一、物流行業市場情況

    物流業是融合運輸、倉儲、貨代、信息等產業的復合型服務業，是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性產業。物流業貫穿第一二三產業，銜接生產與消費，涉及領域廣、發展潛力大、帶動作用強。改革開放以來，交通、通訊等基礎設施的投資不斷加大，物流技術裝備水平逐漸提高，對物流的認識水平也不斷提高，這些都為提高物流效率提供了良好的基礎條件，多樣化的業態已經形成。基礎物流設施已不再成為制約行業發展的瓶頸，國內物流行業中已經出現了現代物流先進業態的代表，物流技術和管理理念已在向全面的現代綜合物流管理發展。綜合國外物流行業發展規律及我國物流行業現狀，可以預見我國物流行業在產業升級、行業整合等方面存在諸多機遇，具備良好的發展前景。

    （1）社會物流總額不斷增長，行業發展空間廣闊

    過去幾年，內需一直是中國經濟增長的重要支撐，供給側結構性改革的深入推進對整個經濟供求平衡大有裨益，中國的內需潛力廣闊。雖然我國社會物流總額的增速減緩，但由于經濟仍保持穩定增長也拉動著物流的剛性需求。2012年至2019年全國社會物流總額由177.3萬億元增長至298萬億元呈現穩中有升的發展態勢。

2012-2019年全國社會物流總額（萬億元）

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2014-2018年全國社會物流總費用

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    伴隨社會物流總額的增加，我國社會物流總費用（包括運輸費用、保管費用和管理費用）也快速增長。2018年社會物流總費用13.3萬億元，同比增長9.8%，2014-2018年，我國社會物流總費用年復合增長率達5.84%，反映我國物流行業在需求旺盛的情況下，費用規模也不斷擴大。

    （2）我國物流行業與發達國家相比仍存在巨大的發展空間

    2018年在全球物流業競爭力排行榜（LogisticsPerformanceIndex）中，中國大陸僅排第26名。從分指標排名來看，中國物流業在基礎設施質量、服務能力、服務效率等方面均落后于歐美日等國。與發達國家相比，我國物流市場總體效率尚存較大改進空間。

中國物流業競爭力各項指標在全球的排名

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    二、內貿集裝箱物流行業情況

    （1）內外貿集裝箱物流市場存在差異，我國地域特性帶來內貿大宗商品物流需求

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國集裝箱物流產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：集裝箱物流主要服務大宗貨物運輸，內貿與外貿市場存在較大差異。由于我國南北、東西各地區的自然資源稟賦不同以及經濟發展水平不同，出產的商品有較明顯的地域性差異。北方地區以玉米、大米、大豆等糧食類大宗商品為主，呈現“北糧南運”的糧食物流態勢。南方地區如珠江三角洲地區以家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等產業為主，西部地區以煤炭、礦石、鋼材等礦產資源類商品為主，東部地區以紡織、化工、機械儀器等輕工業制品為主。集裝箱物流流向與貨源地域結構密切相關，貨源流向較為多元化。中國各地域出產的商品存在南北差異、東西差異，市場對于不同地域的商品需求帶動了大宗商品物流需求。根據2016年5月，交通運輸部出臺的《水運“十三五”發展規劃》，能源消費結構和供應格局持續調整，預計大宗能源、原材料水運運輸需求增速總體放緩，集裝箱運輸保持穩定增長。生產性服務業和新型生活性服務業發展加快，新業態不斷出現。高附加值貨物運輸需求增多。

    （2）擴大內需、國內貿易提升促使內貿集裝箱物流行業景氣度提升

    內貿集裝箱物流行業是綜合物流體系建設的引擎，服務于實體經濟，主要為大宗貨物運輸。內貿流通是國民經濟基礎性、先導性產業，也是連接生產和消費的橋梁紐帶。近年來，擴大內需成為我國經濟長期平穩較快發展的根本立足點。國家積極實施了一系列“升級消費、擴大內需、調整產業結構”政策，在國家拉動內需的政策推動下，國內貿易總體保持平穩較快發展，結構持續優化，國內貿易主要行業（批發和零售業，住宿和餐飲業，居民服務、修理和其他服務業，下同）規模穩步擴大。截至2019年末，國內社會消費品零售總額達到41.16萬億元，2013年至2019年年均復合增長率達到9.19%。

2013-2019年社會消費品零售總額增長穩定

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    隨著國內貿易的穩步上升，內貿集裝箱物流行業下游企業物流需求上升，帶動行業需求。2019年中國內貿和內支線集裝箱運輸需求分別增長5.65%和8.03%。國內主要港口內貿集裝箱物流吞吐量快速上升，2019年，全國港口集裝箱吞吐量達到26,017萬TEU。

