2019年中國線性驅動行業技術特點、市場需求預測、競爭格局及行業壁壘分析[圖]

線性驅動文爭 2020-05-25 06:34 來源：智研咨詢

線性驅動產品的原理是通過機械結構將電動機的圓周運動轉換為推桿的直線運動，可主動實現對整個機械系統的升降、伸展、角度調節等復雜功能的綜合應用，是多學科的綜合應用集成。線性驅動器又稱電動推桿，由驅動電機、減速齒輪、螺桿、螺母、導套、推桿、滑座、彈簧、外殼及渦輪、微動控制開關等組成，與開關電源、控制器或面板一起組成線性驅動系統（電動調節系統），是眾多下游行業產品的核心配件，被廣泛應用于位移、角度控制機構中，可實現遠距離控制、集中控制或自動控制。電動推桿是一種新型的電動執行機構，在一定范圍行程內作往返運動，把電機的旋轉運動轉化為直線往復運動。

線性驅動系統產品形態

數據來源：公開資料整理

一、線性驅動行業技術特點

電動推桿設計新穎精致、體積小、精度高、完全同步、自鎖性能好、電機直接驅動、安全可靠、驅動平滑、無力矩紋波、無電磁開關噪音、高帶寬，隨著技術的發展，各式類型不同規格的線性驅動系統已被廣泛應用于眾多民用與工業領域，如智能家居、智慧辦公、醫療康護及工業科技等需要直線運動執行機構的產品，其作為智能化的傳動控制系統，是物聯網體系的重要組成部分。

線性驅動產品的主要應用領域

應用下游領域	主要應用產品
醫療康護	主要應用于醫院、療養所、各種治療中心、養老院、私人家庭康復護理等場所，具體應用產品為電動醫療床、療養所護理床、家庭護理床、病人移位器、升降診察臺、治療椅、輪椅、電動洗澡椅等。
智能家居	升降沙發、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降電視機架、智能廚房電器等。
智慧辦公	智能辦公桌、電控柜子、升降辦公椅、智能投影儀器等。
工業科技	太陽能跟蹤器、清掃車、收割機、游艇、汽車、舞臺等。

數據來源：公開資料整理

未來智能家居、智慧辦公、醫療康護及工業科技等領域線性驅動系統將得到大力開發，線性驅動系統作為眾多下游行業產品的核心零部件，對終端智能產品的性能起到決定性作用，高端化、智能化的發展趨勢要求線性驅動產品制造商在生產過程中不斷加大技術開發力度、提升生產工藝水平，具體表現在機電一體化、智能集成化、低噪音化、節能高效化等方面。

線性驅動行業的主要技術特點

技術表現	展開介紹
機電一體化	為實現在不同工況下與計算機、電機控制器、傳感器等諸多設備的連接，線性驅動系統需要與后級的執行機構和負載進行整合。因此，線性驅動系統已不再是一個零部件級的執行機構，而是一個可以實現預定功能的完整的機電一體化系統，其產品內涵已從線性驅動器本身延伸到電源、手控器、傳感器、電機、線路板等系統控制一體化領域。
智能集成化	智能集成技術旨在將計算機技術、數字化技術以及信息技術應用于傳統產品，使其具備智能化和信息網絡功能。國際先進的線性驅動系統已集成診斷、保護、控制、通訊等功能，可實現線性驅動系統的自我診斷、自我保護及遠程控制。隨著我國裝備制造業向高、精、尖方向發展及工業化、信息化的融合，線性驅動系統智能集成化成為行業發展的方向。
低噪音化	線性驅動器的噪音主要來源于電機，目前國內線性驅動器的低噪音技術與國際先進水平仍有一定差距。因此，國內企業還需結合電機、控制、材料、流體力學、機械、結構以及電力電子等多方面技術成果，研究降低線性驅動器噪聲的設計方案及制造技術。例如在噪音處理方面，超靜音技術能有效起到對聲源反彈、隔離、吸收的效果。
節能高效化	線性驅動器系統的耗能主要來源于電機的運行耗能，因此電機及系統運行效率的提升可以釋放巨大的節能降耗潛力，目前我國正在積極推動和扶持高效電機及電機系統節能工程的開展和實施。隨著環保意識的逐漸增強，消費者開始更多的關注產品節能效率，在技術升級的推動下，線性驅動系統產品的節能高效化呈不斷深入發展的趨勢。
智能化、高端化（終端產品）	隨著社會、經濟水平的發展和居民消費水平的提高，人們對消費品便利化、智能化、網絡化程度要求的提高以及智能領域技術水平的不斷改善，各種智能產品開始被越來越多的消費者接受和認可，對各類智能產品的需求日益強烈。智能家居、智慧辦公、汽車、醫療器械等產品作為線性驅動行業的終端產品，其未來將向智能化、高端化方向發展。

