一、市場供求情況及變動原因

    1、市場供應情況

    (1)我國紡織機械的生產狀況

    德國、日本、意大利等發達經濟體為全球紡織機械行業的傳統制造強國，擁有行業較大部分的核心技術，在技術、質量、品牌等方面領先全球，占據著全球紡織機械設備中高端市場的主要份額。我因動力紡織機械發展相對較晚，但經過近六十年的發展，通過不斷消化吸收世界先進紡織機械技術和自主研發，我國已后來居.上成為全球紡機大國。

    我國目前是世界最大的紡織機械市場，紡織機械制造企業數量眾多，產能充足，占據全球紡織機械份額的三分之一。總體來看，國內紡織機械龍頭企業已逐漸具備比肩世界一流紡機企業的實力，不過對標全球行業龍頭瑞士立達、比利時必佳樂、意大利意達、日本村田及日本豐田等，國內紡機企業在自主創新、制造工藝、產品質量、品牌美譽度等方面整體仍存在一定差距，在中高端紡織機械市場仍有較大的發展空間。

    (2)我國紡織機械的銷售情況

    截至2019年底，我國紡織機械行業規模以上企業的數量為675家，主要集中在江蘇、浙江和山東三省。目前，國內市場國產裝備占據約80%的市場份額。2018年紡織機械行業全年累計實現主營業務收入911.69億元，同比增長8.82%;利潤總額為68.33億元，與去年同期相比增長.5.12%。2019年度，受中美貿易摩擦、內外市場需求放緩及綜合成本持續提升等多重因素影響，我國紡織機械行業營業收入819.52億元，同比減少7.00%;利潤總額達58.67億元，同比減少3.60%。

    (3)我國紡織機械的出口情況

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國紡織機械制造行業競爭現狀及發展規模預測報告》數據顯示：2019年全年，我國共向192個國家和地區出口紡織機械產品37.83億美元，同比增長2.96%，其中前五位出口國分別為印度、越南、孟加拉國、土耳其和印度尼西亞。

2019年我國出口紡織機械的國家和地區

數據來源：公開資料整理

    2019年，我國紡織機械出口37.83億美元，其中針織機械出口額為10.12億美元，占比26.76%,位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、紡紗機械、織造機械、化纖機械和非織造布機械，其中紡紗機械、織造機械和印染及后整理機械出口額分別占比12.89%、10.88%和19.61%。

2019年我國出口紡織機械分類情況

數據來源：公開資料整理

    2、市場需求情況

    紡織機械的市場需求一方面取決于國內外紡織服裝等下游行業用戶的產銷情況，另一方面取決于紡織機械行業產品迭代和革新及產業轉移情況。具體表現如下:

    (1)紡織行業需求情況

    紡織機械行業的下游為紡織行業，涉及紡紗、織布、印染及成衣等多個環節。下游產業的發展狀況直接影響紡織機械行業的市場需求。2018年,在宏觀經濟總體平穩支撐下，我國紡織品服裝內需市場呈現較快增長態勢，雖然全年增速走勢逐月放緩，但是線上線下增速均處于近兩年較高水平。這一方面得益于民生消費加快增長，更表明紡織行業有效供給有所增強。

    2019年，我國紡織行業發展面臨的國內外風險增多，全行業通過堅持深化供給側結構性改革及持續推動轉型升級以克服下行風險壓力，綜合景氣度及生產情況大體平穩。但在內外市場需求放緩、貿易環境更趨復雜及綜合成本持續提升等多重壓力下，主要經濟運行指標均呈現放緩態勢。

    近20年來，紡織業企業景氣指數呈現波動式變化，其中在2003年、2007年、2011年、2013年、2017年達到期間峰值，在2002年、2004年、2009年、2012年及2016年達到階段性谷值。2013、2014年，紡織行業景氣指數總體保持在增長區間，但增長的趨勢已較之前年度放緩。近年,紡織行業景氣指數基本和之前年度持平，具體表現如下圖所示:

紡織業企業景氣指數

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    近10年來，全年規模以上工業中，紡織業工業增加值持續增長，近年來增速有所放緩，具體情況如下:

