2019年中國成品油批發與零售政策、成品油現狀、市場需求及成品油發展趨勢分析[圖]

成品油王密 2020-05-18 05:27 來源：智研咨詢

由于成品油涉及國家能源安全，與國家經濟命脈緊密相關，因而受到國家政府和部門的高度重視和管控。進入汽油、柴油的冶煉、運輸、倉儲、批發、零售環節都需要各級主管部門的審批和監督。目前行業內主管部門包括國家發改委、商務部、安監局、質檢總局、工商行政管理部門等。

部門在石油行業涉及的主要職責

國家發改委	擬訂并組織實施產業政策與價格政策，擬定石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展規劃，負責組織制定和調整石油、天然氣等少數由國家管理的重要商品價格和重要收費標準，公布成品油的中準指導價格，按照《政府核準的投資項目目錄》核準大型石油、天然氣、煉油和化工項目。
商務部	負責原油、成品油國營貿易和非國營貿易的進口經營管理工作，制定并審核每年的原油、成品油非國營貿易進口允許量申領條件、分配原則等事項；負責起草原油、成品油市場管理的法律法規，依法對原油、成品油市場進行監督管理，規范經營行為，維護市場秩序，負責制定本轄區內加油站和倉儲行業發展規劃，組織協調本轄區內成品油經營活動的監督管理，依法依規審核批準并發放相關的經營資質證書。
安監局	綜合管理全國安全生產工作，制定發布安全生產規章規程，研究擬訂安全生產標準并組織實施，承擔石油等危險化學品生產運輸企業安全準入管理責任，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。
質檢總局	宏觀管理和指導全國質量工作，制定和發布有關質量監督檢驗檢疫工作的規章、制度，管理產品質量監督工作，組織依法查處違反標準化、計量、質量法律、法規的違法行為。
工商局	承擔監督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

數據來源：公開資料整理

國家對成品油等危險化學品經營都實行許可制度。從事成品油運輸、倉儲、批發和零售業務，需取得《危險化學品經營許可證》、《道路運輸經營許可證》、《成品油倉儲經營批準證書》、《成品油批發經營批準證書》和《成品油零售經營批準證書》。從事成品油批發、零售業務，需要按照《石油價格管理辦法》和相關政策的要求，適時調整成品油價格。

