一、建筑遮陽行業整體發展概況

    （1）建筑遮陽產品定義及分類

    根據《建筑遮陽通用技術要求》（編號為JG/T274-2018）的定義，建筑遮陽產品（solarshadingproductofbuilding）是指安裝在建筑物上，用以遮擋或調節進入室內太陽光的裝置，通常由遮陽材料、支撐構件、調節機構等組成。主要目的是減少太陽對建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射，阻斷太陽所產生的熱空氣與建筑物之間的對流。建筑遮陽除了具有節能保溫、遮陽遮光的用途外，還兼備防雨、防蟲、防寒、防潮、防風沙以及隔音降噪等作用。

建筑遮陽產品種類繁多，主要有以下幾種分類方法

數據來源：公開資料整理

    （2）全球建筑遮陽行業發展概況

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國建筑遮陽產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：近年來，隨著全球經濟的快速發展，環境污染和能源問題日益嚴峻，節能減排成為各國政府的共同目標。2016年4月22日，170多個國家領導人在紐約聯合國總部共同簽署《巴黎協定》，主要目標是將本世紀全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內，并將全球氣溫上升控制在前工業化時期水平之上1.5攝氏度以內。為達成這一長期目標，各國政府根據自身國情制定了減排或限排目標。歐盟承諾到2020年較1990年減排20%以上，能效提高20%，在2030年減排40%，能效提高32.5%，2050年減排達到80%-95%，能效提高50%；美國通過《清潔能源和安全法案》，擬定到2020年溫室氣體排放比2005年減少17%；英國承諾到2020年和2050年分別減排34%和80%；俄羅斯計劃在1990-2030年間減排25%-30%；日本計劃到2030年較2013年減排26%。在《巴黎協定》框架下，我國提出將于2030年左右使二氧化碳排放達到峰值并爭取早日實現，單位GDP碳排放比2005年下降60%-65%。
“歐洲遮陽組織”（ES-SO,theEuropeanSolar-ShadingOrganization）于2005年12月發表了研究報告《歐盟25國遮陽系統節能及CO2減排》并指出：采用建筑遮陽設施后，能夠有效降低建筑能耗，冬季采暖能節約用能10%，夏季制冷能節約空調用能25%，綜合節約建筑能耗約14%，采用建筑遮陽設施被評為建筑最有效的被動節能措施之一，且性價比最高。目前，全球的建筑中大部分為高能耗建筑，因此，減少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是實現節能減排大目標的必由之路。由于安裝功能性遮陽產品能合理、有效地使用能源，提高能源利用率，減少能源消耗，以此達到節約能源、改善建筑物的質量和功能、創造舒適的生活和工作環境，以及減少大氣污染、保護生態環境的效用，因此，功能性遮陽產品得到了各國政府的大力推廣，全球功能性遮陽產業規模也在逐年擴大。根據2018年發布的信息，目前歐洲遮陽行業從業人員超過50萬人，年銷售額超過500億歐元。

    （3）我國建筑遮陽行業發展概況

    近年來，在國家一系列政策支持和全社會共同努力下，我國建筑節能產業規模快速擴大，發展取得顯著成效。2015年，完成既有居住建筑供熱計量及節能改造面積9.9億平方米，大型公共建筑節能降耗提速，完成公共建筑節能改造面積4,450萬平方米。“十二五”期間，我國建筑節能和綠色建筑事業取得重大進展，建筑節能標準不斷提高，綠色建筑呈現跨越式發展態勢。截至2015年底，全國累計有4,071個項目獲得綠色建筑評價標識，建筑面積超過4.7億平方米，確定公共建筑節能改造重點城市11個，實施改造面積4,864萬平方米，帶動全國實施改造面積1.1億平方米。

