一、內燃機行業發展概述

    內燃機是交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶和國防裝備的主導動力設備，內燃機工業是重要的基礎產業。內燃機是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械，是汽車、工程機械、農業機械、船舶、發電機組等設備的關鍵動力源“心臟"部分。內燃機廣泛應用于道路車輛及非道路移動機械等領域。

    21世紀以來，我國內燃機工業產值總體呈現快速發展勢頭。2008年隨著我國經濟刺激措施的出臺，內燃機生產迅速增長，并于2010年達到3,100億元,我國已成為世界內燃機的主要生產國。2011年、2012年我國內燃機工業產值穩定于3,700億元;但在2013年至2014年我國內燃機工業整體起穩回升態勢顯現，2013年內燃機工業產值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內燃機工業產值達到4,500億元，增長率為9.76%,2015年內燃機工業產值達到4,600億元。2016年、2017年內燃機行業總產值均突破5,000億元，2018年行業產值6,500億元。

2014-2018年內燃機工業產值

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    “十三五”發展期間，我國經濟發展進入新常態，制造業面臨新挑戰。資源和環境約束不斷強化，規模擴展的粗放發展模式難以為繼，內燃機工業調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”倡議，推進亞歐非國家和地區交通、能源等基礎設施建設;提出的拓展和實施國內重大公共設施和基礎設施工程、推廣農業現代化和社會主義新農村城鎮化建設，都將為內燃機產品提供一一個廣闊的市場。

    《中國內燃機工業“十三五”發展規劃》明確了乘用車用發動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、內燃機綠色制造、內燃機再制造、產品模塊化及制造智能化等方面的關鍵技術，通過提高內燃機行業的創新能力、強化基礎設施建設、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產業結構調整、推進企業國際化、完善網絡化服務體系建設等途徑來實現內燃機制造強國的發展目標。

    二、柴油發動機細分行業發展概況

    按燃料方式，內燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領域中，乘用車主要使用汽油發動機，重中輕型商用車(包含所有的載貨汽車和9座以上的客車)主要使用柴油發動機。柴油發動機還廣泛應用于農業機械、工程機械及發電機組等非道路移動機械。柴油機行業的發展與汽車、農業機械、工程機械、發電設備等下游行業的市場需求密切相關。下述就汽車用、非道路用移動機械用柴油發動機分別描述：

    ①車用柴油機發展狀況

    2013年我國車用柴油機銷量為358.16萬臺，同比增長5.49%;2015年，受宏觀經濟環境影響，我國車用柴油機銷量為257.36萬臺，同比下降20.43%。近年來受GB1589治超新政、重卡整車批量更新置換、基建投資、物流業大力發展等有利因素影響，重卡行業銷售大幅增長。受益于重卡市場回升，2016年我國車用柴油機銷量為288.37萬臺,同比增長12%,2017年我國車用柴油機銷量為357.50萬臺,同比增長23.98%。2018年我國車用柴油機銷量296.4萬臺。

車用柴油機銷量(萬臺)

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    我國車用柴油發動機生產企業集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。隨著公路運輸高速化、下游物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標準升級、環保趨嚴，大排量、輕量化、高性能環保重卡發動機對客戶的吸引力大增。對標國外，美國8級卡車發動機平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發動機平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬驢，9升以上排量柴油機的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發動機進入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年,我國排量在12升以上的重卡發動機分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發動機占比由47.0%下滑至31.8%。對比國外，我國重卡發動機排量仍顯著偏低，仍有較大提升空間，數據顯示2016年美國8級卡車12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國重卡中12升以上重卡占比僅19%。

    我國中重型柴油發動機的生產企業主要包括濰柴動力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風康明斯等，占據了我國較大的市場份額。2019年上半年我國重卡發動機行業前5大制造商占據了85%以上的的市場份額;配套重卡的終端銷量在前五位的發動機企業分別為濰柴動力、一汽錫柴、康明斯、中國重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發動機量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.79%。尤其大排量重卡發動機市場集中度更高，在重卡發動機9L以上產品領域濰柴動力跟中國重汽兩家合計占有65%的市場份額，目前市場上9L產品占所有排量產品的60%。濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發動機銷量占自身重卡柴油發動機整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內規模最大的重型柴油發動機企業，濰柴動力重卡發動機行業市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%,9L以上重卡發動機產品市場占有率由38.70%.上升為44.80%。中國重汽在國內重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2018年提高至15.5%。