紡織業工業增加值增長率

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    2017年全年規模以上工業中，紡織業增長4.0%，2018年增長1.00%，2019年增長1.30%。2018年全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額同比增長8%，增速較上年提高0.20%，高于同期限額以上單位商品零售額增速2.30%。2019年，我國紡織品服裝內銷市場增長速度有所放緩,全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長2.90%，增速較2018年放緩5.10%。總體來看，雖然面臨國內外經濟增長波動、原材料及勞動力成本上升、匯率波動、行業競爭加劇等不利因素，我國紡織業總體保持穩中增長的趨勢。近10年，我國紡織紗線、織物及制品出口整體呈現逐年上升趨勢。具體情況如下:

紡織紗線、織物及制品出口情況

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    2017年以來，紡織行業出口呈現緩中趨穩態勢，出口降幅逐步收窄。2017年我國出口紡織紗線、織物及制品7,441億元，同比增長7.4%;出口服裝及衣著附件10,656億元，同比，上升2.30%。2018年，我國出口紡織紗線、織物及制品7,851億元，同比增長5.10%;出口服裝及衣著附件10,413億元，同比下降2.30%。2019年，我國出口紡織紗線、織物及制品8,283億元，同比增長5.50%;出口服裝及衣著附件10,447億元，同比增長0.30%。

    綜上所述，國內經濟減速換擋呈現由高速增長轉向中高速增長的新常態，我國紡織工業增速明顯放緩，作為紡織產業鏈上游的紡織機械行業，在國內市場需求方面受到一定影響。根據《紡織工業發展規劃(2016-2020年)》，“十三五”時期，我國經濟發展進入新常態，雖然紡織工業發展環境和形勢正在發生深刻變化，但總體發展機遇大于挑戰。若利用好新-輪科技和產業變革的戰略機遇，紡織工業將保持中高速發展，規模以上紡織企業工業增加值年均增速將保持在6%-7%。這為紡織機械行業的發展提供了政策支撐。

    紡織行業增長系多因素推動，增長具備可持續性，具體原因如下:

    1)國家政策性利好，助力紡織行業發展

    近年來，國家出臺了一系列政策以支持紡織行業轉型升級。2016年，工業和信息化部印發了《紡織工業發展規劃(2016-2020年)》。《規劃》中指出,.要以提高發展質量和效益為中心，以推進供給側結構性改革為主線，以增品種、提品質、創品牌的“三品”戰略為重點，增強產業創新能力，優化產業結構，推進智能制造和綠色制造，促進產業邁向中高端，由紡織大國向紡織強國的轉變。《規劃》從提升產業創新能力、大力實施“三品”戰略、推進紡織智能制造、加快綠色發展進程、促進區域協調發展及提升企業綜合實力等六個方面提出了具體任務。《規劃》作為“十三五”時期指導紡織工業發展的專項規劃，將促進紡織工業轉型升級，創造競爭新優勢。在國家政策的扶持下，紡織業的產業結構不斷優化，技術水平不斷增強。我國紡織行業正在從傳統的生產要素和投資驅動轉入創新驅動，由傳統的勞動密集型產業向科技產業轉變。

    2)“互聯網+”成為紡織產業營銷新模式

    “互聯網+紡織”是紡織行業新的發展點。互聯網的普及帶動電商的快速發展，紡織服裝網上零售持續保持快速增長。2018年全國網上穿著類商品零售額同比增長22%，增速高于上年1.7個百分點。天貓“雙11”數據顯示，成交額過億的品牌中服裝服飾類占比27%，位居第一，超過第二品類6個百分點。紡織服裝行業品牌線.上渠道建設日益成熟，智慧供應鏈體系與智能制造能力穩步提升。

    3)區域產業結構調整，“一帶一路”倡議帶來新機遇

    近年來，中國紡織產業布局發生明顯變化，其顯著特征之一為產業轉移，中國紡織產業呈現出由東向西、由內向外的轉移路徑。新疆是國內的投資重點，同時紡織服裝企業也加大海外投資力度，骨干企業開始打造“中國+周邊國家”制造基地，向產業鏈高端領域滲透。