    截至2018年底，全國功能性建筑遮陽行業企業數量約3,000余家，年銷售額在3,000萬元以上的企業約180余家。2016年功能性遮陽產品年銷售額約為150億元，2017年功能性遮陽產品年銷售額約為162.5億元，同比增長8.33%；2018年功能性遮陽產品年銷售額約為177.2億元，同比增長9.05%，較上年增幅有所增加；預計至2020年，我國功能性遮陽產品市場銷售額可達到208.9億元，較2018年增長17.89%。

2016-2020年中國功能性遮陽產品年銷售額及增長情況

數據來源：公開資料整理

    根據《建筑業發展“十三五”規劃》提出的目標：到2020年，城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，綠色建材應用比例達到40%。根據《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》提出的目標：到2020年，城鎮新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑節能標準達到或接近國際現階段先進水平。完成既有居住建筑節能改造面積5億平方米以上，公共建筑節能改造1億平方米，全國城鎮既有居住建筑中節能建筑所占比例超過60%。經濟發達地區及重點發展區域農村建筑節能取得突破，采用節能措施比例超過10%。根據《“十三五”節能環保產業發展規劃》提出的目標：到2020年，主要節能環保產品和設備銷售量比2015年翻一番。培育一批具有國際競爭力的大型節能環保企業集團，在節能環保產業重點領域培育骨干企業100家以上。建筑遮陽行業需求與建筑節能產業發展息息相關。當綠色建材成為建筑行業的一種趨勢，建筑節能概念的不斷深入，以及消費市場的持續增長和升級，將帶動建筑遮陽行業的快速發展及市場規模的不斷擴大。

    （4）我國建筑遮陽行業發展歷程

    中國建筑遮陽行業的發展起源于二十世紀九十年代，是一個朝陽行業，與建筑節能概念密不可分。隨著我國國民經濟的發展以及綠色建材的推廣運用，建筑遮陽行業也因此起步發展。中國建筑遮陽行業的發展大致經歷了四個階段：第一階段：改革開放之前，中國還處于一個物質相對匱乏的發展階段，這個階段的遮陽產品隨著建筑物的誕生而存在，產品尚未商業化，建筑遮陽行業也未成型。

    第二階段：改革開放以來，隨著我國社會經濟的迅猛發展，住房改革的成功，人民對居住環境提出了新的要求，也對遮陽產品產生了新的認識。二十世紀八十年代中后期，裝修換窗簾成為時尚，塑料百葉窗簾和鋁合金橫百葉簾等遮陽產品開始盛行，預示著中國建筑遮陽行業進入了萌芽階段。

    第三階段：二十世紀九十年代初，上海第一幢全部采用進口垂直百葉窗簾進行遮陽的全透明玻璃幕墻大廈——聯誼大廈落成，成為中國建筑遮陽行業發展的里程碑。自此之后，我國建筑遮陽企業大量涌現，紛紛學習和引進國外遮陽技術和產品，遮陽技術逐漸成熟，遮陽產品趨于多元化，中國建筑遮陽行業得到快速發展。

    第四階段：進入二十一世紀以后，建筑節能概念的不斷深入、遮陽系列標準的逐步出臺、人們對居住環境人文要求的進一步提高，都推動著建筑遮陽行業的發展。隨著市場需求的不斷變化，建筑遮陽產品開始向多功能、多樣化、節能環保、規模化方向發展，行業技術水平日益提高，遮陽行業龍頭企業開始出現。

    （5）我國建筑遮陽行業市場容量

    截至2018年底，全國功能性建筑遮陽行業企業數量約3,000余家，年銷售額在3,000萬元以上的企業約180余家。2016年功能性遮陽產品年銷售額約為150億元，產量約6.05億平方米；2017年功能性遮陽產品年銷售額約為162.5億元，同比增長8.33%，產量約6.45億平方米，同比增長6.61%；2018年功能性遮陽產品年銷售額約為177.2億元，同比增長9.05%，產量約7.02億平方米，同比增長8.84%，較上年增幅均有所增加；預計至2020年，我國功能性遮陽產品市場銷售額可達到208.9億元，較2018年增長17.89%，面料產量可達8億平方米，較2018年增長13.96%。在國家大力推動建筑節能改造的背景下，隨著國內消費者消費習慣的轉變以及對產品認知程度的加深，未來性能優越、價格合理、設計美觀的功能性遮陽產品的市場規模將進一步擴大。

