一、現狀

    2019年中國服務機器人市場規模約22億美元，約占全球25%市場份額，中國電子學會預測未來這一比例有望達到30%。2015年到2019年間，中國服務機器人的銷售額增速持續高于全球服務機器人銷售額增速及中國工業機器人銷售額增速，保持良好增長態勢。

    不同于在工業機器人領域中國處于行業追隨者位置的境況，在服務機器人領域中國在市場規模、產業鏈等方面具備全球競爭優勢，未來有望引領全球服務機器人行業的發展。

2015-2019年全球服務機器人銷售額趨勢

數據來源：公開資料整理

2015-2019年中國服務機器人銷售額趨勢

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2015-2019中國工業機器人銷售額趨勢

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服務機器人產業五大驅動因素

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    服務機器人的本質在于服務，其內在價值可根據主要作用及需求滿足類型分為三大類：解放生產力、提高效率及提升服務質量。價值越高，越易得到市場拓展和快速發展機會，這三大價值是促進服務機器人行業發展的內在基本動力。

內在價值

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    人工智能技術是服務機器人在下一發展階段獲得實質性進展的重要決定因素。近年來學術研究參與度持續上升，目前已在深度學習、感知識別、語義識別等方面取得顯著進展。除高校和科研機構外，企業也逐漸積極地投入到基礎科研中，各種工具的開發降低了人工智能技術的使用門檻和轉換成本。
機器人制造技術是服務機器人的落地基礎。材料技術、控制器及傳感器技術等的突破發展，能夠有效提升機器人的靈敏度和適應復雜環境的能力，提高功能的多樣性、使用的便捷性，加速機器人的商業化應用。

中國人工智能論文產出量前10機構

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    自2012年起中國勞動年齡人口的數量和比重連續7年出現雙降，中國人口老齡化趨勢明顯，勞動力供給不斷減少。同時中國就業人員平均工資實際指數近10年來均高于100，表明就業人員平均工資一直處于上升狀態，即勞動力成本不斷提高。

    人口老齡化趨勢、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發展及企業用工等均帶來嚴峻挑戰，共同推動機器替代人力及服務人類的需求加速。

2010-2019 年中國16- - 59（含）勞動力人口數量及占總人口比重

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2010-2018 年中國就業人員平均實際工資指數（上年 =100）

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    根據國家統計局數據顯示，中國第三產業增加值占GDP比重逐年升高，而第三產業內的教育、醫療、餐飲等服務行業的快速發展則有望拉動對于服務機器人的需求量，促進服務機器人行業質量與品類的快速提升。

    中國居民人均可支配收入持續不斷上升，居民生活質量提高，購買力與消費水平的攀升帶來消費觀念的變化，消費升級宏觀背景下服務機器人市場空間的開拓將更容易實現。

2015-2019 年三次產業增加值占國內生產總值比重

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2013-2019年中國居民人均可支配收入及增速

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    2006年至今，中國政府持續出臺一系列政策，明確支持服務機器人相關產業發展，注重推動相關研發技術及產業應用的發展。同時全國各省市也積極配合國家政策的大力推動紛紛發布一系列扶持和引導政策，形成了自上而下的政策支持體系，產生了一系列區域集群效應，有效地推動了行業的快速發展。

    二、融資

    2013-2019年中國服務機器人領域投資數據顯示，中國服務機器人領域的投資頻數及投資金額分別在2017年和2018年達到最高值，2019年的投資頻數及金額相較前年均有所回落，但單筆平均投資額仍維持在較高水平。

    2019年中國服務機器人投資輪次分布數據顯示，2019年資本市場投資重點集中在A/B輪，其中B輪（含PreB/B+輪）總投資額最高，達19.95億元。隨著時間推移和行業發展，經歷過前期狂熱的初級投資發展階段之后，服務機器人領域的資本也逐漸回歸理性，在資本市場遇冷的大背景下，初期種子/天使輪投資項目占比較少，可落地或可驗證的項目更受青睞。

