一、行業發展概況

    1、軟件行業概覽

    21世紀以來，隨著我國工業化進程的加快及產業結構不斷升級，信息技術已逐漸成為推動國民經濟發展和促進全社會生產效率提升的強大動力，在國民經濟和社會發展全局中起到了不可忽視的作用，正受到社會各界的高度重視。作為信息產業的核心和基礎，我國軟件產業近年總體保持了較快發展。2011-2018年，我國軟件產業實現業務收入從1.88萬億元增長到6.31萬億元，保持每年10%以上的增長率。

2011-2019年軟件業務收入增長情況

數據來源：公開資料整理

    2008年-2019年，我國軟件行業增速顯著高于GDP增速，且占GDP比重也逐步提升，我國軟件行業在這一時期得到了快速發展，在國民經濟中的地位進一步提升。

軟件行業收入占GDP比重（%）

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    2、銀行IT服務業發展情況

    （1）全球銀行IT服務行業現狀

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國銀行IT產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：在銀行信息化發展的大趨勢中，社會對于銀行自身業務的功能創新性和管理創新性都提出了更高要求。由于最新的巴塞爾協議明確要求銀行業參與者在控制其自身風險的同時，要積極開拓銷售渠道、提高客戶服務能力和市場占有率，因此未來銀行用戶將在風險管理、網絡銀行、金融審計和稽核、商業智能/決策支持等領域加大投入。這些業務相關的IT解決方案將成為銀行業IT市場中發展最迅速的細分領域。

    （2）我國銀行IT服務行業現狀

    由于我國相對獨立的政策環境，我國銀行IT服務業受到全球銀行業整體發展趨勢的影響較小。目前，我國IT市場還處于較為初級的階段，尚未出現擁有較強品牌影響力的巨無霸企業，市場集中度不高。且國內的IT服務行業缺乏為銀行業提供高層次咨詢服務及創新產品的核心能力。

    3、我國銀行IT服務發展情況及特點

    從目前我國政策導向來看，未來銀行業的發展存在利率市場化、金融服務移動化、業務處理大數據化等特點。上述特點將對銀行的業務能力和創新能力提出更高的要求，未來競爭將日益激烈。為了應對上述競爭，銀行業參與者需要在業務創新、成本控制、精細化管理及風險管控等方面做出較大的改善和突破。而上述運營環節的優化無疑都需要IT系統的支持，這將直接推動銀行IT服務提供商的服務范圍及服務水準的進一步提升。未來銀行業IT服務市場的發展趨勢主要呈以下三個特點：

    （1）銀行IT系統外包程度的提高

    由于銀行業IT系統的搭建和管理工作具有較強的專業性，將相關業務的系統開發工作完全交由銀行內部的IT支持部門負責，在增加開發成本的同時，也會影響軟件開發效率。因此，隨著行業競爭的加劇，銀行會對組織結構較為冗余的IT部門進行縮減，更多地將系統建設工作以服務外包的形式開展。銀行將IT業務外包給專業的IT解決方案提供商，能夠使其將更多的資源用于自身核心能力的培養，同時加強專業分工和成本控制，因此銀行業IT服務市場空間巨大。

    （2）IT外包服務范圍和層次進一步提升

    傳統銀行IT服務都是基于銀行自身現有業務進行信息化改造，多數為單一目標指向或單向需求驅動，屬于被動外包形式，服務內容較為單一。隨著金融信息化程度的日益提高，銀行業務的快速發展對行業IT服務提供商的需求層次將進一步提升。在提供被動式IT服務同時，IT解決方案提供商還會利用自身對銀行業務、管理理念、客戶習慣、監管要求、企業文化等方面的深入理解和項目經驗，主動為銀行提供業務及管理的創新理念和完整的解決方案，幫助客戶搭建具有創新性的產品和管理系統，為銀行客戶提供更高層次的價值服務，在不斷增強實施和交付能力的同時，為銀行客戶提供更高層次的解決方案。

    （3）定制化咨詢服務成為主流

    隨著IT服務外包層次的提升，定制化咨詢服務將更加普及，并且成為銀行IT解決方案供應商的新增長點，這將帶動整體行業的轉型升級。隨著定制化、個性化模式的推進，解決方案提供商需要更加深入地了解金融各業務領域的發展趨勢和切實需求，擁有提供增值解決方案的能力。因此，銀行業IT領域的主要供應商們，都在不斷加深對銀行業務的理解的基礎上，搭建咨詢業務團隊，以期為客戶提供更多個性化的增值服務。

    二、行業市場容量及發展前景

    1、銀行業IT投資規模

    2017年中國銀行業整體IT投資規模突破一千億元人民幣，達到1,014.04億元，2018年達到了1,116.8億元，與2017年度相比又增長了10.13%。

2012-2020年中國銀行業IT投資規模（億元）

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    近年來，傳統商業銀行的IT架構正在面臨變革與重構，IT人員需要重新認識業務流程與業務模式，設計構建適應利率市場化的信息系統。中國銀行業將穩步開展云計算應用，主動實現架構轉型，建立開放、彈性、高效、安全的新一代銀行系統，中國銀行業IT建設模式正在發生重要變化。2017年中國銀保監會出臺了一系列監管政策，強調守住不發生系統性風險的底線，建立完善的監管機制，未來銀行業在繼續加強創新的同時，更加重視風險控制。

2018年中國銀行業IT投資比例

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    從各類銀行的投資占比來看，2018年國有大型商業銀行投資占比依然最大，但是所占份額有所下降，占到銀行業總體IT投資的43.30%；股份制商業銀行的IT投資比重為銀行業整體投資的21.40%；城市商業銀行和省農信、農商、農合等農村金融機構等的IT投資逐步增長，占到銀行業總體投資的30.90%，表明區域性商業銀行對IT的重視程度正在加強。此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其它銀行機構投資比例達到4.40%。

