2019年中國旅行社行業發展現狀及市場競爭格局分析[圖]

旅行社楊偉 2020-06-18 05:32 來源：智研咨詢

旅行社是以營利為目的，從事旅游業務的企業。旅行社的業務一般包括了各種交通運輸票券（例如機票、巴士票與船票）、旅行保險、套裝行程、旅行書籍等的銷售以及和國際旅行所需的證照（例如護照、簽證）的咨詢代辦。

1、旅行社數量

近年來，隨著我國經濟的不斷增長，居民消費水平的提高和公共交通體的完善，我國旅游業快速發展，旅行社數量保持較快增長態勢。數據顯示，2018年全國旅行社數量為33283家，2019年旅行社數量增加5660家，達到38943家。

2014-2019年全國旅行社數量

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

從地區分布來看，我國旅行社主要分布在北京、廣東、江蘇、浙江、山東和上海等地區。數據顯示，2019年廣東旅行社總數為3281個，排名第一；北京旅行社總數3062個，排名第二；江蘇旅行社總數2943個；浙江2769個；山東和上海分別為2613個和1758個。

2019年第四季度全國旅行社統計系統填報情況表

序號	地區	旅行社總數	暫停申報數	填報完成數	審核完成率
1	安徽	1487	119	1368	100.00%
2	山東	2613	204	2409	100.00%
3	湖南	1143	181	962	100.00%
4	重慶	673	86	587	100.00%
5	貴州	594	119	475	100.00%
6	甘肅	723	63	660	100.00%
7	內蒙古	1147	65	1080	99.82%
8	河北	1513	107	1402	99.72%
9	浙江	2769	417	2342	99.57%
10	天津	502	75	423	99.06%
11	遼寧	1524	240	1271	98.99%
12	江西	909	118	779	98.48%
13	云南	1105	225	862	97.95%
14	海南	483	97	376	97.41%
15	新疆	540	58	469	97.30%
16	陜西	862	70	754	95.20%
17	新疆兵團	162	10	143	94.08%
18	福建	1181	194	924	93.62%
19	江蘇	2943	218	2551	93.61%
20	河南	1156	88	998	93.45%
21	黑龍江	837	29	746	92.33%
22	吉林	701	54	594	91.81%
23	湖北	1267	147	1024	91.43%
24	廣西	850	98	677	90.03%
25	西藏	310	11	248	82.94%
26	青海	515	5	419	82.16%
27	廣東	3281	285	2389	79.74%
28	上海	1758	268	1158	77.72%
29	寧夏	164	13	106	70.20%
30	山西	927	49	552	62.87%
31	北京	3062	2	1634	53.40%
32	四川	1242	11	613	49.80%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

2、入境旅游情況

智研咨詢發布的《2020-2026年中國在線旅行社行業市場全景調研及投資機會分析報告》數據顯示，2019年全國旅行社入境旅游外聯1227.29萬人次、4780.87萬人天，其中，第四季度全國旅行社入境旅游外聯339.61萬人次、1486.96萬人天。

2019年旅行社入境旅游外聯人次排名前十位的客源地國家或地區由高到低依次為香港地區、臺灣地區、澳門地區、韓國、日本、美國、馬來西亞、泰國、新加坡和俄羅斯。

2019年旅行社入境旅游外聯人次排名前十位的客源地國家或地區

排名	所屬地區或國家	外聯：人次	占比：%
1	香港同胞	2498155	20.36%
2	臺灣同胞	1741346	14.19%
3	澳門同胞	1089311	8.88%
4	韓國	928197	7.56%
5	日本	727386	5.93%
6	美國	556574	4.53%
7	馬來西亞	533873	4.35%
8	泰國	507401	4.13%
9	新加坡	505606	4.12%
10	俄羅斯	477065	3.89%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

數據顯示，2019年全國旅行社入境旅游接待1829.62萬人次，其中，第四季度接待487.77萬人次。 2019年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地國家或地區由高到低依次為香港地區、臺灣地區、韓國、澳門地區、美國、馬來西亞、日本、新加坡、俄羅斯和泰國。

2019年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地國家或地區

排名	所屬地區或國家	接待：人次	占比：%
1	香港同胞	3727199	20.37%
2	臺灣同胞	2591634	14.16%
3	韓國	1850647	10.11%
4	澳門同胞	1510203	8.25%
5	美國	941006	5.14%
6	馬來西亞	871241	4.76%
7	日本	739883	4.04%
8	新加坡	671410	3.67%
9	俄羅斯	662024	3.62%
10	泰國	657994	3.60%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

3、國內旅游情況

數據顯示，2019年全國旅行社國內旅游組織1.76億人次、5.29億人天。2019年旅行社國內旅游組織人次排名前十位的地區分別為廣東、江蘇、浙江、重慶、山東、福建、上海、湖北、湖南和遼寧。

