一、交通運輸行業發展概況

    交通運輸是國民經濟中基礎性、先導性、戰略性產業,是重要的服務性行業，對于宏觀調控、市場調節、經濟布局和國防建設都有著重要作用，我國一直將交通運輸業的發展放在重要位置。

    “十二五”時期，我國各種交通運輸方式快速發展，綜合交通運輸體系不斷完善。交通運輸基礎設施累計完成投資13.4萬億元,是“十-五”時期的1.6倍，高速鐵路營業里程、高速公路通車里程、城市軌道交通運營里程、沿海港口萬噸級及以上泊位數量均位居世界第一，交通運輸基礎設施網絡初步形成。鐵路、民航客運量年均增長率超過10%，快遞業務量年均增長50%以上，城際、城市和農村交通服務能力不斷增強，現代化綜合交通樞紐場站一體化銜接水平不斷提升。高速鐵路裝備制造科技創新取得重大突破，電動汽車、特種船舶、國產大型客機、中低速磁懸浮軌道交通等領域技術研發和應用取得進展，技術裝備水平大幅提高，交通重大工程施工技術世界領先，走出去步伐不斷加快。高速公路電子不停車收費系統實現全國聯網，新能源運輸裝備加快推廣：，交通運輸安全應急保障能力進一步提高。

    隨著綜合運輸通道的完善、經濟發展及人民生活水平不斷提高,旅客商務出行、休閑旅游出行等需求及貨物跨區域運輸、調配的需要逐漸增加。2013年以來，我國旅客運輸周轉量及貨物運輸周轉量整體處于穩定增長的發展態勢。

2011-2018年交通運輸周轉量情況

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業市場現狀調研及發展趨向分析報告》數據顯示：按照運輸方式進行分類，交通運輸可以分為鐵路、公路、水運、民用航空等方式，各類運輸方式的旅客運輸周轉量呈現不同發展態勢。其中，鐵路、民用航空旅客周轉量增長速度較快，鐵路運輸旅客周轉量占比由2011年31.02%提高至2018年41.34%;民用航空旅客周轉量占比由2011年14.64%提高至2018年31.31%;水運旅客周轉量占整體旅客周轉量比重較低，處于較為穩定狀態;公路旅客周轉量及占比有所下降，由2011年54.09%下滑至2018年27.12%。

2011年-2018年各類運輸方式客運周轉地情況(單位：億人公里)

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    二、鐵路運輸行業發展概況

    鐵路是國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一。近年來，我國鐵路改革發展成效顯著，基礎設施建設持續加快，運輸能力大幅提升，服務水平明顯提高，科技創新取得重大突破。“四縱四橫”高速鐵路網已經建成，“八縱八橫”高速鐵路主通道全面快速推進，中西部路網骨架加快形成，綜合樞紐同步完善，路網規模不斷擴大，結構日趨優化，質量大幅提升，鐵路建設取得顯著成績;鐵路運輸服務多樣性、選擇性、舒適性和便捷性不斷增強;工程建設、裝備制造等取得--系列科技創新成果，形成自主知識產權技術體系，核心競爭力不斷增強，鐵路總體技術水平進入世界先進行列;鐵路成為我國對外交流合作新名片和共建“一帶一路”倡議的重要領域，鐵路建設、裝備、運輸等企業開拓國際市場成果顯著。2012-2015年，我國鐵路固定資產投資總額穩步增長，至2015年達到8,238億元，2015年以來，鐵路固定資產投資總額基本穩定，維持在較高水平。2019年全年完成鐵路固定資產投資8029億元。

2011-2019年鐵路固定資產投資

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    2011年以來，我國鐵路營業里程穩步增長，高鐵營業里程快速攀升，鐵路營業里程由2011年9.32萬公里增長至2019年13.9萬公里，高鐵營業里程由2011年0.66萬公里增長至2019年3.5萬公里。