    ②非道路用柴油發動機發展狀況

    2015年、2016年非道路用柴油發動機行業受下游農業機械市場需求結構調整以及國家排放升級等多種因素影響，非道路用柴油發動機銷量出現下滑。2015年銷售376.09萬臺、2016年銷售206.97萬臺，2016年較2015年下滑44.96%.2017年受我國基建投資、國家“一-帶一路”建設帶動、更新換代需求等因素影響，我國工程機械行業復蘇，工程機械用內燃機全年累計銷售73.84萬臺，同比增長56.53%;非道路用柴油機銷量逐步企穩，2017年銷售非道路用柴油機198.11萬臺。2018年非道路用柴油機銷量239.28萬臺，較2017年增長21%，其中工程機械用內燃機增長超過10%。

    “一帶一路”建設作為重要的國際產能合作平臺,為沖國制造企業的發展提供廣闊的市場需求和實施基礎。“一帶一路”沿線中亞、南亞、中東及東南亞等國家大多是新興經濟體和發展中國家，基礎設施薄弱，電力缺口較大,隨著這些國家基礎設施投入的加大，將為發動機和發電機組等行業提供更多機會。

    隨著*穩增長、調結構”、城鎮化、農業規模化經營趨勢加快、鄉村振興戰略和“一帶一路"推進，預計中重型卡車、工程機械、農業機械、發電機組等行業將迎來新的發展機會，從而促進柴油發動機及其零部件行業的快速發展。

    三、汽車零部件行業發展概況

    汽車零部件行業

    汽車零部件行業是汽車工業的基礎，汽車零部件行業的發展和汽車工業的發展相互促進、共同發展。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業逐步由傳統的垂直一體化的生產模式向以整車設計、開發、生產為核心的專業化模式轉變。汽車零部件生產逐漸從整車制造企業中分離出來,形成-一個獨立的行業。

    最近十五年是我國汽車工業飛速發展的時期，也是我國汽車零部件行業高速發展的時期。2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國汽車零部件銷售收入已達29,074億元，與2001年相比增長1,714.85%。2017年,汽車零部件規模以上企業零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對競爭日益激烈的市場環境，世界各大汽車公司專注于自身核心業務和優勢業務的發展，逐步減少汽車零部件的自制率,在世界范圍內選擇具有比較優勢的汽車零部件供應商：汽車零部件呈現系統化、集成化的趨勢;隨著全社會對環境問題的日益重視,節能環保技術也將成為汽車及零部件行業未來的技術趨勢。

汽車零部件銷售收入(億元)

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    雖然起步時間較晚，我國汽車零部件企業主要存在技術積累少、定價能力弱的特點，生產的產品主要是原材料密集、勞動力密集型產品：在關鍵零部件生產以及產品的安全、環保、舒適性等方面，我國汽車零部件企業與國外生產企業還有一定差距，同時與國際市場相比，我國汽車工業還比較分散，汽車零部件行業的集中度也不高。但是，隨著我國汽車行業的快速發展，近年來我國汽車零部件行業也逐漸出現了-批具備專業研發能力、規模制造能力、優秀營銷和管理能力的先進企業，這些企業逐漸成為市場的主導力量，促使汽車零部件行業集中度逐步提高。我國內燃機行業經過多次重大的產業結構調整和重組，企業數量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發展改革委、財政部等國務院促進企業兼并重組工作部際協調小組12家成員單位，2013年1月聯合發布的《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》提出了“推動零部件企業兼并重組。支持零部件骨干企業通過兼并重組擴大規模與整車生產企業建立長期戰略合作關系，發展戰略聯盟，實現專業化分工和協作化生產”等發展目標。因此，未來我國包括汽車發動機零部件行業在內的汽車產業鏈各環節行業集中度還將進一步提高。

