1、市場規模

    從全球銀行IT總支出來看，市場增長穩定，其中北美市場增長最快，未來4年復合增長率為4.6%，亞太市場未來四年復合增長率為3.8%。2017年中國銀行業IT投資軟件及IT服務支出占比分別為9%和38.9%，假設2019-2022年亞太地區銀行業IT投資占比與中國2017年占比相似，則2019年亞太地區銀行軟件及IT服務市場為321億美元。對照美國軟件及IT服務占銀行IT支出比重增長的趨勢，我們認為亞太區銀行軟件及IT服務市場有望更大。此外，中國、印度及東南亞將占據亞太區核心銀行系統主要市場。

全球銀行IT支出穩定增長，預計2020年市場達3090億美元(十億美元)

數據來源：公開資料整理

預計2022年亞太地區銀行業軟件及IT服務市場達373億美元（單位：十億美元）

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國銀行IT產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：近年來，隨著科技發展，互聯網金融不斷壯大，廣大客戶的行為習慣逐漸發生改變，傳統的銀行經營模式受到了巨大沖擊，金融業務場景發生了革命性變化。在此背景下，銀行被迫重新思考網點的經營模式，智慧化應運而生。2013年，建設銀行就已啟動了“智慧銀行”項目。自2017年后，隨著互聯網模式的進一步滲透，以及人工智能、大數據等概念的興起，銀行智能化網點改造成為國內各大銀行發展的普遍趨勢，金融科技的理念開始引導市場。

2013-2021年中國銀行業IT投資規模及增速

數據來源：公開資料整理

中國各大上市銀行離柜率（2018）

數據來源：公開資料整理

    我國銀行業IT投資規模在2017年破千億，2018年達到1,121億元，年同比增長率維持在10%左右，預計2021將接近1,500億元。銀行IT投入的不斷加大，有效推動了傳統網點向輕型化、智慧化轉型的步伐。目前，智慧網點的建設、智能化設備的應用使得客戶能夠通過線上方式辦理諸多業務，而不必通過人工柜臺。2012至2018年，我國銀行平均離柜率從54.4%上升至88.7%，2018年更是達到90%以上，其中招商銀行最高達到98.2%，浦發、光大、工行等各大國有和股份制商業銀行的離柜率均在95%以上。在科技浪潮的推動下，銀行網點智慧化正在逐步加深。

    2017-2027年，全球核心銀行系統解決方案的復合增長率為5.1%。從終端用戶來看，截至2017年，56.6%的核心銀行系統用戶為銀行，金融機構占比約為銀行的一半。從核心銀行系統提供商來看，主要可以分為兩類，一類是以TCS、SAP等為例的綜合性信息技術服務公司，其中銀行IT解決方案是其業務的組成部分之一；另一類是以Temenos、JHA等為例的金融技術公司，專注于金融業信息化建設。

全球典型核心銀行系統提供商

數據來源：公開資料整理

EdgeVerve、TCS及Temenos為核心銀行系統Top3

數據來源：公開資料整理

    2、市場格局

    美國Top3為：Fiserv、FISGlobal及JHA；歐洲Top3為：Temenos、SAP及Infrosys。

美國核心銀行系統市場份額

數據來源：公開資料整理

歐洲核心銀行系統市場格局

數據來源：公開資料整理

    亞太地區，來自美國和歐洲的核心銀行系統供應商在亞太地區擁有一定的客戶，有的甚至進軍亞太已經有12-15年的歷史，但是目前尚未在核心銀行系統行業出現主導者。但是就對亞太Top120余家銀行的調查來看，SilverLakeAxis處于相對領導地位，獲得超過30個受訪者推薦，位列第一，其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外，亞太地區還擁有大量內部開發的系統，以及由本地供應商開發的系統，這一趨勢在韓國和中國尤其明顯。

亞洲各地區核心銀行解決方案主要玩家

數據來源：公開資料整理