2018年中國銀行業IT投資分類

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    從2018年中國銀行業IT投資在各類IT產品的分布情況來看，硬件方面的投資占到投資總量的48.80%，呈現逐年下降趨勢；軟件和服務方面的投資占銀行業IT投資總量的40.30%和10.90%，均呈上升趨勢。總體而言，中國銀行業整體IT投資規模中硬件投資正呈現逐步下降趨勢，中國銀行業IT投資方向越來越關注風險控制，產品創新與服務創新，強調在金融穩定基礎上的創新，杜絕監管套利與不當創新。

    2、銀行業IT解決方案投資規模

    2018年，中國銀行業IT解決方案市場總量為419.90億元，比2017年增長23.65%，其中，軟件占比為15.90%，同比有所下降，服務占比為84.10%，保持上升趨勢。

2012-2020年中國銀行業IT投資規模（億元）

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    傳統商業銀行積極與互聯網企業展開合作創新，銀行在IT投入方面注重投入產出比的同時更加重視創新，與此同時，為了滿足嚴監管的要求，更加重視風險控制與合規。目前，風險控制與監管合規、核心業務系統建設、互聯網金融平臺以及與信息加工密切相關的數據管理等是銀行業IT建設的重中之重。作為銀行業IT解決方案市場的重點，未來三到五年，核心業務系統改造升級將繼續成為熱點，經濟發達的南方及沿海省份成為銀行業IT解決方案市場的新領域，同時一些西部省份也加強了對銀行信息化的重視，省農信與農商也逐步加大IT投入力度。2018年，華北、華東、華南地區的銀行IT投資均保持一定程度的增長，具體來看，國有銀行和大型股份制銀行聚集的華北地區依然占據最大的市場份額，達到39%；外資銀行、中小型股份制銀行聚集的華東和華南地區占比分別為32.5%、22.4%；中西部及東北地區所占市場份額有所下降，為6.1%。

2018年中國銀行IT解決方案市場地域分布狀況

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    三、影響行業發展因素

    1、有利因素分析

    （1）國家政策支持與鼓勵

    我國先后頒發了《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020年）》、《電子信息產業振興和調整規劃》、《中國金融業信息技術“十三五”發展規劃》等一系列政策法規，為軟件行業的發展創造了良好的環境。同時，為加快金融行業信息化建設，提升金融行業整體競爭能力，我國銀行業、證券業、保險業的監管部門也紛紛出臺相關政策，對行業信息化提出要求。如2018年5月21日，中國銀行保險監督管理委員會發布《中國銀行保險監督管理委員會關于印發銀行業金融機構數據治理指引的通知》、2018年5月20日，證監會公布《資本市場交易結算系統核心技術指標》等文件，對金融行業的信息化建設標準、建設要求、風險管理、災難恢復等方面工作作出相關規定，為金融行業的IT服務提供了良好的發展契機。

    （2）市場需求的擴大

    金融信息技術的應用，往往是從初始的支持金融業務到運作金融業務、再到改造金融業務的過程，信息技術是金融業發展和創新的重要因素。隨著市場競爭的日益激烈，迫使金融行業不斷提升服務水平和產品創新能力，與之對應，對金融信息技術的需求也越來越大。

    （3）金融安全的要求

    金融業作為經濟社會的核心，對國家經濟與社會的穩定發展有著重大影響。在經濟全球化和對外開放的背景下，金融安全已上升到國家戰略的層次。我國的金融信息化過程中大量引進和使用外國產品和技術，目前迫切需要實現國外IT產品和技術的本土替代。未來隨著國家對金融安全的不斷強化，以及國內IT服務商的技術水平不斷提高，本土IT服務商的成長空間將會更加廣闊。

    （4）技術進步的促進

    軟件行業具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁、繼承性較強等特點。隨著系統軟件、數據庫技術等相關技術的不斷發展，應用軟件在產品功能設計、技術水平、應用范圍等方面將不斷提高，解決方案也將更加成熟、服務更加全面，從而使整個行業技術水平得到提升。

    2、不利因素分析

    （1）人才瓶頸

    信息技術產業是技術密集型產業，隨著軟件企業規模擴大，對掌握高水平軟件技術的人員需求量也在不斷增加。尤其對于行業應用軟件企業，不但對人員的軟件技術水平有所要求，同時還需要這些技術人員對目標行業的基本知識、業務特點、行業背景有所掌握，并且在項目執行中，能夠深刻理解客戶需求，方案設計具有前瞻性和創新性。

    由于我國軟件企業起步較晚，科研水平不高，教育體制對于高精尖軟件人才的培養較為欠缺，隨著經濟社會發展和工業化信息化進程加速，對軟件產品及服務的要求將越來越高，軟件產業人才培養也將面臨挑戰，高端軟件開發人才的缺乏可能成為制約未來我國軟件產業發展的瓶頸。

    （2）資金壓力較大

    由于IT基礎設施的市場需求和覆蓋范圍逐步增大，廠商的業務規模也逐步擴大，這給廠商的人員成本支付、硬件設備采購等方面都帶來了較大的資金壓力。

    同時，銀行業IT解決方案及服務銷售，受銀行內部預算管理及審批流程的影響回款較慢，也會給提供商帶來一定的資金壓力。由于本行業具有技術更新快、生命周期短、技術升級換代頻繁的特點，需要企業準確把握技術發展趨勢，不斷推出新產品和提升服務水平，才能抓住市場機遇，滿足市場需求，保持自身的競爭力。但技術更新需要大量的研發投入，資金不足往往成為眾多軟件企業面臨的瓶頸，制約了行業整體的發展。