一、智能卡行業發展概況

    智能卡的主要工藝是將集成電路芯片鑲嵌于塑料基片中封裝成卡片形式，再寫入卡片操作系統（COS），最終實現數據的存儲、傳遞、處理等功能。智能卡是大規模集成電路、計算機技術和信息安全技術發展的產物。與傳統磁條卡通過表面磁性介質記錄信息的模式相比，智能卡通過卡內的集成電路存儲信息，在具有更好的保密性和更大的儲存容量的同時，可實現更加強大的數據傳輸、數據處理等功能。隨著智能卡技術的日趨成熟，智能卡的應用領域也更加廣泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全證件、醫療健康等多個領域得到規?；陌l展與應用，極大地提高了人們工作與生活的便利程度。

    智能卡分類標準

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國金融IC卡產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：由于其拓展性、便捷性、安全性等優勢，智能卡市場需求潛力巨大，下游應用空間廣闊。2018年全球智能卡出貨量達368億張，較2017年上漲2%。預計到2022年全球智能卡出貨量將達到384億張。

    2014-2022年全球智能卡出貨量

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    從市場區域分布來看，亞太地區和北美地區分列智能卡出貨量第一、第二位，2018年兩地區智能卡出貨量合計占全球的68.4%。近三年來，亞太地區出卡量占比穩步提高，主要原因是以中國、印度、印尼為代表的新興市場業務規模逐年增長。預計未來亞太地區將成為全球智能卡市場的主要增長引擎，中國、印度和印尼等人口眾多的發展中國家對于智能卡市場的整體健康發展至關重要。

    2016-2018年全球智能卡市場區域分布對比

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    我國智能卡產業始于二十世紀九十年代初，伴隨著“金卡工程”的啟動而高速發展，至今已有近三十年的歷史。我國智能卡產業及應用從無到有、從小到大，迅速走過了啟動階段，并在近幾年成為了智能卡產業發展最快的國家之一。以應用領域分類，智能卡可分為金融IC卡和非金融IC卡，具體情況如下：

    （1）金融IC卡

    金融IC卡，又稱芯片介質銀行卡，是由商業銀行向社會發行的具有消費支付、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付與非信用支付工具。相比于傳統磁條介質銀行卡，金融IC卡具有安全性高、存儲容量大、擴展功能等突出優勢。2011年3月31日，中國人民銀行印發《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》，標志著金融IC卡全面推廣正式啟動。為繼續配合金融IC卡推廣工作，中國人民銀行要求各商業銀行自2015年1月1日起逐步停止新發純磁條介質的銀行卡，對于已發行的存量純磁條介質銀行卡，要求積極引導持卡人換發芯片卡。目前，新發銀行卡絕大部分為金融IC卡。

    我國銀行卡支付業務筆數以及金額

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    目前，銀行卡已經成為日常消費購物最主要的支付工具之一。銀行卡支付業務筆數從2007年的136億筆增長至2019年的3,220億筆，年均復合增長率約為30.17%；銀行卡支付業務金額從2007年的111萬億元增長至2019年的886萬億元，年均復合增長率約為18.90%。

    我國銀行卡累計發卡量

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    銀行卡累計發卡量穩健增長。2019年我國商業銀行累計發卡量已經突破84.19億張，過去七年年均復合增長率約為13.20%。由于芯片介質在數據存儲、數據處理方面較傳統磁條介質優勢顯著，金融IC卡可以根據需求在借記卡或信用卡的基礎金融功能上，進一步集成社保、醫療、交通等領域的相關應用軟件，實現“一卡多用”。根據其芯片中是否集成行業應用進行分類，金融IC卡可以分為標準應用銀行IC卡和行業應用銀行IC卡。

