2019年世界各國城市軌道交通運營里程、2020年軌道交通信號系統現狀及新建線路信號系統市場空間發展分析[圖]

軌道交通信號系統王密 2020-06-10 06:21 來源：智研咨詢

一、各國城市軌道交通運營里程

59 個國家和地區的167個城市開通地鐵，總里程達15622.61km；21 個國家和地區的55座城市開通輕軌，總里程達 1396.21km；58 個國家和地區的 416 座城市開通有軌電車，其中有里程數據來源的 240 座城市的有軌電車總里程達11179.28km。

歐亞大陸總運營里程占全球的 90.11%，其中歐洲總運營里程最長，為 14710.962km。分制式看，亞洲地鐵和輕軌里程最長，各占全球地鐵和輕軌里程的 60.02%和 65.59%；歐洲有軌電車里程最長，占全球有軌電車里程的 96.16%。

2019 年世界各大洲地鐵-軌道交通運營里程（km）

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2019 年世界各大洲輕軌-軌道交通運營里程（km）

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分國家/地區來看，中國大陸總運營里程排名世界第一，占全球總里程 23.92%；德國以 3615.1km 的里程排名第二。分制式看，中國的地鐵和輕軌里程均排名世界第一，各占全球地鐵和輕軌里程的 37.78%和 30.22%；德國的有軌電車里程達3214.4km，排名世界第一，占全球有軌電車里程的 28.75%。

2019 年世界各國/地區城市軌道交通（地鐵、輕軌、有軌電車）運營總里程（一）

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2019 年世界各國/地區城市軌道交通（地鐵、輕軌、有軌電車）運營總里程（二）

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2019 年世界各國/地區城市軌道交通（地鐵、輕軌、有軌電車）運營總里程（三）

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全球共 80 座城市的城軌交通運營總里程超過 100km，其中中國有 18 座城市；共 19 座城市總里程超過300km，其中中國有 8 座城市；上海、北京、莫斯科、廣州、首爾的總里程超過 500km，其中上海以 801.34km 運營里程居世界第一，成都首次躋身全球前十，并超越了紐約、南京和武漢。

2019 年全球城軌交通運營總里程排名前十城市

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2019 年全球地鐵-城軌交通運營里程排名前十城市

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2019 年全球輕軌-城軌交通運營里程排名前十城市

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二、鐵路、城軌、城際、重載鐵路信號系統

信號系統是軌道交通列車運行的控制中樞，用于指揮列車行駛、并保證列車行駛安全，實現軌道交通高效運營的目標。目前我國城軌信號系統包括三種：基礎 CBTC 系統、CBTC 互聯互通列車運行控制系統（I-CBTC系統）、全自動運行系統（FAO 系統），應用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。CBTC 是城市軌道交通信號系統的主流產品，FAO、I-CBTC 均為在 CBTC 技術的基礎上發展的升級產品。

城市軌道交通信號系統

基礎 CBTC 系統	全稱為基于通信的列車運行控制系統，采用先進的通信、計算機計算，連續控制、監測列車運行的移動閉塞方式，通過車載設備、軌旁通信設備實現列車與車站或控制中心之間的信息交換，完成列車運行控制。由以 ATP/ATO 為最核心的七個主要子系統組成，包括：車載控制器 VOBC、區域控制器 ZC、數據存儲單元 DSU、數據通信系統 DCS、列車自動監控系統 ATS、計算機聯鎖系統 CI、維護支持系統 MSS；還包括電源、計軸、應答器、微機監測、道岔缺口監測、LTE-M、綜合監控、信息安全、UPS 等輔助子系統。
I-CBTC 系統	CBTC 互聯互通列車運行控制系統，基于統一規范和標準，實現不同廠商的信號設備互聯互通，實現列車跨線運營的 CBTC 系統。隨著城市軌道交通路網的逐漸形成，線網內線路間的資源分享及列車在不同線路間跨線運營的需求日趨強烈；互聯互通技術打破了原有信號系統不同廠商線路互不兼容的框架，實現了列車在不同線路之間高效、安全運營的目標，并通過線網間運營組織，使乘客無需通過換乘即可到達目的地，也使得信號系統通用性得以大大提升。
FAO 系統	全自動運行系統，是一套全功能自動化運行、無司機在線參與值守的列車運行控制系統，是軌道交通信號系統的第四代產品，相比于基礎 CBTC 系統，FAO 的主要優勢為實現運行的高度自動化、提升系統的安全性和可靠性、提高運營組織的效率和靈活性
VBTC 系統	采用車車通信的城市軌道交通信號系統，本質上是以列車為中心的新型列車控制系統，大量精簡了軌旁設備，降低了系統的復雜性；同時簡化了系統數據交互的復雜度，縮短了通信的時間延遲，可以進一步縮短運行時間間隔。VBTC還處于研發階段，截至目前國內外尚未有相關產品在已經開通的線路中實現應用。