隨著我國國民經濟的快速增長，市場對于能源的需求也日益增加，成品油行業相關法律法規體系和行業監管體系不斷的發展完善。

我國成品油批發、零售行業涉及的主要法律法規及行業規范

時間	名稱	部門	內容
2011年	《商務部關于“十二五”期間石油流通行業發展的指導意見》	商務部	培育多元化的石油市場投資與經營主體，鼓勵中小企業做大做強，吸引多種經濟成分共同參與市場競爭。進一步完善原油和成品油經營資格審批制度，以合理布局、滿足消費為原則，公平石油流通行業市場準入，完善企業退出機制，形成以大型國有石油企業為主體，多種所有制主體共同參與競爭的市場格局。各地商務主管部門要科學編制發布本地區成品油流通行業“十二五”發展規劃，依法實施成品油油庫和加油站建設審批，嚴格市場準入，合理布局油庫和加油站，避免重復投資、重復建設。
2013年	《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制的通知》	國家發改委	將成品油計價和調價周期由現行22個工作日縮短至10個工作日，并取消上下4%的幅度限制；中石油、中石化、中海油公司要繼續發揮石油企業內部上下游利益調節機制，組織好成品油生產和調運，保持合理庫存，加強綜合協調和應急調度，保障成品油市場穩定供應。
2013年	《國家發展改革委關于油品質量升級價格政策有關意見的通知》	國家發改委	按照合理補償成本、優質優價和污染者付費原則，根據油品質量升級成本調查審核結果，在企業適當消化部分升級成本的基礎上，確定車用汽、柴油（標準品，下同）質量標準升級至第四階段的加價標準分別為每噸290元和370元；從第四階段升級至第五階段的加價標準分別為每噸170元和160元。普通柴油價格參照同標準車用柴油價格執行。按照國務院確定的油品質量升級時間表，第四階段車用汽油標準過渡期至2013年底，第四階段車用柴油標準過渡期至2014年底；第五階段車用汽油和柴油標準過渡期均至2017年底。
2014年	《國務院辦公廳關于印發能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）的通知》	國務院辦公廳	推進能源價格改革。推進石油、天然氣、電力等領域價格改革，有序放開競爭性環節價格。
2014年	《國家能源局關于印發2014年能源工作指導意見的通知》	國家能源局	加快推進油品質量升級。出臺成品油質量升級行動計劃（2014~2017），大力推進煉油企業升級改造和先進產能布局，確保2015年底前京津冀、長三角、珠三角等區域內重點城市供應國五標準的車用汽、柴油，2017年底前全國供應國五標準的車用汽、柴油。
2015年	《關于印發<加快成品油質量升級工作方案>的通知》	國家發展改革委、財政部、環境保護部、商務部、工商總局、質檢總局、國家能源局	擴大車用汽、柴油國五標準執行范圍。從原定京津冀、長三角、珠三角區域重點城市擴大到整個東部地區11個省市（北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南）；提前國五標準車用汽、柴油供應時間。將全國供應國五標準車用汽、柴油的時間由原定2018年1月1日提前1年；2016年1月1日起，開始在東部地區重點城市供應與國四標準車用柴油相同硫含量的普通柴油。
