2020年中國整裝衛浴發展現狀及趨勢分析：政策助力，住宅打開市場空間[圖]

整裝衛浴王密 2020-06-16 06:29 來源：智研咨詢

一、政策助力行業滲透率低位提升

中央限產節能地方穩健落實，裝配式建筑與國策同行。2016 年起，中央持續關注裝配式建筑的發展，推行裝配式建筑可有效落實“三去一降一補”的政策。在補短板方面，裝配式建筑建筑垃圾少，能極大降低污染和資源浪費，補上綠色制造與節能環保方向的短板。在去庫存方面，裝配式建筑可解決建材等行業庫存大的難題，協助其去庫存。當前各地方落實情況良好，全國各地方出臺 120 余項政策推動政策落實，包括稅費優惠、用地支持、專項資金等。
2012-2018年我國新建裝配式建筑及增速（萬平方米）

數據來源：公開資料整理

部分國家裝配式建筑滲透率對比

數據來源：公開資料整理

國家《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求 2020 年裝配式建筑在新建建筑中的占比達 15%，新建城鎮住宅必須全裝修交付，衛生間防水設計需達 20 年。由于整裝衛浴工作年限可達 20-30 年，而傳統衛浴工作年限只有5-6 年，因此整裝衛浴是裝配式建筑中衛浴構建的較好選擇，行業發展前景向好。2019年 5 月 1 日起，《裝配式整體衛生間應用技術標準》正式開始實施，其產能已達到 19 萬套/年，可以快速響應標準，推動渠道訂單落實。

裝配式建筑項目占比

數據來源：公開資料整理

2020 年新建建筑中裝配式建筑占比的要求

數據來源：公開資料整理

二、產品升級+成本下移，打開住宅&c端市場

整裝衛浴是一種獨立衛生間單元，其一體化防水盤與頂板、壁板共同構成整體空間，并且涵蓋多種功能結構。具有防水防滲、安裝便捷、使用壽命長等特點。此外，整裝衛浴通常統一采購、生產、安裝，相對傳統衛浴的分散采購、獨立安裝，整裝衛浴驗收標準更加嚴格，工業化與標準化程度更高。

傳統衛浴與整裝衛浴優缺點對比

-	傳統衛浴	整裝衛浴
建筑材料	材料堅硬，以水泥、瓷磚等為主進行施工。瓷磚易脫落，質量較難保證	材料多以 SMC 為主，較有彈性，不需擔心滑倒受傷。可有效保證熱量不散失
建造施工	需采用濕法施工，工期較長約 16 天；分散采購配件無法保證質量	采用干法施工，最快只需 2 人 4 小時即可完成，削減時間成本和人力成本
防漏功能	防漏性能較差，水泥和瓷磚均容易產生縫隙	防水底板和一些防漏設計（流水坡度設計）使其耐用性增強
耐用程度	使用壽命通常小于 10 年	使用壽命超過 20 年，有效避免潔具變黃、開裂等問題
環保性能	產生建筑垃圾多，不環保、難處理	采用環保新型建材，低能耗，建筑垃圾少
清潔功能	角落縫隙不易清洗，容易霉變等	其弧形設計便于清潔，不易霉變

數據來源：公開資料整理

從施工時間角度來看，當前整裝衛浴施工最快僅需2人4小時即可完成，而傳統衛浴所需十余個工種，要裝修至少十六天，其時間成本優勢明顯。整裝衛浴多采用拼接方式，裝修技能易學簡單，人工費用所需較少。

日本整體衛浴滲透率提升較快的根本原因在于，日本住戶戶型小，結構單一，類型趨同，方便整體衛浴廠商標準化生產。科逸為克服現有 SMC 傳統技術模具只能單一生產一種產品的缺陷，2019 開發了高精密組合化萬能模具，使得投資成本下降 20%以上，生產效率提升30%，發貨周期縮短20%。

我國整裝衛浴材料對比

-	FRP 材料	SMC復合材料	鋁蜂窩復合瓷磚	VCM 材料	GRC 材料
材質與成型工藝	主要由膠衣、木板、玻璃纖維布等構成。一般由自然干燥脫模成型而得	整體由不飽和聚酯玻璃纖維增強模塑料構成，被高溫高壓一次性熱壓固化成型	為一種高強度新型環保建筑復合材料，由蜂窩復合材料、天然石等構成，一般采用高溫高壓成型	俗稱彩鋼板，為一種帶有機涂層的覆膜板。由多種材料疊合而成。	玻璃纖維增強水泥
產品質量與特點	有輕質、高強、剛度高等特點。但從應用角度講，質量較不穩定	硬度強、柔性好、可塑性和耐污性強，不易老化，較為環保，無毒無味	強度好、質感穩重、剛性高、較平整	色彩穩定、強度高、硬度高，有一定防腐能力	使用期限長，材質較靈活，無毒無味，較為環保

數據來源：公開資料整理

整裝衛浴行業產能格局占比

數據來源：公開資料整理

酒店、公寓市場是傳統SMC 整裝衛浴的主要市場，從終端市場規模看，目前國內長租公寓市場容量有限。仲量聯行數據顯示，截止 2018H1，北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都 6 城市已開業長租公寓總數約為 13.5 萬套，存量有限，其中 90%戶型為單間，面積在 25 ㎡-40 ㎡之間。對比住宅市場看，2018年 6 城（北上廣深+杭州成都）商品住宅成交套數 49.7 萬套，在核心城市，長租公寓市場容量約為住宅市場的 27%。整裝衛浴從長租公寓市場邁入住宅市場，意味著產品終端市場規模將快速擴容。

長租公寓對比住宅市場容量有限

數據來源：公開資料整理

長租公寓滲透率對比

數據來源：公開資料整理

2019-2025年中國長租公寓新開數量及預測

數據來源：公開資料整理

2019-2024年中國公寓市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

2019-2025年中國長租公寓整裝衛浴行業規模及預測

數據來源：公開資料整理

2020 年我國新房預計約1012 萬套，其中公寓滲透率約占3%，共30萬套，而在住宅市場，整裝衛浴滲透率較低，當前在 1%左右。隨著非標定制技術的成熟，住宅市場將被打開，預計滲透率在 2024 年預計達到 15%。按住宅市場單值 7500 元計算，2020 年整體衛浴住宅市場規模將達到 11 億元，首度超過公寓市場。

2019-2024年中國住宅市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

2016-2025年中國精裝房及預測

數據來源：公開資料整理

2019-2025年中國精裝房整裝衛浴行業規模及預測

數據來源：公開資料整理

2016-2025年中國經濟型酒店客房數量及預測

數據來源：公開資料整理

2016-2025年中國經濟型酒店整裝衛浴滲透率趨勢及預測

數據來源：公開資料整理

2016-2025年中國經濟型酒店整裝衛浴數量及預測

數據來源：公開資料整理

2016-2025年中國經濟型酒店整裝衛浴市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國整裝衛浴行業競爭格局分析及市場盈利預測報告》數據顯示：整裝衛浴是將衛生間整體工業化生產，配套整合，并在施工現場實現快速安裝的商品，采用一體化防水盤或防水盤組合。傳統整裝衛浴以 SMC 材質為主，觸感較好且強度高，使用年限可達 20 年，在日本市場被廣泛使用。從國內市場看，SMC 材質因其外觀塑料感重，在市場推廣中難以切入住宅市場，此外，國內戶型多樣化，空間尺寸多變也對產品規模化生產構成挑戰。

2016-2025年中國整裝衛浴行業規模及預測