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截至2019年末，中國大陸地區共40個城市開通城軌交通運營，共計 211 條線路，運營線路總長度達 6730.27 公里，按照平均每條線路 32 公里計算；2016-2019 年，公開招標正線線路分別為 17 條、29 條、26條、36 條。假設 2020 年招標 33 條，此后按照每年招標數量提升 10%計算，則 2020-2024 年新建線路里程分別為：1056公里、1162 公里、1278 公里、1406 公里、1546 公里；目前信號系統的單公里造價大約為 800-1200 萬元/公里，以中位值造價 1000 萬元/公里計算，2020-2024 年年市場空間分別為分別為 106億元、116 億元、128 億元、141 億元、155億元。

2020-2024新建線路信號系統市場空間測算

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伴隨我國城市群發展，城市群內相鄰城市之間出行需求日益突出。而這種出行方式一般以 25-200 公里中短途為主，具有客流強度大、公商務占比高、換乘要求高等特點。這種類型的公交化出行是現有交通層次架構和產品難以滿足的。因此，建設和發展占地省、能耗低、容量大、效率高的城際鐵路已成為必然選擇。國家發改委2019年印發《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》，指出在有條件地區編制都市圈軌道交通規劃，探索都市圈中心城市軌道交通適當向周邊城市（鎮）延伸。統籌布局都市圈城際鐵路線路和站點，完善城際鐵路網絡規劃，有序推進城際鐵路建設；到 2022 年，都市圈同城化取得明顯進展；到 2035 年，現代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。

到2050 年，鐵路將實現 3 萬噸級重載列車和時速 250 公里級輪軌高速貨運列車等方面的重大突破，技術儲備研發時速 400 公里級高速輪軌客運列車系統。建設城市群一體化交通網，推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發展，完善城市群快速公路網絡，加強公路與城市道路銜接。我們認為，《交通強國建設綱要》的推出，對重載鐵路和城際鐵路建設提出更高要求，信號系統作為其核心設備之一，亦需具備更高的技術水平，行業將迎來發展機遇期。

重載鐵路是我國專門運輸大型貨物的貨運專線鐵路，具有軸重大、牽引質量大、運量大等特點。我國重載鐵路主要分為以大秦、唐呼、瓦日、蒙華鐵路為代表、由中國鐵路總公司進行管轄的國鐵重載鐵路，和以朔黃、神朔、包神、大準鐵路為代表、由國家能源集團管轄的國家能源鐵路，其中國鐵重載鐵路運營里程約為 5000 公里，國家能源鐵路的運營里程約為 2155 公里。我國重載鐵路目前使用的為固定閉塞信號系統，萬噸級的發車間隔在 10 分鐘以上，難以滿足日益增長的貨運量需求，同時信號系統設備逐漸接近大修期。因此，重載鐵路信號系統具有較大的市場需求。

我國重載鐵路運營里程

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國軌道交通信號系統行業市場運行潛力及投資前景評估報告》數據顯示：目前我國重載鐵路運營里程為約為 7155 公里，沒有裝備標準的信號系統，僅有通用式機車信號和列車運行監控裝置（簡稱 LKJ），現有設備難以滿足日益增長的貨運量需求，疊加逐漸接近大修期，因此具有較大的升級改造需求。考慮到重載鐵路改造市場啟動時間較短，假設目前單公里造價在 200-400 萬元，以中位值計算，則重載鐵路升級改造市場需求約為 214.65 億元。

城軌新建線路、城軌既有線路改造、新建城際鐵路、重載鐵路升級改造四類線路信號系統合計市場容量超2000 億元。

四類線路信號系統市場容量