2020年中國糖尿病人數、糖尿病藥物市場現狀及胰島素發展前景分析[圖]

胰島素王密 2020-06-18 06:29 來源：智研咨詢

一、糖尿病現狀

近年來，國內糖尿病患病率呈逐漸攀升趨勢。據調查數據顯示：“在我國20歲以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分別達10.6%和8.8%，總體糖尿病患病率為9.7%，由此，推算出全國糖尿病總患病人數約為9200萬人。”2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人，中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家；與此同時，糖尿病患者數量仍在持續快速增長。預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.51億人。我國胰島素市場增長速度也超過了全球平均增速。

2019-2024年中國糖尿病患者人數及預測

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糖尿病的治療是一個綜合管理的過程，需要飲食、運動、藥物、血糖監測和健康教育同時推進。如不及時治療，血糖波動會造成機體器官的損害，加速并發癥的發生。糖尿病是一個終身疾病，目前醫學水平無法根除治愈，需要終身治療，通過使用降糖藥控制血糖，延緩并發癥的發生。

糖尿病前期以生活方式干預為主，初期用以二甲雙胍為代表的口服降糖藥控制血糖，當口服降糖藥大劑量使用后患者糖化血紅蛋白仍超過7后，需使用胰島素治療。胰島素是三線和四線治療中最重要的部分，也是糖尿病病人的最后一道防線。近年來，DPP-4抑制劑、GLP-1受體激動劑、SGLT2抑制劑藥物增速可觀，但胰島素仍占據全球40%以上的降糖藥銷售收入比重。

降糖藥市場份額占比

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二、糖尿病藥物現狀及趨勢

預計到2022年全球糖尿病市場規模將超1240億美元，市場呈穩步增長態勢，市場潛力可期。中國（1.144億人）糖尿病患者人數位居全球第一，印度（7290萬人）和美國（3020萬人）分別位居第二、第三。預計至2045年，印度（1.43億人）將反超中國（1.198億人）。

2016-2022年全球糖尿病用藥市場規模及預測

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從國內發展情況來看，我國是全球糖尿病患者最多的國家，同時也是糖尿病患病率增長最快的國家。隨著我國糖尿病患病率的增加、人們生活水平和醫療水平的提高，我國糖尿病藥物市場規模逐年擴容，預計到2022年，市場規模將接近437億元。

2016-2022年中國糖尿病藥物行業市場規模及預測

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近年來，國內胰島素藥物市場規模不斷擴大，但2017年銷量占全球比重僅為10%，仍有很大提升空間；發達國家使用胰島素較多，歐洲銷量比重達34%，位居第一，北美緊隨其后。

全球胰島素市場份額占比

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我國目前僅有極少量糖尿病患者使用胰島素類藥物控制疾病，胰島素在糖尿病患中的使用率遠低于發達國家。未來隨著基礎醫療水平的提升以及居民收入水平的提升，實際就診人數的增長仍將推動胰島素藥品的使用增長。作為療效確定的藥品，胰島素的使用增長將是確定的，并且作為中國三大病種之一，將在醫保支付中占據重要的位置。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國胰島素行業市場現狀調研及市場發展前景報告》數據顯示：2019年我國胰島素市場規模約為200億人民幣。我國胰島素市場已實現了高速增長，但參照發達國家的市場發展歷程，國內市場仍有很大的發展潛力。首先，我國糖尿病患者整體治療率偏低，大量糖尿病患者尚未接受有效的治療。其次，胰島素治療普及率低。

據調查數據顯示，國內僅有2%的糖尿病患者使用胰島素類藥物控制血糖，而這一比例在美國約為30%。2019年中國糖尿病患者年人均醫療費用約為936.2美元；而以美國為例，糖尿病患者人均年醫療支出高達9505.6美元。

