一、各類型液晶材料簡介及主要產業政策

    液晶材料是液晶面板上下玻璃板間的半透明介電材料，主要應用于不同的顯示面板產品，包括液晶電視、平板電腦、智能手機等領域。而其產品品種在早期有TN、STN、HTN型，后經技術的發展，出現了TFT型。

各類型液晶材料簡介

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    而在液晶顯示行業發展的同時，國家政府對其也給予了高度重視，出臺了一系列相關產業政策。預計隨著政策的支持，國內液晶顯示面板產能持續快速擴張等因素的推動，我國液晶材料市場前景廣闊，并預計未來國內企業市場占有率有望取得進一步突破。

國家對液晶顯示及相關配套行業的主要產業政策

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    二、液晶電視面板行業發展現

    1、顯示面板供需情況分析

    近年來，受技術提升，顯示面板行業已經出現了OLED顯示技術，并且在高端的智能手機、電視等領域中已逐漸取代了顯示技術，但在中低端領域還是以TFT-LCD顯示技術為主導。因此目前我國液晶材料主要還是應用于TFT-LCD顯示技術當中。2018年全球TFT-LCD面板需求量為197.9百萬平方米，同比增長10.6%，預計到2020年將超220百萬平方米。

    2018-2020年全球TFT-LCD面板需求量預測情況

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    我國方面，受益于顯示面板產業不斷向內地轉移以及國內下游企業在液晶面板領域的巨額投資，我國FT-LCD面板產能市場份額不斷提升，并逐漸成為全球液晶面板生產大國。數據顯示，2018年，我國FT-LCD面板產能占比為41.4%，預計到2020年這一份額將達到48.3%。此外相應混合液晶需求量呈現出快速增長的態勢，根據各產線投產進度，預計到2021年，我國國內混晶需求量為590噸。

    2015-2020年全球TFT-LCD面板產能分布情況

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    隨著顯示面板行業的發展，LCD產線逐年增加，國產化率持續提升。但目前來看，仍然處于低水平。根據數據顯示，到2018年國產化率僅為33%左右，因此提升空間較大。而有資料顯示，在2019-2021年還將有8條產線陸續投產，合計產能達7066.36萬平方米，因此預計我國液晶面板產能集中度進一步提升，在全球的占比持續提升。

    2015-2018年中國混合液晶國產化率情況

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    近兩年國內將投產的高世代液晶面板生產線

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    2、液晶電視面板出貨量分析

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國液晶電視面板行業產業競爭現狀及投資決策建議分析報告》顯示：2019年全球液晶電視面板的總出貨量為2.87億臺。其中中國大陸大陸液晶電視面板供應過剩，價格大幅下跌。由于面板價格的下降，韓國制造商紛紛退出或暫停液晶電視面板的生產。中國臺灣液晶電視面板制造商也轉移到了附加值更高的廣視角IT面板產業。2019年中國大陸液晶電視面板的出貨量為1.37億臺，韓國出貨量為0.75億臺，中國臺灣出貨量為6750萬臺，日本出貨量僅有760萬臺。

    2019年各國家和地區液晶電視面板出貨量(單位：百萬臺)

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    在液晶顯示器方面，2019年韓國的出貨量達到4850萬臺，排名第一。中國臺灣以4830萬臺的出貨量緊隨其后。中國大陸地區的出貨量為4670萬臺。而日本的出貨量僅有10萬臺。

    2019年各國家和地區液晶顯示器面板出貨量(單位：百萬臺)

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    雖2019年全球經濟增速放緩，國際貿易摩擦不斷，英特爾CPU持續缺貨，筆記本面板出貨仍迎來小幅成長。其中，中國臺灣地區液晶筆記本面板的出貨量達到了8370萬臺，中國大陸地區的出貨量為6780萬臺，韓國出貨量為2960萬臺。

    2019年各國家和地區液晶筆記本面板出貨量(單位：百萬臺)

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    2019年，全球面板廠商大尺寸面板出貨量為7.62億片，較2018年有所下降。其中液晶電視面板出貨量為2.84億片。筆記本電腦面板由于2018年價格大幅下降，面板生產生調成產能結構。導致出貨量下降到1.90億片。

    2019年各類大尺寸面板出貨量及增速情況(單位：百萬片，%)

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    出貨面積方面，2019年全球面板廠商完成面板出貨面積2.07億平米，較2018年增長4.3%。其中，液晶電視面板出貨表面積占據最大比重，出貨面積達到1.63億平米，較2018年增長5.3%。液晶顯示器面板出貨量為2230百萬平米，同比下降1%。

    2019年各類大尺寸面板出貨面積及增速情況(單位：百萬平米，%)

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    3、液晶面板行業競爭情況分析

    隨著近年來中國大陸地區的大尺寸液晶面板產能的迅速增長，京東方、華星光電等廠商也快速占據大量市場份額2019年，以出貨面積計算，京東方大尺寸液晶面板出貨面積統計增加20%，達到4090萬平方米，首次超過LGD，成為全球大尺寸液晶面板供應商出貨面積第一位。

    2018-2019年主要面板生產商大尺寸液晶面板出貨面積及增速（百萬平米、%））

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    從液晶電視面板的出貨面積來看，包括華星光電、重點熊貓、惠科、彩虹光電等在內的中國大陸面板廠商的出貨面積大幅度增長。京東方2019年大尺寸液晶電視出貨面積為3010萬平米，同比增長23.8%，出貨量排名第一。

    2018-2019年主要面板生產商大尺寸液晶電視面板出貨面積及增速（百萬平米、%））

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    在4K電視面板市場，中國大陸廠商中，京東方占據全球16%的市場份額，排名第二;華星光電從2018年第六大廠商成長為2019年的第四位，市場份額達到11%。

    2019年4K電視面板各廠商出貨量份額情況

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    三、2020年Covid-10疫情對面板市場需求的影響分析

    2020年2-3月，雖然全球面板的出貨量并未大幅下降。但如果Covid-19疫情延長，OMD/OEM的長期，終端市場銷售將會放緩。預測2020年全球面板需求將下降到7.53億片。

    Covid-19疫情延長對2020年面板需求的影響（百萬片）

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    如果Covid-19對面板市場僅造成短期的影響，Omida預測2020年全球顯示面板需求為7.87億片。其中液晶電視面板需求為2.68億片，平板面板需求為2.05億片。

    Covid-19疫情延長對2020年顯示面板需求的影響（百萬片）

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