2019年中國銀行金融科技投資額、金融科技人員、電子銀行、個人銀行及手機銀行發展前景分析[圖]

銀行金融科技王密 2020-05-22 05:38 來源：智研咨詢

2020年中國銀行業整體IT投資規模將達到1351億元。近幾年的銀行自身金融科技投入力度正在逐年加大。

2019年工商銀行的凈利潤達3134億元，居六大行之首，其資產規模也遠高于其他五家銀行，資產規模達30.11萬億元。

2019年中國六大國有銀行利潤

數據來源：公開資料整理

2019年中國建設銀行金融科技投資金額最多，為176.33億元，中國工商銀行金融科技投資額緊隨其后，為163.74億元，中國農業銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行和中國交通銀行的金融科技投資額分別為127.90億元、116.54億元、81.80億元和50.45億元。

2019年中國六大國有銀行金融科技投資額

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2019年中國工商銀行金融科技人員數量達3.48萬元，占員工的比重為7.80%，遠高于其他銀行。

2019年中國五大國有銀行金融科技人數數量

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在金融科技浪潮的推動下，銀行網點輕型化、智能化的程度不斷加深，這個趨勢同樣反應在業務離柜率連年攀升這一事實上。2016年銀行業平均離柜率84.31%；2017年行業平均離柜率87.58%；2018年這一數字達到88.67%。2019年銀行業金融機構網上銀行交易筆數達1637.84億筆，同比增長7.42%，交易金額達1657.75萬億元；手機銀行交易筆數達1214.51億筆，交易金額達335.63萬億元，同比增長38.88%；電商平臺交易筆數達0.83億筆，交易金額達1.64萬億元；全行業離柜率為89.77%。

2016-2019年銀行業平均離柜率

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在2016到2019年四年當中，共有四家披露了相關數據的銀行離柜率達到了95%，體現了這些銀行在線上渠道建設方面領先于行業整體水平。

2019年四家銀行業務離柜率

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2016到2019四年間，A股上市的國有五大銀行均公布了電子銀行渠道交易金額數據。“宇宙行”工商銀行在電子銀行渠道交易規模上遙遙領先其他四家銀行，2016年交易總金額便已經突破500萬億元，2019年交易金額為633.05萬億元，已超過其他任意兩家銀行2018年同類數據相加總和。除工商銀行以外，其余四家大行2018年電子渠道交易金額均突破百萬億。

2019年電子銀行業務收入總量較上一年增長38%的同時，在全部手續費與傭金收入中的占比也躍升了一個臺階，達到18.7%，2017年同期占比為7.11%，顯示電子銀行業務正成為該行越來越重要的非利息收入來源。

2016-2019年建設銀行電子銀行業務收入

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2019年四家電子銀行渠道交易金額

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隨著各行網銀功能的逐步完善，銀行業務線上遷移已基本完成，并且對線下網點的分流作用明顯。2019年個人網銀用戶滲透率為53%，較2018年略有增長。另一方面，網上銀行功能的不斷拓展使用戶使用網銀的頻率增加，網銀使用習慣逐漸養成，為接下來銀行深入開展線上零售客戶運營打下了堅實的基礎。

2016年到2019年四年當中，共有六家銀行個人網銀用戶數量，國有大行、股份制銀行和城商行呈現出明顯的梯度差異：國有大行個人網銀用戶規模突破億級，明確公開該項數據的四家六大行成員——中國銀行、郵儲銀行、農業銀行、建設銀行在2019年個人網銀用戶數量分別為1.82億、2.29億、3.12億和3.41億。

2019年四家銀行個人網銀用戶數量

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伴隨移動互聯網的普及與成熟，手機銀行功能逐漸完善，手機銀行已成為用戶使用電子渠道首選。

農業銀行、建設銀行等國有大行手機銀行客戶規模持續增長，目前均已超過3億戶。用戶規模緊隨國有大行的依舊是股份制銀行，年報數據顯示，五家股份制銀行——招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行和光大銀行手機銀行用戶數量均達到千萬量級。

2019年中國四家銀行手機銀行用戶規模

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國科技金融發展行業市場發展規模及投資前景趨勢報告》數據顯示：銀行線上渠道運營逐漸對標互聯網行業，因此銀行移動app活躍度也將成為重要的運營參考數據和績效考核指標。在全部36家A股上市銀行中，有四家銀行——交通銀行、平安銀行、民生銀行正式公布了其移動app月活（MAU）：交通銀行為4800萬，平安銀行為3292萬，興業銀行為1151.90萬戶，民生銀行為1021萬