    汽車發動機零部件行業

    發動機是汽車的動力來源，也是汽車關鍵核心部件之一。發動機核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸(曲軸箱)、凸輪軸、連桿等部件。一般按使用對象分類,可將汽車零部件市場分為向汽車整車制造商供貨的主機配套市場和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場。因此，氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等零部件的市場供求狀況直接與汽車行業密切相關。汽車行業的發展狀況直接影響發動機及其氣缸體等核心部件的供求關系。隨著我國汽車市場的發展壯大和汽車零部件產業制造水平的不斷提高，我國汽車發動機行業呈現出良好的發展局面，汽車發動機總產量從2001年的235萬臺增長到2018年的2,409萬臺。

我國汽車發動機產量(萬輛)

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    四、下游行業應用領域分析

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國柴油發動機及零部件產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：柴油發動機及零部件廣泛應用于卡車、客車、工程機械、農業機械、船舶、固定動力和發電設備等行業。柴油發動機及零部件行業與下游行業的發展緊密相聯。

    ①中重型卡車應用領域

    中重型：卡車是現代社會最重要的生產資料和生產工具之一,其發展與整體國民經濟發展高度相關。近30年來，受益于固定資產投資的強勁增長、公路網絡的完善和物流業的蓬勃發展，我國公路貨運量持續攀升。2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加.11.90萬公里;全國公路完成貨運量334.13億噸，同比增長6.1%;公路完成貨物周轉量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里,比上年增加7.82萬公里;全國公路完成貨運量368.69億噸,增長10.3%，貨物周轉量66,771.52億噸公里，增長9.3%。2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里;完成貨運量395.69億噸，增長7.3%，貨物周轉量71,249.21億噸公里，增長6.7%。公路網絡的不斷完善為中重型卡車的發展提供了基礎條件，在政府大力支持下我國物流業進一步快速發展，大型物流企業的逐漸形成，對中重型卡車的需求形成支撐。

    21世紀以來，由于中央政府持續加大固定資產投資力度，大力發展基礎設施建設，國內經濟迎來新-輪發展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經歷了一個穩定的高速增長時期，年復合增長率達34%，2010年中國重卡銷量達到101.74萬臺。2011.2012年由于市場需求回歸常態等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升：2015年銷量受宏觀經濟環境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進、國家大力支持物流行業發展的促進，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值”(GB1589)治超新政實施使得單車重卡普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達到33.08%,2017年重卡銷售11.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，創下歷史銷量新高。2019年上半年我國累計銷售重卡65.6萬輛，較為平穩。

重型卡車銷量(萬輛)

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    目前我因商用車產量占汽車總產量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進-一步落實將進-一步促使我國汽車結構的調整，商用車產量占我國汽車總產量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。

    其次環保政策趨嚴、排放標準升級,將持續導致部分車主提前報廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時2019年7月1日起，京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角等重點地區、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。隨著藍天保衛戰持續進行，以及排放標準升級推進，未來全國范圍內的國II重卡更新有望陸續展開：

    2017年國II及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內該類重卡更新換代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業發展方向。重卡是公路運輸、工程建設的重要生產資料，隨著物流、基建的發展以及用戶從個人向組織化、集約化物流公司集中,大功率高端化重卡在提升運輸效率、節能環保等方面的優勢逐漸顯現。大排量、輕量化、高性能環保重卡對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩增長、調結構”、“-帶一一路”倡議、“制造強國”戰略的實施，物流行業的進-一步發展壯大，以及治超新政的進一步實施，“藍天保衛戰”等環保政策趨嚴，未來市場對大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發動機及其零部件行業的發展。
客車領域

    近30年來，我國高速公路通車里程持續增加，居民出游熱情高漲，客車產品品質不斷提升,帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運量相當巨大，我國也逐漸在近十年發展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國客車產量一直保持在世界首位。“十二五”期間，我國客車工業發展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2018年客車銷售數量48.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮化、鄉村振興戰略的實施，客車行業將平穩發展。

