬億元，增長 14.1%；對美國進出口 3.73 萬億元，下降10.7%；對日本進出口 2.17 萬億元，增長 0.4%。

    中國與“一帶一路”沿線國家貿易發展勢頭良好，合作潛力不斷釋放，正在成為拉動中國外貿發展的新動力。對拉丁美洲、非洲進出口分別增長 8.0%和 6.8%，增速分別高于進出口總體增速 4.6 和 3.4 個百分點，分別占進出口總額的 6.9%和 4.6%。

2019年中國主要貿易伙伴進出口占中國進出口總額比重

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    中國營商環境持續優化，貿易主體活力競相迸發，外貿內生動力更加強勁。民營企業成為外貿主力軍。2019 年，中國有進出口實績的外貿企業49.9 萬家，比上年增長 6.2%；其中，民營企業 40.6 萬家，比上年增長 8.7%。民營企業首次超過外商投資企業，成為最大外貿主體。

    外商投資企業進出口 12.57 萬億元，占進出口總額的 39.9%。國有企業進出口 5.32 萬億元，占進出口總額的 16.9%。

2018-2019年外貿企業進口額

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    2019 年，中國機電產品出口 10.06 萬億元，增長 4.1%，占出口總額的 58.4%。2018 年，中國機電產品出口 9.6 萬億元，增長 7.9%，快于總體增速 0.8 個百分點，占出口總額的 58.8%，比上年提高 0.4 個百分點。

2017-2019年中國主要出口商品（億元）

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    中國主動擴大進口和向世界開放市場，多次下調進口環節增值稅稅率，取消部分藥品進口關稅。

    2019年，中國一般貿易進出口18.61萬億元，增長5.6%，占進出口總額的 59.0%，比上年提升 1.2 個百分點。加工貿易進出口 7.95 萬億元，下降 5.1%，占進出口總額的 25.2%。

2017-2019年中國進出口貿易方式結構

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    2019年中國跨境電商進出口 1862.1 億元，增長 38.3%；市場采購貿易進出口 5629.5 億元，增長 19.7%；二者合計對外貿整體增長貢獻率近 14%。

2018-2019年跨境電商進出口金額及增速走勢

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    外貿對產業升級引領促進作用更加突出，眾多企業加大研發投入，持續創新，自主開拓多元化市場能力明顯增強，國際競爭力持續提升。

    2019 年中國服務貿易總體平穩。全年服務進出口 5.42 萬億元，增長 2.8%。2018 年，服務進出口總額 52402 億元，增長 11.5%，規模創下歷史新高，連續第 5 年位居全球第二。

2017-2019年中國服務貿易進出口金額走勢

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    二、2020 年以來中國對外貿易發展情況

    在新冠肺炎疫情全球蔓延、國際市場需求大幅下降、貿易下行壓力加大的背景下，前五個月中國外貿進出口增速有所回落，但3月以來進出口降幅有所收窄，外貿高質量發展持續推進。

    前5個月，中國貨物貿易進出口總額 11.54 萬億元，下降 4.9%，降幅與前 4 個月持平。隨著中國復工復產進度加快，外貿企業加快春節前訂單生產，搶時間搶履約，3 月以來進出口降幅有所收窄。

2020年1-5月中國貨物貿易進出口總額及增速

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

    其中，出口 6.20 萬億元，下降 4.7%；進口 5.34 萬億元，下降 5.2%。貿易順差 8598.1 億元，減少 1.2%。

2020年1-5月中國貨物貿易進出口金額

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

    中國優化國際市場布局成效顯著。前5個月，中國的前四大貿易伙伴依次是東盟、歐盟、美國和日本，分別占同期進出口總額的 14.7%、13.9%、11.1%和 7.3%。

2020 年前五個月中國與前十大貿易伙伴進出口金額

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    前 5 個月，中國機電產品出口 3.64 萬億元，下降 4.0%，好于整體 0.7 個百分點，占出口總額的 58.7%，比上年同期提升 0.3 個百分點。

2020年前五個月中國主要出口商品金額（億元）

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    前 5 個月，一般貿易進出口 6.91 萬億元，下降 4.7%，占進出口總額的 59.9%，比上年同期提升 0.1 個百分點。

2020年前五個月中國進出口貿易方式金額

數據來源：商務部、智研咨詢整理

    由于新冠肺炎疫情的大流行，預測2020年全球商品貿易將下降 13%至 32%，幾乎所有地區都將出現兩位數下降。目前，疫情對中國外貿的影響已從以供給側為主向需求側為主轉變。

新冠肺炎疫情對外貿的影響

數據來源：智研咨詢整理

    中國擁有雄厚的產業基礎和全球配套最完整的工業體系，疫情期間防疫物資出口快速增長，跨境電商等新業態蓬勃發展，充分展現了中國外貿韌性大、潛力足、競爭力強的特點。

    三、2020 年中國對外貿易環境分析

    今年以來，受全球疫情沖擊，世界經濟衰退風險上升，產業鏈供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動蕩。國內企業特別是中小微企業困難凸顯，就業壓力顯著加大。但隨著國內疫情影響逐步緩解，經濟生產活動逐步恢復正常，穩住全年外貿基本盤、實現外貿促穩提質仍然具有堅實基礎和有力支撐。

    新冠肺炎疫情重創全球經貿，疫情疊加貿易保護主義加劇國際貿易下行壓力。當前全球貿易壁壘處于歷史高位，貿易保護主義依然是影響國際貿易擴張的重要因素。隨著疫情在全球蔓延，全球范圍內貿易保護性措施顯著增加。

    疫情沖擊疊加貿易保護主義，引發逆全球化、民粹主義思潮蔓延，將進一步誘發或加劇經貿摩擦，威脅貿易自由化進程，危及全球產業鏈供應鏈的穩定性，加劇世界貿易萎縮。

    主要經濟體宏觀刺激政策持續加碼。為對沖疫情沖擊，主要經濟體不斷升級“救市”政策，包括大規模的貨幣、財政刺激舉措和其他支持措施，總額大大超過國際金融危機時的刺激規模。

    綜合國內外形勢來看，中國外貿發展面臨環境的不確定性增多，挑戰和壓力顯著增大。外貿綜合競爭優勢不斷顯現。中國工業體系完備、產業配套能力強、基礎設施體系完善，圍繞產業鏈所形成的供應鏈、服務鏈、價值鏈體系最為完整，產業鏈、供應鏈具有較強的競爭力和較高的穩定性。

    穩外貿系列政策精準發力。疫情發生以來，中國政府高度重視疫情對經濟社會發展的影響，對穩外貿作出一系列決策部署。

中國政府出臺穩定外貿措施

數據來源：智研咨詢整理