全國港口集裝箱吞吐量

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    目前，我國經濟面臨著良好的發展環境和機遇，保持持續穩定增長，加快發展集裝箱物流對促進物流業現代化、滿足經貿發展要求、改善經濟結構和運輸結構具有十分重要的意義。以內需為導向型的經濟，將影響我國物流業的貨源結構，進一步促進內貿規模的擴大、水平的提高，從而為集裝箱物流運輸的發展帶來空間。

    （3）以水路運輸為核心的內貿集裝箱物流運輸方式具備成本優勢

    內貿集裝箱運輸中核心環節為水路運輸，水路運輸貨物運輸平均運距為1,400至1,500公里，超過鐵路及公路貨物運輸方式，同時，單位水路運輸成本價格較公路、鐵路和航空等運輸方式相對低廉，對于長距離、大體量的貨品運輸需求有一定優勢，推廣以水路運輸為核心的內貿集裝箱物流運輸方式將有助于降低社會綜合物流成本。

貨運運輸平均運距

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內河及沿海貨物周轉量占比

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    目前，國內內河及沿海水運貨物周轉量（即水運貨物周轉量剔除遠洋貨物周轉量）占總貨物周轉量的比例約為23%，公路貨物周轉量占總貨物周轉量的比例約為35%，相較于公路貨物運輸方式，以水路運輸為核心的集裝箱物流行業的貨運量仍存在一定的上升空間。

    （4）我國集裝箱化率距發達國家有上升空間，“散改集”的推進將促進集裝箱化水平

    與發達國家相比，我國集裝箱物流市場尚存在較大的發展空間。2017年，美國長灘港、比利時安特衛普港、德國漢堡港和不萊梅港等港口的集裝箱貨物吞吐量占港口一般貨物合計吞吐量比例在50%—80%之間。2018年，我國規模以上港口國際標準集裝箱吞吐量占規模以上港口貨物吞吐量的比例僅為18.22%，處于較低水平，有很大的發展空間。自2002年4月《關于加快發展我國集裝箱運輸的若干意見》（國經貿運行[2002]203號）出臺以來，國家及各地方政府積極實施一系列“散改集”相關政策及措施。2016年6月，國家發改委發布的《營造良好市場環境推動交通物流融合發展實施方案》進一步提出推廣集裝化、標準化運輸模式。加大運輸設備集裝化、標準化推廣力度。“散改集”以及運輸方式集裝化推動使得成箱率大幅提升。

全國港口集裝箱貨物及散貨吞吐量

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    未來，隨著工業化進程的推進和信息化水平的提高，交通基礎設施的不斷完善，不同運輸方式的一體化銜接和協作水平的不斷提高，將全面推動我國集裝箱多式聯運發展，我國的集裝化水平將進一步向發達國家靠攏，從而帶來行業增長空間。

    （5）多式聯運擴大輻射范圍，滿足西部、農村地區潛在市場需求

    2016年6月，國家發改委發布的《營造良好市場環境推動交通物流融合發展實施方案》提出，到2018年，多式聯運比率穩步提升，標準化、集裝化水平不斷提高，互聯網、大數據、云計算等應用更加廣泛，公路港和智能配送模式有序推廣，全國80%左右的主要港口和大型物流園區引入鐵路，集裝箱鐵水聯運量年均增長10%以上。同時，2016年7月交通運輸部發布的《綜合運輸服務“十三五”發展規劃》，鼓勵發展集裝箱、大宗散貨、汽車滾裝及江海中轉等多式聯運，發揮綜合立體交通走廊運輸組織效能，將集裝箱多式聯運量年均增幅超過10%設為發展目標。

    相關政策的實施促進了我國物流基礎設施建設、多式聯運體系的構建與完善，也進一步促進集裝箱物流各運輸方式的無縫銜接，為我國集裝箱物流行業向西部潛在市場延伸和發展提供了基礎。近年來，隨著產業轉型升級有所進展，西部地區經濟實力穩步提升，主要指標增速高于全國和東部地區平均水平。2015年，西部地區生產總值占全國比重達到20.1%。同時，西部地區物流基礎設施進一步完善，以高速鐵路、高速公路為骨架的綜合交通運輸網絡初步構建，鐵路、公路新增里程分別達到1.2萬公里和21.5萬公里。隨著西部地區物流基礎設施的不斷完善，西部地區集裝箱物流水平和物流效率也將不斷增強，西部區域發展及經濟的不斷提升將為我國集裝箱物流發展帶來空間。西部陸海新通道的建設更是進一步推動了北部灣區域甚至整個南方港口的鐵水聯運實現高速發展。