    “一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略實施，為促進紡織區域協調發展提供新機遇。建設新疆絲綢之路經濟帶核心區，以及支持新疆發展紡織服裝產業促進就業一系列政策實施，推動了新疆紡織工業發展進程。

    “一帶一路”沿線共65個國家和地區，擁有44億人口，經濟總量約21萬億美元，約占全球的29%，為重要的新興市場。紡織服裝企業積極貫徹“一帶一路”倡議，在沿線國家展開布局，并且開始向中東歐、非洲延伸，充分利用相關國家的優勢資源，進行垂直產業鏈布局，增強企業國際競爭力。

    4)科技創新推動產業智能化生產

    紡織行業作為我國傳統支柱產業和重要的民生產業，正處于轉型升級的關鍵時期。在成本不斷上漲的背景下，提升紡織裝備的數字化、智能化技術水平成為紡織行業提高生產率和產品質量穩定性的重要手段。紡織行業積極以智能制造為手段，打通紡織全產業鏈、生產制造關鍵環節的數據流，開展生產模式、商業模式的變革，實現紡織行業勞動生產率、生產柔性的大幅提升，以及產品質量、資源能耗的改善，推動我國紡織行業向高端方向發展。綜上所述，國內紡織行業發展得益于國家政策、互聯網發展、區域產業結構調整及智能化生產等多項因素推動，增長具有一定的可持續性。但中美貿易不確定因素等，也同時影響著紡織行業的發展和增長。

    (2)紡機行業需求情況

    國內市場方面，紡織行業供給側改革及“綠色紡織”的主要理念,將提升對紡織品的質量標準及對生產過程的節能環保等要求，這決定了市場對自動化、智能化、信息化的紡織機械設備的需求將大幅提升。大量紡織企業將更新紡織設備以適應市場的更高要求。紡織機械行業將從行業規模高速擴充的發展模式轉變為以創新為動力的質量與效益的提升模式，行業邁入中速發展的新常態。國外市場方面，隨著全球紡織工業的產業轉移的加快，以東南亞、南亞為主的國家和地區，憑借成本、資源和國際貿易優惠等條件，將吸引大量國內外投資，我國紡織機械行業的出口市場將更加活躍。印度、土耳其、孟加拉國、越南、印度尼西亞等國仍是我國紡機企業需要重點開拓的市場。

    二、行業利潤水平的變動趨勢及原因分析

    1、行業利潤總額變動情況

    自2011年至2019年間，紡織機械行業利潤總額增長率在2014年達到期間低點后反彈增長，在最近幾年趨于平緩。紡織機械行業利潤總額增長率基本為正。2019年度，受中美貿易摩擦、內外市場需求放緩及綜合成本持續提升等多重因素影響，紡機行業實現利潤總額較上年略有下滑。具體情況如下:

紡織機械行業利潤總額增長率

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    2013年、2014年為紡織機械行業的相對低點。近年來，紡織行業收入整體呈現穩中有增的趨勢;近20年來，紡織行業景氣指數整體保持在景氣區間內，近期紡織行業景氣指數和之前年度基本持平:紡織機械行業利潤總額增長率在2014年達到低點后整體呈現波動.上漲趨勢。

    2、銷售利潤率變動情況

    近年來，隨著我國紡織機械行業技術水平的不斷提高，行業銷售利潤率總體上呈現上升趨勢。

2015-2019年我國紡織機械行業銷售利潤率情況

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    3、變動原因分析

    紡織機械行業利潤水平變動主要系以下原因，首先，“十二五”中后期，世界經濟復蘇緩慢，國內經濟由高速增長轉向中高速增長的新常態，我國紡織工業增速明顯放緩，作為紡織產業鏈.上游的紡織機械行業，不可避免受到較大沖擊。其次，國內外市場需求不足導致紡織機械行業內產生不良競爭等問題。紡機行業階段性結構性調整一定程度上抑制行業利潤水平的提升。最后，自2016年以來，我國紡機行業著力深化供給側改革，伴隨著下游紡織行業的景氣度和紡織品內外銷市場的回暖，訂單量和產品價格呈上漲趨勢，行業利潤水平有所改善。

