2019年韓國免稅零售行業快速發展及韓國本國人消費結構敏感性分析[圖]

免稅零售管小紅 2020-06-22 05:48 來源：智研咨詢

一、韓國免稅零售行業發展現狀

1、韓國免稅零售規模及行業快速發展原因

韓國免稅市場的發展始于1979年，韓國政府允許本土免稅運營商經營市內離境免稅業務。隨后的十幾年內，韓國免稅行業逐漸形成財閥主導的寡頭壟斷格局，激烈的行業競爭為韓國免稅行業帶來迎來爆發式增長。

2013年起，韓國政府為避免財閥壟斷，開始限制大型免稅集團（從牌照限制、經營面積等方面限制），并大幅增加免稅牌照的發放（主要在首爾地區以外）以及縮短經營期限（10年至5年）和放開市場招投標。

2016年，在韓國總統大選特殊國情和特殊時期下，韓國市內免稅政策不斷調整，牌照大量放開以引入新競爭者。

2019年，韓國開放第一家進境免稅店，同時出臺新政限制代購人數過多對本國人在市內免稅店消費的影響。

韓國免稅政策開放以來主要調整

時間	政策
1979	開放市內免稅店
1995	韓國政府將本國居民離境免稅額度提升至2000美元
2002	韓國政府頒布《濟州國際自由城市特別法》
2006	韓國政府將本國居民離境免稅額度進一步提升至3000美元
2012	限制壟斷，保證中小企業有一定比例以上的免稅店
2013	韓國海關總署將市內免稅牌照經營期限從10年縮減為5年
2015	市內免稅牌照由過去的自動續約，改變為公開招標
2016	市內免稅政策調整，引入新競爭者，新增六家市內免稅店
2019.05	開放第一家入境口岸店
2019.08	修訂關稅法，本國人出境購買額度提升至5000美元
2019.11	韓國海關出臺免稅渠道新政，旨在限制代購行為

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相關報告：。智研咨詢發布的《2020-2026年中國免稅業行業市場消費調查及投資風險預測報告》

從2015到2018年，由于亞洲旅游零售市場蓬勃發展，全球旅游零售商排名上升最快的幾家均為亞洲企業，其中名次上升最快的是韓國的新世界免稅，從25名以后到第9名。

韓國于1979年開放市內免稅后，由于免稅政策逐步放開、豐富的產品品類、便利的購物環境、價格優勢明顯等因素；從2009年到2019年，韓國免稅銷售額從30億美元增長至213億美元，復合增速超20%。

韓國免稅行業快速發展原因

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2010-2019年韓國免稅市場規模增長情況

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目前韓國免稅牌照分布情況如下：口岸出境免稅店29塊、入境免稅店1塊、市內免稅店26塊、離島免稅店1塊和外交人員免稅店1塊。

韓國市內免稅牌照數量情況（塊）

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在2011年前，韓國本國出境游客占免稅消費的主導地位，2011年后外國游客免稅消費額開始超過韓國本國人，外國游客尤其是亞洲游客發力，而后中國游客逐漸成為韓國免稅市場銷售額的最重要來源。中國游客消費額逐年上升，2018年中國人免稅消費額占韓國免稅銷售總額的73.42%。而外國人到韓國特別是首爾旅游，基本必去的兩個地方則是明洞和江南。

2017-2019年韓國免稅消費結構——按人群

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2015-2019年中國人免稅消費總額

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2、線上免稅業務布局雖晚，但發展迅速

線上免稅也是韓國免稅市場的重要組成部分，線上購物不受營業時間、地點及面積的制，極大的方便了游客。2018年，韓國線上免稅業銷售額達到4.34萬億韓元（約259億元），同比增長42.5%；遠高于韓國口岸店免稅銷售額增速6.27%，占韓國整體銷售額的比例將近23%，超過了口岸店。

韓國免稅店供貨系統十分高效，在樂天、新羅和新世界免稅店中，帶有"當天購"、“3小時”或者“5小時”標志的商品，“當天購”的出國日期是指韓國離境日期，"當天購"標志的國際品牌，由仁川機場出境時最晚3小時前，由金浦機場出境時最晚5小時前可訂購。這能最大限度的吸引中轉、趕時間以及不想排隊的游客，能最大限度的讓消費留在市內店或網上免稅店，而非機場免稅店。