2011-2019年中國鐵路及高鐵營運里程

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    2011年以來，鐵路旅客周轉量穩步提升，其中，高鐵承運旅客占比明顯提升。鐵路旅客周轉量由2011年9,612.29億人公里增長至2018年14,146.58億人公里，年化復合增長率為5.68%;高鐵旅客周轉量由2011年1,058.40億人公里增長至2018年6,871.91億人公里，年化復合增長率達到30.64%。高鐵旅客周轉量占鐵路旅客周轉量的比例由2011年的11.01%上升至2018年的48.58%，高鐵旅客運輸已成為主要的鐵路旅客運輸方式。

2011年2018年中國鐵路旅客周轉業情況

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    三、鐵路客運行業發展趨勢

    (1)高速鐵路網進一步完善

    我國鐵路發展成效顯著，對促進經濟社會發展、保障和改善民生、增強我國綜合實力和國際影響力發揮了重要作用。但鐵路與發展新形勢新要求相比，仍然存在路網布局尚不完善、運行效率有待提高、結構性矛盾較突出、支持政策尚需強化等不足。為滿足快速增長的客運需求，優化拓展區域發展空間，在“四縱四橫”高速鐵路的基礎上，將增加客流支撐、標準適宜、發展需要的高速鐵路，部分利用時速200公里鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網，實現省會城市高速鐵路通達、區際之間高效便捷相連接。未來，隨著高速鐵路網建設完善，客運能力將得到增強，不同高速鐵路之間的協同效應將進-步顯現。

    (2)鐵路價格市場化體系逐步建立

    由于鐵路運輸行業關系國計民生,在過去相當長的一--段時間里內鐵路票價保持基本平穩。根據國家發展改革委《關于改革完善高鐵動車組旅客票價政策的通知》(發改價格(2015)3070號)，鐵路運輸企業在制定無折扣的高鐵動車組一、二等座公布票價后，可以實行一一定折扣，確定實際執行票價。自2015年開始試點浮動票價，鐵路運輸企業通過綜合考慮市場需求、鐵路建設運營成本及旅客消費取向等因素，正在建立多種交通方式合理比價、靈活適應市場、滿足不同旅客出行需求、有升有降的高鐵動車組列車票價體系和票價浮動機制,加快票價的市場化改革步伐。

    (3)高鐵“走出去”前景廣闊

    面對國際經濟新形勢，許多國家都把加強基礎設施建設作為投資重點，把具有節能環保、低碳高效優勢的鐵路交通作為優先發展的舉措，掀起新的鐵路建設熱潮。世界鐵路正在全面復興，中國高鐵“走出去”面臨難得的機遇。中國高鐵快速發展并取得了舉世矚目的偉大成就，以京滬高速鐵路為代表，中國高鐵技術總體.上已進入世界先進行列，在高速鐵路建造及運營方面積累了豐富的經驗，形成了包括勘察設計、工程施工、裝備制造、運營管理等成套先進技術,具備了“走出去”的實力。

    四、影響行業發展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)符合我國基本國情

    中國人口眾多，國土面積廣闊，而鐵路具有運能大、運輸成本低、綠色環保、占地少等特點，其他運輸方式難以替代，因此發展鐵路運輸符合我國基本國情。近年來，我國鐵路發展成效顯著，對促進經濟社會發展、保障和改善民生、支撐國家重大戰略實施、增強我國綜合實力和國際影響力等發揮了重要作用，受到社會的廣泛贊譽和普遍歡迎，成為現代化建設成就的重要展示形式。

    與世界主要國家相比,我國按國土面積和人口數量計算的鐵路網密度還比較低，路網建設不完善、結構不合理等問題仍然存在。因此，為滿足經濟中高速發展需要，必然要求增加鐵路公共產品和服務有效供給，全面增強鐵路保障能力。

    (2)國家產業政策的鼓勵和支持

    鐵路作為國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經濟社會發展中的地位和作用至關重要。其快速高效、低碳環保等諸多優點越來越得到社會的認可，也得到了國家產業政策的大力支持。同時由于鐵路能夠為沿線城市提供良好的可通達性，帶來了人客流動，推動商業、旅游業的快速發展，創造了更多的就業崗位，因此地方政府也有意愿推動鐵路的建設。

