近年來，隨著我國城鎮水平不斷提高，疊加市場化進程加速推進，我國環衛裝備行業也進入快速發展時期。據調查數據顯示，我國環衛車輛產量從2010年的3.32萬輛增長至2018年10.70萬輛，年均增長率達15%。政策對環衛車更新優化的支持力度不減，環衛裝備的水平和更新換代仍將持續，疊加行業發展過程中特定事件（新能源、垃圾分類等）對產銷量的刺激，環衛車以及環衛設備的需求仍將維持在較高的水平。

    一、環衛設備

    在需求和政策的雙重推動下，我國環衛專用車輛設備總數穩步增長。2011年起，環衛專用車的設備總量突破10萬臺，并且以超過15%的復合增長率持續擴展。2018年，全國城市市容環衛專用車輛達到25.25萬臺。2019年，隨著全國垃圾分類的進一步推行，預計城市市容環衛專用車輛的需求也會進一步增加，2020年預計突破30萬輛。

2011-2020中國城市環衛專用車輛設備數量及預測

數據來源：公開資料整理

    目前國內市場對環保設備的需求比較強勁，在產品研發上的投資比重正在不斷加大，研發的總體進度非常迅速，環衛車方面相關專利申請數量也開始穩步增長，新產品在不斷出現。從2010年全國環衛車方面相關專利申請數量19項，2018年增長204項。

2010-2018年中國環衛相關專利申請數量趨勢

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    中國環衛機械裝備大規模應用，城市機械化清掃面積擴大，城市清掃機械化率大幅提高，2014年城市道路清掃機械化率50%。2018年道路機械化清掃保潔面積598573萬平方米，城市道路清掃機械化率提升至69%。

中國城市道路清掃機械化率趨勢

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    二、生活垃圾清運

    我國是人口大國，也是垃圾產生大國，且隨著經濟穩步發展、民眾生活消費水平、城鎮化率不斷提高，生活垃圾產生量持續走高。國內環衛上市公司主要是從原有的環衛裝備制造、固廢處理等業務出發，在國家不斷推進環衛市場化的進程中積極延伸拓展產業鏈，進而切入市政環衛運營行業。隨著垃圾分類全面展開，生活垃圾處理將進一步發展，預2019年我國生活垃圾清運量達23767萬噸。

2009-2019年生活垃圾清運量及增速趨勢

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    我國環衛服務市場規模不斷擴大，2015年環衛服務市場規模1242億元，2019年市場規模約增至1741億元，預計2022年市場規模將超過2000億元。

2015-2022年中國環衛服務市場規模及預測

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    在當前階段，國內環衛服務市場主要分為道路清掃保潔、垃圾清運和維護保潔三部分，其中最主要的為道路清掃保潔，占比超過一半，達到72%；其次是垃圾清運，占比達到16%；最后為日常維護和養護保潔，占比達到12%。

中國環衛服務市場占比

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    中國環衛市場化進入高速發展階段，2015年全國新簽環衛服務合同總金額為470億元。此后環衛市場化步伐加速，2018年新簽環衛服務合同總金額創新高，2019年新簽環衛服務合同總金額為2233億元。

2015-2019年中國新簽環衛服務合同金額趨勢

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    2018年首年環衛服務金額141億元，此后全國首年服務金額持續增長，2019年首年服務金額550億元，同比增長12.0%。

2015-2019年首年環衛服務金額

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    三、生活垃圾處理

    2020年1月，環境保護部印發《關于生活垃圾焚燒廠安裝污染物排放自動監控設備和聯網有關事項的通知》，要求垃圾焚燒企業于2020年9月30日前全面完成“裝、樹、聯”三項任務，逾期仍未完成的垃圾焚燒企業將依法嚴肅處理。到2020年底，將建立較為完善的城鎮生活垃圾處理監管體系。政府監管趨于嚴格，驅動垃圾處理行業發展。

    生活垃圾產生量持續攀升，生活垃圾處理壓力較大，生活垃圾無害化處理場需求大增。2013年全國生活垃圾無害化處理場765座，2017年生活垃圾無害化處理場突破1000座，2018年增至1091座。目前各地積極興建生活垃圾無害化處理場。

2013-2018年中國城市生活垃圾無害化處理廠數量趨勢

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    我國生活垃圾無害化處理能力不斷提升，生活垃圾無公害處理量和無公害處理能力不斷提高。2018年無害化處理能力766195噸/日，無害化處理量22565萬噸。

2013-2018年中國城市生活垃圾無害化處理能力趨勢

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2013-2018年中國城市生活垃圾無害化處理量趨勢

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    我國生活垃圾無害化處理的方式主要有三種：衛生填埋、焚燒和其他，目前仍以衛生填埋為主。據住建部發布的《2018中國城市建設統計年鑒》，2018年生活垃圾衛生填埋663萬噸，占據了我國生活垃圾處理的60.8%；其次是生活垃圾焚燒處理331萬噸，占30.3%。

中國生活垃圾處理方式占比

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    除了無害化之外，資源化的回收再生利用也是生活垃圾處理的大趨勢。再生資源覆蓋了商品和資源在生產和生活環節流通的全過程。從開采和生產過程的尾礦、伴生礦、工業廢渣等，到流通環節的包裝、運輸，再到終端消費環節產生的各種廢棄物。從類型來看，再生資源主要包括三大類：金屬類再生資源、非金屬類再生資源和廢舊電子電氣機械設備。

再生資源分類

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    2019年廢棄資源綜合利用業九大子類別合計已發布的標準和已立項制定的標準項目共253項，其中已發布實施的有119項，已立項制定的標準有134項。其中，再生產品標準已發布標準量最多，而加工及技術標準最為完善。

2019年廢棄資源綜合利用行業標準實施情況

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國生活垃圾處理行業市場需求潛力及戰略咨詢研究報告》數據顯示：我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源進口總量1986.6萬噸，同比下降45.1%。受到相關進口政策調整的影響，五大類別的再生資源進口量均出現下滑，其中降幅最大的是廢塑料，同比下降99.1%。

中國主要再生資源進口數量

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    我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源出口總量 67.9萬噸，同比下降73.6%。值得注意的是，五大類再生資源中，除了廢有色金屬和廢塑料出口量少量增加外，其他品種均出現大幅下降。其中降幅最大的是廢鋼鐵。

中國主要再生資源出口量

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