2015年	《關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》	商務部	拓寬原油進口渠道，形成參與主體多元、公平透明、競爭有序、富有活力的經營體制，符合條件的原油加工企業可以申請原油進口資格。
2015年	《國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知》	國家發改委	堅持優化結構，嚴格淘汰落后產能，促進煉油產業結構升級；在本通知發布之日前建成投產、尚未使用進口原油的原油加工企業，經確認符合條件并履行相應義務的前提下，可使用進口原油。
2015年	《關于推進價格機制改革的若干意見》	中共中央、國務院	推進水、石油、天然氣、電力、交通運輸等領域價格改革，放開競爭性環節價格，充分發揮市場決定價格作用。擇機放開成品油價格，建立主要由市場決定能源價格的機制。
2016年	《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制有關問題的通知》	國家發改委	設定成品油價格調控下限。下限水平定為每桶40美元，即當國內成品油價格掛靠的國際市場原油價格低于每桶40美元時，國內成品油價格不再下調。并簡化成品油調價操作方式，發展改革委不再印發成品油價格調整文件，改為以信息稿形式發布調價信息。
2016年	《能源發展“十三五”規劃》	國家發改委、國家能源局	積極建設儲能示范工程，合理規劃建設供電、加油、加氣與儲能（電）站一體化設施。2017年起全面使用國五標準車用汽柴油，抓緊制定發布國六標準車用汽柴油標準，力爭2019年全面實施。加快石油儲備體系建設，全面建成國家石油儲備二期工程，啟動后續項目前期工作，鼓勵商業儲備，合理提高石油儲備規模。放開電力、油氣等領域競爭性環節價格，嚴格監管和規范電力、油氣輸配環節政府定價。
2016年	《石油發展“十三五”規劃》	國家發改委	協調推進國家石油儲備基地收儲工作。積極利用符合規定的企業庫容代儲國家儲備原油。鼓勵社會資本參與商業倉儲設施投資運營。深化下游競爭性環節改革。堅持放寬限制與加強監管并重，完善石油進口管理體制，調整成品油出口管理方式，發揮價格機制對優化能源結構、節約能源資源和促進環境保護的引導作用，完善成品油價格形成機制。
2017年	《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》	中華人民共和國中央人民政府、國務院	明確了深化石油天然氣體制改革的指導思想、基本原則、總體思路和主要任務。部署八個方面的重點改革任務：1、完善并有序放開油氣勘查開采體制，提升資源接續保障能力；2、完善油氣進出口管理體制，提升國際國內資源利用能力和市場風險防范能力；3、改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力；4、深化下游競爭性環節改革，提升優質油氣產品生產供應能力；5、改革油氣產品定價機制，有效釋放競爭性環節市場活力；6、深化國有油氣企業改革，充分釋放骨干油氣企業活力；7、完善油氣儲備體系，提升油氣戰略安全保障供應能力；8、建立健全油氣安全環保體系，提升全產業鏈安全清潔運營能力。