    2016年7月13日，國家發展改革委、交通運輸部和原鐵路總公司發布《中長期鐵路網規劃》(發改基礎(2016)1536號)，明確提出到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大，路網結構更加優化，骨干作用更加顯著，更好發揮鐵路對經濟社會發展的保障作用。展望到2030年，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。

    2017年11月20日，國家發展改革委、交通運輸部、國家鐵路局和原鐵路總公司發布《鐵路“十三五”發展規劃》(發改基礎(2017)1996號)，明確提出到2020年，全國鐵路營業里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里,復線率和電氣化率分別達到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡;在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎上,推進“八縱八橫”主通道建設：全國鐵路網基本覆蓋城區常住人口20萬以上城市,高速鐵路網覆蓋80%以上的大城市;動車組列車承擔旅客運量比重達到65%。實現北京至大部分省會城市之間2-8小時通達，相鄰大中城市1-4小時快速聯系,主要城市群內0.5-2小時便捷通勒。

    (3)高鐵出行的需求增加

    自改革開放以來，我國國民經濟快速發展，綜合國力大幅提升,城鎮化水平明顯加強，帶動了商務出行需求和消費性旅行需求，以自費旅游、打工求職、探親訪友等為出行目的的旅客比重不斷提高，此外大型博覽會、商品交易會、體育比賽等大型活動的頻繁舉行也將為客運市場提供廣闊的發展空間,共同促進行業市場需求總量的增長。

    同時，經濟和社會的發展改變了人們的生活習慣和工作方式，同時也改變了對運輸需求的觀念。生活質量的提高，居民收入的增加，經濟承受能力的增強，使得消費觀念隨之改變，人們出行需求得到滿足的基礎上，更加注重舒適性、安全性、經濟性和便捷程度：生活節奏的加快，時間價值的提升，旅客對旅行速度的要求愈加強烈。人們對旅行需求的質量提高促使高鐵運輸行業不斷對產品和服務進行優化和升級，實現良性發展。

    (4)中國高鐵技術水平進入世界先進行列

    近年來，我國高鐵的科技創新能力明顯提高，在工程建設、裝備制造等方面取得一系列科技創新成果，形成自主知識產權技術體系，核心競爭力不斷增強。“復興號”中國標準動車組全面實現自主化設計，京滬高速鐵路工程榮獲國家科學技術進步獎特等獎,自主開發的鐵路列車調度指揮系統和運輸調度管理系統全面應用。中國高鐵總體技術水平進入世界先進行列，國際競爭力不斷增強，對行業的發展產生了巨大的推動作用，高鐵成為我國裝備制造的一張亮麗名片和共建“一帶一路”倡議的重要領域。

    (5)路網完善增強協同效應

    隨著“四縱四橫”高速鐵路網的建成，以及“八縱八橫”高速鐵路主通道納入發展規劃，相互交織的高鐵線路形成四通八達的網格狀結構,在不同地區和城市之間實現互聯互通，網絡覆蓋進一步擴大,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網，能夠優化路網組織和調度，深度挖掘客運潛力，提升網絡客運能力，使得各線路之間的協同效應進一步增強。

    2、不利因素

    (1)行業整體負債率較高

    作為資本密集型行業，高鐵運輸行業發展需要大量的資金投入，且投資回收期較長，使得行業的自我積累能力長期不足。因此鐵路行業仍需快速推進投融資體制改革，進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路。

    (2)航空運輸行業的快速發展加劇競爭

    近年來我國航空運輸行業快速發展，2011年-2018年，民用航空航線、民用航線里程、民用運輸飛機架數、民航旅客周轉量等指標年均復合增長率均超過10%。雖然不同運輸方式依其特點主要滿足不同的旅客需求，但在中長途旅客運輸市場仍存在一-定交叉和重合,航空運輸的快速發展可能會加劇與高鐵運輸行業的競爭。

    (3)高度依賴鐵路路網

    在中國區域經濟發展及資源分布不均衡的情況下，鐵路主要干線能力緊張，高鐵運輸企業的列車開行數量受到既有鐵路線路的約束和限制。