    ③農業機械應用領域

    農業機械對于提高農業勞動生產率、促進糧食生產、增強農產品供給保障能力發揮著重要的裝備支撐作用。我國農業機械工業受益于國家政策鼓勵、資金投入、財稅優惠等多個方面的扶持，以及科研、生產、開發體系進一步的創新和發展，產業規模不斷擴大并穩步保持快速發展態勢，主要總量指標已經位于世界前列，成為世界農業機械制造大國。以具有代表性的農業機械產品拖拉機和聯合收割機為例，生產數量遠遠超過其他國家，居世界首位。農業機械總動力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2018年的10,00.00萬千瓦。

農機總動力（萬千瓦）

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    提高農業規模經營水平能夠大幅度降低農業生產成本,所以我國農業規模經營呈現加快趨勢。中央一號文件多次強調轉變農業經營方式轉變的重要性，2015年8月國務院辦公廳印發《關于加快轉變農業發展方式的意見》指出提高農業規模經營水平是轉變農業經營方式的關鍵。2017年，國務院、中共中央《關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》指出：積極發展適度規模經營,加快發展土地流轉型、服務帶動型等多種形式規模經營。《十三五規劃綱要》提出要大力推進農業現代化,提高農業機械化水平。隨著我國農業經營規模從戶營走向集約化、規模化，大馬力農業機械產品需求加大。農業規模化、集約化將為農業機械工業帶來良好的發展前景。與歐美發達農業經濟體相比，當前我國農戶的平均農地經營面積較小，一般中國多數谷物生產農戶的經營規模不超過15畝。在糧食生產領域，我國農戶的平均經營規模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農業機械工業帶來較大的發展機遇。《中國制造2025》將農業機械裝備作為國家的戰略任務和重點，指出：到2020年農業機械工業總產值達到6,000億元，國產農業機械產品市場占有率90%以上，發動機、傳動系統、控制系統等關鍵零部件實現國內自主配套;到2025年農業機械工業總產值達到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機高端產品市場占有率達60%。隨著土地集中、規模化經營的快速推進,全程農業機械化等政策的深入落實，我國農業機械市場具有廣闊的發展空間。

    ④工程機械領域

    工程機械行業與宏觀經濟發展、固定資產投入緊密相關。柴油發動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械的動力源，主要應用于道路、橋梁、城市建筑等領域。十幾年來，我國固定資產投資節節攀升，2018 年社會固定資產投資達到645,675億元，增長率達到5.90%;2019年社會固定資產投資達到560874.3億元。在全社會固定資產投資規模不斷擴大的背景下，我國新農村建設、高鐵、高速公路、機場等基礎建設以及城鎮化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業的發展。

2015-2019年全社會固定資產投資(億元)

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    2011年，我國工程機械行業銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產銷數額排名世界第一;2012年我國工程機械行業銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。

    2013年至2015年，我國工程機械行業出現一定的調整，2015年全行業實現銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機械行業受基建投資、房地產投資加大，以及“一帶一路”建設推進，行業發展狀況出現了積極的變化，2016年全行業實現銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%;2017年全行業實現銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。2018年全行業實現營業收入5,964億元，比2017年增長10.38%。

工程機械全行業收入(億元)

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    伴隨國家城市化、新農村建設和新型城鎮化的推進步伐，居民住宅建設、社會主義新農村城鎮化建設和農村道路建設需求隨之產生。“一-帶一路”倡議先行的交通基礎設施互聯互通，也需要建設公路、鐵路、航運等領域的聯通設施。此外，我國將繼續加快“西部大開發"的進程，一批以推進西部交通、能源等基本建設為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內燃機動力提供良好的發展基礎。根據《工程機械行業“十三五"發展規劃》，到2020年我國工程機械行業將實現收入6,500億元，其中外銷收入將達240-250億美元，國際市場占有率有望達到20%，高端配套件自主化率達到80%。所有一切為柴油發動機及零部件生產企業提供了廣闊的市場空間。

