PVC熱穩定劑行業上游材料為部分有色金屬及石油基礎化工原料產品；PVC 熱穩定劑行業下游市場為 PVC 制品加工企業，廣泛分布于建材、汽車、農業、紡織服裝和食品等行業。

PVC熱穩定劑行業產業鏈構成

資料來源：智研咨詢整理

    我國對 PVC 熱穩定劑行業的管理，遵循市場化的發展模式。行業主管部門主要負責行業產業政策的制定、行業發展規劃等宏觀管理；中國塑料加工工業協會作為本行業的自律管理組織，對行業進行自律規范和引導。

    近年來，隨著塑料的廣泛應用，全球塑料助劑行業取得了快速增長。根據《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計，世界塑料助劑需求以年均約 3%-4%的平均速度持續增長，歐洲、北美和亞太地區（不包括我國）需求的年均增速為 3%，我國需求的年均增速高達 8%-10%，其他地區需求的年均增速為 5%-6%。目前，世界上從事塑料助劑生產的企業主要分布在亞、歐、美三大洲，國際大型廠商資金實力雄厚，從事相關行業時間較長、技術比較廣泛，大多從事多種助劑的生產。

    亞洲市場由于人力成本相對低廉，市場規模比較龐大，全球塑料助劑產能正逐步向亞洲集中，尤以我國聚集的生產廠家數最多。因此，近年來隨著塑料助劑需求的快速增長，我國逐步成為全球最大、增長最快的市場。

    根據《塑料助劑》統計，2018 年度全球 PVC 熱穩定劑用量為 129.6 萬噸，其中中國 PVC 熱穩定劑用量約為 60 萬噸，占全球 PVC 熱穩定劑使用量的46.30%，是全球 PVC 熱穩定劑使用量最大的國家。2018 年度，在全球 PVC 加工中，使用鉛鹽類熱穩定劑生產的 PVC 制品量占比 47.74%，使用金屬皂類熱穩定劑生產的 PVC 制品量占比 23.80%，使用有機復合類熱穩定劑生產的 PVC制品量占比 5.03%，使用有機錫類熱穩定劑生產的 PVC 制品量占比 23.43%。

    從地區來看，亞太地區是全球 PVC 熱穩定劑最大的消費市場，且該地區不同種類的 PVC 熱穩定劑的使用和應用呈現出多元化發展態勢和穩定的增長趨勢。就PVC 熱穩定劑的消費量和消費總價值而言，中國是亞太地區乃至全球的消費大國，消費總量占比最高，其次是美國、日本和德國。

    近年來，我國 PVC 的產量和消費量呈上升態勢，我國 PVC 工業的生產量和消費量居全球第一。根據《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計，2018 年我國 PVC 的生產量為 1,874 萬噸，2010 年至 2018 年我國 PVC 產量呈整體上升趨勢，年均復合增長率為 6.53%。2018 年我國 PVC 消費量為 1,889 萬噸，2010年至 2018 年我國 PVC 年消費量亦呈逐年增長趨勢，年均復合增長率為 5.53%。

2018 年我國PVC生產量和消費量情況

資料來源：《中國塑料工業年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    根據《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計，從消費市場來看，我國 PVC主要有硬制品和軟制品兩大消費市場，其中以硬制品消費為主。硬制品主要是各種型材、管材、板材、硬片和吹塑制品等；軟制品主要為各種用途的膜、電線電纜、人造革、織物涂層、各類軟管、手套、玩具、鋪地材料、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等。

2018 年中國PVC 消費結構圖

資料來源：《中國塑料工業年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    經過 60 多年的發展，我國 PVC 熱穩定劑行業在技術水平、產品結構、生產規模和人員素質等方面都取得了長足進步，基本能滿足下游制品行業對 PVC熱穩定劑產品的需求，已經成為品類齊全、品種繁多的重要行業。“十二五”期間我國 PVC 熱穩定劑行業技改總投入接近 60 億元，用于新產品開發、配套領域拓寬和產品結構優化等工作，使得不少新工藝、新技術得到應用和推廣，并大幅度地增加了產品品種，更是在節能減排、清潔生產、產品質量等方面取得了重大突破，整個行業的生產能力、技術水平和產品市場競爭力都跨上了一個新臺階。

    國內主要 PVC 熱穩定劑生產企業，在產品種類、生產工藝等方面存在一定差異。根據《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計，我國 PVC 熱穩定劑生產企業主要有以生產有機錫類熱穩定劑為主的犇星新材、以生產鉛鹽類熱穩定劑為主的河北精信化工集團公司和江蘇聯盟化學有限公司及以生產金屬皂類熱穩定劑為主的山東金昌樹新材料科技有限公司等。

我國 PVC 熱穩定劑生產企業：

資料來源：《中國塑料工業年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    根據《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計，2018 年我國 PVC 熱穩定劑消費量在 60 萬噸以上。此外，根據《塑料助劑》統計數據，2018 年度，在我國PVC 加工中，使用鉛鹽類熱穩定劑生產的 PVC 制品量占比 42.10%，使用金屬皂類熱穩定劑生產的 PVC 制品量占比 30.74%，使用有機錫類熱穩定劑生產的PVC 制品量占比 22.11%，使用有機復合類熱穩定劑生產的 PVC 制品量占比5.05%。

2018 年度我國不同類型 PVC 熱穩定劑所生產PVC 制品占比情況

資料來源：《中國塑料工業年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    PVC 制品需求的增長，勢必將進一步拉動 PVC 熱穩定劑的需求增長。根據《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計數據，2010 年至 2018 年我國 PVC 消費量年均復合增長率約 5.53%，以《中國塑料工業年鑒》（2019 年）統計 2018年我國 PVC 熱穩定劑消費量 60 萬噸為基礎，按增長率 5.53%進行推算，預計到 2025 年我國 PVC 熱穩定劑的需求使用量將達到 87.45 萬噸。

2018-2025 年我國 PVC 消費量預測

資料來源：《中國塑料工業年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    當前我國 PVC 熱穩定劑環保新產品的開發和應用技術水平已達到全球先進水平，其中硫醇甲基錫在硬質高透明 PVC 制品加工中的應用已達到全球領先水平。隨著鉛鹽類熱穩定劑被逐步替代，硫醇甲基錫作為鉛鹽類熱穩定劑的主要替代品種之一，市場潛力巨大。

    目前，我國 PVC 熱穩定劑生產企業多達數百家，不同類型熱穩定劑產品形成了不同的市場特征和競爭格局，其中鉛鹽類和金屬皂類等配方型熱穩定劑生產企業數量多且呈現小散亂的無序競爭狀態，而有機錫類熱穩定劑生產企業集中度較高、頭部效應明顯。未來隨著我國 PVC 熱穩定劑行業向綠色環保化方向發展，行業內產業結構將進一步優化，也有利于行業生產集中度的進一步提高。此外，根據《塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見》，“十三五”期間將重點加強PVC 產業內品牌建設工作，以提升行業整體素質和水平。未來對于品牌意識強、具有國際影響力的公司，將更加有利于搶占市場和行業發展制高點。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國PVC熱穩定劑行業競爭格局分析及戰略咨詢研究報告》