    三、影響行業發展的因素

    1、有利因素

    (1)政府支持高端紡織機械行業的發展

    紡織機械行業是為紡織工業發展提供技術裝備的基礎性產業，是紡織工業產業升級、技術進步的重要保障。當前我國紡織工業正處在轉型升級的關鍵時期，國家從政策上支持高端紡織機械行業的發展。例如:《中國制造2025》明確提出要加快發展智能制造裝備和產品。加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。《紡織機械行業“十三五”發展指導性意見》中指出在“十三五”期間，將重點研發數字化、智能化、高質、高效新型紡織機械成套裝備，研發數控技術和專用數控系統，全面提升紡織機械的技術水平，擴展傳統紡織機械的功能。這些政策為我國高端紡織機械的產業發展提供了有力的政策支持，推動了我國智能、綠色的高端紡織機械的需求的進一步增長。

    (2)紡織工業轉型升級將為國產紡織機械行業提供廣闊的市場空間

    長期以來，國內高端紡織機械市場被價格高昂的進口裝備所主導，限制了我國紡織工業的進一步發展。隨著我國紡織機械自主創新能力的提升，國內企業陸續推出的高端紡織機械在技術性能上已經逐步接近國際水平，而且較進口裝備具備高性價比和本土化的服務優勢。高性價比的國產高端裝備打破了價格高昂的進口裝備長期主導市場的局面。

    近年來，招工難和勞動力成本上升正在倒逼我國紡織企業轉型升級。紡織行業只有主動求變，淘汰落后產能，加快產業升級，提高生產效率才能提升紡織行業的產業競爭力。紡織行業將迎來更快節奏的更新換代。綜上所述，紡織行業的轉型升級已成為我國高端紡織機械市場高速發展的主要推力，給我國高端紡織機械產業帶來了廣闊的市場前景。

    (3)國內技術進步和自主創新能力增強將有力推動紡織機械行業的發展

    進入21世紀以來，我國紡織機械行業的技術進步和自主創新能力的增強，推動了我國紡織工業的持續發展，同時也激發了紡織行業對于新型紡織機械的持續需求。《建設紡織強國綱要(2011-2020)》，提出了要發展先進紡織機械制造技術，加快高端紡織裝備的技術研發及成果產業化，加快高端裝備專用基礎件技術研發和成果產業化，加快提升紡織機械先進制造技術，加快發展紡織信息技術，推動以信息技術改造傳統紡織制造業的進程。近年來，我國紡織機械行業圍繞關鍵技術和重點紡織機械技術裝備開展了大量的科技攻關和成果產業化推廣工作，紡織關鍵設備和重點產品不斷取得突破，并獲得了一大批自主創新成果，行業整體技術水平得到了顯著提升。

    2、不利因素

    (1)產業集中度較低，在高端紡織機械領域仍有-定差距

    紡織工業近十年規模快速擴張，量大面廣的紡織機械產品吸引了眾多企業紛紛投入生產，但紡織機械行業的企業規模偏小，產業集中度和專業化協作程度不高，行業競爭力較低，產品同質化現象嚴重。雖然國產紡機在性價比等方面具有-定優勢，但在設計理念、紡織技術水平和紡織過程控制等方面與國際先進水平仍有一定的差距，具體表現在工藝技術研究、自動化水平和工業設計等諸多方面。紡織機械的部分高端及差異化產品仍然依賴進口。

    (2)高端紡機配件制造水平有限，仍大量依靠進口

    我國紡機制造的整體水平相距世界領先水平存在一定差距,高端紡織機械零部件制造的技術水平和穩定性不足已經成為制約我國高端紡織機械行業發展的瓶頸。紡織機械越來越趨向于高速、高產以及自動化，國產紡機配件大多占據的是中端或者低端市場，高端市場則較多被國外企業壟斷。近年來,紡織機械輔助裝置及零配件進口額整體呈現上升趨勢。2019年，輔助裝置及零配件進口額在進口產品總額中排名第二位，進口額達7.09億美元，占所有紡織機械進口額的20.70%。

2015-2019年紡織機械輔助裝置及零配件進口額占比

數據來源：公開資料整理