數據來源：公開資料整理

國家及有關部門制定了行業及相關的行業政策，直接或間接地推動行業發展，行業政策從新執行。

行業政策

時間	名稱	部門	內容
2011年	《商務部關于“十二五”期間石油流通行業發展的指導意見》	商務部	培育多元化的石油市場投資與經營主體，鼓勵中小企業做大做強，吸引多種經濟成分共同參與市場競爭。進一步完善原油和成品油經營資格審批制度，以合理布局、滿足消費為原則，公平石油流通行業市場準入，完善企業退出機制，形成以大型國有石油企業為主體，多種所有制主體共同參與競爭的市場格局。各地商務主管部門要科學編制發布本地區成品油流通行業“十二五”發展規劃，依法實施成品油油庫和加油站建設審批，嚴格市場準入，合理布局油庫和加油站，避免重復投資、重復建設。
2013年	《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制的通知》	國家發改委	將成品油計價和調價周期由現行22個工作日縮短至10個工作日，并取消上下4%的幅度限制；中石油、中石化、中海油公司要繼續發揮石油企業內部上下游利益調節機制，組織好成品油生產和調運，保持合理庫存，加強綜合協調和應急調度，保障成品油市場穩定供應。
2013年	《國家發展改革委關于油品質量升級價格政策有關意見的通知》	國家發改委	按照合理補償成本、優質優價和污染者付費原則，根據油品質量升級成本調查審核結果，在企業適當消化部分升級成本的基礎上，確定車用汽、柴油（標準品，下同）質量標準升級至第四階段的加價標準分別為每噸290元和370元；從第四階段升級至第五階段的加價標準分別為每噸170元和160元。普通柴油價格參照同標準車用柴油價格執行。按照國務院確定的油品質量升級時間表，第四階段車用汽油標準過渡期至2013年底，第四階段車用柴油標準過渡期至2014年底；第五階段車用汽油和柴油標準過渡期均至2017年底。
2014年	《國務院辦公廳關于印發能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）的通知》	國務院辦公廳	推進能源價格改革。推進石油、天然氣、電力等領域價格改革，有序放開競爭性環節價格。
2014年	《國家能源局關于印發2014年能源工作指導意見的通知》	國家能源局	加快推進油品質量升級。出臺成品油質量升級行動計劃（2014~2017），大力推進煉油企業升級改造和先進產能布局，確保2015年底前京津冀、長三角、珠三角等區域內重點城市供應國五標準的車用汽、柴油，2017年底前全國供應國五標準的車用汽、柴油。
2015年	《關于印發<加快成品油質量升級工作方案>的通知》	國家發展改革委、財政部、環境保護部、商務部、工商總局、質檢總局、國家能源局	擴大車用汽、柴油國五標準執行范圍。從原定京津冀、長三角、珠三角區域重點城市擴大到整個東部地區11個省市（北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南）；提前國五標準車用汽、柴油供應時間。將全國供應國五標準車用汽、柴油的時間由原定2018年1月1日提前1年；2016年1月1日起，開始在東部地區重點城市供應與國四標準車用柴油相同硫含量的普通柴油。
2015年	《關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》	商務部	拓寬原油進口渠道，形成參與主體多元、公平透明、競爭有序、富有活力的經營體制，符合條件的原油加工企業可以申請原油進口資格。
2015年	《國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知》	國家發改委	堅持優化結構，嚴格淘汰落后產能，促進煉油產業結構升級；在本通知發布之日前建成投產、尚未使用進口原油的原油加工企業，經確認符合條件并履行相應義務的前提下，可使用進口原油。
2015年	《關于推進價格機制改革的若干意見》	中共中央、國務院	推進水、石油、天然氣、電力、交通運輸等領域價格改革，放開競爭性環節價格，充分發揮市場決定價格作用。擇機放開成品油價格，建立主要由市場決定能源價格的機制。
2016年	《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制有關問題的通知》	國家發改委	設定成品油價格調控下限。下限水平定為每桶40美元，即當國內成品油價格掛靠的國際市場原油價格低于每桶40美元時，國內成品油價格不再下調。并簡化成品油調價操作方式，發展改革委不再印發成品油價格調整文件，改為以信息稿形式發布調價信息。
2016年	《能源發展“十三五”規劃》	國家發改委、國家能源局	積極建設儲能示范工程，合理規劃建設供電、加油、加氣與儲能（電）站一體化設施。2017年起全面使用國五標準車用汽柴油，抓緊制定發布國六標準車用汽柴油標準，力爭2019年全面實施。加快石油儲備體系建設，全面建成國家石油儲備二期工程，啟動后續項目前期工作，鼓勵商業儲備，合理提高石油儲備規模。放開電力、油氣等領域競爭性環節價格，嚴格監管和規范電力、油氣輸配環節政府定價。
2016年	《石油發展“十三五”規劃》	國家發改委	協調推進國家石油儲備基地收儲工作。積極利用符合規定的企業庫容代儲國家儲備原油。鼓勵社會資本參與商業倉儲設施投資運營。深化下游競爭性環節改革。堅持放寬限制與加強監管并重，完善石油進口管理體制，調整成品油出口管理方式，發揮價格機制對優化能源結構、節約能源資源和促進環境保護的引導作用，完善成品油價格形成機制。
2017年	《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》	中華人民共和國中央人民政府、國務院	明確了深化石油天然氣體制改革的指導思想、基本原則、總體思路和主要任務。部署八個方面的重點改革任務：1、完善并有序放開油氣勘查開采體制，提升資源接續保障能力；2、完善油氣進出口管理體制，提升國際國內資源利用能力和市場風險防范能力；3、改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力；4、深化下游競爭性環節改革，提升優質油氣產品生產供應能力；5、改革油氣產品定價機制，有效釋放競爭性環節市場活力；6、深化國有油氣企業改革，充分釋放骨干油氣企業活力；7、完善油氣儲備體系，提升油氣戰略安全保障供應能力；8、建立健全油氣安全環保體系，提升全產業鏈安全清潔運營能力。