    ⑤發電領域應用

    柴油機在發電領域的應用，主要是用于配套發電機組。柴油發電機組是一種獨立的發電設備，系指以柴油等為燃料，以柴油機為原動機帶動發電機發電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。備用電源的主要作用是，在網電突發故障時，保障目標部門的電力供應不發生中斷，主要應用領域包括通信設施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網供電或者電網不穩定的國家和地區，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發電機組替代電網，成為生活用電的主要電源。移動電源的主要作用是當通信設施、電網設施建設、檢修或發生故障時，以及在石油勘探、地質考察、戶外電視轉播等野外作業場合提供應急或臨時的電力供應。

    A、我國柴油發電機組行業情況

    在我國，除了大多數消防、救援車裝配柴油發電機組外，重要的通訊設施、郵電系統、高層建筑、礦山企業、核電廠、醫院、工業制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應急柴油發電機組。2003-2005年，在我國經濟快速增長和結構性缺電雙重因素的影響下，柴油發電機組成為企業、工廠進行正常生產經營的必備設施，進而導致柴油發電機組的銷量急速.上升，出現了供不應求的局面。

    2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應的日趨完善，柴油發電機組作為替代電源的市場需求出現正常回落。2007年下半年至2008年，國內遭遇冰雪及地震等重大自然災害，使得電力設施出現大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發事件和自然災害的應急能力，導致2008年柴油發電機組國內市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機爆發并逐漸向實體經濟蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現萎縮，大部分生產廠商的訂單出現了下滑，導致2009年柴油發電機組銷量出現了下滑。2010年隨著經濟復蘇和拉動內需政策的進一步落實，實體經濟逐漸恢復，重工業持續增長，各領域對電力的需求比較旺盛，2010-2013年國內柴油發電機組的市場需求穩步增長，2013年增長達到13.82%，市場規模達到173億元;2017年，我國柴油發電機組市場規模為251.5億元，柴油發電機組行業營業收入為225.2億元。2015年至2020年，預期市場銷售穩步增長，年復合增長率約8.7%。

    B、全球柴油發電機組行業情況

    近年來，全球柴油發電機組行業保持穩步增長。世界柴油發電機組的需求增長主要來自以下幾個因素：第一,城鎮化。全球人口的增長和城市化的進程對備用電源的需求增長;第二，基礎設施建設。新增基礎設施建設增加對移動電源和自備電源的需求;第三，更新換代。各國通訊、電力、交通運輸、資源開發、國防等要害部門對自備電源、備用電源和移動電源的配置及持續更新換代需求;第四，發展中國家內生需求。發展中國家電網普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網提供的電力，而電力需求不斷增長。因此，柴油發電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。在全球新興經濟體經濟較快增長的背景下，柴油發電機組的全球需求也不斷釋放，呈現穩定增長，2009年需求為72億美元，2015年需求市場規模達到130.6億美元，大部分新增需求來自中國、中東、東南亞、非洲產油國、拉美等新興經濟體以及礦產資源豐富的澳大利亞等國家和地區。據預測到2021年，柴油發電機組市場規模將增至169.6億美元。

    此外，智能化、混合能源發電機組逐步普及使用成為行業的發展趨勢。近年來，智能化柴油發電機組在國內外市場獲得了較大的發展，產品使用范圍不斷擴大。很多領域都需要可靠性高，穩定性強，可以持續工作的自動化發電設備。在某些特殊的環境中，如偏遠山區，荒野叢林，海島沙漠是無人看守的，但它們對電能的要求卻是不可間斷的，如何實現遠程遙控、及時通訊、智能化維護，這對智能化機組提出了新的要求。此外，將可再生能源技術集成入傳統發電機組，實現太陽能、風能、蓄電池組、市電、燃氣機組、柴油發電機組的一體化有序管理，可以有效減少能源浪費，顯著提高能源供應效率，降低能耗、污染排放。