    二、建筑遮陽行業未來發展趨勢

    （1）綠色建材概念的深入，推動建筑遮陽行業市場需求不斷擴大

    縱觀我國綠色建材行業近年來的產業政策，國家正在大力推廣應用綠色建材，新建建筑和既有建筑都被要求進行節能改造。2013年1月，國家發展改革委、住房城鄉建設部發布《綠色建筑行動方案》，重點任務是：切實抓好新建建筑節能工作，大力推進既有建筑節能改造，加強公共建筑節能管理，加快綠色建筑相關技術研發推廣，大力發展綠色建材；2014年5月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應用，規范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》；2017年12月，五部門聯合發布《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現有綠色建材認證或評價制度統一納入綠色產品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色建材推廣和應用機制，全面提升建材工業綠色制造水平。到2020年，綠色建材應用比例達到40%以上。”當綠色建材成為建筑行業的一種趨勢，建筑節能概念的不斷深入，將帶動建筑遮陽行業的快速發展以及市場規模的不斷擴大。

    （2）傳統布藝窗簾將被逐步替代，帶動功能性遮陽產品市場份額提升

    隨著社會經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，消費者對遮陽產品的選擇偏好已逐步從注重裝飾性的布藝窗簾轉向注重功能性的遮陽產品，對品牌的認知度和產品的附加值要求也逐漸提高，功能性遮陽產品市場需求將迎來快速發展。功能性遮陽產品在歐美經濟發達國家是建筑遮陽的主流，普及率和更換率很高，因此市場需求持續旺盛；在亞洲市場處于高速成長階段，目前普遍應用于辦公樓、酒店等商用場景，另外隨著小戶型的普及、消費偏好的升級，家用的需求也在迅速增長。

    （3）行業標準體系的建立和完善，助力建筑遮陽行業繼續向前發展

    在住建部、建筑遮陽材料協會以及協會會員單位等多方的共同努力下，國家標準、行業標準和團體標準制定工作取得階段性進展。截至2019年底，住建部已發布《建筑遮陽通用技術要求》《建筑用遮陽金屬百葉簾》《建筑一體化遮陽窗》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑用遮陽軟卷簾》等多項建筑工業行業產品標準。建筑遮陽材料協會會同窗飾遮陽行業龍頭企業等單位編制的國家標準《建筑室內窗飾產品通用技術要求》規范了窗飾產品的質量，提升了行業技術水平，進一步促進了遮陽行業健康有序地發展。隨著建筑遮陽行業標準體系的逐步建立和完善，建筑遮陽行業的產品質量和發展方向將進一步得到規范，從而推動建筑遮陽產品品質不斷提升，助力我國建筑遮陽行業健康發展。

    （4）市場集中度提高，加快優質企業品牌升級

    未來建筑遮陽行業的市場份額將逐步向優質遮陽企業聚集，促進優質企業實現品牌升級。建筑遮陽材料行業的發展，在一定程度上取決于技術的提升。解決目前存在的技術瓶頸、突破固有工藝路線和開發新型產品，已成為企業提高核心競爭力的關鍵因素。隨著工藝技術研究的不斷深入和生產能力的不斷提升，建筑遮陽行業將朝著創新技術與工藝充分結合的方向發展，呈現多元化、特色化、功能化的發展趨勢。未來隨著建筑遮陽行業的進一步規范、品牌集中度和行業集中度的不斷提高，在研發設計、產品創新、工藝水平、客戶服務等方面具有優勢的建筑遮陽企業將進一步擴大競爭優勢。

