2019年中國高空作業平臺生產銷售高速增長行業需求結構及重點企業布局現狀分析[圖]

高空作業平臺曹伍斌 2020-06-10 05:27 來源：智研咨詢

根據國家標準GB/T3608-2008《高處作業分級》規定，高空作業是指在距地面2米（含2米）以上的高處作業。空中作業機械是滿足高空需求的特殊設備，它可以將工人、工具、材料等提升到指定位置，通過工作平臺完成安裝、維護操作，同時保證操作人員的安全。高空作業平臺作為一種空中工作機械，正逐步取代傳統的高空設備，如腳手架、吊籃等，具有經濟性、安全性和高效率的特點。

歐美高空作業平臺市場起源于20世紀70年代，歷經40多年發展，成為全球最大的高空工作平臺市場，并已進入成熟階段，從近年來的趨勢看，歐美市場走出金融危機后的低潮期，市場增速逐步企穩。截至2017年底，美國市場擁有60多萬臺設備，比2011年行業低谷期增長13.5萬臺，年復合增長率為5.6%。初步統計2019年全球高空作業平臺保有量160萬臺，增長穩健。

2015-2019年全球高空作業平臺保有量

資料來源：IPAF、智研咨詢整理

全球高空作業平臺需求結構近幾年由歐美向亞洲地區轉移，截至2019年全球高空作業平臺需求量約為37.9萬臺，相比2018年提升了7.37%。

2015-2019年全球高空作業平臺需求量

資料來源：IPAF、智研咨詢整理

全球高空作業平臺產品結構主要以剪叉式為主，占全球高空作業平臺產品結構的54%，其次是臂式高空作業平臺，占比為39%。

全球高空作業平臺產品結構

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近年來中國高空作業平臺不斷發展完善，各種新技術和新材料的不斷出現，概括起來有以下幾方面。

中國高空作業平臺產品發展特點

特點	簡介
大型化	我國城市高樓數量增加，對大高度高空作業平臺產生了需求，制造商近幾年也相應加大了研發力度。從底盤、臂架等方面進行了研發，比如采用全路面起重機底盤，臂架采用伸縮主臂加折疊副臂的方式。目前國內品牌生產的自行走式高空作業平臺最高達45m，世界上最高的工作高度達58m
輕量化	高空作業平臺臂架系統的自重直接影響著作業高度和穩定性等，目前在設計生產臂架時，其結構及截面更加的合理，同時嘗試使用新材料，以使臂架自重能夠降低
多功能化	目前，高空作業平臺除了配備有一些高空作業設備外，一般還配備有消防水泵、消防水罐等消防器材和高空逃生裝置，以實現高空救援。同時在越野性能上也不斷進步
智能化	隨著控制技術的不斷發展，高空作業平臺在智能化控制方面取得了進展。采用先進的CAN通訊技術，提供控制和驅動的完整通訊打包方案。能夠實現電池管理系統，租賃管理系統，車輛設置系統。遠程監控與管理平臺，具備全球互聯功能，可遠程對全球設備進行維護和信息互通
節能化	隨著環保要求的不斷提高，設備的環保性不斷提高，高空作業平臺目前的節能化主要在發動機自動啟停，輕量化，液壓系統匹配等方面進行了研發

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國高空作業平臺行業市場行情監測及發展前景展望報告》指出：國內高空作業平臺行業產量快速增長，部分產品還大量出口海外。2014年中國高空作業平臺行業產量約2.22萬臺，2019年增長至10.33萬臺，2014-2019年復合增長率高達36%。

2015-2019年中國高空作業平臺行業供給

資料來源：智研咨詢整理

近幾年我國高空作業平臺需求量迅速上升，行業市場規模不斷擴大，行業基本保持著穩定快速的增長，增長速度受下游行業以及宏觀政策影響有所波動，2014年我國高空作業平臺需求量僅為0.5萬臺，2019年已經達到了5.35萬臺，近幾年我國高空作業平臺需求量走勢如下圖所示：

2014-2019年中國高空作業平臺需求量及其增速統計

資料來源：智研咨詢整理

2014-2019年我國高空作業平臺細分產品需求及其占比走勢

資料來源：智研咨詢整理

近年來國內設備的技術水平和產品質量不斷提高。目前剪叉式平臺國產品牌技術水平與海外的差距不大，而且在臂式平臺這一中高端領域，以星邦智能為代表的的國產品牌最早進入市場，之后徐工消防、中聯中科等大型企業也已經攻克了伸縮臂的核心制造技術。浙江鼎力2019年推出新款柴油驅動（Magni合作）和電力驅動臂式新產品，試驗期中廣受好評。國產品牌之間，浙江鼎力相比徐工、中聯有先發剪叉優勢，產品性能及技術指標更優異。而在臂車方面，星邦智能、浙江鼎力、徐工消防憑借持續化的技術資源投入，已逐漸達到世界領先水平。

國產設備具備價格優勢，鼎力同類產品價格比海外產品低20%以上。同時本土化、優質的售后服務也幫助國有品牌迅速占領市場，如浙江鼎力首推兩年質保，并提供翻修再制造服務，僅收取大修費用，同時成立融資租賃公司，為客戶提供低息的融資服務。從租賃市場來看，我國高空作業平臺市場已經呈現進口替代的趨勢。

國內前十大租賃商設備供應商情況，國產品牌進口替代

序號	租賃商	成立時間	剪叉式供應商	臂式供應商	總部所在地	銷售網絡	備注
1	宏信建設發展	2011	鼎力、吉尼、Airman	JLG、吉尼	上海	全國43個營業點	30%是臂式設備
2	眾能聯合租賃	2015年進入行業	JLG、星邦、臨工	JLG、星邦	江蘇南京	布局全國30多個城市	與JLG、星邦、臨工、徐工、Haulotte戰略合作
3	徐工廣聯租賃	2007	徐工	徐工	江蘇徐州	-	-
4	大黃蜂租賃（華鐵子公司）	2019	徐工、中聯、臨工	徐工、中聯、臨工	浙江麗水	6大區域30多家門店，重點區域全覆蓋	2019年11月投資12億采購設備，計劃保有量3萬臺
5	通冠租賃	2015	吉尼、鼎力、Haulotte	JLG、吉尼	上海	-	-
6	東莞家鋒	2015	徐工、中聯、星邦	吉尼、JLG、星邦、徐工、中聯	廣東東莞	-	-
7	廣州力洛	2007	吉尼	吉尼	廣東廣州	廣州、上海、南京、成都等地設有分公司	與吉尼多年合作
8	重慶佰斯泰機械	2015	Haulotte	吉尼、JLG	重慶	四川成都、云南昆明、貴州貴陽等	-
9	永立建機	2019	鼎力、吉尼	鼎力、吉尼	-	上海	-
10	中建錦程機械	2013	鼎力、JLG	JLG、鼎力	上海	上海、南京、杭州、成都、重慶多地設有分公司及辦事處	-