    1）標準銀行IC卡

    標準應用銀行IC卡可分為借記卡和信用卡。近年來，由于標準應用銀行IC卡所具備的安全、普及、便捷等優勢，其已成為應用最廣泛的交易工具之一。央行于2016年9月30日發布了《關于加強支付結算管理防范通信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，規定自2016年12月1日起銀行開始對銀行卡實行分類管理，同一個人在同一家銀行只能開立一個Ⅰ類戶。受此影響，2017年借記卡人均持卡量增長率下滑。但伴隨我國經濟規模不斷擴大、金融科技蓬勃發展、市場規范程度不斷提升、銀行卡境內境外受理環境進一步改善，2018年我國借記卡人均持卡量增長率回升至10%以上，2019年我國借記卡人均持卡量同比增長11.11%，行業重回穩步增長通道。

    2015-2019年中國借記卡人均持卡量及增長率

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    近年來，我國信用卡行業發展迅速，截至2019年末，我國信用卡人均持卡量達0.53張，最近4年年均增長率達16.27%。

    2015-2019年中國信用卡人均持卡量

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    2）行業應用銀行IC卡

    行業應用銀行IC卡，即在基礎金融功能上進一步集成了其他領域應用的金融IC卡。目前，金融社?？ㄊ切袠I應用銀行IC卡的重要應用方向。金融社?？ㄓ扇肆Y源和社會保障部統一規劃并組織面向社會發行，用于人力資源和社會保障各項業務領域的金融IC卡，其主要在就業服務、職業技能培訓和鑒定、勞動合同管理、工資收入管理、養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險及勞動與社會保險爭議等方面應用。同時，由于金融社?？ū旧砭邆浣栌浛▽傩裕溥€可提供轉賬、支付、現金存取等金融功能。目前，我國新發社?？ㄖ饕獮榻鹑谏绫？?。近年來，我國基本醫療保險參保人數持續增長。截至2018年末，全國參加基本醫療保險人數為134,452萬人，比上年末增加16,771萬人，參保覆蓋面穩定在95%以上。

    2009-2018年我國基本醫療保險參保人數統計

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    截至2018年底，全國32個省、自治區、直轄市已發行全國統一的社會保障卡，全國社會保障卡持卡人數達到12.27億人，普及率約為88%。

    2012-2018年我國社?？ǔ挚ㄈ藬?br />

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    為落實“互聯網+人社”多元化、規?；l展戰略，充分發揮人社大數據開發應用的效益，引領推動人社工作轉型升級，2017年開始，人力資源和社會保障部聯合中國人民銀行在部分地區進行第三代社保卡的試點工作。第三代社會保障卡不僅具備第二代社?？ㄋ蟹展δ?，還增加了非接觸讀卡用卡和小額快速支付功能，可以方便持卡人用卡流程，拓展應用場景，例如公交車付費、地鐵付費、公共自行車租賃、加油、出租車付費、借書等，實現政務服務、公共服務、金融服務各大領域的“一卡通”。目前，已發社?？ㄖ械谝淮绫？ê偷诙绫？ㄕ急瘸^80%，伴隨著“互聯網+人社”戰略穩步推進，換卡需求將為社保卡行業帶來更加廣闊的市場空間。

    （2）非金融IC卡

    1）通信卡

    i.(U)SIM卡

    伴隨通信技術的高速跨越式發展，智能手機等移動通信終端已經成為人們日常生活工作中必備的通信工具，用戶規模不斷提升，與此同時，通信運營商用戶數量增長逐漸放緩，市場容量趨于穩定。

    2013年-2019年中國電信運營商用戶數量

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    (U)SIM卡市場依托于通信用戶規模，現階段增長亦趨于放緩，但隨著5G時代的來臨，未來5G-SIM卡市場或將迎來大規模更新換代的需求，通信卡市場有望迎來新一輪的增長。

    ii.物聯網卡

    工信部發布的《物聯網白皮書》指出，物聯網是指通信網和互聯網的拓展應用和網絡延伸，通過網絡傳輸互聯，進行計算、處理和知識挖掘，實現人與物、物與物信息交互和無縫鏈接，達到對物理世界實時控制、精確管理和科學決策的目的。物聯網是繼計算機、互聯網與移動通信網之后的第三次信息產業浪潮，被列為國家重點發展的戰略性新興產業之一。物聯網致力于提供“無處不在的連接和在線服務”，而物聯網卡則是運營商基于物聯網專網，面向物聯網用戶提供的移動通信接入業務的傳輸媒介。其可廣泛應用于移動傳媒、監控和監測、醫療健康、車聯網、可穿戴設備、智能表具、無線POS機等諸多領域，特別是有線網絡以及無線WIFI網絡不能夠覆蓋的區域。物聯網卡的發展與物聯網行業密切相關。