數據來源：公開資料整理

一、現狀

近年來，隨著經濟發展、固定資產投資的增長、城市公路系統的逐漸完善、以及汽車保有量的不斷增加，使得，我國汽油、柴油消費規模不斷擴大。

2019年，我國乘用車產銷增長總體不容樂觀，同時燃油效率繼續提高。按照工業和信息化部發布的最新乘用車燃油標準，到2020年平均油耗應達到5升/百千米，較“十三五”之初的水平降低38%，將對汽油消費產生較大影響。去年下半年，財政部等部門聯合印發《關于節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》(財稅2018年74號文)，進一步明確了節約能源、使用新能源車船的車船稅優惠政策。其中，對節能車減半征收車船稅，對新能源車則將完全減免車船稅，加之新能源汽車免稅政策的后續效果有所顯現，新能源汽車銷量增速將有所提高，這些均將對汽油需求形成抑制。2019年我國汽油表觀消費量達1.31億噸，比上年增長3.1%，增速較2018年回落1個百分點。

2009-2019年中國汽車年度表觀消費量及增速趨勢

數據來源：公開資料整理

2018年1-12月我國柴油累計產量17376萬噸，同比下降1.9%。2009-2013年，我國柴油表觀消費量呈增長趨勢，至2014年首度下降，為1.64億噸。

2015-2018年期間，柴油表觀消費量同比增長率呈下降趨勢，2018年下降至1.6億噸。

2009-2013年，我國柴油表觀消費量呈增長趨勢，至2014年首度下降，為1.64億噸。2015-2018年期間，柴油表觀消費量同比增長率呈下降趨勢，2018年下降至1.6億噸。

2009-2018年中國柴油年度表觀消費量及增速趨勢

數據來源：公開資料整理

隨著我國工程機械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機床行業的快速增長，裝備技術的不斷提升，我國潤滑油需求量持續增長，我國已經成為全球第二大潤滑油市場。受環保督查、經濟增長下行等多方面的影響，我國潤滑油需求量有所下滑。

2012-2018年中國潤滑油表觀消費量及增速

數據來源：公開資料整理

據調查數據顯示，2018年4月-2019年10月這段時間中國成品油消費量保持在2700-3000萬噸的區間內，其中2019年10月中國成品油消費量為2863萬噸。2019年8月為這段時間成品油消費量最高的月份，達到2985萬噸，其次5月也較高，達到2973萬噸。

2018.4-2019.10中國成品油消費量趨勢

數據來源：公開資料整理

2018年中國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年，2019年產能預計會達到8.63億噸/年，整個行業的產能利用率為72.9%。綜合規模、產品質量、能耗、一體化水平判斷2018年國內煉油能力至少過剩0.9億噸/年。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產，預計2019年國內原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年;過剩產能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。

2018-2019年中國煉油產能和過剩產能對比

數據來源：公開資料整理

油價方面，自1998年6月國家計委發布《原油、成品油價格改革方案》以來，我國油價改革不斷滲入，規范政策不斷出臺。到2016年1月，國家發改委發布《石油價格管理辦法》，對原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格等維度進行規范，并逐步實現成品油價格市場化。

成品油市場化定價相關政策

實施時間	名稱	部門	定價、調價內容
2008年	《國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知》	國務院	國內成品油出廠價格以國際市場原油價格為基礎，加國內平均加工成本、稅金和適當利潤確定。當國際市場原油一段時間內平均價格變化超過一定水平時，相應調整國內成品油價格。
2009年	《發展改革委關于印發<石油價格管理辦法（試行）>的通知》	國家發展改革委	當國際市場原油連續22個工作日移動平均價格變化超過4%時，可相應調整國內成品油價格。
2013年	《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制的通知》	國家發展改革委	將成品油計價和調價周期由22個工作日縮短至10個工作日，并取消上下4%的幅度限制。
2016年	《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制有關問題的通知》	國家發展改革委	設定成品油價格調控下限。下限水平定為每桶40美元，即當國內成品油價格掛靠的國際市場原油價格低于每桶40美元時，國內成品油價格不再下調。

數據來源：公開資料整理

原油價格實行市場調節價，成品油區別情況，實行政府指導價和政府定價

原油		市場調節價
成品油	汽、柴油零售價格和批發價格，向社會批發企業和鐵路、交通等專項用戶供應汽、柴油供應價格	政府指導價
成品油	向國家儲備和新疆生產建設兵團供應汽、柴油供應價格	政府定價