二、韓國本國人消費結構進行敏感性分析

韓國本國人市內店購物率、客單價及消費額分別是口岸店的65%、200%及130%。

若只看出境前免稅店（市內店及口岸出境店），2019年5月到2020年1月：（1）韓國本國人“市內店購物率/出入境口岸店購物率”平均值為60%；（2）韓國本國人“市內店客單價/出入境口岸店客單價”平均值將近200%；（3）從人均銷售額來看，韓國本國人“市內店人均購物額/出入境口岸店人均購物額”平均值為1.3倍。

韓國本國人在市內店及口岸店免稅購物率情況

時間	市內店購物人數（萬人次）	出境店購物人數（萬人次）	入境店購物人數（萬人次）	出境游客人數（萬人次）	市內店購物率	出入境店購物率	率市內/出入境店店購物購物率
2019年5月	78.23	115.34	0.13	240.12	33%	48%	68%
2019年6月	81.51	116.96	4.72	249.58	33%	49%	67%
2019年7月	83.41	113.94	3.65	264.26	32%	44%	71%
2019年8月	74.40	108.79	3.96	242.76	31%	46%	66%
2019年9月	70.42	99.39	3.43	204.98	34%	50%	68%
2019年10月	69.03	104.75	3.93	215.38	32%	50%	64%
2019年11月	66.20	102.73	4.08	209.02	32%	51%	62%
2019年12月	72.35	102.79	4.49	234.23	31%	46%	67%
2020年1月	70.26	103.03	4.55	251.30	28%	43%	65%
2020年2月	179.96	171.73	4.72	104.68	172%	169%	102%
2020年3月	154.62	179.32	4.81	14.34	1078%	1284%	84%
2020年4月	0.14	0.02	0.01	3.14	5%	1%	498%
平均數（剔除2020年2-4月）	——	——	——	——	32%	48%	66%

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韓國本國人在市內店及口岸店客單價情況

時間	市內店消費額（億美元）	出境店消費額（億美元）	入境店消費額（億美元）	市內店購物人數（萬人次）	出境店購物人數（萬人次）	入境店購物人數（萬人次）	市內店客單價（美元/人次）	出入境店客單價（美元/人次）	市內店客單價/出入境店客單價
2019年5月	1.46	1.09	0.00	78.23	115.34	0.13	187	94	199%
2019年6月	1.49	1.10	0.04	81.51	116.96	4.72	183	94	195%
2019年7月	1.53	1.05	0.03	83.41	113.94	3.65	184	92	199%
2019年8月	1.30	0.99	0.04	74.40	108.79	3.96	175	91	193%
2019年9月	1.33	0.94	0.03	70.42	99.39	3.43	189	95	198%
2019年10月	1.30	1.01	0.04	69.03	104.75	3.93	188	97	194%
2019年11月	1.33	1.01	0.04	66.20	102.73	4.08	202	98	205%
2019年12月	1.44	1.01	0.05	72.35	102.79	4.49	199	99	202%
2020年1月	1.34	1.03	0.05	70.26	103.03	4.55	191	100	191%
2020年2月	13.35	1.29	0.00	179.96	171.73	4.72	742	73	1010%
2020年3月	14.69	2.32	0.05	154.62	179.32	4.81	950	129	738%
2020年4月	0.01	0.01	0.00	0.14	0.02	0.01	495	3,778	13%
平均數（剔除2020年2-4月）	——	——	——	——	1,075,236	36,609	189	96	197%

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韓國本國人在市內店及口岸店客人均消費額情況

時間	市內店消費額（億美元）	出境店消費額（億美元）	入境店消費額（億美元）	出境游客人數（萬人次）	市內店人均消費額（美元/人次）	出入境店人均消費額（美元/人次）	市內店人均消費額/出入境店人均消費額
2019年5月	1.46	1.09	10.65	240.12	61	45	135%
2019年6月	1.49	1.10	438.57	249.58	60	46	130%
2019年7月	1.53	1.05	341.75	264.26	58	41	141%
2019年8月	1.30	0.99	377.22	242.76	54	42	127%
2019年9月	1.33	0.94	337.48	204.98	65	48	136%
2019年10月	1.30	1.01	389.31	215.38	60	49	123%
2019年11月	1.33	1.01	417.68	209.02	64	50	127%
2019年12月	1.44	1.01	463.99	234.23	62	45	136%
2020年1月	1.34	1.03	485.39	251.30	53	43	125%
2020年2月	13.35	1.29	25.37	104.68	1,275	124	1030%
2020年3月	14.69	2.32	510.76	14.34	10,248	1,653	620%
2020年4月	0.01	0.01	4.55	3.14	22	34	65%
平均數（剔除2020年2-4月）	——	——	——	——	60	45.46	131%