一、全球互聯網用戶數增長概況及其區域分布

    1、全球互聯網用戶數統計

    得益于信息技術的不斷進步，互聯網終端設備的普及，信息基礎設施的完善，移動通信技術與移動互聯網技術的高速發展，用戶對互聯網的使用成本持續降低，體驗大幅上升。同時隨著經濟的發展，全球互聯網用戶數量與互聯網普及率持續增長。據ITU統計，2018年全球互聯網用戶數達到了38.96億人，全球互聯網普及率達到了51.4%，首次實現全球過半人口的覆蓋。2019年全球互聯網用戶數突破40億大關，達到了41.03億人，互聯網普及率上升至53.6%。

2009-2019年全球互聯網用戶數及其普及率

資料來源：ITU

    2、全球互聯網用戶區域分布

    由于全球各地區經濟發展差異，在信息基礎設施，用戶知識水平，互聯網技能，以及互聯網使用成本上都存在較大的差異性，各地區互聯網普及率存在顯著的差異，同時由于人口的分布的因素，各地區用戶規模總數差異也極大。

    得益于龐大的人口基數，中國、東南亞等地區的經濟增長，亞太地區是全球互聯網用戶人數最多的地區，2019年達到了20.66億人，最少的獨聯體地區僅為1.745億人，發展較為成熟的歐洲地區用戶數量達到了5.683億人，近幾年全球各區域互聯網用戶數量統計如下圖所示：

2009-2019年全球主要地區互聯網用戶數量走勢（百萬人）

資料來源：ITU

    從各區域來看，目前歐洲，美洲，獨聯體地區互聯網普及率顯著高于全球平均水平，阿拉伯地區較為接近，亞太地區正在逐漸縮小與全球平均水平的差距，非洲地區仍顯著低于全球平均水平，具有極大的提升空間。

2009-2019年全球主要地區互聯網普及率走勢

資料來源：ITU

    3、全球主要經濟體互聯網普及率概況

    從更為具體的國家來看，從ITU截止到2018年底的分國家統計數據來看，全球主要的發達國家以及主要的新興市場經濟體的互聯網普及率都相對較高。其中印度地區顯著較低，主要是由于國內龐大的人口，極端的貧富差距，以及基礎設施不完善所導致的。

    而西方的發達國家的互聯網普及率基本都在80%以上，僅意大利低于80%，為74.39%，但近幾年提升極為迅速。而南美主要的國際如巴西，墨西哥在60-70左右。亞太地區的日本、澳大利亞、新加坡，馬來西亞都相對較高，互聯網應用更為普遍，中國與之相比仍有較大的提升空間。

2012-2018年全球主要國家互聯網普及率（單位：%）

資料來源：ITU、智研咨詢整理

    二、中國互聯網用戶增長與瓶頸

    1、中國互聯網用戶數量與使用時長概況

    中國互聯網網絡信息中心（CNNIC）第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年3月，我國網民規模為9.04億人，較2018年底增加了7508萬人，互聯網普及率達64.5%，較2018年底提升4.9個百分點。

2008-2020年3月我國網民規模及互聯網普及率走勢

資料來源：CNNIC

    互聯網用戶數量與普及率的大幅提升主要受新冠肺炎疫情影響，大部分網絡應用的用戶規模呈現較大幅度增長。同時健康碼等抗疫應用在很大程度上也帶來一定的剛性使用需求。此外由于學校停課，線上教育的方式推進，10-19歲網民數量也出現了大幅增長，10-19歲用戶占比從2018年底的17.5%提升至了2020年3月的19.3%，提升顯著。總體而言，互聯網用戶的增長呈現出向低齡群體與中高齡人群滲透的特點。

2020年3月中國網民年齡結構

資料來源：CNNIC

    而從人均使用時長來看，得益于老年人口增加以及短視頻等碎片化時間，2019年上半年，我國網民的人均每周上網時長有所增長，為27.9小時，較2018年底提高0.3個小時。2020年前三個月，受新冠肺炎疫情影響，停工停學顯著的促進了人均使用時長，2020年3月，我國網民平均每周上網時長達到了30.8小時，較2018年底增長了3.2小時。

2011-2020年3月我國網民平均每周上網時長

資料來源：CNNIC

    雖然新冠肺炎疫情對互聯網用戶數量與使用時長都有極為明顯的促進作用，但總體而言，受限于非網民以農村地區為主；使用技能缺乏和不會拼音等文化限制依然是網民不上的網的主要原因。低年齡用戶群體使用仍將受限，預計未來隨著復工復產的推進，用戶人數與使用時長將會重新回到低增長的格局，互聯網的普及率提升也將逐漸放緩。預計未來中國的互聯網行業的高速增長將受到一定的限制，但從全球的視角來看，中國互聯網行業仍有極大的發展機遇。一方面是經過多年的發展，中國的互聯網行業在全球市場上已經極具競爭力，另一方面則是全球的互聯網行業仍有極大的增長空間。

