2019年中國氮肥行業發展現狀及行業發展趨勢分析[圖]

氮肥管小紅 2020-07-10 05:41 來源：智研咨詢

一、氮肥行業現狀

1、氮肥定義分類及相關政策

氮肥，是指以氮（N）為主要成分，具有N標明量，施于土壤可提供植物氮素營養的單元肥料。氮肥是世界化肥生產和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產量、改善農產品質量有重要作用。氮肥按含氮基團可分為氨態氮肥、銨態氮肥、硝態氮肥、硝銨態氮肥、氰氨態氮肥和酰胺態氮肥。

氮肥的分類

資料來源：智研咨詢整理

20世紀以來，氮化肥的生產一直居于舉足輕重的地位。這主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高，氮素不易在土壤中積累，而現代集約化農業又促使土壤有機質與氮的過多損耗，在多數條件下單位氮素的增產量高于磷、鉀養分。

我國的氮肥工業發展較晚，到1935年才先后在大連和南京建成兩座氮肥廠生產硫酸銨。1949年前，全國累計生產的氮肥量為60萬噸(N)，主要用于沿海各省。新中國成立后，氮肥工業先于磷鉀肥獲得迅速發展。

我國化肥相關政策

時間	部門	政策	概述
2015年10月28	商務部	《2016年化肥進口關稅配額總量、分配原則及相關程序》	根據《中華人民共和國貨物進出口管理條例》、《化肥進口關稅配額管理暫行辦法》，商務部制定了《2016年化肥進口關稅配額總量、分配原則及相關程序》，現予公布，請認真遵照執行。
2016年5月6	國家發展改革委、	《化肥淡季商業儲備管理辦法（2016年修訂）》（征求意見稿）公開征求意見的通知	規范化肥經營企業做好淡季商業儲備工作，緩解化肥常年生產、季節使用的矛盾，保障春耕用肥供應，國家發展改革委和財政部對2005年制定的《化肥淡季商業儲備管理辦法》（國家發展改革委財政部令2005年第26號）及《化肥淡季商業儲備管理辦法補充規定》（發改經貿〔2005〕2251號）進行了修訂，形成了《化肥淡季商業儲備管理辦法（2016年修訂）》（征求意見稿），現向社會公開征求意見。
2018/4/8	農業農村部	《緩釋類肥料肥效田間評價技術規程》、《肥料和土壤調理劑標簽及標明值判定要求》和《肥料和土壤調理劑急性經口毒性試驗及評價要求》	根據公告，自2018年6月1日起，《肥料登記標簽技術要求》、《肥料登記急性經口毒性試驗及評價要求》將廢止。
2018/12/14	國家發改委	2018/2019年度新增化肥淡季商業儲備項目招標公告	12月13日公布的415萬噸化肥淡儲招標中，原則上尿素占比高于40%（高于166萬噸），復合肥不能高于1/3。
2019年12月15日	商務部	2019年第45號 2020年化肥進口關稅配額總量、分配原則及相關程序公告	2019年第45號 2020年化肥進口關稅配額總量、分配原則及相關程序
2020年2月17日	國家發改委	關于新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生產供應工作的通知	2020年春耕即將自南向北陸續展開，而近期國內化肥生產流通因新冠肺炎疫情受到一定影響。為不誤農時抓好春耕備肥，切實保障化肥等農資生產供應和價格基本穩定，現就有關事項通知
2020年4月30日	山東省農業農村廳	關于開展2020肥料質量監督抽查工作的通知	根據《山東省農產品質量安全條例》《肥料登記管理辦法》規定，為加強肥料產品質量監管、維護農業生產者利益，確保農民群眾用肥安全，省廳決定組織開展2020年肥料質量監督抽查。
2020/5/15	黃山市農業農村局	關于印發2020年安徽黃山市推進化肥減量增效工作實施方案的通知	按照農業農村部到2020年化肥使用量實現零增長的總體要求，依據安徽省農業農村廳辦公室下發的《2020年全省土壤肥料工作要點的通知》（皖農辦土函〔2020〕35號）及《2020年全省推進化肥減量增效工作實施方案的通知》（皖農辦土函〔2020〕114號）文件精神，在確保糧食穩定增產的基礎上，持續推進全市化肥減量增效工作，減少不合理化肥用量，提高肥效和科學施肥水平，特制定本方案。

資料來源：智研咨詢整理

2、氮肥產銷量分析

氮、磷、鉀是作物生長必不可少的三大基礎元素，其中氮是作物體內蛋白質的主要成份, 對作物莖葉生長和果實發育有著不可替代的作用。因此施用氮肥可以提高農產品產量。目前在我國化肥產品中，氮肥生產量、施用量最大。1982—1983肥料年度,世界氮肥產量（以N計）達到62.033Mt，大于磷肥加鉀肥的總和。中國1983年氮肥產量為11.094Mt，約占化肥總產量的80％。