    2010-2020年中國物聯網產業市場規模單位：億元

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    近年來，我國物聯網市場經歷了爆發式增長。截至2019年，運營商物聯網設備連接數已達12.31億，較2016年大幅增加766.90%，年均復合增長率約為105.43%。市場規模從2008年的780億元，快速成長至2018年的13,500億元，年均復合增長率約32.99%。

    2016年-2019年運營商物聯網連接數（單位：億）

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    根據2017年工信部發布的《物聯網“十三五”規劃》，預計到2020年，我國物聯網設備連接數將突破17億，產業市場規模將超過1.5萬億元。高速發展的物聯網市場將帶來物聯網卡需求的新一輪增長。

    2）ETC卡

    發達國家基本上完成了智能交通系統的體系建設，美國于2003年智能交通應用率就已達到80%以上，新加坡的停車場ETC普及率已經達到了90%以上。與發達國家相比，我國人工收費模式落后，效率較低。2018年，我國的高速公路里程突破14萬公里，其中收費公路占90%以上。截至2019年底，全國ETC用戶總量達到20,400萬，相較2018年增幅達到166.46%，ETC用戶占2019年民用汽車保有量2.62億輛的77.86%。

    2014-2019年我國ETC用戶增長情況

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    二、智能終端行業發展概況

    智能終端主要指具備一定的處理能力、具備開放的操作系統平臺、擁有高速接入能力及豐富的人機交互模式的終端設備。常見的智能終端主要包括自助服務終端、智能手機、可穿戴設備等。細分領域中，自助服務終端設備行業發展迅速。自助服務終端設備具備全時段、覆蓋面廣的服務屬性，隨著市場需求的不斷提升，其自身也在不斷的完善和發展，目前，自助服務終端機已廣泛應用于政府、金融、通信、交通、電力、稅務等領域。截至2018年末，我國自助服務終端設備保有量預計約為523.1萬臺，同比增長18.00%。2013年至2018年年均復合增長率達23.88%。

    2013-2018年我國自助服務終端數量

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    三、軟件及服務行業發展概況

    2000年以來，國務院先后發布了《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》和《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場等方面給予了軟件產業較為全面的政策支持。2010年以來，我國軟件和信息技術服務產業規模快速壯大，產業結構不斷優化，業務收入從2011年的1.9萬億元增長至2019年的7.2萬億元，年均復合增長率為18.19%。根據《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020）》提出的發展要求，到2020年，行業收入突破8萬億元，年均增長13%以上。

    2011-2019年我國軟件業務收入增長情況

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    “互聯網+政務”細分領域方面，《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020）》指出，將圍繞現代政府社會治理應用需求，鼓勵和支持發展一批政府管理應用軟件，利用云計算、大數據等新一代信息技術建立面向政府服務和社會治理的產品和服務體系。開展醫療、養老、教育、扶貧等領域民生服務類應用軟件和信息技術服務的研發及示范應用，推動基于軟件平臺的民生服務應用創新。

    四、行業未來發展趨勢

    （1）智能一體化解決方案成為產業核心競爭要素

    “互聯網+公共服務”為解決我國公共服務供給總量不足、供給不平衡和供給效率不高的難題,實現社會治理和公共服務現代化提供了良好契機。首先,依托于信息技術,特別是綜合運用互聯網和以移動互聯網、云計算、物聯網、大數據等新一代信息技術,可以實現公共服務的優化升級和共同享有。通過建設發展基于互聯網的在線公共服務一體化平臺和移動服務平臺,可以逐步實現涉及醫療、教育、養老、衛生等民生領域的基本公共服務辦理事項的全面化擴展、服務質量的人性化提升和辦理方式的一體化服務。智能卡和終端廠家僅僅提供硬件設備將不足以滿足客戶的需求，連接應用/內容/服務，已成一個必然的選項，同時借助大數據、人工智能等技術，強化“云大腦”，為客戶提供具備更高人工智能的整合的服務，已經成為了大勢所趨。能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合性智能卡和智能終端生產商將在競爭中獲得優勢，一體化解決方案或將成為智能卡和終端產業的核心競爭要素。