    2015年11月，國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》，要求優化城市流通網絡，暢通農村商貿渠道，加強現代批發零售服務體系建設。合理規劃城鄉流通基礎設施布局，鼓勵發展商貿綜合服務中心、農產品批發市場、集貿市場以及重要商品儲備設施、大型物流（倉儲）配送中心、農村郵政物流設施、快件集散中心、農產品冷鏈物流設施等。隨著國民經濟的持續發展、產業結構的調整和西部大開發戰略的實施以及地區之間、城鄉之間物資交流日益加大，為內貿集裝箱運輸市場的發展提供了豐富的貨源基礎和較為廣闊的前景。

    三、行業未來前景和發展趨勢

    （1）內貿集裝箱物流向高效的集裝箱多式聯運持續發展

    經濟改革的深入，產業結構得以優化，行業細分更加專業化、市場化，促進內貿物流需求的逐年增長。提高各種運輸方式的組合效率，實現貨物運輸的“無縫化”銜接是物流業發展的必然趨勢。加強與鐵路、公路等其他運輸方式之間的合作，加強與產銷部門的聯系，發展多式聯運，開拓物流業務，為貨主提供安全、快速、經濟可靠的集裝箱多式聯運和綜合物流服務是物流企業的發展方向。促進物流業“降本增效”是當前供給側結構性改革對交通運輸提出的要求，拓展集裝箱多式聯運運輸方式將是集裝箱物流行業降本增效的發展方向。

    （2）集裝箱物流服務持續向西部地區發展延伸

    2017年1月，國家發展改革委印發的《西部大開發“十三五”規劃的通知》提出支持西部地區現代物流服務體系建設，大力推進“互聯網+”高效物流發展，發揮商業功能區和流通節點城市功能，打造高效便捷的西部物流大通道。推動西部地區實體商業加快轉型升級，大力發展商業新模式、經營新業態，創新物流資源配置方式，進一步提高流通效率，降低流通成本。國家戰略也將構筑新時期我國對外開放的新格局，推進西部地區和沿邊地區對外開放步伐，為西部地區跨越式發展提供契機。未來，隨著中西部地區的交通基礎設施不斷完善、海鐵聯運集裝箱物流服務網絡逐漸成熟，該等地區的集裝箱物流市場仍存在巨大增長空間。

    （3）“散改集”運輸方式成為趨勢

    在國家戰略方針的指引下，福建省、河北省、山東省、上海市等區域地方港務監管機構繼續加強落實和推進集裝箱運輸行業的“散改集”發展戰略方針，對煤炭、礦石等易損耗、易污染的散雜運輸貨物改用集裝箱運輸方式，更適于組織多式聯運，有助于縮短貨品集港時間從而提高物流運輸效率，同時降低物流企業運營成本；貫徹發展集裝箱物流的方針，鼓勵和促使區域內航運物流企業以及航運市場需求者充分發揮集裝箱運輸優勢，實現我國現代化物流管理的長期戰略目標。“散改集”的推動使成箱率得以大幅提高。

    （4）綠色、安全、環保物流方式成為趨勢

    2017年10月，中國共產黨第十九次全國代表大會上《決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利—在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告》中提出加快生態文明體制改革，推進綠色發展。壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業。推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。2015年12月，海事局印發《交通運輸部關于印發珠三角、長三角、環渤海（京津冀）水域船舶排放控制區實施方案的通知》，對船舶使用的燃油硫含量進行了嚴格限制。采用綠色、低碳、節能、環保、減排的物流方式已經成為趨勢。

    （5）以冷鏈集裝箱運輸為代表的特種集裝箱服務成為新增長點

    隨著我國經濟的穩步發展，人民生活水平得到很大提高，消費觀念向多樣化、快速化的方向發展，與此伴隨的是以冷鏈運輸為代表的特種貨物運輸需求不斷增長。生鮮農產品越來越多的進入到流通領域，冷鏈集裝箱運輸需求大大增加。國務院2014年9月印發的《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》中亦將農產品物流工程作為主要任務之一，加強鮮活農產品冷鏈物流設施建設，形成重點品種農產品物流集散中心，提升批發市場等重要節點的冷鏈設施水平，完善冷鏈物流網絡。

