2020年全球及中國MCU市場競爭格局及市場需求結構分析[圖]

MCU 管小紅 2020-06-19 03:40 來源：智研咨詢

1、不同類別MCU市場份額

微控制單元(Microcontroller Unit；MCU) ，又稱單片微型計算機(Single Chip Microcomputer )或者單片機，是把中央處理器(Central Process Unit；CPU)的頻率與規格做適當縮減，并將內存(memory)、計數器(Timer)、USB、A/D轉換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制。MCU目前主要應用在物聯網，家電，消費電子，工控，家電等多個領域。

MCU應用廣泛

位數	用途
4位	計算器、車用儀表、車用防盜裝置、呼叫器、無線電話、CD播放器、LCD驅動控制器、兒童玩具、磅秤、充電器、胎壓計.溫濕度計.遙控器等
8位	電表、馬達控制器、電動玩具機、呼叫器、傳真機、電話錄音機、鍵盤及USB
16位	移動電話、數宇相機及攝錄放影機
32位	智能家居.物聯網、電機及變頻控制、安防監控、指紋辨識、觸控按鍵、Modem.GPS.STB.工作站ISDN電話、激光打印機與彩色傳真機等
64位	高階工作站、多媒體互動系統、高級電視游樂器、高級終端機等

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32bit成主流，低功耗是核心問題。數流量快速增長提高對MCU運算能力要求，且隨著先進制程工藝的使用縮減32位MCU成本，產品更新換代和新興應用快速發展將推動32位MCU成為市場主流。基于ARM內核的32位MCU，由于其良好的生態以及極佳的可拓展性，逐漸成為全球消費電子和工業電子產品的核心。早在2015年，全球32位MCU出貨量超過4位、8位與16位MCU出貨量總和，占到總體MCU市場的54%。未來隨著32位MCU價格逐漸逼近4、8位MCU，預計32位MCU將繼續保持高速增長，在2020年市場占有率將超過60%。低功耗是MCU產品的核心指標，續航能力不足嚴重影響下游消費領域用戶體驗感，工業領域則要求更為嚴苛，如隧道或橋梁上用于檢測位移變形的傳感器節點，有些僅靠電池供電且要求工作十年以上。AI-loT領域傳感節點數量眾多，續航能力直接影響產品可行性。

2015-2020年不同類別MCU市場份額（單位：%）

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此外，32位MCU工作頻率大多在100-350MHz之間，執行效能更佳，應用類型也相當多元。系統廠商出于自身研發效率和管理的需要，將自動選擇性價比高和容易獲取設計資源的內核。因此，既滿足廠商上述要求又具有豐富生態系統資源的ARM系列內核的32位MCU將成為主要方向，其優勢和市場占有率會越來越大。值得一提的是，汽車電子和物聯網是當前32位MCU的主要應用領域，而MCU在汽車電子領域的份額已達33%，隨著汽車電子和物聯網的進一步發展，32位MCU的市場需求必將持續增加。

2、發展格局：外商把持市場，國內增速快于全球

智研咨詢發布的《2020-2026年中國MCU芯片行業市場深度評估及投資決策建議分析報告》顯示：MCU市場集中度很高，Top5均為外商。2018年前五大廠商市占率72.8%，其中美國微芯市占率超20%位居第一。前十大供應商中新唐科技是臺商（華邦電子公司），中國大陸榜上無名。

2018年全球MCU競爭格局

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中國大陸主要MCU企業概況

企業名稱	2018年前三季度營收	2018年前三季度凈利潤	主營MCU產品	應用領域
兆易創新	17.21	3.41	Cortex-M3位MCU	家電、汽車電子、醫療器械、儀器儀表、安防等
東軟載波	6.25	0.98	8、32位MCU	工業控制、消費電子、電信設備、汽車電子等
上海貝嶺	5.82	0.79	8位MCU	工業控制、汽車電子、小家電、工業儀表等
中穎電子	5.66	1.12	4、8位MCU	消費電子、移動終端等
北京君正	1.6	-0.03	32位MCU	智能電表、電源管理
晟矽微電	1.12	-0.06	8、32位MCU	小家電、消費電子、工業控制等
貝特萊	-	-	32位MCU	消費電子
芯海科技	-	-	8、16位MCU	儀器儀表、消費電子等

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全球市場萎縮，國內增速遠高于全球。2008年—2018年，全球MCU市場規模年復合增長率1.8%，國內MCU市場規模年復合增長率7.2%，是同期全球CARG的四倍。2019年全球半導體產業步入下行周期且全球汽車出貨量下降， 2019年全球MCU市場萎縮超5%。經歷去年慘淡衰退之后，車用MCU將在2020年拉動市場回彈。

全球MCU市場規模變化

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中國MCU市場規模變化

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3、下游需求提升：汽車電子持續驅動，測溫儀意外帶動需求猛增

我國下游需求以消費電子為主，全球市場以汽車電子和工控為主。從下游需求結構來看，根我國消費電子領域內的應用占比26%，全球市場以汽車電子和工控/醫療為主，兩項占比總和接近60%。總體來看，國內需求更偏向于中低端，但受5G物聯網建設和車規產品不斷推出等因素影響，預計未來汽車電子領域份額上升

全球MCU市場需求結構

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中國MCU市場需求結構

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MCU企業集中度估算

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汽車電子成MCU長期發展最大驅動器。2020年被認為是全球電動化元年，汽車自動化、電動化、智能化、網聯化推動汽車電子行業快速發展，將大幅拉動高集成MCU需求。同時因系統復雜程度日益增加，車用MCU逐漸由8/16位轉變成32位，并且使用數量也在增加。上文在NORFlash需求部分已經分析全球ADAS系統加速滲透，現在ADAS系統為例，Level2車型分別是搭載了自適應巡航、車道保持功能、緊急制動剎車等功能，其中大量使用的車載傳感器、車載攝像頭，需要高性能的MCU來做模擬數據的處理與驅動控制。未來更高階系統等級的車型有望點燃MCU市場。

受疫情影響，測溫儀意外帶動需求猛增。因為疫情影響，測溫儀以往銷售占比不高，一時需求快速增長供不應求，帶動傳感器，MCU及運算放大器等需求迅猛增長。預計2020年國內手持測溫儀總產量達65萬臺，同比增長117%，全球紅外MCU出貨量將呈跳躍式增長。

國內手持式紅外溫槍需求暴增

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4、國內MCU領導者，成功研發全球首顆RISC-VMCU

國內MCU領導廠商，未來提升空間大。中國MCU市場規模在250億元左右，國內自給率不足5%。2018年國內整體MCU市場上兆易創新市占率為2.09%，在國內供應商中僅次于中穎電子;在國內MCU高端市場ARMCortexMMCU領域內，兆易創新市占率為9.4%，國內第一，全球第三，但和前二相比仍有較大差距，未來市場份額存在較大提升空間。

國內MCU市場競爭格局