    （2）借記卡產品穩健增長，信用卡產品前景廣闊

    截至2019年末，全國銀行卡在用發卡數量84.19億張，同比增長10.82%。其中，借記卡在用發卡數量76.73億張，同比增長11.02%；信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.46億張，同比增長8.78%。一方面，近年來社會資金交易規模不斷擴大，支付業務量穩步增長，借記卡、信用卡作為交易活動的重要媒介，市場需求較為可觀；另一方面，金融IC卡所具備的行業應用屬性進一步拓展了借記卡和信用卡的使用場景和應用領域，為借記卡和信用卡市場增加了新的動力。伴隨中國經濟蓬勃發展，借記卡、信用卡發卡數量有望保持較快增速，行業市場規模穩步增長。

    （3）第三代社?？ɑ蜻M一步推廣，激發社保卡市場的換卡需求

    根據人力資源和社會保障部辦公廳及中國人民銀行辦公廳于2018年聯合下發的《關于開展具有金融功能的第三代社會保障卡先行啟動建設工作的通知》，部分地區將試點發行具有非接觸功能的第三代社?？?，后續將逐步推廣至全國。截至2018年底，我國已發行的社會保障卡絕大部分為一代社?？ê偷诙绫？ǎ殡S已發卡片逐步接近使用年限，未來原有大量的第一、二代社?？▽㈥懤m進入被動更換周期。同時，伴隨“互聯網+人社”戰略的不斷推進，未來一段時間，第三代社保卡的推廣將增加現有持卡人的主動換卡需求，進一步擴大社會保障卡的市場規模。

    （4）ETC卡及相關軟硬件產品迎來政策紅利，未來有望保持高速增長

    2019年6月，國家發展改革委和交通運輸部聯合頒布了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，對ETC的發展提出了明確的要求。方案指出，到2019年12月底，全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費車道，貨車實現不停車收費，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上。到2025年，全國ETC用戶數量進一步提升，建成技術先進、制度完善、服務優質、運行穩定的高速公路電子不停車快捷收費體系。

    截至2019年底，全國ETC用戶累計達到2.04億，較2018年大幅上漲166.46%，ETC卡需求迎來爆發。除高速公路外，機場停車樓、公交換乘站、客運站等交通樞紐作為試點也在推廣ETC的使用，未來還將逐步探索在出租汽車、租賃汽車、公路物流等領域的應用，ETC卡及相關軟硬件產品需求在未來有望繼續實現高速增長。

    （5）5G-SIM卡、智能物聯網卡或成為通信卡領域新的增長點

    隨著移動互聯網的高速發展以及智能手機的大規模普及，傳統SIM卡市場已接近飽和，但伴隨國家5G戰略不斷推進，5G-SIM卡有望迎來大幅增長。同時，近年來云服務、大數據、傳感器等技術的高速發展，為物聯網產業增長提供了良好的條件。未來十年，全球物聯網將實現大規模普及，年均復合增速將保持在20%左右，到2022年全球物聯網市場規模有望達到2.3萬億美元。依托網絡傳輸互聯、云計算、大數據處理和機器學習等新興技術的物聯網業務，將會是運營商以及智能物聯網通信卡業務新的增長點。

    五、行業發展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）國家出臺規范政策，促進產業健康良性發展

    伴隨著銀行卡芯片化、移動支付應用加速拓展，以及互聯網金融的迅速興起，我國銀行業的發展觀念、服務模式和業務流程也隨之改變，行業監管政策先后出臺，促進產業健康良性發展。

