根據《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020 年)》規劃,到 2020 年我國分散式充電樁目標是超過 480 萬個,以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求,車樁比近 1:1。充電樁的巨大缺口造成充電難和運行難,這成為限制我國新能源汽車產業發展的主要原因之一。因此只有通過優先加快新能源汽車充電樁布局,才能迅速發展新能源汽車產業。這將對當前疫情下經濟強勁恢復有著非常重要的戰略作用。

公共充電樁發展歷程及標志性事件

資料來源：公開資料整理

    自 2015 年 9 月國務院辦公廳出臺《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》以來，國家不斷出臺各種政策文件鼓勵和促進充電樁建設和運營， 2020 年 3 月中共中央政治局常務委員會提出要加快“新基建”的建設進度，充電樁被包括在其中。

國家出臺的充電樁相關政策和文件

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    自2015年開始，新能源汽車進入快速發展階段，保有量持續升高。2019年中國新能源汽車保有量達381萬輛。新能源汽車產業的快速發展為充電樁行業帶來發展機會。

2015-2019年中國新能源汽車保有量走勢

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    根據汽車工業協會統計數據2019年我國新能源汽車產量為124.19萬輛，國內銷量為120.60萬輛。

2011-2019年我國新能源汽車產銷量統計圖

資料來源：中國汽車工業協會

    2019年我國純電動汽車產量為101.95萬輛，純電動汽車銷量為97.17萬輛；2019年我國插電式混合動力產量21.95萬輛，插電式混合動力銷量為23.15萬輛。

2011-2019年我國新能源汽車細分車型產銷量統計圖

資料來源：中國汽車工業協會

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國公共充電樁行業發展模式分析投資發展研究報告》顯示：2015年公共充電行業初現苗頭，自2016年開始公共充電樁及公共充電站開始迅猛發展，公共充電站增長更是達到7倍之多。 2018年增量達到頂峰，公共充電樁和充電站分別增長14.7萬臺和11531座。2019年公共充電樁保有量大51.6萬臺。

2015-2019年中國公共充電樁保有量

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    現階段市面上主要由交流樁和直流樁兩種充電樁類型構成，交直流一體樁應用規模尚小，無線充電尚未形成產業化規模?？傮w來看，公共交、直流充電樁的比例保持在6:4左右，2019年，中國交流充電樁30.1萬臺，直流充電樁21.5萬臺，交直流一體充電樁為0.04萬臺。

2018-2019年中國公共交、直流充電樁保有量

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    2019年，中國公共充電站保有量為35849座，比2018年增加7920座。

2015-2019年中國公共充電站保有量

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    京津冀、長三角和珠三角區域為新能源汽車消費重點區域，公共充電樁又為新能源汽車的基礎配套設施，故公共充電樁的建設普遍較多。西北、東北和西南部分地區則分布較少。

2019年中國各省份公共充電樁分布情況

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    截至2019年12月，廣東、江蘇、北京和上海為公共充電樁保有量最多的城市，數量均超過5萬臺。其中廣東地區公共充電樁保有量為6.3萬臺，江蘇地區保有量為6.1萬臺。

2019年中國各省份公共充電樁保有量

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    北上廣深等特大城市作為充電樁建設領先地區， 2019 年充電樁保有量均在 5 萬臺以上，其中北京市直流樁占比相對較高，達到 39.3%。

重點城市充電樁類型占比

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    截至2019年，充電樁保有量超過8萬臺的運營商有三家，保有量達35.6萬臺，占比69%。行業集中度較高，頭部企業優勢顯著。同時地方性小企業充電樁數量也在穩定增長，目前已經形成以頭部企業為主，小型企業為輔的局面。

2019年主要運營商公共充電樁保有量

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2019年主要運營商公共充電樁占比

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我國 top 充電樁運營商建設充電樁保有量（萬臺）

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    目前我國充電樁運營商已形成頭部占比較高的長尾市場格局，特來電、星星充電、國家電網從充電樁保有量、技術水平、資金實力等各方面都處于行業領先位置。