2019年四家銀行移動APP月活水平

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2019年中國六大國有銀行手機銀行業務發展情況

銀行名稱	具體內容
中國工商銀行	截至2019年12月末，工商銀行個人手機銀行app“融e行”客戶規模達3.61億戶，全年凈增4774萬戶。 “融e行” 月活達到6958萬，2019年12月當月活躍用戶超過7687萬戶，最高日活超1100萬，實現移動端日活、月活、年活三項提升。
中國農業銀行	截至2019年12月末，農業銀行個人掌上銀行客戶總數達3.10億戶，較上年末增長20.6%。全年交易筆數174.12億筆，同比增長28.6%;交易額達61.83萬億元，同比增長26.2%。企業掌上銀行客戶總數達184萬戶，較上年末增長97.8%;全年交易額達1.24萬億元，是上年的9.3倍。2019年末，掌銀月活突破7200萬，同比增長36.2%。
中國銀行	截至2019年12月末，中國銀行個人手機銀行客戶數達1.81億戶，全年交易金額達28萬億元，分別同比增長24%和41%。同時，中國銀行手機銀行的使用也日趨全球化，2018年中行海外手機銀行服務覆蓋全球18個國家和地區，2019年覆蓋國家和地區數達27個，支持10種語言，涵蓋13大類、60余項服務。
中國建設銀行	截至2019年12月末，建設銀行個人手機銀行用戶3.51億戶，較上年增加4121萬戶，增幅13.31%;交易量173.17億筆，交易額58.93萬億元。企業手機銀行豐富功能服務，部署小微企業專區。企業手機銀行用戶數159萬戶，較上年增加53萬戶,增幅49.40%;交易量973萬筆，交易額1.06萬億元。
中國交通銀行	截至2019年12月末，交通銀行持續迭代優化手機銀行和“買單吧”兩大APP,移動渠道月活近4800萬。其中，手機銀行渠道月活2218.24萬，同比增長36.44%，客戶規模較上年末增長45.07%。
中國郵政儲蓄銀行	截至2019年12月末，郵儲銀行手機銀行客戶規模達2.60億戶，手機銀行月活同比增長31.53%; 2019年，手機銀行交易金額達7.09萬億元，同比增長22.03%。

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2019年中國六大國有銀行金融科技建設重點

銀行名稱	具體內容
中國工商銀行	圍繞智慧銀行生態系統ECOS成果落地，先后推出了借記卡換卡不換號、資信證明、歷史明細、主題存單、上門收款、詢證函等一系列個人及對公業務場景，實現了讓客戶“一次都不跑”的升級客戶體驗；基于“金融+科技+生態"融合的整體思路發布新一代智慧銀行旗艦店，引入5C、人工智能、區塊鏈、物聯網等54項最前沿科技，為客戶打造了更具科技感、未來感、更加智能的前瞻金融服務體驗；通過開放平臺API和金融生態云雙輪驅動，將000多項金融服務開放給2000多家生態合作伙伴，實現支付、融資、理財、投資等金融產品，無縫嵌入到教育、醫療、出行、政務等民生消費和企業生產場景，與合作伙伴攜手為客戶提供“行業+金融”的綜合服務。
中國農業銀行	將“掌上銀行”(簡稱“掌銀”)作為全行戰略性工程，全力推進掌銀建設和經營;基于自身業務定位,加大互聯網金融服務“三農”力度，構建了以“農銀e貸"為總品牌，“農銀個人e貸" 、“農銀小微e貸” 、“農銀惠農e貸" 和“農銀產業e貸”為四大子品牌的線上信貸品牌和產品體系;加快遠程銀行云服務中心建設。
中國銀行	將數字化基因根植到個人金融全產品、全流程和全條線；以統籌管理、整合優化為重點，打造強總部和敏捷條線;實施分客群、差異化營銷服務模式;強化跨境業務、私人銀行、消費金融、信用卡四大特色品牌。
中國建設銀行	積極打造人工智能、區塊鏈、物聯網等服務平臺，提升“5C智能銀行”服務功能，賦能同業、社會。
中國交通銀行	于2019年成立交通銀行實驗室，搭建全集團創新孵化研究平臺。在數據、模型、算法等方面，為人工智能、區塊鏈、大數據、5C等研發項目提供孵化支持。
中國郵政儲蓄銀行	不斷優化線上交易渠道、建設商圈平臺，主動融入客戶生活場景，構建銀行、商戶和客戶的互動生態圈;依托遍布城鄉的網點渠道及客戶基礎，加快產品創新，積極推進線上線下渠道融合。