人類從古至今，一直走在探索和認知世界的征途上。在這遍布未知危險的道路上，判斷自身的空間位置、此刻的時間和行進的方向可以降低風險程度、提高開拓進程中的人類的存活能力。也正因此，我國古代有日晷、司南、水鐘、牽星木等工具用以測量時空的偉大發明。

    伴隨人類對時空概念的認知程度提高，時空的工具也由地面轉移至天際，衛星導航開始步入人們的視野范圍。衛星導航相較傳統方式，具有全時空、全天候、連續實時地提供導航、定位和定時等優勢。衛星導航是指利用空間衛星，通過衛星播發的無線電導航信號，為用戶在相應時空參考系中提供三維位置、速度和時間的技術。其本質是為用戶提供時空數據的基礎設施。

    一、現狀

    2000年年底，建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；計劃在2020年前后，建成北斗全球系統，向全球提供服務。衛星導航產業的發展是建立在以導航衛星為基礎的空間服務基礎設施的搭建和下游產業的深度推廣二者結合之上的。據調查數據顯示，2019年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達3450億元，2011-2019年，我國衛星導航與位置服務產業總產值年均增長達22.1%。

2011-2019年我國衛星導航與位置服務產業總產值及增速

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    衛星導航衍生帶動形成的關聯產值由2016年的1310億元增長至2019年的2284億元，占比由61.9%提高至66.2%。衛星導航下游占比的提高和衍生產值的擴增都表明衛星導航產業的產業化效用愈發明顯，用戶端和市場端應用程度不斷提高。這得益于我國產業政策的布局和落地以及導航衛星、星基地基增強系統以及輔助定位系統等基礎設施的搭建成型。

2016-2019年我國衛星導航產業產值內部結構

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    預計2019-2029年累計營收將達到25250億歐元，交通場景占比達到55%，主要營收來自于車內導航系統（IVS）和先進的駕駛輔助系統（ADAS），而為消費者提供解決方案的占比達到38.3%，其營收大多來自于智能手機和其他終端對LBS服務所產生的時空位置數據的收費。

2019-2029年按行業應用劃分衛星導航產業累計營收占比

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    由于產業政策的不斷深入、車載導航終端前裝技術的進步以及前裝市場對于價格的靈敏度不高，整車廠逐漸將汽車導航設備的安裝納入汽車前裝環節。

2015-2019年我國汽車產量趨勢

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2015-2019年我國汽車銷量趨勢

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    據調查數據顯示，具有衛星導航定位功能的智能手機銷量在我國國內導航定位終端產品銷量的占比在2016年前，始終高達90%以上，2016年占比達到96.2%，2016年后有所下降，2018年占比達到73.6%，仍然占有較高市場份額。根據調查數據顯示，亞洲及俄羅斯地區在衛星導航授時、應急救援、航海、航空領域的普及情況落后于北美和歐洲地區。足以可見，我國衛星導航終端產品在產業應用情況上過度倚重智能手機側，其他產業應用場景發展較不平衡。

    由于手機芯片企業在手機芯片功能集成和手機應用研發企業在軟件開發應用方面比傳統衛星導航企業更具有優勢，使得衛星導航服務在智能手機端的市場份額較難分給衛星導航企業，衛星導航企業成為衛星導航技術提供商角色。

2019年全球衛星導航零部件和接收終端制造商按地區和應用占比

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    隨著消費升級和，智能可穿戴設備愈發進入人們生活。智能可穿戴設備包括可穿戴耳機、智能手表、智能手環等產品，據調查數據顯示，可穿戴設備2019年全球出貨量達到3.365億部，同比增長89%。我國2019年可穿戴設備市場出貨量達9924萬臺，同比增長37.1%。由于智能手表和智能手環可以通過北斗芯片和其他定位模塊來幫助掌握需要關照人群的位置信息，定位精確程度成為購買智能可穿戴設備的關切之一。2018年中國衛星導航系統管理辦公室批準“南沙新區北斗城市應用示范工程項目”，其中智能手表及依托于智能手表的大數據管理平臺已經落地。未來，在銀發人口比重持續上升、疫情影響健康觀念提高、綜合定位精度不斷提高、可穿戴設備價格下降等因素推動下，智能可穿戴設備將獲得更快發展，智能可穿戴設備會為衛星導航產業發展提供動力。