    除冷鏈運輸外，糧油、藥品、化工品等液體貨物運輸、汽車等大件貨物的物流服務需求也日益趨增。創新型集裝箱業務，如液體物品集裝箱物流服務、汽車集裝箱物流服務需求將逐步提升。創新型集裝箱業務未來將成為行業發展的必然趨勢，供應鏈物流、物流金融等其他增值服務，也將為具備技術優勢、網絡優勢或創新優勢的集裝箱物流企業提供新的利潤增長點。

    （6）企業內部物流社會化和高頻化推動集裝箱物流發展

    2013年6月，國務院辦公廳印發的《深化流通體制改革加快流通產業發展重點工作部門分工方案》強調大力發展第三方物流，促進企業內部物流社會化。企業內部物流社會化是指企業將分銷、生產、供應等過程需要的運輸、裝卸、保管等職能交由專業化的物流服務商完成，從而獲得物流增值服務。選擇將物流業務外包的企業比例的顯著提升，將為包括集裝箱物流在內的物流產業帶來增長的動力。

    （7）新興技術的運用為集裝箱物流行業發展帶來機遇

    國務院在2017年2月印發的《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》中要求，到2020年，交通基礎設施、運載裝備、經營業戶和從業人員等基本要素信息全面實現數字化，各種交通方式信息交換取得突破，具體規劃包括：將信息化智能化發展貫穿于交通建設、運行、服務、監管等全鏈條各環節，推動云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、智能控制等技術與交通運輸深度融合，實現基礎設施和載運工具數字化、網絡化，運營運行智能化移動互聯網、大數據、云計算、智能控制，推進全自動集裝箱碼頭系統建設。集裝箱物流企業可以充分利用和借助船舶配載技術、無人機艙、無人操作集裝箱碼頭、自動輔助靠離泊系統、物聯網等新興技術，降低人工成本與物流成本，提高物流效率，利用新興技術進行業務模式創新、提升運營管理效率，將有機會獲得跨越式發展。

    四、影響行業發展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）我國宏觀經濟增長將帶動集裝箱物流行業的持續發展

    近年來，我國經濟持續穩定增長，為集裝箱物流行業的穩健發展提供了經濟基礎和客觀需求。中國名義GDP由2014年度的人民幣641,281億元增至2019年度的人民幣990,865億元。

2014-2019年國內生產總值及其增長速度

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    各地區間產業分工和產品優勢互補交流將加強，這將使得通過國內運輸需求增長，為集裝箱物流發展提供動力。未來，隨著我國經濟持續穩定的增長，生態環境建設行業將得到進一步的發展。

    （2）擴大內需促進國內貿易繁榮提升上游客戶對集裝箱物流需求

    由于“升級消費、擴大內需、調整產業結構”政策的實施推動內需穩定增長。同時，內需增長促進了國內貿易穩定增長，2014年至2018年全國社會物流總額由213.5萬億元增長至283.1萬億元，年均復合增長率達到7.31%，呈現穩中有升的發展態勢。在擴大內需的背景下，糧食、煤炭、塑料等大宗商品需求量有所提升，集裝箱物流的需求及運量隨之提升。未來，隨著內需的拉動，內貿需求及集裝箱物流需求將進一步提升。

    （3）多式聯運的推廣將延伸集裝箱物流輻射區域

    近幾年，國家出臺一系列政策推進物流降本，以更好地服務實體經濟發展。開展多式聯運、集裝箱鐵水聯運、江海中轉等多式聯運方式成為導向。《綜合運輸服務“十三五”發展規劃》《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018－2020年）》《“十三五”長江經濟帶港口多式聯運建設實施方案》《交通運輸部等十八個部門關于進一步鼓勵開展多式聯運工作的通知》等一系列政策均提出推進多式聯運示范工程是物流大通道建設的重要內容，有利于調整優化運輸結構，顯著提高運輸組織效率，切實降低通道物流成本。由于集裝箱是最適合推廣多式聯運的方式之一，多式聯運實際操作的逐步普及將有利于使集裝箱物流輻射區域不斷擴大并逐步深入中西部經濟腹地等潛在市場。

    （4）“一帶一路”建設為集裝箱物流行業帶來契機

    2015年3月，國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》提出，“加強上海、天津、寧波—舟山、廣州、深圳、湛江、汕頭、青島、煙臺、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亞等沿海城市港口建設。利用長三角、珠三角、海峽西岸、環渤海等經濟區開放程度高、經濟實力強、輻射帶動作用大的優勢，加快推進中國(上海)自由貿易試驗區建設。”“一帶一路”建設將促進國內外資源的自由流動，并將加快推進公路、鐵路、民航、海運等多種運輸方式的互聯互通。

