中國連續血糖監測行業發展前景分析：患者人數全球第一市場空間廣闊[圖]

連續血糖監測陽芬 2020-07-11 06:26 來源：智研咨詢

（一）糖尿病概述

血液中的糖被稱為血糖，大部分為葡萄糖。人體內各組織細胞均需要血糖來提供能量，血糖水平必須維持在一定的水平才能維持體內各器官組織的需求。糖尿病是一種以長時間高血糖為特征的代謝性疾病，臨床上主要表現為多飲、多食、多尿和體重減少，嚴重時可危及生命。

按照致病機理，糖尿病主要分為1型及2型糖尿病。1型糖尿病是一種自身免疫疾病，因分泌胰島素的胰腺β細胞被破壞而導致的胰島素絕對缺乏。1型糖尿病多發于兒童及青壯年，占糖尿病患者總數的4~5%，需要盡早并終身使用胰島素來維持血糖水平。2型糖尿病是一種代謝紊亂疾病，由于機體產生胰島素抗性，也就是體內細胞無法對胰島素正常響應所致。 2型多在35～40歲之后發病，也被稱作成人發病型糖尿病，占糖尿病患者總數的90%以上。按照2型糖尿病的病情嚴重程度，治療方案包括飲食運動管理、口服藥物和胰島素注射。大約有35%的2型患者屬于胰島素依賴人群，部分重癥2型患者可能會發展為1型糖尿病。

1型、2型糖尿病對比

-	1型糖尿病	2型糖尿病
致病機理	是一種自身免疫疾病，因分泌胰島素的胰腺β細胞被破壞而導致的胰島素絕對缺乏	一種代謝紊亂疾病，由于機體產生胰島素抗性，也就是體內細胞無法對胰島素正常響應所致
多發人群	兒童及青壯年	40歲之后的中老年人
治療手段	盡早并終身使用胰島素	飲食運動管理、口服藥物和胰島素注射
患者數占比	4~5%	占比大于90%
注射胰島素比例	100%	35%

數據來源：公開資料整理

（二）全球糖尿病患病率接近10%，美國患者數持續上升

目前糖尿病已經成為繼心腦血管病、惡性腫瘤之后影響人類健康的第三大疾病。受快速城市化、不健康的飲食習慣和日益久坐的生活方式影響，近年來全球肥胖問題突出，導致糖尿病發病率快速上升。2019 年全球成年糖尿病患者達到4.63億人，患病率高達9.3%，患者數預計將在2030/2045年達到5.78億/7.00億人。美國糖尿病的形勢同樣嚴峻，2019年全美成年糖尿病患者為3100萬人，患病率為9.4%，高于全球平均水平。其中1型糖尿病患者比例為5%，2型糖尿病患者比例為92%，妊娠及其他類型糖尿病患者占比3%。美國的成年糖尿病患者數將在2030/2045年達到3440/3710萬人。

2011-2045年全球糖尿病患者數

數據來源：公開資料整理

2011-2045年美國糖尿病患者數

數據來源：公開資料整理

（三）血糖監測：糖尿病綜合治療的基石

血糖監測是糖尿病管理中的重要組成部分，其結果有助于評估糖尿病患者糖代謝紊亂的程度、制定合理的降糖方案。糖化血紅蛋白（HbA1c）占總血紅蛋白的比例與血糖的濃度成正比，能夠反映患者近2-3個月的平均血糖水平。研究表明，糖尿病患者體內糖化血紅蛋白比例的升高，即患者血糖水平的升高，會顯著增大包括微量白蛋白尿、神經病變、腎病、視網膜病變在內的糖尿病并發癥的發病風險。同時，通過血糖監測的結果來控制患者血糖水平，能夠顯著降低微血管病、心肌梗塞、腦卒中、白內障等糖尿病并發癥的發病率。因此血糖監測是糖尿病綜合治療的基石。

控制血糖水平顯著降低糖尿病并發癥發生率

數據來源：公開資料整理

（四）連續血糖監測：患者基數巨大、市場空間廣闊

智研咨詢發布的《2020-2026年中國糖尿病治療藥物行業市場運營模式及競爭策略研究報告》數據顯示：滲透率持續提升，市場格局龍頭集中。2018年，連續血糖監測系統（CGM&FGM）在1型糖尿病患者中的滲透率已經達到27%，在全部1型患者及需要胰島素強化治療的2型患者中的總滲透率為16%。截至2020年第一季度末，CGM產品在美國1型糖尿病患者中的滲透率已經達到了35%-40%，在需要胰島素強化治療的2型糖尿病患者中的滲透率也達到了15%左右。2019年全美CGM市場，德康市占率第一為57.5%，是絕對的行業龍頭。

2019年連續血糖監測行業市場格局

數據來源：公開資料整理

（五）患者人數全球第一，中國連續血糖監測市場空間廣闊

2019年我國20-79歲的患者數量已達到1.16億人，占全球患者的25.1%，為全球糖尿病第一大國。到2030/2045年，我國糖尿病患者將達到1.41億/1.47億人，分別占全球患者數的24.3%/21.0%，患者數量持續為全球第一。

2011-2045年中國糖尿病患者數

數據來源：公開資料整理

（1）我國糖尿病患者數將在2025年達到1.27億人，同時預計2型糖尿病患者的診斷率能夠由目前的37%上升至45%。由此可得到2025年我國需要胰島素強化治療的1型、2型已確診及2型新確診糖尿病患者數目分別為508萬、572萬及224萬；（2）根據美國目前CGM產品在1型及2型患者中的滲透率關系，預計2025年CGM產品在需要胰島素強化治療的2型新確診患者中的滲透率是1型患者滲透率的25%，每年使用CGM傳感器的數目是1型的50%。對于需要胰島素強化治療的2型已確診患者，滲透率為1型的18%，傳感器使用數目為1型的35%；（3）到2025年，每個傳感器的壽命可達到15天。

若2025年CGM產品在1型糖尿病患者中的滲透率達到9%，并且平均每位患者每年使用7個月，則2025年我國CGM行業市場規模有望達到34.24億元。

2025年中國連續血糖監測行業市場規模敏感性分析（億元）

-		CGM在1型糖尿病患者中滲透率變化情況
-		3%	5%	7%	9%	11%	13%	15%
患者平均每年使用傳感器數量變化情況	8	6.52	10.87	15.22	19.56	23.91	28.26	32.61
	10	8.15	13.59	19.02	24.45	29.89	35.32	40.76
	12	9.78	16.3	22.82	29.35	35.87	42.39	48.91
	14	11.41	19.02	26.63	34.24	41.84	49.45	57.06
	16	13.04	21.74	30.43	39.13	47.82	56.52	65.21
	18	14.67	24.45	34.24	44.02	53.8	63.58	73.36
	20	16.3	27.17	38.04	48.91	59.78	70.65	81.52