2015-2019年全球可穿戴設備市場出貨量及增速

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    目前，全球已經建成四大主要的衛星定位系統，分別是美國的GPS系統、俄羅斯的系統、歐盟的伽利略系統及中國的北斗系統。其中北斗衛星導航系統是繼GPS、之后世界上第三個能提供運行服務的衛星導航系統，已可服務50多個國家、30多億人。同時，我國正在積極部署北斗三號系統建設，至2020年前后，我國將完成35顆衛星的發射組網，實現北斗衛星全球覆蓋，可為全球用戶提供服務，進一步擴大北斗的影響力。

2015-2025年全球各地區GNSS終端擁有量（百萬）

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2015-2025年全球各地區GNSS產業收入（十億歐元）

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    產業增長點向下游運維服務轉移，至2025年可達1950億歐元收入。2015-2020年全球衛星設備制造市場的CAGR為6.4%，2020年后將下降至3.8%，呈現放緩趨勢。而造成這一趨勢的主要原因是其產業鏈的成熟導致競爭加劇，在終端需求逐漸穩定下，促使終端價格下降較快，加速大量終端供應商向運維服務商不斷發展，從而推動了下游運維服務市場的成長。

2015-2025年全球GNSS系統各細分市場空間（十億歐元）

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    而我國民眾對于航天的認知，仍有大部分網民認為航天產業屬于國際競爭的重要范疇，對于經濟效益等偏重商業用途的認知較低。42.9%參與調研的中國網民認為，航天產業發展的重要動力是其屬于國際競爭的重要領域，只有5.8%的中國網民認為發展航天是由于經濟效益大。

    提高民眾對于北斗在農業、工業、城市等行業領域以及輔助百姓日常生活的應用價值，盡可能打破民眾對于中國航天產業高冷的認知，可以更加有效地幫助北斗導航品牌形象樹立與傳播。

2020年中國網民認為航天產業發展最重要的動力占比

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2020年中國對航天感興趣的網民最熟悉的航天公司Top5

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    衛星導航芯片由RF射頻芯片、基帶芯片和微處理器組成，衛星導航芯片的性能、功耗和價格，決定著北斗導航系統的功能差異和其在智能終端等應用產品中的滲透。

    目前，我國北斗芯片公司突破了22nm的制程工藝，實現了雙頻單SoC芯片，北斗衛星導航在國產手機中基本普及。然而，我國高精度、低功耗芯片發展仍較弱、美國在衛星導航定位技術專利上居于壟斷制約我國北斗導航產業發展。技術端需要手機芯片廠商和衛星導航廠商共同努力，突破算法和芯片壁壘。

    我國衛星導航與位置服務產業規模持續擴大，應用不斷深入。到2020年我國北斗導航系統將全面建成，并提供全球服務。我國北斗導航的應用將迎來新時代，同時也將促進我國衛星導航產業迎來黃金發展時期。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國衛星導航與位置服務行業市場發展規模及投資前景趨勢報告》數據顯示：2018年我國衛星導航與位置服務產業總體產值超過3000億元。隨著我國衛星導航與位置服務產業進一步發展，產值持續增長。2019年，我國衛星導航產業產值規模超3600億元，預計到2020年產值將超4360億元。

2015-2020年中國衛星導航與位置服務產產值及預測

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    二、行業發展趨勢預測

    1、北斗軍民深度融合發展為大勢所趨

    北斗衛星導航系統是軍民兩用系統，應該成為軍民融合的典型范例和試驗田。當前我國北斗系統剛剛進入全球組網階段，軍民融合應用推廣雖取得了很大成績，但相較于美國GPS系統40多年的建設和應用發展經驗。北斗產業尚處于初期發展階段，市場占有率和國際競爭力仍差距明顯。通過軍民融合發展，有效打破部門和行業壁壘，統籌相關資源，推動產業實現健康可持續發展。

    2、乘智能化快車，產業邁向深度融合

    當前北斗正在和智能信息技術廣泛結合，以“北斗＋智能化”的方式，在智能交通、智慧管網、智能駕駛等諸多領域得到越來越廣泛的應用，并逐漸形成了一些備受關注的新興市場，“搭車”這些相關領域政策的扶植和政府大力推動，產業間的深度融合與相互促進發展趨勢十分明顯。

    3、開放服務資源，提升產業創新發展能力

    近年來，隨著各地產業園區建設，旨在促進協同創新、資源整合的公共服務平臺發展迅速，各種類型的應用服務平臺企業也風起云涌，在一定程度上有效整合了行業各方資源力量，對地方建設統籌、推動產業創新發展也起到了積極作用。未來，衛星導航領域公共資源將更加開放，這對于促進行業技術進步，推動應用服務發展，以及提升產業創新發展綜合能力水平都將起到巨大的作用。