一、現狀

    2019年受禁塑令影響將導致2025年紙質包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件；2025年，用于快遞包裝的瓦楞紙潛在需求增量為459.66萬噸，可降解塑料潛在需求增量為158.78萬噸。

    在快遞塑料包括領域，提出到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網點，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。到2025年底，全國范圍郵政快遞網點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。
預計到2025年，中國快遞業務量將達到1349億件，年復合增長率為13.4%。

2019-2025年中國快遞業務總量及預測

數據來源：公開資料整理

    2019年，全國635.2億件快遞中，紙質包裝快遞占比約為58.6%(按2018年占比，包含瓦楞紙箱、文件袋、套裝紙箱)，塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)，其它類型占比0.4%。

    到2022年，全國重點省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料，2019年重點省市(北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東)快遞業務量占全國的48.17%，到2025年全國快遞禁用不可降解塑料。

    取代不可降解塑料的材料一是紙質包裝(主要為瓦楞紙)，二是可降解塑料，假設取代不可降解塑料材料中，有30%由紙質材料替代，70%材料由可降解塑料替代，則到2022年，塑料包裝快遞量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。

2019-2025年紙質包裝件數占比及預測

數據來源：公開資料整理

2019-2025年塑料包裝件數占比及預測

數據來源：公開資料整理

    相對于2019年(按占比測算)，受禁塑令影響將導致2025年紙質包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件。

    塑料包裝箱類產品主要有果蔬箱、塑料周轉箱、托盤等。近年來，塑料箱類產品發展迅速，在一定程度上替代了木質包裝，在多個領域廣泛應用。特別是物流行業的快速發展，推動了塑料箱產品的升級。

    2015-2019年我國塑料包裝箱及容器制造業規模以上企業(年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業)主營業務收入不斷增加，但2019年增速有所放緩。2019年我國塑料包裝箱及容器制造業規模以上企業完成累計營業收入1592.39億元，同比增長1.29%。

2015-2019年中國塑料包裝箱及容器制造業規模以上企業收入

數據來源：公開資料整理

2015-2019年中國塑料包裝箱及容器制造業規模以上企業收入增速

數據來源：公開資料整理

    近三年，我國塑料包裝行業規模以上企業的主營業務不斷增加，但由于國家環保政策日趨嚴禁，包裝行業也逐漸向綠色、可持續發展趨勢轉變，所以行業收入增速一直呈下降趨勢。2017-2019年，我國塑料包裝行業規模以上企業主營業務收入保持著增長趨勢。2019年塑料包裝行業規模以上企業實現主營業務收入666.78億元，同比增1.48%。

2017-2019年中國塑料包裝行業規模以上企業營業收入增速趨勢

數據來源：公開資料整理

    二、包裝進出口情況

    2019年，我國包裝行業與“一帶一路”國家完成貿易總額達143.73億美元，同比增長23.53%，占整個包裝行業貿易額的比重為29.29%。其中出口金額為134.58億美元，占包裝出口總額的比重達38.43%，進口金額為9.15億美元，占包裝進口總額的比重為6.52%。“一帶一路”國家已經成為我國包裝行業的主要出口地區。

2019年中國包裝行業進出口金額

數據來源：公開資料整理

    2019年塑料包裝累計完成出口額90.23億美元，占比達67.05%，同比增長23.3%;紙包裝累計完成出口額17.8億美元，占比13.22%，同比增長41.95%;包裝機械及其他累計完成出口額9.79億美元，占比7.27%，同比增長7.76%;玻璃包裝累計完成出口額8.94億美元，占比6.65%，同比增長22.27%;金屬包裝累計完成出口額7.43億美元，占比5.52%，同比增長27.63%，竹木包裝累計完成出口額0.39億美元，占比0.29%，同比下降6.62%。

2019年中國包裝行業出口金額占比

數據來源：公開資料整理

    2019年塑料包裝累計完成進口額8.52億美元，占比達93.08%，同比增長16.38%;紙包裝累計完成進口額0.24億美元，占比2.64%，同比增長27.47%;包裝機械及其他累計完成進口額0.12億美元，占比1.35%，同比下降26.41%;玻璃包裝累計完成進口額0.07億美元，占比0.8%，同比下降12.7%;金屬包裝累計完成進口額0.18億美元，占比2%，同比下降15.23%，竹木包裝累計完成進口額0.01億美元，占比0.13%，同比下降42.84%。

    2019年中國包裝行業“一帶一路”國家出口額中排在前五的分別為越南、馬來西亞、印度、泰國和印度尼西亞，其中越南完成累計出口額為23.74億美元，占比達17.44%，同比增長37.74%，馬來西亞完成累計出口額為12.47億美元，占比9.27%，同比增長34.89%。

2019年中國包裝行業累計出口額貿易國占比

數據來源：公開資料整理

    2019年中國包裝行業“一帶一路”國家進口額中排在前五的分別為新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印度。其中新加坡完成累計進口額為2.12億美元，占比23.19%，同比增長33.11%;泰國完成累計進口額1.88億美元，占比20.58%，同比增長9.45%。

2019年中國包裝行業進口額貿易國占比

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國塑料包裝行業市場研究分析及投資策略探討報告》數據顯示：2017年全球塑料包裝市場規模為1979.8億美元，預計到2025年市場規模將達2696.5億美元；2017年中國塑料包裝市場規模為496.4億美元，預計到2025年市場規模將逼近700億美元。

2017-2025年全球塑料包裝市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

2017-2025年中國塑料包裝市場規模及預測

數據來源：公開資料整理

    目前我國塑料包裝行業市場集中度較低，行業內競爭激烈。塑料包裝行業大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業，主要有永新股份、安姆科、紫江企業等。第二梯隊為行業內主要競爭者，主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊為行業中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業，此梯隊企業數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業。第四梯隊為廣大中小企業，產品偏向中低端，企業規模較小，競爭力較弱。