2019年國內旅游組織人次排名前十位的地區

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

2019年全國旅行社國內旅游接待1.85億人次、4.42億人天。2019年旅行社國內旅游接待人次較多的地區有江蘇（2313.46萬人次）、浙江（2247.07萬人次）、湖北（1615.09萬人次）、廣東（1317.59萬人次）、福建（1131.98萬人次）等。

2019年國內旅游接待人次排名前十位的地區占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

4、出境旅游

2019年全國旅行社出境旅游組織6288.06萬人次，3.21億人天。其中，泰國、日本和越南出境旅游組織人次排名前三，分別為1077.39萬人次、774.07萬人次和523.03萬人次。

2019年旅行社出境旅游組織人次排名前十位的目的地國家或地區

排名	所屬地區或國家	組織：人次	占比：%
1	泰國	10773924	17.13%
2	日本	7740690	12.31%
3	越南	5230323	8.32%
4	臺灣地區	5231076	8.32%
5	香港地區	4261688	6.78%
6	澳門地區	3161778	5.03%
7	新加坡	2707362	4.31%
8	馬來西亞	2684762	4.27%
9	印度尼西亞	1824746	2.90%
10	韓國	1631369	2.59%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

5、旅行社市場競爭

近年來，快速發展的旅游業吸引了越來越多的企業進入，旅行社數量的不斷增加使的行業競爭日趨激烈，利潤分割體也越來越多，行業呈現出競爭激烈卻又利潤低下的發展狀況。當前，我國旅行社領先品牌有中國國旅、中青旅、春秋旅游、廣之旅、眾信旅游、康輝旅游、廣東中旅等品牌。未來，隨著居民旅游消費觀念不斷更新，對旅游服務的需求多樣化，我國旅行社需加快轉型升級，適應并推動旅游業健康快速發展，提高市場競爭力。