2020-2025年中國胰島素市場規模及預測

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胰島素行業發展不利因素

國內生物醫藥企業研發投入偏低，創新能力不強	生物醫藥行業屬于技術高度密集行業，不斷有新產品推出上市是發達國家該行業快速發展的重要驅動因素。我國生物醫藥企業研發投入普遍偏低，企業主要以生產仿制藥為主，研發水平較低，創新能力不強，一定程度上限制了我國生物醫藥行業的發展。
跨國企業處于行業壟斷地位，國內企業低水平競爭加劇	國內大部分生物醫藥企業規模較小，雖然國內市場中已有多種生物藥品實現國產化，但往往存在一種藥品有眾多企業生產，低水平重復現象比較嚴重。而另一方面，重組胰島素類似物等高端產品市場仍主要由跨國制藥企業控制。中國市場一直是跨國制藥企業重點發展的市場區域，近年來，跨國制藥企業對中國醫藥市場的投入不斷加大，將進一步加劇生物醫藥市場的競爭。
制藥企業面臨藥品價格下調的壓力	根據《國務院辦公廳關于完善公立醫院藥品集中采購工作的指導意見》，公立醫院藥品采購堅持以省（區、市）為單位的網上藥品集中采購方向，實行一個平臺、上下聯動、公開透明、分類采購，采取招生產企業、招采合一、量價掛鉤、雙信封制、全程監控等措施，加強藥品采購全過程綜合監管。近幾年各省藥品集中采購招標價格呈現下降的趨勢。藥物價格的下調對藥品生產企業利潤空間有明顯壓縮作用。

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三、胰島素發展趨勢

1、發展中國家將成為全球胰島素市場需求的重要來源

以中國、印度、巴西及俄羅斯等國家為代表的新興發展中國家正逐漸成為糖尿病大國，糖尿病負擔正向發展中國家轉移。從整個醫藥行業來看，亞洲、拉丁美洲醫藥市場增速遠高于全球平均水平。隨著新興市場經濟發展以及消費能力的提高，新興市場正逐漸成為全球胰島素市場需求的重要來源。

2、治療理念轉變，糖尿病診斷率及胰島素治療率大幅提升

國際臨床醫學界經過與糖尿病幾十年來的斗爭，在治療理念方面發生了一些顯著變化。近年來，國際學術界主張對2型糖尿病患者的治療應從單藥治療向早期聯合用藥治療轉變，從首選口服降糖藥向早期應用胰島素轉變。國家《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）》中，在“公共衛生服務均等化”部分，專門提及了“要為糖尿病人群提供防治指導服務”，這一體系的完善將提高我國居民診斷、治療糖尿病的意識，帶動胰島素等相關藥品的使用與升級。

3、重組胰島素類似物市場份額不斷加大

全球胰島素市場一個顯著的發展趨勢是重組胰島素類似物產品增速遠高于其他品種，市場份額不斷提高。自重組胰島素類似物上市以來，銷量增速大幅超過重組人胰島素。2005年，全球重組胰島素類似物銷售額達到40.5億美元，首次超過重組人胰島素產品。在發達國家市場中，重組胰島素類似物已成為市場主導產品占全球胰島素銷量的 60%左右；若以銷售額計算，重組胰島素類似物占全球胰島素市場份額已超過 80%。

4、治療方案改進，長效重組胰島素類似物使用量提高

糖尿病治療界早期更加重視對患者餐后血糖的控制，因此短效及中效胰島素用量較大。近年來，長效胰島素市場份額顯著提高，增長速度超過其他胰島素品種，主要原因為醫學界對患者空腹血糖的控制日益重視，臨床研究表明，患者空腹血糖是心血管并發癥發生的重要決定因素。特別是對于2型糖尿病患者，其患病初期的10至15年主要病理表現為胰島素抵抗及耐受性增加，而不是胰島β細胞功能的完全喪失，長效胰島素可以有效控制患者基礎血糖水平，降低相關并發癥的風險

本文采編：CY337