一、分類

    烏龍茶，也稱青茶、半發酵茶及全發酵茶，品種較多，是中國幾大茶類中，獨具鮮明中國特色的茶葉品類。其品質介于綠茶和紅茶之間,既有紅茶的甘醇,又有綠茶的清香,并以"綠葉紅鑲邊”為發酵特征。烏龍茶中含有機化學成分達四百五十多種，無機礦物元素達四十多種。中國烏龍茶主要生產在福建、及廣東、臺灣三個省。四川、湖南等省也有少量生產。烏龍茶的加工主要分為三個階段，分別是做青、炒青和操烘階段。

    烏龍茶制作階段

數據來源：智研咨詢整理

    烏龍茶主要有三種分類方式，按照產地分布可分為閩南烏龍茶、閩北烏龍茶、廣東烏龍茶、臺灣烏龍茶等；按照形態分類可分為條索形烏龍茶、半球形烏龍茶、束形烏龍茶和團塊型烏龍茶；按照發酵程度分類可分為輕度發酵茶、中度發酵茶和重度發酵茶。

    烏龍茶分類

數據來源：智研咨詢整理

    二、產量

    近年來，隨著中國國內茶葉消費市場上各茶類板塊的不斷輪動,烏龍茶產業發生了一定的變化與調整。中國烏龍茶產量的波動幅度較大，2019年中國烏龍茶的產量為27.58萬噸，較2018年增長了0.46萬噸。

    2014-2019年中國烏龍產產量及增速

數據來源：中國茶葉流通協會、智研咨詢整理

    中國烏龍茶產量占全國茶葉的占比有所下降，2019中國烏龍茶產量占比為9.9%，較2018年占比較少0.5%，其他茶類占比達到89.6%。

    2019年中國烏龍茶產量占比

數據來源：中國茶葉流通協會、智研咨詢整理

    三、銷量

    2014-2017年中國烏龍茶市場表觀消費量呈上升走勢，隨后出現下降。2018年中國烏龍茶市場銷量為21.15萬噸；2019年烏龍茶市場銷量為21.63噸。

    2014-2019年中國烏龍茶市場銷量

數據來源：中國茶葉流通協會、智研咨詢整理

    中國烏龍茶市場人均消費量波動幅度較大，2018年、2019年中國烏龍茶市場人均消費量均為0.15千克/人。

    2014-2019年中國烏龍茶市場人均消費量

數據來源：智研咨詢整理

    四、進出口

    中國作為主要生產茶葉且有著悠久茶葉歷史的國家，烏龍茶的出口量遠大于進口量。2019年中國出口量為18142.9噸，較2018年減少了817.8噸。而中國烏龍茶的進口量逐年增加，2019年中國烏龍茶進口量為2642.7噸，較2018年增加了334.3噸。

    2014-2019年中國烏龍茶進出口數量

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    2015-2019年中國烏龍茶出口金額逐漸上升，2018年中國烏龍茶出口金額為18045.8萬美元，2019年中國烏龍茶出口金額達到23610萬美元；2018年中國烏龍茶進口金額為3880.4萬美元，2019年中國烏龍茶進口金額為3879.4萬美元。

    2014-2019年中國烏龍茶進出口金額

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    2018-2019年中國烏龍茶出口均價呈上升走勢，進口均價則相反，呈下降走勢。2018年中國烏龍茶出口均價為9.52美元/千克，2019年出口均價達到13.01美元/千克；2018年中國進口均價為16.81美元/千克，2019年進口均價為14.68美元/千克。

    2018-2019年中國烏龍茶進出口均價

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國烏龍茶行業市場投資分析及發展趨勢研究報告》數據顯示：2019年中國烏龍茶進口數量最多的地區為福建省，進口數量為1215.9噸；上海緊跟其后，進口數量為1129.7噸。排名第三的廣西省進口數量較福建、上海地區相差較遠，廣西省進口數量僅127.6噸。廣東、浙江烏龍茶進口數量分別為77.9噸、35.4噸。

    2019年中國各省份烏龍茶進口數量（噸）

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    2019年中國烏龍茶進口金額排名第一的地區是上海市，進口金額為1653.68萬元；福建省排名第二，進口數量為1432.47萬元；廣西、廣東省進口金額分別是298.79噸、157.94噸，全國排名第三、第四。

    2019年各省份烏龍茶進口金額（萬元）

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    近年來中國內包裝每件凈重≤3KG的烏龍茶進出口數量都逐年增加，但出口量遠大于進口量；2019年中國內包裝每件凈重≤3KG的烏龍茶進口量為999.5噸，出口量為2936噸。

    2014-2019年中國烏龍茶（內包裝每件凈重≤3KG）進出口數量

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    2018年中國內包裝每件凈重≤3KG的烏龍茶進口金額為1582.8萬美元，出口金額為6424萬美元；2019年中國內包裝每件凈重≤3KG的烏龍茶進口金額為1876.2萬美元，出口金額為9631.6萬美元。

    2014-2019年中國烏龍茶（內包裝每件凈重≤3KG）進出口金額

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    近年來中國內包裝每件凈重＞3KG的烏龍茶則更受歡迎，2019年中國內包裝每件凈重＞3KG的烏龍茶出口量為15206.9噸，是內包裝每件凈重≤3KG烏龍茶出口量的5倍；2019年中國內包裝每件凈重＞3KG的烏龍茶進口量為1643.2噸，是內包裝每件凈重≤3KG烏龍茶進口量的1.6倍。

    2014-2019年中國烏龍茶（內包裝每件凈重＞3KG）進出口數量

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    2018年中國內包裝每件凈重＞3KG的烏龍茶進口金額為2297.6萬美元，出口金額為11621.8萬美元；2019年中國內包裝每件凈重＞3KG的烏龍茶進口金額為2003.2萬美元，出口金額為13978.4萬美元。

    2014-2019年中國烏龍茶（內包裝每件凈重＞3KG）進出口金額

數據來源：中國海關、智研咨詢整理

    五、企業經營現狀

    白龍茶業、龍生茶業、松蘿茶業和雅安茶廠等企業為中國茶葉行業龍頭，2019年白龍茶業、龍生茶業、松蘿茶業和雅安茶廠經營收入分別為0.95千萬元、6.17千萬元、17.52千萬元、2.84千萬元。2019年中國白龍茶業、龍生茶業、松蘿茶業毛利率分別為27.55%、25.30%、9.19%。

    2019年中國茶葉行業主要企業經營收入（千萬元）

數據來源：公司年報、智研咨詢整理

    2015-2019年中國茶葉行業主要企業毛利率對比

數據來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年白龍茶業的經營收入主要來源為初級毛茶，占經營收入的51.71%，精制加工茶占經營收入的12.38%，其他收入占經營收入的35.91%。

    2019年白龍茶業細分板塊占營業收入的比重

數據來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年龍生茶業的經營收入主要來源為毛茶，占比達到76.5%；其次為茉莉花茶，占比為9.24%；普洱茶也是龍生茶業經營收入的來源之一，占比為5.39%。

    2019年龍生茶業細分板塊占營業收入的比重

數據來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年松蘿茶業經營收入最主要來源是珍眉綠茶，占松蘿茶業經營收入的94.93%；茗優茶、茶具板塊收入占比較小，分布占比4.77%、0.2%。

    2019年松蘿茶業細分板塊占營業收入的比重

數據來源：公司年報、智研咨詢整理