2013-2019中國服務機器人投資頻數趨勢

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2013-2019中國服務機器人投資金額趨勢

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2013-2019中國服務機器人單筆平均投資額趨勢

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2013-2019 年中國服務機器人投資頻數趨勢

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2013-2019 年中國服務機器人投資金額趨勢

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    三、應用

    1、家用服務機器人

    根據中國服務機器人細分應用市場數據顯示，相較于醫療服務機器人與公共服務機器人，家用服務機器人占據最大的市場份額，是率先實現產業化的細分領域。

    2014年底以亞馬遜Echo為代表的智能音箱在全球掀起了熱潮，這代表著以智能語音技術為代表的AI技術變革興起；同時期，兒童教育與玩具市場開始進入蓬勃發展時期。在兩股熱潮的共同推進下，從2015年開始，在中國市場上智能語音技術開始以教育型、娛樂型機器人等產品形態大規模爆發。而以掃地機器人為代表的工具型機器人則因其契合市場需求的特征在早期迅速打開市場并實現大規模量產，目前已成為產業化程度最高的細分品類。

中國服務機器人細分市場占比

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    在個人/家用領域，主要存在效率提升、教育及娛樂休閑等基本需求，目前市面上仍有許多產品功能冗雜、定位不清晰，同時堆疊早教、娛樂、管家等多項功能。因此本研究未將娛樂類、管家類機器人列入研究范圍。

    目前在家用服務機器人領域的細分品類當中，在工具型機器人領域，掃地機器人、智能音箱等產品已實現規模化量產；在教育娛樂型機器人中，Makeblock、藍宙科技等STEAM教育機器人公司都處于迅速增長中，教育陪伴類機器人也經歷了產品的不斷更迭發展。

    工具型家用服務機器人消費品屬性明顯，市場規模及行業發展速度由消費者需求驅動。因此衡量工具型家用服務機器人落地場景是否具備發展空間的主要因素為是否存在剛需、使用頻次以及個性化程度。其中掃地機器人近幾年發展勢頭尤為猛烈，這與家用場景下的清潔需求屬于剛性需求、需求頻次高及個性化程度低的特征密不可分。

    而對于具體工具型服務機器人品牌來講，品牌認知度、核心技術研發與創新能力是其核心競爭力的重要來源。從這兩項因素來看，早期進入者容易建立較高的競爭壁壘，新進入者難以在短時間內獲得競爭優勢。

工具型家用服務機器人企業核心競爭力

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    中國掃地機器人近年來市場增長速率一直維持較高水平，2012-2018年產品銷售額CAGR達到61%。從全球各國市場角度看，中國目前已成為掃地機器人占吸塵器整體市場比例最高的國家，這表明中國的掃地機器人市場接受程度已達較高水平。但從整體的市場滲透率角度來看，中國還與發達國家存在一定差距，存在較大可擴展空間。

2019各國掃地機器人占吸塵器整體市場比例

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    目前掃地機器人品牌眾多，科沃斯憑借核心技術及產品能力長期占據中國掃地機器人市場龍頭地位。小米、石頭、海爾等品牌最近三年異軍突起，擠掉了傳統廠商福瑪特和普桑尼克的領頭位置。在全球掃地機器人市場上市占率最大的iRobot在中國市場上依舊占據一定份額，但相較前些年的數據來看，由于中國國內優秀品牌的崛起，iRobot近年來在中國的市場份額受到一定擠壓。

2019 年上半年中國掃地機器人主要品牌線上渠道市場占有率

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    教育與機器人的結合具有極大的想象和可開拓空間，從中衍生出了教育機器人與機器人教育這兩大概念。二者的主要區別在于：教育服務機器人具有固定結構，一般不支持用戶自行拆裝。協助進行教學或學習活動的“機器人教育”和具有教育服務智能的“教育服務機器人”可統稱為教育機器人，因此本報告的研究內容即教育機器人同時涵蓋教育服務機器人與機器人教育這兩部分。

    2、醫療服務機器人

    隨著技術端的醫學、工程學、機器人學不斷取得突破，新型材料、大數據及人工智能等技術與醫療領域結合日漸緊密，消費群體對醫療服務質量需求不斷提升，人們對于高端醫療服務需求不斷提升，醫療機器人的行業應用將成為大勢所趨。