氮肥是農業生產中需要量最大的化肥品種，它對提高作物產量、改善農產品質量有重要作用。但是，如果供應過多，則使作物貪青晚熟，生長期延長。

中國已是世界上最大的氮肥生產和消費國，對近二十年全球氮肥產用量增長的貢獻達61%和52%。氮肥已占中國陸地生態系統氮素輸入量的72%，中國人蛋白質消費量中有56%來自于氮肥，氮肥等新技術的增產作用相當于將人均耕地面積從0.08hm2 提高到了0.52hm2，擴大了6.5倍，這是中國以全球10%的土地資源、21%的灌溉面積養活20%的人口并不斷提高生活水平的關鍵。但目前中國氮肥生產量超過了消費量、而消費量超過作物最高產量需求量，農業系統中的氮肥盈余量已經達到175 kg·hm-2，成為環境污染因子。近幾年,氮肥行業可謂是苦不堪言.環保限產,成本高位,出口困難等多重因素,使得不少企業難堪重負.2017年,在市場倒逼下,落后產能快速退出,許多氮肥企業也紛紛進行生產結構調整,全年開工率持續低位。

2014年我國氮肥新增生產能力5833138噸/年，2015年氮肥新增生產能力4282678噸/年，到了2018年只有1301201噸/年，照此發展，2019年預計約900557.5噸/年。

2014-2019年中國氮肥新增生產能力及同比增長走勢

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國在確保糧食穩定增產的基礎上，持續推進全市化肥減量增效工作，減少不合理化肥用量，提高肥效和科學施肥水平。因此我國化學肥生產量逐漸下降。2018年中國氮肥產量3466.95萬噸，同比下降8.65%，2019年約3252.8萬噸，同比下降6.18%%。

2014-2019年中國氮肥產量走勢

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018年我國氮肥銷量3344.959萬噸，同比下降10.64%，2019年我國氮肥銷3451.964萬噸，同比增長3.2%。

2016-2019年中國氮肥銷量走勢

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國化肥行業發展現狀調查及投資價值預測報告》

近幾年來，我國氮肥產銷率一直保持在100左右，2018年我國氮肥產銷率100.2%，2019年是99.8%。

2016-2019年中國氮肥產銷率走勢

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

2、氮肥庫存情況分析

2015年末我國氮肥庫存比年初增長921%，2016年末我國氮肥庫存比年初減少20.5%，2018、2019年稍有增長，分別為10.9%、4.4%。

2015-2019年中國氮肥(折含氮100%)期末庫存比年初增減情況

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

3、對外依存度分析

發達國家于19世紀初期開始施用氮肥，在20世紀初期開始大量生產氮肥，到20世紀80年代中期以前都主導著全球氮肥生產和施用。相對而言，中國的氮肥發展起步較晚，經歷了引進Haber-Bosch合成氨工藝、改進、國產化三個階段。中國氮肥生產可從1935年建設大連化學廠和永利铔廠算起，但直到1949年以后才投產，隨后通過引進少量小型氮肥裝置，逐步掌握了硫酸銨和硝酸生產技術，開啟了中國自行生產氮肥的新紀元，1961年氮肥生產量48萬噸（純N，下同），占世界生產量的3.5%。但這些技術需要用焦炭作原料、而且需要昂貴的不銹鋼和鉛，規模不能擴大，同時因為重工業基礎薄弱和西方國家的技術封鎖，氮肥生產技術仍很落后，遠不能滿足需求，例如1961年中國氮肥用量達到88萬噸，進口依存度為45%。2019年2月我國氮肥對外依存度增長0.939295057%，2020年3月對外依存度增長0.984076302%。

我國氮肥(折含N100％) 對外依存度情況

指標名稱	氮肥(折含N100％) 對外依存度%	氮肥(折含N100％)對外依存度_同比 %
2020-05-31	1.584232597	-0.839882134
2020-04-30	1.020334131	-0.241673767
2020-03-31	0.984076302	0.085858902
2019-11-30	1.089554206	-0.024832489
2019-10-31	1.06420625	-0.048642517
2019-09-30	1.091017276	-0.03614995
2019-08-31	1.115532884	-0.09392013
2019-07-31	1.029163242	-0.210291028
2019-06-30	1.108041037	-0.08109918
2019-05-31	1.189853997	0.071744877
2019-04-30	1.056954626	0.077818129
2019-03-31	0.889071679	-0.357051761
2019-02-28	0.939295057	-0.460769014

數據來源：中國石油和化學工業聯合會、智研咨詢整理

2019年我國氮肥貿易順(逆)差累計值248903.3344萬美元，氮肥貿易順(逆)差當月值24948.9666萬美元；2020年5月達到78352.1956萬美元，2020年5月氮肥貿易順(逆)差當月值達到22777.0518萬美元。

2019-2020年中國氮肥貿易順(逆)差情況

指標名稱	氮肥貿易順(逆)差累計值：萬美元	氮肥貿易順(逆)差當月值：萬美元
2020-05-31	78352.1956	22777.0518
2020-04-30	55575.1438	12974.6693
2020-03-31	42600.4745	17035.2508
2019-12-31	248903.3344	24948.9666
2019-11-30	223954.3678	22234.5553
2019-10-31	201719.8125	26984.9946
2019-09-30	174734.8179	25738.2685
2019-08-31	148996.5494	26767.9771
2019-07-31	122228.5723	19354.1163
2019-06-30	102874.456	12925.9838
2019-05-31	89948.4722	14911.8824
2019-04-30	75036.5898	11977.5137
2019-03-31	63059.0761	18162.3205
2019-02-28	44896.7556	16600.911
2019-01-31	28295.8446	28295.8446