數據來源：公開資料整理

線性驅動行業是一個處在上升期的新興發展行業，目前線性驅動產品在智能家居、智慧辦公、醫療康護及工業科技等領域均有滲透，隨著人們對消費品便利化、智能化、網絡化程度需求的提升，線性驅動系統的應用領域正在不斷拓展，下游市場需求量持續增加。

二、線性驅動行業市場需求預測

從產業鏈結構來看，線性驅動行業上游主要為鈑金件、電子元器件、線路板、鋼材、絲桿及電機等，生產廠家眾多、市場競爭充分、產品可選擇性廣；行業下游應用領域當前主要為智慧辦公（升降辦公桌等）、醫療康護（電動醫療床等）及智能家居（智能廚電、智能家具等）等領域。

線性驅動行業產業鏈結構

數據來源：公開資料整理

線性驅動器是線性驅動系統的核心部件，2019年全球線性驅動市場規模為21.3億美元，預測到2020年將增長至23.2億美元。分地區來看，2015年北美地區線性驅動系統市場規模最大，占到全球市場規模的21.8%；亞太地區次之，占20.7%；其次是歐盟地區，占到全球市場規模的17.9%，北美、亞太和歐盟合計占到全球市場約60%。預測2020年亞太將取代北美成為全球線性驅動系統最大的消費市場，市場規模占比將上升到21.8%。其中中國和印度是亞太地區市場規模增長的主要驅動力，由于中產階層人數的增多，以中國和印度為代表的亞太地區對智能產品的需求旺盛。

2015-2020年全球線性驅動市場規模（億美元）

數據來源：公開資料整理

全球線性驅動市場份額變化

數據來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國線性驅動行業市場全景評估及投資風險預測報告》數據顯示：預計到2025年全球升降辦公桌對應線性驅動控制系統規模將達到144億元。根據全球家具行業銷售規模倒推出全球辦公桌對應的線性驅動控制系統規模，預計2019年全球升降辦公桌領域對應的升降系統為70億元左右，對應的1228元/套的單價計算，對應583萬套線性控制系統。假定歐洲和美國各占50%，則美國和歐洲每年的銷量為290萬套。預計到2025年，行業規模將達到144億元，市場容量在現有基礎上翻番。此外，新冠疫情催化遠程在家辦公趨勢或帶動升降桌需求。

預計到2025年升降辦公桌對應線性驅動市場將達到144億元

-	2018	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
我國家具行業銷售規模（億元）	9508.8	9984.24	10483.5	11007.62	11558	12135.9	12742.7	13379.84
全球家具行業銷售規模（億元；中國占全球25%）	38035	39937	41934	44030	46232	48544	50971	53519
全球辦公家具行業銷售規模（億元；占家具20%）	7607	7987	8387	8806	9246	9709	10194	10704
全球辦公桌銷售規模（億元；占辦公家具30%）	2282	2396	2516	2642	2774	2913	3058	3211
全球辦公桌線性驅動銷售規模（億元；按2025年11%滲透率假設）	57	70	81	91	104	117	128	144
我國辦公桌線性驅動銷售規模（億元；按2025年6%滲透率假設）9	13	16	20	23	28	33	38	44
yoy	30%	24%	15%	13%	15%	12%	10%	12%

數據來源：公開資料整理

2018年國內吸油煙機銷量為1793萬臺，假定10%的吸煙機能被替換成帶線性驅動控制系統的智能升降式油煙機，則對應每年的線性驅動控制系統需求量為180萬套；單價按照500元/套做假設，則每年的需求量可以達到9億元。

升降油煙機對線性驅動系統需求量測算

-	2017	2018	2019E	2020E	2021E
國內吸油煙機銷量（萬臺）	1887	1793	1847	1902	1959
銷量增速	5%	-5%	3%	3%	3%
單價（元）	3193	3316	3415.5	3517.9	3623.5
價格增速	11%	4%	3%	3%	3%
市場規模（億元）	603	595	631	669	710
規模增速	16%	-1%	6%	6%	6%
升降油煙機（帶線性驅動系統，單位：萬套）	-	-	0	19	29
滲透率	-	-	-	1%	2%

數據來源：公開資料整理

三、線性驅動行業競爭格局

線性驅動行業海外龍頭包括丹麥Linak（力納克）、德國OKIN（被美卡諾收購后成為子品牌）和臺灣的TIMOTION（提摩訊）。其中力納克和美卡諾收入體量在50億人民幣左右，提摩訊收入體量在20億人民幣左右。