    醫療機器人是基于機器人硬件，將人工智能、大數據等新一代信息技術與醫療診治手段相結合，在醫療環境下為人類提供必要服務的系統統稱。它是人工智能技術在醫療領域應用的重要硬件平臺，是未來醫療服務高質量發展的重要推動力。根據應用領域醫療機器人可主要分為四大類：醫療手術機器人、醫療康復機器人、醫療輔助機器人及醫療后勤機器人。

醫療機器人分類

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    中國醫療機器人市場規模持續增長，應用效果良好，正在不斷提升市場滲透率。但從整體發展階段來看，醫療機器人仍處于初期導入階段，產品本身的技術水平及醫護人員的操作能力都需要繼續培育。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國服務機器人行業發展現狀調查及投資發展研究報告》數據顯示：目前醫療機器人市場中，醫療康復機器人由于應用范圍及政策利好等因素已成為中國市場規模最大的醫療機器人品類；醫療輔助機器人則以技術相對簡單的特性，以及社區、養老區等需求增長擴大因素，市場規模迅速擴張；而醫療手術機器人雖然前期經歷快速發展，但由于應用成本高昂導致市場普及進度相對緩慢，目前市場占比相對較小；醫療后勤機器人則應用場景較為多樣化，技術難度及產品價格相對較低，市場空間還在不斷拓展當中。

中國醫療機器人市場結構占比

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    現階段，中國醫療機器人研發團隊都面臨著自身產業化經驗不足、工程化能力薄弱；外部環境中醫療系統采購模式變革、國內精密控制和精密加工能力不強、專利壁壘等問題。除了面臨的共同挑戰，對于不同類型的醫療機器人，其各自具體發展情況各有不同。整體來看，各類醫療機器人均處于行業發展初期，產品應用隨著技術研發水平的提高日益活躍，產品體系日益豐富。

    由于醫療機器人是醫學、工程學、機器人學領域的結合，因此技術門檻較高。尤其是醫療手術機器人與醫療康復機器人領域，其產學研特征明顯，許多公司都是建立在高校科研產業化發展的基礎上或者與高校建立長期合作聯系。產學研合作能夠為行業發展注入持續動力，多層次合作推進高質量發展。

    醫療機器人雖然屬于機器人產品，但同時也屬于醫療設備產品。醫療設備產品面臨嚴格的準入機制，醫療設備安全認證在國際、國內及國內各地區均有不同的本地化認證體系，因此醫療機器人在中國需要經CFDA認證之后才能正常銷售推廣，這成為影響醫療機器人產業化進程的重要因素。未來行業參與者在加快產品認證、平衡醫療機器人產品安全性與市場性方面仍然任重道遠。

    醫療機器人是同時跨越醫學和工學的綜合性學科，研發周期長，門檻高。因此需建立一個政、產、學、研、醫、資結合的平臺，將技術、人才、資本、高校、政府、醫院等要素共同連接起來，提高資源間聯系的緊密度以及合作深度，合力推動產業發展。同時未來醫療機器人成熟的產業生態將呈現出企業、投資、產業、媒體及服務等資源的共同融合發展形態，各項內容都是產業生態中的重要組成部分。

    隨著全國對于高效、優質臨床服務需求的增加以及公眾對于醫療機器人認可度的不斷提升，醫療機器人的市場將呈現高增量態勢。未來醫療機器人將帶來一場新的醫療技術革命，因此更多企業將加入到產業化隊伍當中，醫療機器人商業化、市場化步伐將不斷加快。受益于利好的發展環境，中國醫療機器人正在從跟跑、并跑狀態轉為領跑狀態，未來將逐步成為國際市場的有力競爭者。

    3、公共服務機器人

    多元化商業模式幫助企業探索更多發展可能性，拓寬發展路徑。由于服務機器人產品定價整體處于較高區間且后期維護成本高昂，部分客戶由于資金壓力或產品認知度不夠而不希望直接全額采購機器人產品，則租賃對于此類客戶而言是相對合適的模式。代理銷售模式通過擴寬產品的銷售渠道同時將售后運維等服務外包幫助公司自身降低了遠程運維成本。對外提供技術解決方案模式則能夠幫助企業更好地打磨自身技術實力，更迭創新。