數據來源：公開資料整理

根據流通環節和銷售方式，區分供應價格、批發價格和零售價格

成品油價格	價格確定方式	企業定價依據	實際定價策略
汽、柴油最高零售價格	以國際市場原油價格為基礎，考慮國內平均加工成本、稅金、合理流通環節費用和適當利潤確定。	成品油零售企業在不超過汽、柴油最高零售價格的前提下，自主制定具體零售價格。	參考中石油加油站、中石化加油站掛牌價。
汽、柴油最高批發價格	1、合同約定由供方配送到零售企業的：按最高零售價格每噸扣減300元確定 2、合同未約定由供方配送到零售企業的：在每噸扣減300元的基礎上再減運雜費確定	成品油批發企業在不超過汽、柴油最高批發價格的前提下，與零售企業協商確定具體批發價格。	由于批發市場競爭激烈，成交價格遠低于政府最高指導價格。
汽、柴油最高供應價格	1、對具備國家規定資質的社會批發企業：按最高零售價格每噸扣減400元確定 2、對鐵路、交通等專項用戶：按全國平均最高零售價格每噸扣減400元確定 3、對國家儲備、新疆生產建設兵團：按全國平均最高零售價格扣減流通環節差價確定	成品油生產經營企業在不超過汽、柴油最高供應價格的前提下，與社會批發企業/鐵路、交通等專項用戶協商確定具體供應價格。	由于上游煉化市場競爭激烈，成交價格遠低于政府最高指導價格。

數據來源：公開資料整理

汽、柴油最高零售價格制定與調整機制

汽、柴油最高零售價格制定與調整機制
價格制定機制	國際原油價格（P），美元/每桶	價格制定具體方法
	P≤40	按原油價格40美元/每桶、正常加工利潤率計算
	40<P≤80	按正常加工利潤率計算
	80<P<130	開始扣減加工利潤率，直至按加工零利潤計算
	P≥130	按兼顧生產者、消費者利益，保持國民經濟平穩運行的原則，采取適當財稅政策保證成品油生產和供應，汽、柴油價格原則上不提或少提
價格調整機制	1、根據國際市場原油價格變化每10個工作日調整一次 2、當調價幅度低于每噸50元時，不作調整，納入下次調整時累加或沖抵

數據來源：公開資料整理

二、市場需求

由于汽油、柴油主要是汽車、摩托車、工業機械等的發動機所需的燃料，因此汽車工業、城市交通系統、高速公路的收費政策、相關固定資產的投資以及物流行業等領域的發展會對其市場需求產生一定的影響。

由于作為傳統燃料的汽油、柴油，被汽油、柴油各種汽車，因此近年來汽車保有量的增長對汽柴油的消費產生持續、大量的需求。

2019年，我國民用汽車保有量約2.62億輛，同比增長12.56%。可見，民用汽車保有量的增長態勢為汽車音響行業的需求市場給予了充分的發展空間。

2010-2019年中國汽車保有量趨勢

數據來源：公開資料整理

2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，我國各大汽車整車制造企業進入休眠狀態，汽車消費市場受到較大影響，1-2月汽車零售表現低迷。2020年1-2月，我國汽車累計產銷量分別完成204.8萬輛和233.8萬輛，同比分別下滑45.8%和42%。

2015-2020年中國汽車產量及增速預測

數據來源：公開資料整理

2015-2020年中國汽車銷量及增速預測

數據來源：公開資料整理

近年來，由于網絡購物、電子商務的興起推動了我國物流行業的迅速發展，從而拉動了成品油的消費。

2019年中國社會物流總額為298.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%，增速比2018年同期回落0.5個百分點，其中一季度增長6.4%，上半年增長6.1%，前三季度增長5.7%，全年社會物流總額呈緩中趨穩，四季度小幅回升。

2011-2019年中國社會物流總額及增速趨勢

數據來源：公開資料整理

國務院頒布《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》為例，《實施方案》規定高速公路免費通行時間為春節、清明節、勞動節、國慶節等四個國家法定節假日，以及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日；免費通行車輛為行駛收費公路的7座以下（含7座）載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車收費。由此可見，《實施方案》的出臺，鼓勵了汽車出行、擴大了出行半徑，從而帶動了汽油消費量的增長。

三、格局

中國石油在東北、西北地區擁有絕對的市場份額優勢，在西南地區也擁有較多的市場份額;而中國石化在華東、華南和華中地區擁有極強的市場份額優勢，在華北地區也擁有較強的市場優勢。也就是說，中國石油和中國石化分別在各自的區域市場占有主要的市場份額，涇渭分明。