國內線性驅動行業具有快速的訂單響應能力和服務。海外勞動力成本較高，因此線性驅動系統生產企業生產線多偏向自動化方式，而自動化產線難以匹配該行業小批量多批次高度定制化的訂單要求，尤其是涉及訂單具體細節的變化，海外生產企業很難實現快速響應，往往響應周期要1-2個月。較長的訂單響應周期將影響下游客戶新產品的推廣節奏。而相比國外企業，國內有廉價的勞動力，有工程師優勢，采用勞動力+自動化生產線的半自動生產模式，能夠快速響應客戶要求，實現快速響應，而且售價較國外企業便宜20%左右。因此，在產品質量相差不多的情況下，國內具有性價比、快速響應能力的企業容易勝出，并不斷搶占海外對手的份額。

全球線性驅動系統行業競爭格局

企業名稱	介紹
力納克	全球最早的線性驅動生產商，1907年在丹麥成立，在醫療器械用線性驅動細分領域排名第一，公司收入規模50億人民幣左右，在醫療康護、智能家居、智能辦公、農業機械、光伏跟蹤器領域均有布局，收入結構較為均衡，是捷昌驅動升降桌驅動系統的主要競爭對手。
OKIN	總部位于德國，是歐洲領先的線性驅動器生產企業之一，自1992年起在全球50多個地區設立辦事處從事銷售業務，并于2012年設立了嘉興生產基地，后被美卡諾并購，成為其子品牌。
TIMOTION	臺灣企業，在廣東東莞設有工廠，在江蘇昆山設有分公司，在日本、韓國、法國、意大利等地設有辦事處，產品應用于醫療、家居、辦公工作、環境及工業，具有較強的產品開發能力，在醫療領域與力納克分庭抗禮。
捷昌驅動	位于浙江新昌，前身為2010年成立的捷昌醫療，2013年起享受北美升降桌快速滲透的行業紅利，并逐漸搶占力納克的市場份額，在升降桌驅動系統領域建立了全球供應商品牌。2019年收入規模預計做到14億元。
凱迪股份	位于常州，前身為1992年富達電器，享受北美電動沙發推廣紅利，2018年收入規模達到11.39億元，其中70%收入來自電動沙發驅動系統為代表的智能家居業務。
力姆泰克	2005年成立，位于北京通州地區，主要從事工業機器人領域的伺服電動缸、六自由度平臺、電動推桿、螺旋升降機等直線傳動產品的研發、生產及銷售，2018年實現營業收入2248萬元。
力姆泰克	1990年成立，致力于工業自動化控制（直線驅動器及控制系統、氣動液壓元件及控制系統）的研發生產及銷售，產品廣泛應用于國內外的醫療用床,護理用床、家居用床、升降桌、牙科椅治療臺、按摩椅、休閑椅,以及其他工業自動化領域.目前直線驅動器生產能力達年產100-150萬臺以上。

數據來源：公開資料整理

四、線性驅動系統行業壁壘

1．技術壁壘

線性驅動產品起源于歐洲，在丹麥和德國都有全球領先的線性驅動產品生產商，國外公司引領著行業的發展。經過多年的積累與發展，國外企業已經完成了專利布局，這意味著新進入者在進入國際市場時，必須要通過自主創新以跨過國外企業的專利壁壘。同時，由于線性驅動系統下游應用產品要求的不斷提升，如節能環保、智能化、高端化等新趨勢，疊加國家對產品安全、質量和節能標準的提高，低端制造商及行業新進入者極難在短時間內掌握滿足上述要求的大量新的生產技術和工藝，這形成了該行業較高的進入門檻。具體來看，技術壁壘主要體現在兩方面，一是結構系統設計，考慮到線性驅動系統的主要應用場合為辦公、睡眠等，因此要求其靜音性好、質量穩定可靠、壽命長和強度高等，同時成本可控；二是控制系統設計，以升降辦公桌為例，不同桌面位置的受力可能有所不同，要保證多個桌腿的同步升降需要極高的控制技術作為支撐。

2．客戶資源壁壘

由于線性驅動系統產品直接影響下游客戶產品的性能和質量，因此下游客戶對線性驅動供應商的選擇較為嚴格。通常來講，下游客戶在選擇供應商時，會綜合考慮供應商的生產能力、響應速度、研發能力、同步設計能力等多項因素，需要通過長時間的合作積累才可以成為大客戶穩定的合作供應商。

3．全球化營銷網絡壁壘

線性驅動下游應用市場主要為辦公家具等消費品，歐美終端市場需求較大，因而成熟的海外營銷服務網絡可使企業對客戶的反饋和技術問題做出快速反應，為客戶提供及時安裝技術支持等售后服務，從而大幅提升客戶的滿意度，進而獲得更為穩定且持續大量的客戶訂單。

本文采編：CY353