    除多元化商業模式外，長期經驗積累總結出的專用型發展路徑也能夠幫助公司找準自身優勢場景，實現快速落地迭代。在發展過程中以點切面則能夠幫助公司建立長期競爭優勢，實現穩步增長。

    2019年公共服務機器人銷量明顯提高。科沃斯商用機器人CEO高倩認為，除資本市場的支持外，更重要的是越來越多公司在自身所專注的細分賽道做得越來越出色，成功構筑了具備自身特色的競爭優勢，從而大幅提高了市場認知度和認可度。普渡科技CEO張濤同時提出，技術進步促使產品投資回報周期變短，再加上頭部客戶的示范作用，這幾項因素是促使商用服務機器人放量的關鍵。

    當前公共服務機器人的應用主要集聚在餐廳、酒店、銀行、醫療以及部分娛樂場所等。從商業用途和商業價值角度考慮，目前落地規模較大、真正體現應用價值的機器人類型主要有引導接待機器人、末端配送機器人和智能安防機器人，其各自價值定位存在很大差別。

各類機器人價值定位

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    引導接待機器人是公共服務機器人中的一個重要類別，應用場景廣泛。理論上來講，只要場景中具備公共出入口屬性的位置，引導接待機器人都可以部署其中。引導接待機器人主要注重交互能力，同時需要具備協同工作能力等以下幾項主要特性。

    引導接待機器人的應用場景多樣，囊括銀行、酒店、政務大廳、餐廳、學校、機場、車站、醫院、養老院等地。盡管各公司產品的應用場景都很多，但大部分公司都是以單點場景切入，然后再逐步橫向擴展自身業務覆蓋范圍。例如科沃斯商用服務機器人在金融領域長期深耕并占領較大市場份額之后，開始發力開拓零售領域業務，其在2020年上半年發布會上推出了三款針對零售領域的新產品。

    安防機器人是一種半自主、自主或者在人類完全控制下協助人類完成安全防護工作的機器人。中國安防機器人從最初的單純巡邏類機器人，發展到包含監控類、偵察類、排爆類等多種類型，可應用在工業生產、巡檢安保、樓宇監控、反恐應急等多方面。安防機器人的應用場景可主要分為封閉場景和開放環境兩大類。

    高新興機器人專注企業級巡邏機器人的定制化開發及推廣，擁有自主知識產權的機器視覺、人工智能等核心技術，為客戶打造“機器人+安防”的動靜融合型立體巡防系統，廣泛應用于企業園區、房地產、智能工廠等場景。高新興機器人依靠對于行業的深刻理解以及產品的聚焦，已經在公安場景下占據先發優勢，占據較大市場份額。高新興承接了多個城市創新警務的示范應用，其機器人產品在軍隊、銀行、企業園區等其他行業也得到一些成功應用及推廣。其推出的警用安保巡邏機器人解決方案是融合高點監控、警用安保服務機器人、警用安保巡邏機器人、警用特種機器人的智能化信息系統，以高低聯動、動靜融合為理念，輔助公安民警在重大時期、重點場所、重大活動的安保升級，提高事件響應速度及處理效率。

    四、趨勢

    服務機器人的價值除替代人和協助人完成工作，還可在未來與其他終端設備互聯互通，實現數字化。以人工智能、云計算、物聯網等為代表的技術將帶動服務機器人產業向智能化、創新化、數字化方向迅速邁進。機器人未來有望成為場景數據的入口和連接者，成為實現全場景數字化和云邊端協同一體化的重要環節。

    隨著國家戰略的推進和產業鏈的發展，越來越多的組織及個人將參與到服務機器人產業，“政、產、學、研、用、資”多方共建的發展格局將逐步形成，為機器人生態化發展奠定良好基礎。服務機器人的產業鏈將逐漸完善，技術創新成果逐步積累，產業會變得更加規模化、體系化。用戶需求的多樣化和新技術的日益發展將給服務機器人市場將帶來重大發展機遇。

    除利好因素外，服務機器人在發展過程中將同樣面臨著眾多挑戰，包括關鍵技術的突破、應用的創新與推廣、資源的整合與協同等。準確把握市場動向，順應時代發展方向，堅持不懈攻克核心技術，建立有效的安全和監管機制，才能有利于服務機器人產業的長期發展和突破。