2019年中國工業閥門行業市場規模、企業格局及進出口情況分析：中高端工業閥門產品進口閥門占據超過一半市場份額[圖]

工業閥門文爭 2020-06-08 05:45 來源：智研咨詢

閥門是大型成套裝置中的重要組成部分，主要用于工藝管道介質(物料、水、蒸汽、空氣和油品等)的切斷、節流、調壓和改變流向等。閥門質量的優劣直接影響這些裝置能否正常生產、安全運轉，并起著至關重要的作用。閥門的品種規格多、用途廣、用量大。

閥門制造行業產業鏈結構示意圖

數據來源：公開資料整理

全球工業閥門市場增長平緩，2019年全球工業閥門市場空間約為640億美元，2012-2019年CAGR為2.7%。其中，約有500億美元為更新需求，占比達78%。行業已經進入平緩增長階段，預計未來仍將保持平穩增長態勢。

2019年全球工業閥門市場規模約為640億元

數據來源：公開資料整理

中國工業閥門市場增速快于全球，消費規模占全球市場20%以上，成為最大消費國。2012年國內工業閥門市場規模為88億元，至2018年國內工業閥門市場規模達到120億美元，CAGR為5.2%，快于全球增速，市場規模全球占比達到19.5%，成為全球工業閥門最大消費國。預計2019年全球工業閥門市場規模約640億美元，我國占比將達到20%-21%，則2019年國內市場規模約128-135億美元。與發達國家閥門需求以更新維保為主不同，目前我國閥門需求約有90%仍由新增需求構成，發展馬力依然強勁。預計未來三年我國工業閥門行業仍能保持5-7%左右的增速，至2023年國內市場規模將達156-177億元。

預計2019年中國工業閥門市場占全球20-21%

數據來源：公開資料整理

目前，我國工業閥門企業較國外巨頭體量仍然很小，市場格局較為分散。目前全球最大的閥門企業主要集中在歐、美、日等發達國家，例如美國艾默生（2019年閥門營收規模約267億元）、日本KTIZ公司（2019年閥門營收規模約70億元），這些龍頭企業往往覆蓋整個流體控制領域，因此營收體量較大。大部分國內閥門企業一般選擇某一個或某幾個工業領域作為市場開拓重點，因此在銷售規模與國外領先企業存在一定的差距。

我國工業閥門企業體量仍然很小，市場格局較為分散

數據來源：公開資料整理

行業主要企業情況

企業名稱	簡介	主要產品	主要應用領域	閥門業務收入規模
美國艾默生電氣公司	多元化全球制造商，提供過程管理、工業自動化、網絡能源、環境優化技術、商住解決方案等業務	多元化全球制造商，提供過程管理、工業自動化、網絡	主要用于采暖、空調或制冷領域	2018財年37.69億美元，折合人民幣約267
日本KITZ公司	世界知名的流體控制機械綜合生產企業	各類材質的閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥和過濾器等	排水、熱水供應、天然氣管道、空調系統、石化和醫藥食品等	2019財年收入1096億日元，折合人民幣約70億元
美國卡麥隆閥門公司	全球頂級的油氣設備制造商，2015年被世界最大的油服設備商斯倫貝謝收購	針型閥、球閥、調節閥、隔膜閥、疏水閥、氣動球閥、電動球閥、電動蝶閥	油氣領域，包括煉油廠、石油化工廠	2019財年油氣相關設備總收入53億美元，折合人民幣約376億元
加拿大VELAN公司	閥門行業的世界級領導企業之一，擁有十多家專業制造廠，遍及加、韓、美、法、英、葡、中等國家	世界上最大的鋼閘閥、截止閥和止回閥制造商，提供工業球閥、高性能不銹鋼刀閘閥、特殊焦化設備球閥、全系列低溫閥門等	核能、油氣、能源等	2019財年收入3.67億美元，折合人民幣約26億元
中核蘇閥科技實業股份有限公司	中國核工業集團公司控制的股份公司	閘閥、平板閘閥、截止閥、止回閥、球閥、旋塞閥、蝶閥、隔膜閥以及其他各種特殊要求的閥門	核電領域	2019財年收入12.47億元

數據來源：公開資料整理

中高端工業閥門產品進口替代空間廣闊，進口閥門占據超過一半市場份額。2019年，我國閥門進口金額達到71.54億美元，仍然占據國內超過一半的市場份額。截至2019年年末，我國閥門和旋塞制造行業規模以上企業數量1809家，同比增長6.29%；2019年實現營業收入1968.98億元，企業數與收入都十分龐大，但其中低端工業閥門企業占比較高。當前，國內閥門行業呈現出低端工業閥門產能過剩、中端閥門市場競爭充分、高端及特殊閥門市場國外企業壟斷的格局。

2016-2019年中國閥門規上企業數量及增長情況

數據來源：公開資料整理

2016-2019年我國閥門行業規上企業主營業務收入及增長情況

數據來源：公開資料整理

我國中高端工業閥門產品進口替代空間廣闊

-	主要產品	市場格局
低端市場	鑄鐵閥門和銅制閥門	閥門產品需求量大，技術含量低，進入門檻不高，市場競爭程度最高，利潤水平較低。
中端市場	使用環境較為寬松，一般為碳鋼或不銹鋼閥門	市場需求大，技術含量較高，終端客戶普遍設定合格供應商資格，存在一定行業進入障礙。競爭水平低于低端工業和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門業一些大型企業由于進入國際市場較早，生產技術和工藝較為成熟，且與很多國際級客戶建立了較為穩定的合作關系，已在中端閥門市場占有較為重要的地位。
高端市場	應用環境非常嚴苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環境），多為特殊材料閥門	質量要求嚴格，技術含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業占據。