    （2）智能卡產品市場穩健增長，應用場景不斷擴充

    智能卡產品應用領域廣泛，覆蓋社保、金融、通信、交通、醫療、教育等國民經濟的各個領域。在金融領域，以智能卡迭代磁條卡已成為行業大趨勢，發卡量保持穩健增長。在政府社保領域，第三代社?？ㄒ言诓糠质∈械貐^展開試點工作，未來有望推廣至全國。在交通領域，《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》的頒布將大大加快ETC卡產品的普及、更新速度。同時，伴隨云服務、大數據、傳感器、AI、通信等技術的發展，物聯網開始進入實質性發展階段，或將帶來物聯網卡需求的爆發。隨著NFC技術、安全技術、軟件技術等行業相關技術的應用和行業政策的推動，智能卡的應用領域將日益拓展，應用場景不斷擴充。

    （3）海外市場需求迅猛增長為我國智能卡企業提供了新的發展機遇

    近年來，智能卡應用在東南亞、中東、非洲、南美洲等地區和國家快速發展，特別是通信智能卡和EMV遷移趨勢下使用的金融IC卡，需求迅猛增長，為我國智能卡企業提供了新的發展機遇。2017年底，亞太地區智能卡出貨量150.50億枚，市場占有率41.7%，北美地區智能卡出貨量92.88億枚，市場占有率25.7%，歐洲地區智能卡出貨量60.37億枚，市場占有率16.7%，東亞地區智能卡出貨量34.59億枚，市場占有率9.6%，拉丁美洲智能卡出貨量22.44億枚，市場占有率6.2%，未來智能卡海外市場具有較大的發展潛力。

    2、不利因素

    （1）移動支付的發展對銀行卡的使用需求造成一定影響

    伴隨移動互聯網技術不斷發展，移動終端與金融系統的結合日趨緊密，微信、支付寶、ApplePay等移動支付手段應運而生。由于移動支付具備便利、靈活的特點，其在線上線下的各類支付場景中形成了較強的用戶粘性。目前，移動支付需綁定銀行卡進行實名認證后方可交易，并非為傳統銀行卡的替代產品。移動支付與銀行進行互補，銀行作為資金存管方對資金的安全性有重要保障，而移動支付能夠使支付靈活、快捷。目前，由于央行對第三方支付的管控日趨嚴格，第三方支付不與銀行賬戶綁定在現有制度構架下較難逾越，其暫未沖擊銀行卡在支付體系中的核心地位。但移動支付的發展與普及，一定程度上降低了現金和實體銀行卡作為直接支付工具的使用頻率，減少了卡片折損，對換卡需求造成了一定的負面影響。

    （2）國際業務方面與跨國智能卡企業存在一定差距

    相比國內智能卡企業，跨國智能卡企業起步較早，在國際市場上積累了較為豐富的客戶資源和技術基礎。同時，跨國智能卡企業資本實力雄厚，無論對市場營銷、產品研發還是技術研究都能給予較大的資本支持，在進口芯片采購成本上具備一定的全球采購規模成本優勢。而目前國內智能卡企業在規模、資金上和國外企業相比仍存在較大差距，在部分管理、營銷等方面處于相對落后地位。在廣闊的國際市場上，跨國智能卡企業對國內智能卡企業或將形成較大競爭壓力。

    （3）社?？ǜ采w率已接近飽和

    在人社部門的推動下，我國社保卡發卡數量快速增加。截至2018年底，全國社會保障卡持卡人數達到12.27億人，社?？ㄆ占奥始s為88%。由于社保卡覆蓋率趨于飽和，社?？ㄊ袌鲂枨蟮脑隽靠臻g有限，未來社保卡的發行速度也將會放緩，并在一定程度上對社保卡企業的經營業績造成沖擊。與此同時，社保卡的需求結構也發生了變化，第三代社?？ň哂蟹墙佑|讀卡用卡、多應用融合的優勢，成為未來發卡的主流。需求結構的轉變對社?？ㄆ髽I的技術水平和生產工藝提出了新的要求，不能適應社?？ㄐ枨蠼Y構變化進行產品升級的企業將在市場競爭中處于不利地位。