數據來源：中國石油和化學工業聯合會、智研咨詢整理

2018年我國礦物氮肥及化學氮肥出口量10055.03千噸，出口金額1802578.21千美元；進口量198.83千噸，進口金額60208.28千美元。

2014-2018年中國礦物氮肥及化學氮肥（3102）進出口量情況

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

2014-2018年中國礦物氮肥及化學氮肥（3102）進出口金額情況

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

2019年我國其他礦物氮肥及化學氮肥出口量31699噸，出口金額8400千美元；進口量9482噸，進口金額11560千美元。

2014-2019年中國其他礦物氮肥及化學氮肥（310290）進出口量情況

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

2014-2019年中國其他礦物氮肥及化學氮肥（310290）進出口金額情況

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

4、各省市農用氮肥施用折純量分析

從發展現代農業和發展生產性服務業的戰略高度來看，農化服務同樣面臨轉型升級的要求。氮肥行業應加大新型肥料研發力度，提高肥料質量水平；做好測土施肥，提高肥料利用效率；創新農化服務方式，提高為現代農業服務的水平。2019年我國農用化肥施用折純量5403.59萬噸，同比下降4.42%，農用氮肥施用折純量約為1991.3萬噸，同比下降3.59%。

2014-2019年中國農用化肥施用及農用氮肥施用折純量情況

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

2014-2018年中國各省市農用氮肥施用折純量情況

省市（單位：萬噸/年）	2014	2015	2016	2017
青海	3.98	4.08	3.62	3.54
新疆	105.7	109.8	112.63	109.64
遼寧	67.95	65.57	60.49	56.93
山西	35.87	33.53	31.6	28.22
陜西	96.12	93.52	92.2	90.02
寧夏	17.84	17.31	17.41	17.35
寧夏	17.84	17.31	17.41	17.35
西藏	2.02	2.04	1.95	1.8
云南	113.29	115.29	115.5	112.93
浙江	47.64	46.26	44.19	42.9
四川	125.71	124.73	121.94	117.04
江西	42.28	42.24	41.24	38.1
江蘇	163.91	162.05	158.17	151.36
貴州	51.99	52.77	50.89	46.54
甘肅	40.67	40.55	38.55	34.08
海南	14.71	15.27	15.49	15.57
安徽	111.59	107.58	104.86	100.75
河北	150.66	147.95	144.95	140.29
廣西	74.65	74.23	74.89	76.03
重慶	49.88	49.65	48.38	47.16
天津	10.6	10.02	8.99	6.61
北京	5.37	4.85	4.39	3.8
黑龍江	88.95	88.46	87.1	85.45
上海	5.13	4.98	4.62	4.32
吉林	70.4	69.06	66.87	63.28
內蒙古	97.15	98.68	98.43	94.85

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

5、氮肥價格走勢

隨著部分產能退出，國內氮肥產能過剩壓力緩解，加上原材料價格上漲等因素影響，氮肥價格有所回升。

2020年5月29日國內尿素市場價格繼續穩中上揚，市場交投氛圍尚可，廠家新單陸續推進，走貨順暢，整體庫存無壓力，山東地區部分裝置檢修支撐價當地格堅挺。需求方面，局部市場農業追肥補貨，下游復合肥、板廠小幅跟進，市場價格漲跌頻繁，下游暫不敢大量備貨。供應方面，目前國內尿素企業開工率約為69%，日產量約為15萬噸，現貨供應較前期略有減量，5月底6月初尿素企業開工率或將再次下滑。預計短期國內尿素市場偏強運行為主，廠家根據自身情況靈活調整報價。

2020年5月29日化肥參考價格

數據來源：農業農村部、智研咨詢整理

6、氮肥企業經營情況分析

2018年，氮肥全行業利潤總額105.5億元，同比增長471.4%；主營收入利潤率5.0%，同比增加4個百分點。我國氮肥行業走出了“陰霾”，實現了正常化，取得了近十年來的最好效益。國家統計局數據顯示，2018年規模以上氮肥企業201家，同比減少52家。虧損企業53家，同比減少37家，行業虧損面為26.4%，同比下降11.4個百分點；虧損企業虧損額55.7億元，同比減虧76.5億元。

2018年規模以上氮肥企業現狀

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

2019年四川美豐化工股份有限公司營業收入29.3億元，凈利潤0.8636億元，總資產38.22億元，經營現金流量凈額3.74億元。山東華魯恒升化工股份有限公司2019年經營效益比四川美豐化工股份有限公司稍好，營業收入142億元，凈利潤24.53億元，總資產181.9億元，經營現金流量凈額37.36億元。

2014-2020年一季度四川美豐化工與山東華魯恒升化工營業收入對比