2020年全球攝像頭行業發展分析：國產主流手機攝像頭品牌多攝滲透加速，車載攝像頭、安防高清鏡頭市場規模持續增大[圖]

攝像頭管小紅 2020-06-05 05:35 來源：智研咨詢

一、手機攝像頭模組行業發展分析

2019年CMOS圖像傳感器市場規模達155億美元，同比增長9%。智能手機多攝趨勢下，用于主攝之外的副攝常以較低像素搭配，直接帶動TSV行業需求。同時，車載、安防等行業穩健增長，促進TSV封裝持續增長。

2013-2022年CMOS圖像傳感器市場規模（十億美元）及出貨量（十億件）情況

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伴隨汽車ADAS的普及和迭代，5G背景下安防監控智能化，以及手機5G換機潮及多攝升級的大趨勢下，對CMOS圖像傳感器需求將有增不減，對應終端領域將多點開花帶動CMOS圖像傳感器快速增長，傳感器封裝龍頭企業有望從中充分受益。

2018-2023年CMOS圖像傳感器各應用領域市場規模及增速預測（億美元）

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2018-2023年CMOS圖像傳感器各應用領域市場規模占比預測（億美元）

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在CMOS圖像傳感器領域，索尼長期保持著領先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星與豪威市占率分別為19.8%與11.2%，前六大廠商占據90.8%的市場份額，市場高度集中。全球CMOS芯片前六大廠商中，僅豪威為fabless模式，晶圓制造與封測部分外包給代工廠。此外，索尼雖擁有自用代工廠，但封裝工藝仍部分外包。

2019年全球CMOS圖像傳感器市場格局（按產品價值統計）

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2018年索尼、三星與豪威CMOS芯片供應能力分別為10.0、5.0、與3.9萬片/月。預計至2020年，全球前三家CMOS芯片廠商索尼、三星與豪威的供應能力單年擴張速度為1萬片/月，整體年產能擴張速度約16%。其中，2020年三星供應能力增長1.5萬片/月，增幅略高于行業水平，主要受益于自身DRAM產品線轉產CIS產品。

2018-2020年CMOS主要廠商供應能力情況（折合12寸晶圓，萬片/月）

-	2018	2019	2020E	備注
索尼	10	11	12	約70-80%銷往中國
三星	5	6	7.5	自建工廠，主要用于手機
豪威	3.9	5	6	由臺積電、中芯國際與華力微電子代工
格科微	/	/	2	主要由三星代工
海力士	0.2	1	/	自建工廠

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手機廠商不斷對鏡頭進行創新升級，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉變。隨著消費者對高質量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進化是智能手機發展的必經之路。攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來兩年手機創新的重要領域之一。為什么要用三攝鏡頭？三攝最大的優勢在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學變焦，可以支持4D預測追焦、四合一混合對焦、5倍混合變焦、10倍數碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點控制更優異。

手機不同功能對消費者影響

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后置多攝滲透率先提速，前置多攝潛力待釋放。。對比2018與2019年國產智能手機攝像頭形態可以發現，相比2018年，2019年后置三攝的滲透率從7%左右極速擴張至超過50%，而配置后置四攝手機的市場份額也實現了從0到15%左右的增長。尤其進入2019H2后，雙攝及以上數量的后置攝像頭配置幾乎成為行業標準定義。前置雙攝市占率雖變動不大，但隨著三星S10+的發布，智能手機前置雙攝設置正式登上舞臺，隨后國內主流品牌陸續跟進，2020年前置多攝潛力也將釋放

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）

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2014～2019年國內手機攝像頭模組產量（億顆）

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國產主流品牌多攝滲透加速。從三攝手機總出貨量情況看，三攝主要集中在三星、華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、等品牌身上，目前三星三攝及以上手機滲透率最高，達到27%；華為則以23%位居第二。而從整體數據來看，市場中三攝手機目前滲透率為15%，在2020年末將達到35%、2021年突破50%。

主要智能手機品牌三攝滲透率

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中國主要手機品牌智能手機搭載攝像頭形態滲透率2018-2019年度對比（占比）

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雙攝、三攝滲透不斷加速，市場將會開啟新的成像變革。2018年三攝滲透率僅為1.6%，但預測2020年三攝的滲透率將達到24.5%。預計全球搭載三攝智能手機出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。在采用三攝的機型上，安卓陣營在今明兩年或比蘋果更加積極。

三攝滲透率

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2019-2020年全球手機攝像頭出貨量預測（億）

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多攝爆發，全球手機攝像頭出貨量加速成長。預測在多攝的推動下，2019年全球手機攝像頭的出貨量約為44億顆左右，而預估2020年全球攝像頭的出貨量將達到60億顆，而2021年全球攝像頭的出貨量將能繼續增長到75億顆之多如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優勢和銷量突破。在智能手機進化的過程中，攝像頭的升級是消費者見證的的升級之一。

相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國攝像頭行業市場前景規劃及投資價值咨詢報告》

二、車載攝像頭行業發展分析

2015-2018年，全球車載攝像頭行業市場規模持續增大。2018年全球車載攝像頭市場規模約為97億美元，初步測算2019年車載攝像頭市場規模為112億美元。

2018-2019年全球車載攝像頭市場規模情況

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從競爭格局來看，當前全球車載攝像頭行業市場份額前三為松下、法雷奧和富士通，其中松下所占市場份額最大，達到20%；法雷奧和富士通市占率分別為11%和10%。當前全球車載攝像頭行業CR3為41%，全球前十企業則占據了96%的市場份額，全球車載攝像頭行業集中度處于較高水平。

2018年全球車載攝像頭競爭格局

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從生物識別到人臉識別，從3D建模到虛擬現實，隨著5G時代的到來，光學的革命性創新將與新的AR\VR領域息息相關，也為供應商帶來了更多的創新方向和更大的市場空間。

攝像頭升級的三個階段

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預計，2035年自動駕駛汽車將成為新車銷售主流，自動駕駛將對人類出行方式產生深遠的影響。當前最先進的智能汽車搭載17個自動駕駛應用的傳感器，到2030年將達到29個。智能汽車如果需要實現自動緊急剎車(AEB)、自適應巡航(ACC)、疲勞監測、車道偏離輔助、360度環視等功能，需要配備很多個攝像頭。

車載攝像頭是汽車之眼，擔任主動控制功能的信號入口。車載攝像頭屬于汽車傳感系統中應用最廣泛、成本最合理的智能化技術。一方面，ADAS乃至自動駕駛系統中車載攝像頭擔任不可替代的作用，在主動安全、自動緊急剎車、自適應巡航、倒視等擔任重要的主動控制功能信號入口；另一方面，車載攝像頭未來也會作為車輛網視覺信息采集的重要渠道。

三、視頻監控攝像頭行業發展分析

2016年全球汽車電子的市場規模為1,160億美元，預計2022年將達到1,602億美元，年均復合增速為5.51%。其中，高級駕駛輔助系統（ADAS）增速最高，2016年市場規模為70.88億美元，2022年預計將達214.47億美元，復合增速達20.27%。

在過去10多年里，全球視頻監控攝像頭的數量經歷了爆發式的增長。，2006年全球監控攝像頭出貨量不到1,000萬部，到2013年已經超過1億部，預計2019年可以達到1.8億部。另外，全球安防鏡頭的清晰度也在逐步提高，2011年1080P鏡頭占比為48%，到2018年1080P鏡頭占比達68%，夜視技術提升與成本下降帶動了安防高清鏡頭的需求增長。此外，預計2018年全球安防鏡頭出貨量為1.8億顆，同比增長5%。

全球安防鏡頭市場銷量（萬件）