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智研精品報告

2019年中國自身免疫疾病藥物行業銷售額及市場規模預測：預計到2030年市場規模將達到1330億元[圖]

自身免疫疾病藥物文爭 2020-05-25 05:30 來源：智研咨詢

一、免疫疾病藥物行業銷售額

從2019年全球藥物銷售額來看，前100名中有25種免疫疾病藥物，主要針對類風濕關節炎、銀屑病、多發性硬化等自身免疫病，以及哮喘等2型炎癥。其中修美樂以191.69億美元的銷售額超越多種腫瘤明星藥物，雄踞2019全球藥物銷售榜之首。

2019年全球藥物銷售額TOP100中的免疫疾病藥物

排行	商品名	通用名	研發公司	銷量（億美元）	適應癥
1	Humira	阿達木單抗	AbbVie	191.69	類風濕關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病
10	Enbrel	依那西普	Amgen/Pfizer	69.25	類風濕關節炎、強直性脊柱炎
12	Stelara	烏司奴單抗	J&J	63.61	銀屑病
16	Remicade	英夫利昔單抗	J&J/MSD	43.8	類風濕關節炎
18	Tecfidera	富馬酸二甲酯	Biogen	44.33	多發性硬化癥
25	Ocrevus	奧美珠單抗	Roche	37.3	多發性硬化癥
26	Cosentyx	司庫奇尤單抗	Novartis	35.51	銀屑病、銀屑病關節炎、類風關
35	Glilenya	芬戈莫德	Novartis	32.23	多發性硬化癥
39	Xolair	奧馬珠單抗	Roche/Novartis	31.54	哮喘
40	Entyvio	維多珠單抗	Takeda	30.45	潰瘍性腸炎、克羅恩病
42	Orencia	阿巴西普	BMS	29.77	類風濕關節炎、幼年特發性關節炎
51	Symbicort	福莫特羅	AstraZeneca	24.95	哮喘、COPD
53	Actemra	托珠單抗	Roche	23.25	類風濕關節炎
54	Dupixent	Dupilumab	Sanofi	23.23	特應性皮炎、哮喘
56	Spiriva	噻托溴銨	勃林格殷格翰	23.05	COPD、哮喘
58	Xeljanz	托法替尼	Pfizer	22.42	類風濕關節炎
59	Seretide	氟替卡松	GSK	22.14	哮喘、COPD
60	Simponi	戈利木單抗	J&J	21.88	自身免疫疾病
67	Aubagio	特立氟胺	Sanofi	21.04	多發性硬化癥
73	Cimzia	賽妥珠單抗	UCB	19.17	銀屑病關節炎、類風濕關節炎
74	Tysabri	那他珠單抗	Biogen	18.92	多發性硬化癥
79	Prograf	他克莫司	Astellas	17.47	器官移植排斥、特應性皮炎
84	Avonex	干擾素β-1a	Biogen	16.66	多發性硬化癥
87	Otezla	阿普斯特	Amgen/Celgene	16.07	銀屑病、白塞氏病
94	Copaxone	格拉替雷	Teve	15.12	多發性硬化癥

數據來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國生物藥物行業市場現狀調研及市場發展前景報告》數據顯示：從2009年至2019年，免疫疾病藥物在2019Top100中占比由8%提升至27%，Top100中免疫疾病藥物銷售額總和從90.09億美元增加到894.85億美元。臨床需求方面，免疫疾病的發病率隨著時間而增加，同時檢測技術的進步和對疾病認識的深入使更多患者能夠確診。隨著基礎研究的深入和合成篩選技術的發展，新靶點不斷增加，更多的臨床需求被滿足，生物制劑類藥物占比大幅提升。

2019年全球藥物銷售額TOP100藥品分類

數據來源：公開資料整理

免疫系統是人體抵御外界病原體的防線，保護我們免受有害病毒、細菌、寄生蟲的感染。然而，當免疫系統過度活化時，可能會造成免疫系統紊亂，從而導致各類免疫系統疾病，例如自身免疫病、2型炎癥等。自身免疫病是由于免疫系統針對機體自身正常成分產生免疫反應，并損害器官組織的疾病，常見類型包括銀屑病、類風濕性關節炎及多發性硬化癥等。大約5000萬美國人（占人口的20％或五分之一）患有自身免疫性疾病，其中約75％（約3000萬人）是女性。自身免疫病已經成為除心血管疾病和癌癥外第三大慢性病。

常見免疫疾病患病人數（萬人）

數據來源：公開資料整理

預測中國自身免疫性疾病治療市場規模將不斷擴大，預計到2030年將達到1330億人民幣。其中生物制劑將從2014年12億元增長到2030年87.8億元，占總自身免疫藥物市場份額從12.2%增長至66.0%，占據主導地位，潛力巨大。

2014-2030年中國自身免疫性疾病治療市場規模預測（十億元）

數據來源：公開資料整理

二、免疫疾病藥物行業市場規模預測

銀屑病患病率最高，達到2.7%；強直性脊柱炎與類風濕關節炎患病率接近，但由于強直性脊柱炎患者相對年輕，治療意愿和治療意識更強，因此或有更高滲透率；潰瘍性結腸炎和克羅恩病患病率較低。

我國自身免疫病單抗市場測算

-	銀屑病	強直性脊柱炎	類風濕關節炎	銀屑病關節炎	多發性硬化癥	潰瘍性結腸炎	克羅恩病
患病率	2.70%	0.32%	0.40%	0.25%	0.06%	0.03%	0.02%
患病人數（萬人）	3780	448	560	350	77	39	32
可用藥患者比例假設	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
用藥人數（萬人）	1890	224	280	175	38.5	19.6	16.1
全年治療費用（萬元/人）	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%
潛在市場規模（億元）	5670	672	840	525	116	59	48
滲透率	5%	30%	10%	10%	15%	15%	15%
市場規模（億元）	284	202	84	53	17	9	7

數據來源：公開資料整理

中國自身免疫病市場規模測算

數據來源：公開資料整理

我國自身免疫病潛在市場規模（億元）

數據來源：公開資料整理

預計中重度特應性皮炎單抗藥物市場潛在約為209億元；其次為哮喘，雖然從患病率角度來看哮喘最高，但考慮到哮喘與Th2相關的只占50%，而且85%的患者可以達到較好控制，因此單抗使用患者比例較低，預計哮喘適應癥2型炎癥疾病相關單抗潛在市場為187億元。

我國2型炎癥疾病單抗藥物市場測算

-	特應性皮炎（中重度）	哮喘	鼻竇炎
患病率	0.86%	5.90%	4.00%
患病人數（萬人）	1211	8260	5600
單抗用藥患者比例假設	29.00%	5.00%	2.00%
用藥人數（萬人）	349	415	89
全年治療費用（萬元/人）	3	3	3
潛在市場規模（億元）	1046	1245	266
滲透率	20.00%	15.00%	20.00%
市場規模（億元）	209	187	53