    三、中國互聯網行業全球市場競爭力不斷增強

    經過多年發展，中國已經成為全球第二大的互聯網市場，僅次與美國，且中國的互聯網企業在全球市場也上也極具競爭力，截止至2018年12月31日，全球互聯網行業中的30強企業，中國企業占據了10強，巴西企業一家，日本企業一家，其他均為美國企業。

    從行業規模來看，據工信部統計數據顯示，2019年，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入12061億元，同比增長21.4%。同時全行業利潤保持較快增長，2019年，全行業實現營業利潤1024億元，同比增長16.9%，增速比上年提高13.1個百分點。

2013-2019年中國互聯網業務收入增長情況

資料來源：工信部

    分具體業務領域來看，其中互聯網信息服務業務收入7879億元，同比增長22.7%，增速高于互聯網業務收入1.3個百分點，占比達65.3%。音視頻服務增速保持領先。

    互聯網平臺服務收入較快增長，生活服務、網絡銷售服務規模不斷擴大，實現業務收入3193億元，同比增長24.9%，增速高于互聯網業務收入3.5個百分點，占比達26.5%。而隨著5G、云計算、大數據和人工智能等新技術應用加快，新型基礎設施建設進入快速增長期，拉動互聯網數據服務迅速增長，實現收入116.2億元，同比增長25.6%。隨著中國互聯網行業的發展，中國企業在全球市場上的競爭力也不斷增強。抖音出海，阿里云全球市場份額持續提升，騰訊、網易的全球游戲業務收入高速增長。

    以信息服務業中收入占比較大的游戲業務為例，近幾年來，中國自主研發網絡游戲海外市場實際銷售收入持續高速增長，2019年海外實現銷售收入111.9億美元，首次突破百億，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行動》《萬國覺醒》等產品收入增長明顯。近幾年我國自主研發網絡游戲海外市場實際銷售收入走勢如下圖所示：

2011-2019年中國自主研發網絡游戲海外市場實際銷售收入走勢

資料來源：游戲工委

    而根據外匯管理局的國際收支平衡表（BPM6）統計數據，近幾年來，中國電信、計算機和信息服務（1.A.b.9 電信、計算機和信息服務）總體呈現出明顯的順差，業務規模擴大顯著。2019年我國電信、計算機和信息服務出口額（貸方）達到349.4億美元，進口額（借方）達到269.5億美元，實現順差79.92億美元。

2005-2019年中國電信、計算機和信息服務貿易進出口金額及差額統計

注：貸方記錄本國居民向非居民提供的電信服務、計算機服務和信息服務。借方記錄本國居民接受非居民提供的電信服務、計算機服務和信息服務。
資料來源：外匯管理局、《中國國際收支平衡表》

    四、全球信息基礎設施建設互聯網普及與“一帶一路”帶來的機遇

    隨著信息技術在社會經濟生產、生活的中的運用程度不斷加深，以信息技術為核心的新一輪科技革命的孕育興起，互聯網與信息技術深刻的改變了社會生產形態，成為重要的生產力工具，也在很大程度上促進了全球化進程。在這種背景下，互聯網日益成為創新驅動發展的先導力量，信息基礎設施成為新一輪科技名的基石。世界各國積極出臺高速寬帶支持政策，加快空間網絡探索和布局，加大普遍服務支持力度，推動網絡設施不斷向新一代信息基礎設施演進。預計未來隨著信息技術的持續發展，PC與移動智能終端的使用成本不斷降低，預計未來全球的互聯網普及率將顯著提升。

    從各區域來看，以印度為代表的東南亞地區，將成為下一輪互聯網用戶爆發增長主要地區，非洲地區也有廣闊的市場前景，中國的互聯網企業及相關的硬件設備提供商在東南亞地區極具競爭力，在印度等東南亞國家的布局不斷完善，同時在“一帶一路”的推動下，中國正在成為亞非拉地區的區域經濟核心，也將是主導的政治力量。

    “一帶一路”貫穿亞歐非大陸，其中間廣大腹地國家經濟發展潛力巨大，為中國互聯網企業提供了廣闊的市場，有利于中國互聯網企業走國際化之路，加快實現網絡強國“產業領先”的目標。同時“一帶一路”建設優先領域致力創造基礎條件，急需中國互聯網企業抓早抓緊。

    同時值得注意的是，有望在2020年簽訂《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）也將為中國的互聯網企業帶來更大的發展空間，《RCEP協定框架》中的電子商務章節指出：“電子商務章節將推動成員國電子商務的發展，培育電子商務在全球范圍內的廣泛應用，加強成員國在發展電子商務生態系統中的合作。電子商務章節將使RCEP成為一個“現代”的協定，有利于促進電子商務，尤其是中小企業電子商務，并為其創造機會”。此外，服務貿易、電信服務、投資、競爭等章節都有望促進中國互聯網企業在RCEP締約國中的擴張。

    未來，隨著“一帶一路”發展，RCEP協定的締約，中國的互聯網企業將在整個亞洲獲得更大的市場空間，行業也將迎來更大機遇。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國互聯網+物聯網行業競爭現狀及未來趨勢預測報告》