中國旅行社領先企業情況

序號	企業名稱	介紹
1	中國旅游集團有限公司	中國旅游集團有限公司暨香港中旅(集團)有限公司是中央直接管理的國有重要骨干企業，也是總部在香港的三家中央企業之一。集團的前身是愛國銀行家陳光甫先生于1928年設立的中國旅行社香港分社。經過90余年的發展，集團形成了由旅行服務、旅游投資和運營、旅游零售、酒店運營、旅游金融、戰略創新孵化六大業務組成的產業布局，網絡遍布內地、港澳和海外近30個國家和地區。集團旗下匯聚了港中旅、國旅、中旅、中免等眾多知名旅游品牌，是目前中國最大的旅游央企。截至2019年底，集團員工人數4.3萬人，總資產近1300億元，全資或控股企業584家，每年接待游客超過6000萬人次。中國旅游集團旅行服務有限公司，簡稱“中旅旅行”。旅行服務業務是集團的基礎業務。公司經營入境游、出境游、國內游、定制游、會獎業務、商旅業務、簽證及證件業務等，在境內外擁有近3,000 家經營網點。證件業務在25個國家和地區運營中國境外簽證中心，市場份額第一；受公安部委托，在香港地區獨家辦理“港澳居民來往內地通行證”和“臺灣居民來往大陸通行證”。
2	中青旅控股股份有限公司	中青旅是中國旅游行業改革開放的見證者。1980年，經黨中央批準，共青團中央于中國改革開放后創立的一家旅行社類企業；1997年，中青旅成為一家完整旅游概念的A股上市公司；2017年底，按照中央群團改革精神，中青旅從共青團中央整體劃轉至中國光大集團，列入光大集團一級直屬企業序列，成為一家擁有中央大型金融控股集團發展背景的旅游類上市公司，公司的實際控制人也由共青團中央變更為國務院。中青旅是中國旅游行業商業模式的開拓者。創立40年來，中青旅將國有背景與市場化機制有機融合，以創新發展為根本動力，不斷推進旅游產業價值鏈的整合與延伸，在景區運營、整合營銷、觀光度假、差旅管理、酒店運營、旅游客運等領域具有較強的競爭優勢。旗下擁有中青旅、烏鎮、古北水鎮、遨游網、中青博聯、山水時尚酒店、耀悅、中青旅聯科、中青旅博匯等一系列知名企業和業務品牌，在北京、上海、杭州、南京、廣州、重慶、天津、深圳、成都、西安、烏魯木齊、廈門、青島、太原、南寧、香港、東京、大阪、溫哥華、亞的斯亞貝巴等海內外核心城市設有分支機構。在資本市場，中青旅除自身在A股（600138）上市外，控股子公司中青博聯（837784）、山水酒店（835714）在新三板掛牌。目前，中青旅擁有總資產超過160億元、營業收入突破140億元、品牌價值突破240億元、年服務游客突破2000萬人次。
3	上海春秋國際旅行社(集團)有限公司	上海春秋國際旅行社（集團）有限公司于1987年8月24日在上海市工商局登記成立。公司經營范圍包括旅游服務，國內航線，國際航線或者香港、澳門等。春秋旅游隸屬于上海春秋國際旅行社（集團）有限公司。網站產品版塊覆蓋國內游，出境游，周邊游，景點門票等。同年，更換品牌廣告語為遇見更美的世界。在商業模式上，春秋旅游網由春秋旅游自營業務拓展為平臺業務，與優質的旅行社及供應商合作，致力于為游客提供多元化的旅游產品，目前合作的供應商有翔龍萬里行、五方國旅、游派旅行、猴爸爸旅行、全景旅游、淘旅行等百余家優選供應商。
4	廣州嶺南集團控股股份有限公司	嶺南控股是深交所主板掛牌上市企業，是嶺南集團大旅游產業運營整合平臺、品牌業務創新發展平臺、投融資管理資本平臺。公司以創新發展和資本運作打造全球旅游目的地資源、會議會展資源、旅游交通資源、合作伙伴資源，線上線下融合共享的泛旅游生態圈，發展成為信任度高、滿意度佳的，全國前列、國際知名的、具有產業引領性和國際競爭力的現代商旅品牌綜合服務運營商。
5	中國康輝旅游集團有限公司	中國康輝旅游集團有限公司創建于1984 年，總部設在北京，是國家特許經營中國公民出境旅游、大陸居民赴臺灣旅游的組團社，也是中國旅行社協會副會長單位。歷經三十余年發展，康輝已成為全國大型骨干旅行社之一?？递x業務全面覆蓋出境游、入境游、國內游、赴臺游、郵輪旅游、簽證、機票代理、定制旅游、差旅服務、會展商務等業務。是中國綜合旅游服務運營商之一，也是中國旅游用戶最多的企業之一。康輝旗下擁有300余家子、分公司，超過3000家的門店遍布全國，年營業收入逾百億?？递x經過不斷地提升與發展，在消費者心目中樹立了良好的品牌形象。
6	眾信旅游集團股份有限公司	眾信旅游品牌創立于20余年前。2005年北京眾信國際旅行社有限公司成立，2016年組建眾信旅游集團，公司更名為眾信旅游集團股份有限公司，開始了集團化運作。公司是國內領先的大型出境旅游運營商,主要從事出境游批發、出境游零售、整合營銷服務業務，在歐洲、大洋洲、非洲、美洲等長線出境游及亞洲短線出境游上具有較強的競爭優勢。近年來，公司堅持從旅游到旅行的發展路徑，業務由出境游拓展至國內游、“旅游+”出境服務，逐步向國內游、高端旅游、游學、移民置業、旅游金融、健康醫療等一系列旅游及出境綜合服務延伸。在繼續加強批發業務領先優勢的基礎上，加大零售業務開拓力度，將“眾信旅游”零售品牌拓展至全國。在旅游業務上，公司擁有2,000多家同業合作客戶及數萬家合作經營網點，在北京、上海、天津、武漢、西安、昆明、杭州、南京、蘇州、河北、內蒙、江西等省市，擁有超過350家零售實體門店。近年來，從出境游到出境游+國內游、周邊游，從北京、上海等主要出境口岸城市到覆蓋國內各主要城市的出境游產品，從跟團游到定制游，從常規旅游到專項、主題旅游，從出發地組團到目的地參團，公司產品不斷豐富，持續引領著市場發展，每年為200萬人次以上的游客提供旅游服務。目前公司旗下擁有奇跡旅行（高端旅游）、眾信游學、北京優達與杭州四達（移民置業）、悠聯貨幣（貨幣兌換）、優貸小貸等多家專項旅游及出境服務公司，初步形成了出境綜合服務平臺的戰略布局。
7	廣東中旅(集團)有限公司	是廣東省旅游控股集團核心企業，廣東省國資委系統龍頭綜合旅游服務企業，自1949年成立至今，歷經風雨洗禮，始終屹立于中國旅游業市場第一線。經過半個多世紀的不懈努力，廣東中旅股份已發展成為在職員工1000余人，以旅游為主業，涵蓋旅行社及相關業務、商旅汽車客運、移民留學簽證、旅游投資管理四大板塊的行業龍頭旅游企業，年接待人數過百萬人次，近二十年穩居國家百強旅行社全國前十和廣東省前三甲。廣東中旅股份是廣東省市公商務活動指定承辦、接待單位，擁有以"廣東中旅"注冊設立的省內外連鎖旅行社20家，門市部/點300多個，獲公安部及使領館授權，在廣州為英國、加拿大、澳大利亞等17個國家的使領館提供簽證申請受理服務，以及向美國駐廣州總領事館提供面向其申請人的迎賓服務；在長沙為英國、意大利、匈牙利等19個國家的使領館提供簽證申請受理服務。省市國際、國內大型活動的指定交通運輸服務單位，擁有高級營運車輛300余臺，經營旅游客運、企業班車、長途客運、空港快線和粵港澳直通車業務。