2019年全球超聲銷售額約72.7億美元，同比增長6.0%；銷售量約21.4萬臺，同比增長11.1%。競爭格局來看，GE、飛利浦、佳能（2018年收購東芝）、日立、邁瑞位列前五，預計當前邁瑞市占率上升到7%左右。

全球超聲設備銷售量及增速（按銷量）

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全球超聲行業競爭格局（按金額）

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    隨著國內超聲廠家在技術研發和營銷經驗方面的積累，近幾年彩超出口增速持續大于進口增速。2018年國內企業超聲設備出口排名前三的分別為邁瑞醫療、開立醫療及祥生醫療，出口金額16.13億元、5.26億元、2.32億元。

近幾年我國彩超出口增速持續大于進口增速

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2018年部分國內超聲廠家彩超出口銷量占比

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    由于受到基層市場設備采購需求平淡以及財政撥款較為滯后的影響，2019年國內超聲行業增速下滑明顯。2019年中國超聲銷售額約18.5億美元，同比增長8.0%（較2018年同期下滑6.2pct）；銷售量約4.5萬臺，同比增長11.1%（較2018年同期下滑5.4pct）。

中國超聲設備市場規模及增速（按銷量）

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    根據醫招采對全國醫療機構公開中標信息的整理（1）低端市場：以國產品牌為主（2019H1占比75.1%，其中邁瑞持續第一占比39.7%），進口品牌逐漸進行渠道下沉；（2）中端市場：仍由進口品牌主導（2019H1占比70.8%，其中GE持續第一占比24.8%），國產增長明顯；（3）高端市場：進口品牌基本壟斷（2019H1占比91.9%，其中GE、Philips合計占比64.8%），國產替代進口仍任重而道遠。中高端推車在整體推車式超聲市場的份額占比高達87.7%，因此中高端市場具備較大的進口替代空間，是機遇，也是挑戰。關鍵技術實現突破、核心部件實現自產、主要性能指標達標的國產企業有較大的發展潛力。

國內高中低端超聲市場國產化率的情況

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高端超聲市場市占率Top5品牌變化情況

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    相比于傳統推車式超聲設備存在體積大、笨重、不便移動、價格昂貴等缺點，便攜式超聲在保證圖像質量、產品功能和支持探頭多樣化等方面的同時，能更好地滿足醫院臨床科室（急救、麻醉、床前診斷）、基層醫療市場、院外災害急救等場景需求，需求隨之釋放。2019-2023年全球便攜式超聲銷售量GAGR約為16.7%，超過推車式超聲約5.1%的GAGR。

    2020年初爆發的新冠疫情中，由于便攜式超聲使得醫生可以對患者的肺部病變進行即時、動態、有效的影像監測，更準確地判斷患者病情變化以及評估治療方案；此外由于其便攜、可移動、操作快速簡便屬性，可廣泛用于床旁、手術室、監護室、急救等場所，并降低醫務工作者的工作難度。此次疫情有望促進臨床醫生的觀念轉變、從而科室推廣阻力減輕，加速便攜式超聲的發展進程。

便攜式超聲應用場景

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2019-2023年全球便攜式超聲GAGR為16.7%

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國超聲醫學影像設備行業市場發展策略及投資趨勢預測報告》數據顯示：2019年全球掌上超聲銷售額約1億美元，在全球超聲銷售額的占比不足2%；隨著性能和可用性的提高，預計2019-2023年全球掌上超聲銷售量GAGR高達34.7%。從競爭格局來看，除了GPS外，掌超的主要參與者和技術推動者以Butterfly等初創企業為主，行業龍頭尚未形成；全球競爭者不到20家，市場尚屬藍海，發展空間較大。

掌上超聲的技術生命周期：我國處于快速檢查和初步篩查的早期階段

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2019-2023年全球掌上超聲GAGR為34.7%

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    在2000年前，醫學影像領域處于技術萌芽期，專利數量相對較少。從2000年開始，隨著技術突破，醫學影像方面的研究也不斷增加，年申請量明顯增長；隨著2014年AI技術的快速發展，該領域技術開始進入高速發展期，相關專利申請量急速增長。

全球醫學影像專利申請趨勢圖（2019年專利數據公開不完整）

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    從2000年至今，美國醫學影像專利申請量一直占據第一，截至2019年累計申請3300多件。中國在2012年之后專利申請量快速增加，由50件/年逐年上升，并在2018年首次超過美國。這得益于政府對醫院影像科發展的大力支持、鼓勵影像設備進口替代。

中美醫學影像專利申請數量

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日本、德國醫學影像專利申請數量

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