中國汽油零售市場份額占比

數據來源：公開資料整理

在柴油市場上，中石油中石化和地方煉廠的競爭則激烈得多，兩者總占比接近50%，中國石化、中國石油分別占據28%和21%的市場份額。

中國柴油零售市場份額占比

數據來源：公開資料整理

從成品油銷售模式上來看，雖然中石油、中石化成品油多以零售為主，但兩者依然掌控著大量的批發資源。在直銷分銷和批發市場上，中國石化和中國石油分別占據了22%和27%的市場份額，兩者加起來約為國內總銷量的一半左右。

國內成品油直銷分銷和批發總量市場份額占比

數據來源：公開資料整理

國內汽油直銷分銷和批發總量市場份額占比

數據來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國成品油行業市場專項調查及投資機遇分析報告》數據顯示：而在柴油市場上，兩者直銷分銷和批發量總占比62%，中國石化、中國石油分別占據35%和27%的市場份額。

國內柴油直銷分銷和批發總量市場份額占比

數據來源：公開資料整理

四、行業發展趨勢

1、傳統批發業務受限，油企逐漸向綜合化服務供應商轉型

自2015年初，“兩權合并、配額放寬”政策實施后，成品油來源渠道豐富，地方煉廠逐漸開始開展加油站零售業務且直接向社會加油站銷售成品油，壓縮成品油批發企業的利潤空間。面對這一趨勢，成品油流通企業通過提供綜合化的倉儲、物流、協同議價等服務，為下游加油站等客戶提供額外價值，從而獲得進一步的發展。

2、品牌價值日益凸顯，網絡化連鎖經營趨勢明顯

隨著我國成品油市場的逐步開放與市場秩序的日益完善，成品油流通環節競爭更加充分，大型國有石油企業與跨國外資企業紛紛加入加油站兼并收購的浪潮之中，品牌價值日益凸顯，網絡連鎖經營趨勢明顯。在未來的成品油市場中，價格競爭效應將減弱，品牌影響力將成為企業占據市場份額的核心競爭力。

3、加油站集傳統油品業務和非油業務為一體

我國城市生活節奏逐漸加快，客戶希望在一個地方能夠滿足多種消費需求，從而減少購買成本，提高購買效率；同時，加油站開展便利店、快餐、汽車美容等非油業務，能夠有效地增加收入來源；此外，加油站開展非油業務的毛利率較高且相對穩定，能夠有效降低經營風險。消費者需求、企業盈利驅動和風險控制三方面促使成品油零售業與傳統商業逐步融合，以便利店、快餐、汽車美容等為主的加油站非油業務應運而生，目前國內加油站和便利店相結合已經成為一種趨勢。

4、設備設施及加油服務自動化、信息化

新設備、新技術在加油站的應用，改變了油品零售行業的經營和管理方式，成為加油站核心競爭力的重大影響因素。便利性與快捷性是顧客對加油服務的基本要求，但它在很大程度上依賴于先進的自動化服務設備。

5、成品油質量升級提速，安全環保要求日益嚴格

隨著公眾對健康、安全、環保的意識的不斷提高以及政府環保法規等的日益嚴格，成品油行業的安全和環保要求不斷提高。我國積極進行車用汽油、柴油的標準升級，降低污染。2017年起，我國在全國范圍內全面供應使用國五標準的汽油和柴油。其特點為油品價格高，污染系數低、能效高、利于車輛保養。

成品油行業安全環保風險源主要包括油品泄漏、油氣揮發及外界人身傷害等。根據這一特點，我國政府圍繞成品油安全環保風險制定了嚴格、具體的法規標準，包括《石油化工靜電接地設計規范》《危險化學品儲罐區作業安全通則》《汽車加油加氣站設計和施工規范》《液體石油產品靜電安全規范》《石油與石油設施雷電安全規范》等，對于加油站、油庫倉儲、運輸等安全管理提出了嚴格的技術要求。

本文采編：CY337