    五、行業發展趨勢

    低油耗、低排放、高熱效率的新型發動機已成為各個發動機廠商及科研機構的研究重點。

    ②專業化分工日趨細致

    面對競爭日益激烈的市場環境，世界各大汽車公司、非道路用移動機械廠商和發動機供應商專注于自身核心業務和優勢業務的發展,逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產的專業化和投資門檻不斷提高。

    在專業化分工日趨細致的背景下，整車廠商、非道路用移動機械廠商、發動機廠商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車、動力平臺項目為主的專業化生產模式轉變，行業內形成了-級、二級、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。

我國部分車用柴油發動機廠商的供應商情況(不完全列舉)如下

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    ③產業鏈上下游緊密協作

    未來行業競爭將更多的體現在供應鏈之間的競爭。發動機零部件生產企業要在日益激烈的競爭中取得優勢，需要通過提升大批量交付能力，推動企業與下游發動機主機廠的協作不斷深入。反之，發動機主機廠也紛紛與發動機零部件制造廠商在研發、生產層面展開合作，尤其在主機廠開發新型發動機產品時，發動機零部件廠商同步開發與之配套的零部件產品。

    ④發動機及零部件輕量化趨勢

    在倡導環保的大趨勢下，社會日益重視發動機在減重節能、安全高效方面的表現，整車廠商一系列輕量化、環保化、低成本、長壽命等性能要求，對發動機及其零部件供應商提出了巨大的挑戰。汽車行業車輛的輕量化系數由2011年的3.29下降到了2015年的2.33,5年時間輕量化系數降低了30%,該比例的高低成為衡量一個國家汽車生產技術水平的重要標志之一。輕量化是汽車實現“節能減排"的重要途徑，實驗證明，汽車自重每減少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%。未來發動機及零部件的輕量化趨勢將8益顯現。

    六、影響行業發展的有利因素和不利因素

    (1)有利因素

    ①國家產業政策支持

    2009年，《裝備制造業調整和振興規劃》提出產業調整和振興的主要任務，并明確了具體的政策支持措施，其中，將發動機列為汽車產業中實施裝備自主化的關鍵零部件之一;2011年，《工業轉型升級規劃(2011一2015年)》提出抓住產業升級的關鍵環節，著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎制造裝備研發和系統集成水平，促進裝備制造業由大變強;2012年，《戰略性新興產業分類(2012)》中將節能型發電機及發電機組制造列為戰略新興產業。2013年，《關于促進中小企業“專精特新"發展的指導意見》，提出引導中小企業專注核心業務，提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目和產業鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務;引導中小企業精細化生產、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質精良的產品和服務在細分市場中占據優勢。2015年，《中國制造2025》提出引導外資投向新一代信息技術、高端裝備等高端制造領域;重點發展生產過程使用的先進農業機械裝備，加快發展大型拖拉機及其復式作業機具、大型高效聯合收割機等高端農業裝備及關鍵核心零部件。2018年7月國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上;2019年7月1日起，京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角等重點地區、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。國家產業政策規劃為行業的未來發展指明了方向，有利于行業的快速發展，也有利于引導行業形成規范有序的競爭環境。

    ②"一帶一路”沿線建設給發動機行業帶來重要發展機遇

    “一帶一路"的推出和實施，將加大沿線國家的基礎設施投入，為我國各行各業帶來前所未有的商機。2015年國務院《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》指出，當前全球產業結構加速調整，基礎設施建設方興未艾，發展中國家大力推進工業化、城鎮化進程，為推進國際產能和裝備制造合作提供了重要機遇。“一帶一路”建設作為重要的國際產能合作平臺，將為相關制造業的發展提供廣闊的市場空間和實施基礎。

