一、互聯網護理行業發展現狀

    2017年，我國60歲及以上老年人口達到2.4億，占總人口的15.5%。到本世紀中葉，我國60歲及以上老年人口可能達到4.5-4.7億，同時，我國的老齡化具有高齡老人失能、半失能比例高的特點。

    我國的老齡化具有基數大、進程不平衡、資源不足等特點。一方面由于龐大的老齡化人群，醫療服務需求持續走高，另一方面由于資源不足，服務端后繼乏力。因此，如何盤活資源、降本增效、建立規范化醫療服務體系成為醫療行業的重要命題。

    中國65歲及以上人口數量及占比變化趨勢

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    隨著收入水平提高，健康觀念隨之變化，人們不僅滿足于基本醫療服務所提供的生存保障，對于醫療服務的需求更加多元化，也更具有針對性。消費者更愿意通過互聯網，滿足自身的醫療需求，并且超七成用戶愿意為此付費。截止2019年11月，互聯網醫療行業活躍用戶人數超過2000萬人，具有付費意愿的互聯網醫療用戶基數超1500萬。互聯網醫療用戶對于專業服務的旺盛需求，以及較高的付費用戶意愿，為互聯網醫療市場實現多種變現打下堅實基礎。

    互聯網醫療人群集中在一線及超一線城市

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    互聯網醫療服務主要服務供應主體為醫生和護士，目前市場主要商業實踐圍繞醫生服務展開，形成醫療服務決策中心，主要由醫療技術的專業性與患者進行連接；市場參與者眾多，頭部格局基本形成，互聯網化程度較高；護士服務作為醫療服務的最重要組成部分之一，互聯網化程度較低，正處于起步階段，無論是護士服務供給還是市場需求都處于快速增長階段，另外護士服務場景豐富，服務價值多樣，市場增長值得期待

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫療護理行業市場運行潛力及營銷渠道分析報告》數據顯示：中國互聯網護理市場2019年行業規模約為29.6億元，約占互聯網醫療市場5.7%左右，行業剛剛進入規范發展階段。互聯網護理市場服務類型廣泛，有護理服務需求的家庭數超過1億戶，但整體互聯網化率不足5%。隨著政策規范與用戶付費意識的覺醒，2022年護理服務互聯網化率將突破30%，市場規模將超過百億元。

    中國護理行業互聯網化率

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    2020年中國互聯網護理市場規模

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    隨著互聯網護理服務試點政策的執行，互聯網護理服務將向規范化發展。試點時間約為1年左右，試點結束后，互聯網護理服務或將迎來跨越式增長。

    互聯網護理發展階段

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    互聯網護理服務有效盤活院內資源，促進醫療體系提效降本改革，第三方平臺的加入能夠.協助產業進行服務監管。對于互聯網+護理服務行業，建立一套安全性與標準性規范尤為重要。規范的落地不僅需要政策的強力約束，還需要平臺方與技術方的加持。

    互聯網+護理服務盤活醫療資源促進醫療體系供給側改革

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    截止2018年，中國注冊護士數量達到410萬人，遠超過中國執業醫師數量。中國護士群體數量巨大，具有較高的服務挖掘空間。同時，護士群體相對醫生群體而言，職業認同感相對較弱。互聯網護理服務利用護士業余時間，進行護士上門與多點執業活動，有效實現護士群體存量價值轉化。

    2010-2018年中國注冊護士數量

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    互聯網護理服務以線下服務有效補充院外服務缺口，滿足家庭護理需求。1）用戶需求分層：對于各類護理需求，互聯網護理服務借助市場化的服務體系、多場景的可選服務有效對各類用戶需求進行分層，篩選出到家需求的目標用戶。2）匹配適合服務：對于各類人群，互聯網護理服務能夠匹配不同的服務主體。

    例如理療按摩、孕產護理等特殊服務，滿足各類型客戶需求。3）拓展服務邊界：互聯網護理平臺作為醫療服務典型入口，能有效篩選醫療服務高需求人群，針對用戶的精細化管理，可發散更多類型醫療需求：如健康管理服務、基因檢測服務等。

    一老一小是主要服務對象

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    二、互聯網護理行業未來趨勢

    1.醫改政策降低成本需求，政府集采模式帶動服務規模化增長

    2019年以前，互聯網護理服務在經歷了自然增長與地方政府支持等階段，市場呈現用戶自然增長趨勢。用戶付費或增長主要通過平臺運營、服務補貼等市場活動實現。2019年開始，在試點政策的支持下，以北京市政府為代表，政府集采模式開始出現。現階段由于國家醫療資源稀缺、醫保資金不足等現狀，我國臨床用藥方面，醫保服務談判、地方帶量采購已成為主流趨勢。互聯網+護理服務由于體量較小，政府集采模式雖然不是主流，但未來配合家庭醫生發展，將創造更多增量市場，作為醫療體系降本增效改革的重要一環，集采將不可避免。

    醫改政策主要目標用戶及服務特點

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    2.互聯網護理服務內容向多元化、標準化、業態融合方向發展.

    1）護理服務消費升級，服務需求多元化隨著醫療健康服務的發展，對于服務內核的要求也在多元化轉變，例如心理咨詢、陪護服務等新形式服務的出現，以及對于護理后就診、陪診的復合型需求，促進服務需求多元化發展。2）互聯網護理服務國家/地方標準制定現階段互聯網護理服務標準較為分散，多為各廠商或各試點城市各自制定相應服務標準。隨著服務體量的增加，服務標準、監督標準將逐漸統一規范。3）護理服務產業鏈延伸，融合發展新業態互聯網護理服務作為地產、養老小鎮、家庭醫生甚至媒體的附加服務，能增加產業附加值，推動新消費需求產生。

    3.技術賦能，互聯網+護理服務內容邊界延伸

    1）5G技術5G極大提升信息傳輸的速度與穩定性，保證互聯網護理服務的實時監控，提升服務的安全性、可追溯性。2）人工智能、機器人隨著數據的積累與算法提升，圖像識別、深度學習等技術應用于線.上問診、疾病診斷。機器人也逐漸應用于手術、換藥等日常醫療操作中。未來互聯網護理服務主體將朝自動化、智能化發展。3）區塊鏈醫療信息安全至關重要。區塊鏈可有效改善網絡安全問題，提高醫療健康數據交換效率和互操作性，提高互聯網護理服務數字化進程。

    互聯網+護理服務內容邊界延伸

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