    三、影響行業發展有利與不利因素

    1、有利因素

    （1）政策助力建筑節能改造不斷推進，功能性遮陽產品需求不斷增加

    功能性遮陽產品符合國家節能降耗的要求，成為政府大力推廣的建筑節能改造手段，政策推動給遮陽產品帶來了巨大的需求。2007年修訂的《中華人民共和國節約能源法》鼓勵在新建建筑和既有建筑節能改造中使用新型墻體材料等節能建筑材料和節能設備。住建部在《建筑業發展“十三五”規劃》中指出“持續推進既有居住建筑節能改造，不斷強化公共建筑節能管理，深入推進可再生能源建筑。”因此，除了新建建筑物對遮陽產品的廣泛需求外，既有建筑物的建筑節能改造也為建筑遮陽行業提供了巨大的發展空間，市場需求將不斷增加。

    （2）功能性遮陽產品市場需求處于快速增長期，行業發展前景廣闊

    建筑遮陽產品在歐美市場已經得到了廣泛的運用，需求旺盛且保持穩步增長。我國功能性遮陽產品在寫字樓、酒店、大型場館等公共建筑的運用上相對普遍，但絕大部分消費者對功能性遮陽產品了解甚少，因此住宅類建筑中使用功能性遮陽產品的比例還處于較低水平，功能性遮陽產品在國內市場整體的開發程度仍然較低，市場開發潛力巨大。隨著我國經濟的不斷發展，人均可支配收入的增加以及消費意愿的轉變，功能性遮陽產品的性能與優勢將被消費者充分挖掘，產品有望得到更多消費者的青睞。未來，國內功能性遮陽產品市場需求將持續增長，行業將迎來快速發展期，市場的巨大潛力將得到進一步釋放。

    （3）行業標準體系基本建立，進一步規范行業的產品質量和發展方向

    在住建部、建筑遮陽材料協會以及協會會員單位等多方的共同努力下，國家標準、行業標準和團體標準制定工作取得階段性進展。截至2019年底，住建部已發布《建筑遮陽通用技術要求》《建筑用遮陽金屬百葉簾》《建筑一體化遮陽窗》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑用遮陽軟卷簾》等多項建筑工業行業產品標準。建筑遮陽材料協會會同窗飾遮陽行業龍頭企業等單位編制的國家標準《建筑室內窗飾產品通用技術要求》規范了窗飾產品的質量，提升了行業技術水平，進一步促進了遮陽行業健康有序地發展。隨著建筑遮陽行業標準體系的逐步建立和完善，建筑遮陽行業的產品質量和發展方向將進一步得到規范，從而推動建筑遮陽產品品質不斷提升，助力我國建筑遮陽行業健康發展。

    2、不利因素

    （1）研發創新能力不足

    國內建筑遮陽企業創新能力薄弱、研發投入不足、高級技術人才匱乏，導致產品附加值低、更新換代緩慢，與國外大型品牌商仍存在較大差距。由于產品的創新需要企業投入大量的人才、長期的資金以及時間成本，國內企業目前主要以低技術附加值的簡單仿制為主，相當一部分企業缺乏新產品開發、改進產品功能、優化工藝路線等方面的再創新能力。研發創新能力不足影響了我國建筑遮陽行業的持續發展和國際競爭力。

    （2）產業集約化程度低

    經過近年來的持續快速發展，我國建筑遮陽企業已經初具規模，雖然也涌現了部分具有一定競爭力的優勢企業，但目前從事建筑遮陽行業的企業數量眾多，就行業整體而言，產業集中度不高。

    （3）勞動力成本上升

    近幾年，我國勞動力成本有加速上升的趨勢，使許多企業面臨著更高的用工成本壓力。在這種情況下，企業必須提升生產管理水平，提高單位生產效率，否則將對行業內企業的盈利帶來不利影響。