    “一帶一路”沿線國家大多是新興經濟體和發展中國家，電力缺口較大，基礎設施薄弱，隨著這些國家基礎設施投入的加大，將為發動機行業提供更多機會。

    “一帶一路”倡議的實施，為中重卡、工程機械、發電機組等行業帶來重要機遇，同時也為其上游柴油發動機及零部件行業提供了廣闊的市場需求。

    ③國家基礎設施建設及國防裝備需求

    高效內燃機是我國機場和港口、公路和鐵道、工地和農田、礦區和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國防裝備不可或缺的動力機械，它在我國交通運輸基礎設施建設、機場和港口建設、農業現代化、國防現代化以及促進經濟發展、提高城鄉居民生活水平等方面發揮著重要作用。

    ④全球化采購、世界先進制造業向中國等新興國家轉移，為國內發動機行業提供了新的發展機遇

    歐美、日本等西方發達國家的勞動力成本較高，制造業缺乏成本優勢，國際汽車、工程機械巨頭加大了產業轉移的速度。由于我國勞動力資源豐富、勞動力成本相對較低、市場潛力巨大，各大公司紛紛在我國投資建廠，或者設立采購中心。近年來，美國康明斯、卡特彼勒等跨國企業穩步提高在中國的采購份額，為中國發動機及配件行業帶來了加速發展的契機。

    經過多年的技術引進和消化,國內發動機相關配套技術逐漸成熟，部分行業內領先企業具備了為跨國制造巨頭配套供應的能力，未來發展空間廣闊。⑤排放標準提升有利于節能、環保、新型產品市場份額不斷擴大

    目前，我國節能減排要求不斷提高，國家出臺了一系列標準限制汽車及內燃機污染物排放。環保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實施柴油車國V排放標準，2017年7月1日起將對所有制造、出口、銷售和注冊登記的重型柴油車實現國V排放標準。自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路用移動機械用柴油機實施國II標準;自2016年4月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路用移動機械須裝用國II標準柴油機(農用機械除外);自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的農用機械須裝用國II標準柴油機。大氣污染物排放要求的提高將推動發動機及零部件生產企業升級技術，實現節能減排，將淘汰部分研發能力較弱和產品儲備不足的企業，有助于淘汰落后產能和行業整合，提升行業整體水平。具有高技術含量的節能環保型產品將逐步替代高能耗、高排放的產品，推動技術升級、產業轉型，節能環保新型產品市場份額將不斷擴大。

    (2)不利因素

    ①我國柴油發動機及零部件企業與國際巨頭相比差距大

    我國發動機及零部件企業與國際巨頭相比，整體上存在起步晚、起點低、研發投入不足等問題，經驗積累、技術積淀落后于國際巨頭，同質化競爭的情況仍較普遍;節能減排先進技術的應用、普及程度比照國外先進產品，還存在較大差距，只有通過長期持續投入和差異化發展才能逐漸縮小差距。

    ②低端市場競爭加劇，行業集中度有待提升

    由于國內大多數柴油機及零部件生產企業規模較小、產品檔次和質量較低、產品開發能力有限，產品同質化情況較嚴重,大部分依靠價格戰來爭奪市場份額，造成國內低端產品市場過剩、出口互相壓價的混亂局面。低端市場競爭加劇，不利于行業的技術創新。隨著行業整合力度的加大，未來行業集中度提升，將有利于實施高端領域的技術創新，培育行業龍頭，全面推動行業發展，符合行業長期發展的需要。

    新能源汽車對柴油發動機行業的影響

    2014年出臺的《國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》(因辦發(2014)35號)以及2015年出臺的《交通運輸部關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》(交運發(2015)34號)等文件加速了新能源汽車的推廣步伐。根據國務院《節能與新能源產業發展規劃2012-2020年》要求，到2020年純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛，新能源汽車的發展將對柴油發動機行業帶來一定影響。

    由于新能源汽車的發展仍面臨電池技術有待完善、續航能力有待提升、基礎配套設施薄弱等困難或問題，根據2016年工信部發布的《中國內燃機工業“十三五"發展規劃》要求，傳統內燃機企業正在不斷研發節能減排綠色發動機。目前階段，新能源汽車發動機主要適用于乘用車、客車。中重卡行業因受電池自重、續航里程、經濟性等因素影響，柴油發動機仍是主要配套動力。