    （5）適箱貨源潛力巨大，集裝箱化運輸比例不斷提高

    集裝箱是一種現代化的物流方式。對比發達國家和地區，2017年，美國長灘港、比利時安特衛普港、德國漢堡港和不萊梅港等港口的集裝箱貨物吞吐量占港口一般貨物合計吞吐量比例在50%—80%之間。2018年，我國規模以上港口國際標準集裝箱吞吐量占規模以上港口貨物吞吐量的比例僅為18.22%，處于較低水平，有很大的發展空間。隨著我國經濟結構和產業結構的調整，地區間的分工和協作得到加強，高技術產品和高附加值產品的比重不斷提高，機電產品和大量制成品運量迅速增長，適箱貨比重呈明顯上升趨勢。根據近幾年沿海運輸發展和國民經濟的相關性，預計適箱貨比重將在相當長時間不斷上升。

    （6）信息技術應用及管理、智慧物流技術的發展將提升行業效率
信息化和技術化水平的持續提高，是集裝箱物流行業企業轉型升級、提質增效的關鍵因素之一，將提高行業內企業的綜合競爭力，促進行業結構優化、動力轉換和品質提升。信息技術主要包括互聯網技術、航行安全保障技術等的不斷發展；船舶大型化，設施大型化、專業化、現代化等技術化水平的提升趨勢將持續。

    2、不利因素

    （1）內河主要靠泊港口集裝箱裝卸碼頭資源有限

    雖然各主要港口基本都有可供內貿集裝箱裝卸的碼頭，但可供使用的專業內貿集裝箱碼頭數量不夠多。部分內河港口集裝箱碼頭是由件雜貨碼頭改造而成，有些則是使用多用途碼頭裝卸。碼頭基礎設施較為落后，計算機網絡建設滯后。隨著內貿市場需求的不斷增長和貨源結構的不斷優化，內貿集裝箱船舶越來越呈現出大型化、專業化的趨勢。若基礎設施未能得到提升、管理方式未得到改進，將會成為制約現代化規模運輸發展的制約因素。

    （2）集裝箱物流業務操作規范有待統一

    目前，證照不統一、信息不共享已成為制約著集裝箱物流行業發展的瓶頸之一。集裝箱碼頭、船公司、貨運代理等的信息化水平良莠不齊，各船公司使用的運輸單證及業務流程尚沒有統一的格式和標準，因此，港口之間以及港口與船公司、貨運代理之間很難形成標準的、統一的操作規范，造成了效率低下和責任難以劃分，制約了集裝箱物流市場的發展。

    （3）專業人才稀缺

    集裝箱物流行業作為復合型行業，涉及倉儲、轉運、鐵路運輸、公路運輸、航運等領域，更需要綜合掌握供應鏈管理、電子商務、營銷管理、第三方物流管理等相關知識的高級復合型人才。我國物流行業在較長的一段時間內仍將面臨因為專業人才匱乏導致的產業發展受阻困境。

    五、與上下游行業之間的關系

    集裝箱物流行業的上游產業主要系基礎服務供應商與生產設備供應商。基礎服務供應商主要包括港口碼頭、公路、鐵路場站等。生產設備供應商主要包括燃料供應商、造船廠、造箱廠、租箱公司、修箱公司等。集裝箱物流行業的下游產業主要系具有集裝箱物流需求的企業客戶，按客戶類型分類可分為生產型企業客戶與貨運代理類客戶，按運輸貨物性質主要分為兩類：第一類為傳統大宗貨品和工業品，包括紙漿、糧食、建筑材料、煤炭、化工產品等貨源。集裝箱物流具有運輸環節減少、貨損降低等優勢，適宜該類貨品的運輸。“散改集”的政策的推動，促進了原本通過散貨運輸的大宗商品改為集裝箱運輸，使得集裝箱運輸受載貨物種類大大豐富，適箱貨物范圍不斷擴大，下游具有大宗商品運輸需求的客戶群體進一步增加。第二類為消費品，包括日用品、食用品、家用電器等貨源，隨著居民生活水平的提高，消費升級不斷展開，消費結構更為多元化，大眾消費品需求多樣化，消費品貨源范圍將不斷擴大，同時在零售業電商化的趨勢下，消費品零售業客戶的小批次、高頻次物流需求將成為市場主流，將進一步增加消費品運輸在集裝箱運輸中的比重。

集裝箱物流產業鏈具體流程示意

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